２００８中国国际通信展专题 电信重组后兰大逗营商竞争肜势分析 杜振华 北京邮电大学 【摘要】电信重组后能否达到改革目标引发了社会广泛争论。文章从电信重组后电信运营商的实力现状出发，分析了重组 后三大运营商的竞争潜力，提出了三大运营商若能形成实力与规模相接近的三分天下局面，必然要在的干预下，在 数据通信领域、第三代移动通信领域和固网与移动网融合领域展开全方位的竞争。 【关键词】电信重组竞争电信资源配置 主导的电信重组“六合三”出台后，引起社会广 泛关注，并引发了一定的争论。因为电信重组不仅关系到电 信业自身的发展，而且关系到整个国民经济信息化发展的进 程。２００８年５ ＪＥｊ２４日，工业和信息化部、国家发展和改革委 配置进而达到改革的初衷 ． １电信重组后三大运营商实力对比分析 电信重组前各大运营商的实力状况，在很大程度上决定 了重组后的竞争和发展潜力。表１为重组前六大运营商的发 展状况对比。 员会、财政部联合发布《关于深化电信改革的通告》。 《通告》指出“深化电信 改革的主要目标是：发放三张 重组前 固话用户数 数据对比 手机用户数 表１ 电信 ２ １９亿 １２２万 一重组前六大运营商的发展状况对比 移动 ／ 网通 １．１亿 －７６ ４３万 联通 ｜ 铁通 ２０６１．９９万 ＋２４２．２０万 （同比） 中国卫通 ３Ｇ牌照，支持形成三家拥有 全国性网络资源、实力与规模 相对接近、具有全业务经营能 力和较强竞争力的市场竞争主 体，电信资源配置进一步优 化，竞争架构得到完善；自主 创新成果规模应用，后续技术 《２００８年１月） （环比） Ｉ环比） ３７６亿 １．６３９亿（Ｃ网４２２３万）： ．（２００８年１月） 数据对比 宽带用户 （２００８年１月） 数据对比 ｜ ｜（Ｇ网１．２１７亿） ＋７０４万 ＋３０．３万（Ｃ网环比）： （环比） ＋１１２．５万（Ｇ网环比） ｜ ｜４７１．８１７１＂ ３６２７万 ＋６２万 ２０５３．１万 ＋７６．３３万 ｌ ｜ 不断发展，自主创新能力显著 （２００７年全年） 提升；电信行业服务能力和水 （２００７年全年）净利润 营业额 （环比Ｊ １７５３亿 ２２５亿 （环比】 ８４０亿 １２Ｏ亿 ３５７０亿 ８７１亿 １００４亿 ５６．＋１５７．２８万 （同比Ｊ １６５６６亿 ．３亿 ／ 平进一步提高，监管体系继续 加强，广大人民 群众充分分享 注：同比为对比去年同期数据，环比为对比上月数据。 数据来源：营业额和净利润根据各运营商公司年报整理。 由表１可以看到，中国移动２００７年营业收入达３５７０亿 元，净利润为８７１亿元，增长３１ ９％，超过中国电信、中国 网通、中国联通３家总和的２倍。目前，仍有越来越多的固话 用户正在向移动用户群流动。由于移动电话对固话的“替代 电信行业发展改 革的成果。” 这已是我国改革 开放以来第四 次电信改革 能否达到这一改 ，革目标，以自主 创新能力支撑 化进程，关系到广 我国的信息 大人民群众充分 分享信息化的成果问题。 当然，这关键要看 电信重组后三大 运营商的运营效率能否达 到电信资源的优化 效应”，数据显示，２００４年中移动获得增量市场的４５ ９％， 收稿日期：２ ００８年１ ０月５日 ２００５年中移动占据了约６０％，２００６年达到７０％，２００７年最 囝 暑２０乡垂０８年１ 逼’０月（言 上 责任编辑熊柳潜Ｘｌｉｕｑｉａｎ＠ｍｃ２１ ｓｔ ｃｏｍ 电信重组后三大运营商竞争形势分析 ２００８中国国际通信展专题 增长４０．４％；其他为０．１４％。 电信重组后，三大电信运营商除了自己原有的那部分业 高时超过９０％的新增市场份额被中移动掠走。 