中国当代饲料行业的现状及发展方向
摘要：饲料业依赖于种植业，服务子养殖业，已成为当前农业和农村经济结构战略性调整工作中不可或缺的中轴产业。发展饲料业，可提高饲料转化效率，提高集约化、规模化养殖水平；饲料加工是农产品加工的重要途径，可加快粮食转化增值；饲料企业可吸收农村剩余劳动力，为城乡居民提供大量就业机会，有利于社会稳定，因而，社会效益十分可观。整体而言，饲料企业的资产负债率普遍偏高，财务风险较大，除水产饲料制造业外，大型企业的资产负债率高于全行业平均水平。相对而言，蛋白饲料制造业企业财务风险最大；在配合及混合饲料制造业中型企业的偿债能力比较强；而水产饲料制造业大型企业财务风险很小。整体而言，蛋白饲料制造业企业盈利能力最强；配合及混合饲料制造业盈利能力最弱。其中，大型蛋白饲料制造业企业盈利。
改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。
目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企
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业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。
2007年，我国饲料行业经受了禽流感、猪高致病性蓝耳病等重大动物疫情冲击；克服了生猪存栏下降、原料价格高涨及食品安全事件等因素的制约，在国家一系列扶持政策引导和畜产品高价位拉动下，生猪生产逐渐恢复，饲料工业及畜牧生产稳步发展。2007年，全国饲料工业总产值4009亿元，占畜牧业总产值近28%，占农业总产值近10%。其中工业饲料总产值3335亿元，同比2006年增长14.70%，饲料添加剂199亿元，动物源性饲料45亿元，饲料机械设备430亿元。工业饲料产量连续三年突破亿吨大关，达到1.23亿吨，占世界总产量近五分之一，连续17年稳居世界第二。2008年是饲料行业克服重重困难、取得较大成绩的一年。饲料行业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服了饲料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，积极应对、妥善处置畜产品和饲料质量安全突发事件，各级畜牧饲料主管部门以保证畜产品和饲料质量安全为目标，统筹发展和安全两大核心工作，促进了饲料行业又快又好发展。2009年我国饲料行业发展呈现出鲜明的特点：饲料总产量增加但增速放缓，产品结构变化出现新趋势，在猪料大幅增长的同时禽料却有下滑，饲料生产区域集中度进一步提高，产业集中度也进一步提高。2010年一季度我国饲料总产量达3030万吨，比2009年同期增加了5.6%。
（一）中国饲料行业的特点：
(1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料
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和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。
(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。
(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业只有1955家。
(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。
（二）中国饲料行业在国民经济中的地位：
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中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。
(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。
(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。
(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。
（三）中国饲料行业所存在的问题
（1）饲料安全问题。
尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲
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料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。2002年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。
(2)、饲料质量问题
当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素预混合饲料产品合格率为66．67％，比生产企业合格率低30．97％。
(3)、饲料标准问题。
1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。
一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。
2)、企业标准水平较低。
主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强饲
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料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。
（4）饲料的人才与研发问题
当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发力量，主要集中在部分农业院校和科研院所，完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少。科技创新体系尚未完全建立，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。饲料行业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营养及相关专业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开发、试验、生产的还比较少；大多一线工人还处于文盲、半文盲的状态，真正的技工很少。
（四）中国饲料企业的现状
饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，我国一开始就实行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。饲料企业本身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营资本和外资将进一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少，可数的就是正大、希望、六和、挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右)。我国现有年产1万吨以上的饲料企业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规模上存在很大差距。但饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲料生产厂家总数的比例从7％上升到16％。年递增率在7％以上，平均年递增率为9％。200工年，又增加到1955个，并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向规模化发展的趋势。饲料生产企业的急剧增加，市场开发已到了相当细的程度．目前，地方品牌饲料企业已不满足于在本地区和本省内的
