在一所警犬训练所有一只叫大灰的狗长得特别像狼，同伴都被卖出去了，而大灰却没人买，最后被送给了马戏团。马戏团的动物和饲养员都不喜欢大灰，直到有一次他们才明白大灰是勇敢地。
大灰排练的节目《智斗大灰狼》要去国外表演，可到了半路车坏了。司机去找修车的。饲养员把小动物都放出来透透气，却给大灰带上嘴套，用铁链拴在树上，害怕大灰伤害其他小动物。突然大灰发出奇怪的声音，饲养员就生气地骂大灰。突然从草丛中窜出两只云豹，大灰拼命挣扎，不顾受伤，挣脱铁链，勇敢的和云豹战斗，把云豹咬死了，可自己也死了，当饲养员后悔地抱起大灰时，已经晚了。
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