从２００５～２００８年的近几年电话用户发展趋势来看， 固定电话用户的增长率一直在波动中呈下降趋势，尤其从 ２００７年７月至２００８年７月的一年多来，固定电话一直呈负增 长，如图１。用户的大量流失意味着固定电话收入源的不断 务外，都或多或少地增加了一部分业务，每个企业都成了县 有全业务经营权的运营企业。因此，重组后各大运营商的实 力虽然有所变化，但基本上维持了旧有的电信运营格局。其 萎缩，固定电话运营商急需要寻找新的利润源。移动电话一 用户状况如表２所示。 直呈稳步增长态势，波动中不断上扬。图２反映了移动电话 ２００８年上半年，中国电信、中国网通和中国联通３家的 用户的发展趋势。２００８年１～７月，全国移动电话用户净增 净利润总和为２１２．５３｛Ｙ￣元，而中国移动的净利润高达５４８．４９ ６１ ０７．３万户，达￣６０８３７．８万户。再从收入构成来看，２００８ 亿元，是其他３家之和的２．６倍。中移动净利润“日进账３ 年１～７，９，移动通信业务收入占整个收入的５３ ８％，同比增 亿”超过去年“日进２亿”。因此电信重组后，在移动通信 长１６．２％；固定本地电话占２１．８５％，同比下降６．８％；长途 方面中国移动一家独大的局面恐怕在短时间内难有改观。 电话占１４．６８％，同比下降２．５％；数据通信为９ ４４％，同比 电信重组后，三家运营商都会成为全业务运营商。通 过重组前的现状可以看到，在信息 通信领域，人们所谙熟的传统经济 理论已经不能发挥作用。因此，从 １９９４年至今，尽管给予当时的 新进入者联通在价格等方面的倾斜 ，但１４年的发展并未达到古诺 模型所揭示的市场均衡：移动通信 市场上两个寡头均分市场份额的市 场均衡状态；而是在正反馈规律的 作用下，强者恒强，弱者恒弱。因 图１ ２００５～２００８年固定电话用户各月净增比较 而在移动通信领域中国联通也就始 终未能与中国移动平分秋色。从用 户规模来看，到２００８年１月，中国 移动用户为３ ７６＂ｆＺ＿．，占移动用户总 数的６９ ６％，中国联通Ｃ网和Ｇ网加 起来的用户数也只有１．６３９＇ｆＺ．，占移 动用户总数的３０ ４％。 在市场机制不能有效发挥作用 的领域，的有形之手必须适时 地引导市场主体按照最有效的方式 配置社会资源。这次电信重组，实 际上希望以３Ｇ为契机，推动 图２ ２００５～２００８年移动电话用户各月净增比较 具有我国自主知识产权的技术标准 责任编辑：熊柳潜ｘｌｉｕｑｉａｎ＠ｍｃ２１ｓｔ，ｃｏｍ＞ ：・＞ ２ ００８－￣ ０１月（涠上）■ｉ一 ２００８中国国际通信展专题 表２ 重组后三大电信运营商的初始状况 重组后 新电信 新移动 新联通 中国卫通 固话用户数 ２．１９亿 ２０６１．９９万 １．１亿 移动用户数 ４２２３万ＣＤＭＡ ３ ７６｛７￣ＧＳＭ １．２１７亿 用户 用户 ＧＳＭ用户 ｜ 宽带用户数 ３６２７万 ４７１．８１万 ２０５３．１万 ＴＤ—ＳＣＤＭＡ。由于２Ｇ本身依靠绝对的垄断地位就有巨额利 润可赚，成就了中国移动这个全世界最大、最赚钱的移动公 司。而３Ｇ对企业来说其赢利能力存在着很大的不确定性， 也即风险性，因而企业也就没有动力去发展３Ｇ。我国１￣ｇＴＤ 标准虽然与欧美的两个３Ｇ标准同时被国际电联认定为国际 标准，但由于上述原因，再加上网络技术的路径依赖作用， 在欧美标准已进入市场运作甚至成为较成熟的市场标准之 时，我国的ＴＤ￣［Ｊ迟迟处在试商用阶段。很可能由于企业的 短视和对眼前利益的追逐而使ＴＤ￣Ｊｌｆ死腹中，进而葬送我国 未来通信产业的发展，将我国通信发展的命运掌握在别国手 中。