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发展，饲料企业的区域将向更大范围延伸。这对以全国为市场的饲料企业将是一个不小的冲击。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨，约占全省总产量的50％以上。饲料是我国对外开放较早的行业，第一个中外合资企业是开办子深圳的正大康地。外资企业大多数分布在东南沿海，西部的很少。外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位，比如正大集团占有20％的市场份额。入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。随着入世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企业相比，国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。而且这些外资饲料企业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。
子行业间比较而言，获利能力最强的是蛋白饲料制造业，其次是水产饲料制造业，最后才是配合及混合饲料制造业。由于配合及混合饲料制造业在企业数，销售收入和利润总额方面都占行业中的绝对多数，其盈利状况直接影响整个行业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整个行业利润很薄。但在人均利润方面还是高于轻工业平均水平。在销售利润率方面，唯一高过轻工业平均水平的是蛋白饲料制造业。水产饲料加工业的销售利润高于食品加工业的平均水平。而配合及混合饲料制造业的销售利润率尚不及粮食及饲料加工业的平均水平。在企业亏损率方面，配合及混合饲料制造业高过了轻工业的平均水平，饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平，但低于食品及饲料加工行业的平均水平。销售收入方面，股份制企业销售收入占全国的比例为42％；外资企业占32％，国有企业(包括集体企业)占全国的25％。盈利能力上，在所有类型企业中，股份制企业盈利能力最强，其销售收入占全国的其利润总额占全国利润总额的77％。外资企业在亏损，但考虑到其市场份额及其实力，这可能是由于其采取的扩大市场份额发展战略所至，不能
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代表其真实实力。销售利润率和人均利润率最高的是集体企业，国有企业盈利能力不及平均水平，而亏税率高于平均水平。
（五）饲料行业未来走向分析
（1）优胜劣汰，企业整合
饲料工业企业应向规模化、集团化方向发展。据初步统计，目前我国已有年产10万吨以上的大型饲料企业近40家，产量占全国总量的30％左右，除湖南正虹集团、唐人神集团、广东温氏集团、北京资源集团已经成为农业产业化国家重点龙头企业外，今年又有山东六和集团、四川新希望集团、通威企业集团、大北农集团、金河集团等10多家大型饲料企业正在积极申请成为农业产业化国家重点龙头企业。在2002年度福布斯中国富豪排行榜上，前十名中饲料行业就占了三家。东方希望集团董事长刘永行认为，目前国内13000多家饲料厂是严重过剩的，经过10年整合后至多剩下1000多家，到时会有90％以上的饲料企业倒闭，淘汰率高达200％。
（2）积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂
充分挖掘饲料资源，增加有效供给。将过去浪费的一些资源如血粉、蚕沙、植物叶粉等充分利用起来，提高利用程度，大力发展饲料添加剂工业，改变依赖进口的局面。饲料添加剂是饲料工业发展的重点。提高产品质量、增加产品品种、加强生物工程等新技术的应用将是饲料添加剂工业建设的主要内容。无污染、无残留、无副作用、抗疾病、无耐药性、促生长的环保型绿色饲料添加剂，诸如微生物制剂、酶制剂、酸化剂、寡糖类、高利用率有机微量元素等将是我国今后开发的重点。值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。
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（3）增强饲料安全意识，加快饲料行业的绿色化发展
向安全饲料转型。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲喂动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。自从比利时发生“二恶英”污染饲料事件后，作为畜牧业上游产品，饲料的安全性已成为人们关注的焦点，“饲料安全亦即食品安全”这一理念已经成为世界范围内的共识。前不久包括正虹科技、新希望、中牧股份在内的56家饲料生产企业联合发表了《饲料安全新世纪》宣言。在2002年，饲料行业的绿色化发展突出表现在绿色饲料添加剂与抗生素应用之争。欧盟宣布2006年抗生素不再作为促生长添加剂使用，由此引发了抗生素能否被全部替代之争。这促进了酶制剂、益生素、中草药等几类绿色饲料添加剂的发展。入世后，为实现我国畜牧产品的绿色化进程，绿色饲料添加剂的逐渐推广应用将有很好的前景。
（4）科技创新、调整产品结构
从饲料产品的构成来看，业内人士认为，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的市场将扩大，而全价料产品因受销售半径限制，具有明显的区域性。那些技术含量高、品质好、安全高效的配合饲料将是我国实现规模化养殖的物质基础。对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。
（5）饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整
饲料行业有它自己的特点，就是产业链极长，即饲料原料、饲料生产、良种繁育、动物养殖、屠宰加工、内外销售、技术服务。中国的养殖业80％以上还处在散养状态，品种结构单一、规模小、传统饲喂(饲料+余粮)、管理技术低、养殖周期长。在养殖产品需求以量为特征的高速增长时，饲料对缩短养殖出栏时间起决定作用，是养殖户的核心生产要素，
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饲料企业处于产业价值链的主导地位。但随着养殖产品市场需求趋缓，且为以品种和质量为主要特征，养殖业开始结构调整，养殖户必须改良品种，适度规模，才能提高养殖综合效益．这时合适的良种、饲喂防疫技术、收购信息等成为养殖关键要素，传统饲料企业在产业价值链中的存在价值是很小的，处于次要地位，高技术含量的饲料是发展的方向。目前，养殖业从单一分散的农户养殖向规模化养殖、集约化经营过渡的步伐非常快。饲料行业为了适应市场的变化，也面临着生产、技术、营销策略、售后服务的全面调整。
中国饲料有广阔的市场，国民经济继续保持着高速发展的良好势头，市场对肉食的需求不断增加，相应的饲料的需求将持续上升。目前我国人口每年要增加工200．1300万人；城市化的水平将由今年的32％左右，上升到2010年的38％；农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加。这三种因素都为为饲料开辟了广阔的市场。
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