这次电信重组，实际上是希望通过重新洗牌，通过 的推力和市场竞争的压力，迫使中国移动这个垄断巨头 不得不去发展ＴＤ技术标准的３Ｇ。 ２电信重组后三大运营商的竞争潜力 电信重组后，能否形成有效竞争的格局，达到电信资源 的优化配置，进而加快中国的信息化步伐，很大程度上取决 于重组后三大电信企业的竞争潜力。 ２。１竞争潜力孕于原有的企业之中 电信重组虽然在一定程度上改变了竞争格局，但各大运 营商所继承的电信资产仍会按照其固有的巨大惯性继续发挥 作用，其原有的市场竞争实力在短期内仍然在一定程度上左 右着竞争的格局 重组后的中国电信和中国联通在各自相对强势的南、北 方区域，均拥有一张已经覆盖数亿计的固定电话用户的固定 网络。中国联通拥有约１ ２１ ７亿ＧＳＭ用户、约２８６８万ＰＨＳ用 户、约１．１亿固网用户；中国电信购买联通Ｃ网后，在原有 的２ １９亿固网用户基础上，加上４２２３￣的ＣＤＭＡ用户，这 对今后发展数据通信业务起到稳固的支撑作用，并为今后固 ＥＩ ２毒０多０ 逶’８年１０月（言 上 电信重组后三大运营商免争形势分析 网与移动通信网的融合发展奠定了一定的基础。中国电信和 中国联通在宽带接入用户数量、承载能力和新技术的应用推 广方面都比中国移动占有较大优势。宽带接入作为ＩＰＴＶ和 高清电视业务的基础，一直是中国电信和中国网通建设的重 点，在重组之后也不会改变。由于拥有固定电话、ＡＤＳＬ等 业务方面的优势，中国电信和中国联通的手机业务今后会在 多网融合、综合信息服务上会令世人耳目一新。两家电信企 业势必发挥其固定电话、宽带上网等既有优势，再与移动网 络全面整合，形成固定电话、手机、ＡＤＳＬ等组合服务的一 大特色，从而使服务质量全面提升，服务成本不断下降。 中国移动在ＰＧ时代，得益于移动通信的快速发展，以 其优越的网络质量和丰富的增值服务取得了绝对的竞争优 势，一家独大的竞争优势在短期内仍然难以撼动。对于重组 后的中国移动而言，其最大的优势是有完善的ＧＳＭ网络， 具有强大的资金、成本和用户规模优势，盈利水平高。而且 在近期移动语音业务仍存在巨大的增长空间，移动数据业务 也处在快速发展时期。因此，对移动来讲，继续发展移动用 户，同时创新移动互联网业务，扩大竞争优势是新移动在短 期内的发展策略。 ２．２资源共享优势 电信重组后，三大运营商除了可以充分发挥范围经济的 优势９１、，进～步增强了电信资源的共享性。资源共享机制的 理论基础是电信业的自然垄断属性。由于电信业存在的自然 垄断属性，以竞争为导向的电信市场监管往往强制要求不同 电信运营企业之间进行资源共享 ．我国与其他市场经济国家 不同的是，由于三家电信运营商都是国家控股，尽管经营权 不同，但所有权的单一可控性为电信行业的资源共享提供了 更加坚实的基础，这对于尽量减少或避免重复建设，提高电 信资源的配置效率提供了制度保障。 因此，管制机构可以出台强制资源共享，要求运营 商之间共享网络服务。应同时出台配套的管制措施，如 提供异网漫游的范围、网络的结算费用等。在技术可行的条 件下，以非捆绑方式，提供非歧视的网络元素接入，其价格 和条件以及质量必须公正、合理。 此外，电信重组后，中国电信和中国联通可与中国移动 电信重组后三大运营商竞争形势分析 ２００８中国国际通信展专题 户，只剩１５５３．０万户，而互联网宽带接入用户净增１ １４１．３ 万户，达￣Ｊ７７８２ ７万户，呈现稳定增长态势，如图３所示。 １～７月数据通信收入比去年同期增长４０ ４％，在电信业务总 收入中所占的比重比去年同期上升了２ １０４＂百分点。 电信重组后，中国移动宽带用户仅占７ ７％，中国电信 共享站址。所谓站址，指的是用于悬挂基站的天线塔。原联 通基站数不到２０万个，而中移动基站数超过３０万个。站址 的多少，决定了信号覆盖能力的大小，进而直接导致了对用 户的服务质量不同。目前中移动站址布局密集，可以选择的 站址已经不多了。天线塔占地面积大、出租费用高，特别是 在居民小区或商业区设置站址费用 更高。如北京王府井一机房，年租 金就达上百万元。中国移动此前为 了广泛建立无线基站，花费了巨大 经济成本。因此，基站共享可使三 家电信企业达到共赢，一部分站址 的费用可由三家分摊，将巨额的成 本降低下来。当然，这需要的 全力推动。 ２．３存量方面的竞争 固定电话的不断流失，使三大 运营商在电话业务方面的竞争，主 要集中在移动电话方面的争夺上。但单纯的增量竞争使企业 图３ ２００５～２００８年互联网用户各月净增比较 占５９％，中国联通占３３．４％（根据表２计算）。因此，在宽 带数据通信领域，中国移动处于劣势地位。而数据通信是 具有远大发展潜力的领域，目前在我国正处于上升阶段，是 电信运营企业的利润增长点。但截至２００８年６月底，中国互 联网普及率只有１９．１％，低于全球２１ １％的平均互联网普及 会陷入麦特卡尔夫定律所揭示的怪圈之中，形成赢家通吃的 局面。此时，即使争取到一些用户，其ＡＲＰＵ值也会是很低 的低端用户。因此，此时应推出号码可携带业务。号码 可携带是指用户可以使用原来的号码更换运营商。由于号码 可携带使用户的转移成本几乎降为零，用户可以自由选择运 营商而不被锁定在原有运营商的收入链中，这有利于鼓励运 营商之间开展全方位的竞争。这时的竞争对于主导运营商来 说，才真正威胁到其利润源。 率。因此，数据通信领域将具有巨大的上升空间。 ３．２第三代移动通信领域的竞争 另一个竞争领域便是３Ｇ，这也是最主要的竞争领域。 由于２Ｇ的竞争难度增大，特别是要克服用户本身的转网惰 性，必须是吸引用户的效用价值足够大。而新组建的中国 ３三大运营商的竞争方向 电信重组后，三家电信运营商被赋予了均等的权利分 配。此时竞争的焦点主要集中在利润增长最快的领域。 电信和中国联通由于自身的整合等很难在短时间内做到这 一点，即使做到了，利润的获取空间也会越来越小，因此 三大运营商对３Ｇ的争夺将是最主要的。按照《通告》提出 的电信改革主旨，在此时发放三张３Ｇ牌照。在发 放牌照时可采取倾斜：中国移动的３Ｇ牌照捆绑中国的 ３．１数据通信领域的竞争 三大电信运营商的竞争首先体现在数据通信领域方面的 竞争。这也是电信重组后所继承的资产实力在新的条件下继 续发挥作用的表现。基础电信企业的互联网用户进一步趋向 宽带化。２００８年１～７月，全国互联网拨号用户减少３８８ ０万 技术标准ＴＤ—ＳＣＤＭＡ，至于其他两大运营商，可以在ＴＤ— ＳＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０ＯＯ、ＷＣＤＭＡ和ＷｌＭＡＸ四大标准之间进 行选择。而无论中国电信和中国联通发展哪个标准的３Ｇ， 责任编辑：熊柳潜ｘｌｉｕｑｉａｎ＠ｍｃ２１ ｓｔ ｃｏｒｎ 一２ ｏｏ８￣ 。 １月（上）■目 —一 ２００８中国国际通信展专题 都是在寻找新的奶酪，都会对中国移动未来的收入来源构 成实质性威胁。因此。这使中国移动在继续争夺２Ｇ市场的 同时，必须倾全力发展ＴＤ，否则就没有未来，无法继续生 存下去。在竞争的压力下，中国移动将更高速地推进ＴＤ进 程，而不是以往表现出来的拖沓局面。这种倾斜性管制 实际上就是要扶植具有自主知识产权的ＴＤ标准，同时也让 其他两大运营商根据市场竞争和自身状况仍有选择ＴＤ的机 会。而不是目前一些业内人士所猜测的那样，将技术标准与 牌照进行统～的捆绑来发放。因为由２Ｇ到３Ｇ的所谓平滑过 渡的演进技术，并不比采用其他技术标准更能节省成本。这 里通过不对称管制唯一将牌照与标准捆绑的只有中国移 动一家，其他两家仍有自主选择权。之所以说这给中国ＴＤ 个发展机会，主要是在通信领域，虽然在技术路线上存 在着路径依赖，但若在中国电信市场上，ＴＤ能够成为主导 标准而大行其道，其他的运营商也会采用这一标准，中国的 ＴＤ就会由点及面，星星之火在世界电信市场上形成燎原之 势。倘若如此，这次电信重组的改革目标也就达到了。 至于其他的倾斜，如有人提出对主导运营商实行市 场份额，笔者认为不妥。因为这种人为主导运营商 发展的违背了网络型企业本身的发展规律，最后可能导 致对中国的信息产业发展不利。由于我国的三大电信运营商 都是国家控股，因此，国家可以出台一系列刺激各大运营商 竞相发展的来平衡市场的发展，使电信资源得到优化配 置，使电信企业以最适当的价格和最优质的服务满足最广大 的人民群众对信息化的发展需要，而不应为了均衡而均衡。 ３．３固网与移动网融合领域的竞争 电信重组后，三大电信运营商的竞争将比以往任何时 候都更加激烈。电信重组使电信的规模经济性尤其是范围经 济性更能有效地发挥出来，使企业更加有效地开展全业务竞 争。全业务竞争不等于固网与固网的竞争，移动网与移动 网的竞争，而是两网融合后的竞争。固网和移动网的融合 ｛Ｆｉｘｅｄ Ｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ，即ＦＭＣ），是指基于固定 和无线技术相结合的方式提供通信业务。通俗地说，就是用 户不论在固定网络环境中，还是在移动网络环境中都能享受 到相同的服务，获得相同的应用，终端进行无缝漫游。 囝 覃２０多垂０８年１ 通～０月（１言 上） 电信重组后三大运营商竞争形势分析 虽然从目前看来，由于技术上和标准化上的问题， ＦＭＣ并没有被广泛接受，但其作为未来发展的大趋势不可 否认，国际领先的运营商几乎都在积极拓展ＦＭＣ业务。世 界著名市场研究机构ＩｎｆｏｎｅｔｉｃＳ的最新研究报告显示：全 球ＦＭＣ基础设施设备市场规模在２００６年增长了５倍，而从 ２００７年到２Ｏ１ １年这一市场规模将增长１Ｏ倍，其设备市场规 模将达￣ｑ８０４＂ｆＺ．美元，２０１ １年预计全球无缝ＦＭＣ用户将增长 ￣Ｊ６３７０万。 有业内人士估计，移动和固网之间界限会在２０１０年至 ２０１２年左右消失。ＦＭＣ是目前全球电信市场发展的一大热 点，也是电信未来的发展趋势，这也是三大电信运营商未来 竞争的焦点和关键。在固网与移动网中实现语音业务、数据 业务、多媒体应用、增值服务等各个方面的融合。 总之，电信重组虽然在短期内要付出一定的成本，但倘 若能够通过重组更有效地促进电信企业一定范围内的竞争， 更有效地配置通信资源，能够加快中国的信息化步伐，让最 广大的人民群众最充分地分享电信行业发展改革的成果，那 我们今天付出的成本就是值得的。 参考文献 ［１］余周军．２ ０ ０８重组后中国电信市场格局初探［ＥＢ／ ＯＬ］．慧聪网通信行业频道，２００８／９／３／１４． ［２】闫薇．１１月电信市场可能剧变［Ｎ］．经济观察报， ２００８－９—２７． ［３］杜振华．以ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准指导３Ｇ网络部署［Ｊ】．移 动通信，２００５（９）． ［４］李云杰．３Ｇ前夜战事非常【Ｊ］．ＩＴ经理世界，２ ００８ ★ 【作者简介Ｉ 杜振华：北京邮电大学经济管理学 院教授，硕士生导师。主要研究方 向为通信经济学及经济学应用
