２０１０ ・・ＦＥＡＴＵＲＥＳ “走向缎色采杀・氨盐强阅土焙”ｊ乞ｔ 进入世界造纸工业百强企业的中国八家企业的销售璺金 至 差 国 — Ｉ ＩＩ｝ 全球大纸业公司 对中国纸业公司发展的借鉴意义 。中国中轻国际工程有限公司 李楠陈奇 李楠，经济学学士，经济师、注 册咨询工程师（投资）；现就职 关键词：全球纸业公司；中国纸业公司； 差距；发展经验；借鉴意义 中图分类号：Ｆ４０７ ８３ 文献标志码：ｃ 于中国中轻国际工程有限公司 从事技术经济工作，工程咨询 成果多次获得全国和轻工行业 优秀工程咨询成果奖。 文章编号：１００７—９２１１（ｚｏｌ０）１５－００１１—０５ Ａ ｇ，２０１０ Ｖｏ］３１，Ｎｏ１５ ＣｈｉｎａＰｕｌｐｄｒＰａｐｅｒＩｎｄｕｓｔｒｙ １１ ２０１０ ＦＥＡＴＵＲＥＳ 、 Ｌ▲纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建 在２００３－２００８年问 界经济发展较好，带动世界 纸和纸板的消费稳步增长，直接推动世界商品浆市场 的发展。２００８年全球百大纸业公司商品浆产量为３７２７．１ 尴 在当今世界经济领域中扮演着越来越重要的角色。 在２０００－２００８年间，世界造纸工业发展稳中有升， ２００８年纸及纸板产量为３．９０９０亿吨，比２０００年增长 万吨，比２００３年净增９３８．３万吨，年递增５．９７％。商品 浆产量中北美７Ｊ，ｌ，ｌ￣ｎ拉丁美洲的公司２００８年ｋ￣２００３年分 别年递增５．５６％和１ ３．６９％，占全球百大纸业公司比重 分别为３７．３５％和３１．３６％；亚洲的公司虽然森林资源相 ０．６７６ｌ亿吨，年递增２．４０％；消费量为３．９１ ３３亿吨，比 ２０００年增长０．６７９５￣Ｌ吨，年递增２．４１％。全球人均消费 量为５７．８千克，世界各地区中以北美人均消费量最高为 ２６０千克，亚洲地区人均消费量最低仅为４０．４千克。预 对匮乏，但均在发展中调整经营战略，发展林浆纸一 体化，使得商品浆快速增长，２００８年比２００３年增加了 １２９．６万吨，年递增２６．２２％，效果很明显，但由于基数 较低，仍是商品浆进口的主要地区。见表２。 ２００８年全球百大纸业公司纸和纸板产量为ｌ９９３４．３ 万吨，ｋｋ２ｏｏ３年减少８ｌ１．９Ｚ；吨，年递减０．８０％，与全球 计在今后几年世界造纸工业仍将以２％～２．４％的速度递 增，亚洲仍将是发展的热点地区。 国际浆纸月刊（ＰＰＩ）发表了２００８年全球造纸排名 前１００位的公司排行榜，传统造纸业重点地区和强国依 然位居前列，北美、北欧、日本仍是造纸业最重要的地 区，主导着世界纸业的发展趋势，而包括中国在内的新 兴发展中国家虽然发展迅速，但对百大纸业公司总体分 布依旧没有构成太大冲击。百大纸业公司年销售额的不 年递增２．９０％的水平大相径庭，占全球总产量的比重亦 从６１．２３％变为５１．Ｏ０％，降低ｌ０个百分点，说明世界造 纸工业的发展不仅依靠百大纸业公司的稳定增长，而且 越来越多的依赖于新兴纸业公司的快速发展。北美和 欧 －１＇１２００８年ｋ￣２００３年产量稍有下降，但仍主导全球纸 业发展方向；亚洲由于入围厂家稍有增加，产能不断扩 大，总产量ｋｋ２ｏｏ３年增加ｌｌ０８．６万吨，年递增５．３７％，， 是唯一正增长的大洲。见表３。 断提高，说明全球造纸工业基本进入平稳发展的阶段， 金融危机对其影响不大或是尚未显现。 在２００２－２００８年六年间，全球百大纸业公司销售额 从２３２３．３８ｔＺ美元增加到３２２７．６１亿美元，净增９０４．２３ 亿美元，年递增５．６３％。在全球百大纸业公司销售额中 亚洲比重不断上升，北美洲的比重不断下降。但北美 洲、欧洲在入围厂家数量、比重上仍高居前两位，继续 主导全球造纸工业的发展。亚洲在厂家入围数量上有 ｌ 全球纸业公司 ２００８年进入全球百大纸业公司的销售额均大于５．６ 亿美元，而想要进入前纸业公司名单，其销售额均 大于９９．９（Ｌ美元，差距之大令人咋舌。从２００２－２００８年 公布的排名看，前纸业公司一直被美国、芬兰、瑞 典、日本、爱尔兰五国所垄断，只是排名之间有微小变 较大增长，从２００２年的ｌ８家上升到２００８年的２３家，比 重也从２００２年的１３．９％，上升￣２ｏｏ８年的ｌ７．７％，ｉ兑明 在发展质量上有较大进步，但距离欧洲３４．３％．￣Ｉ；１４Ｌ美洲 ３７．９％还有很大差距，且总体上仍存在企业规模偏小、 竞争力较弱等问题。见表ｌ。 动，牢居榜首的美国国际纸业（Ｉ Ｐ）销售额高达２４７．８｛Ｌ 美元，是第二位公司的１．７８倍。其特点主要表现在： １．１整合浆纸产能，获利能力总体稳定 ２００８年前纸业公司商品浆除美国宝洁、瑞典 Ｓ Ｃ Ａ、芬兰Ｕ Ｐ Ｍ三家公司未取得数据外，其余五家合 表１ ２００２、２００８年全球百大纸业公司的地域分布 计产量为２３１．５７Ｙ吨，ｋＥ２ｏｏ２年减少１０７．１万吨（美国宝 洁公司有取得数据，而美国金佰利克拉克公司未取得 数据），纸和纸板除美国宝洁公司和美国金佰利克拉克 北美洲 欧洲 ３３ ３６ ３２ ３２ １０９６．９３ ６９０．９７ ４７．２ｌ １２２２．８２ ２９．７４ ｌｌ０７．２６ ３７．９ ３４．３ ｌ７．７ ３．６ ２．１ ４．４ 公司未取得数据外，其余６家合计产量为６０３７万吨，比 ２００２年增加仅１２７．８万吨（美国宝洁公司和金佰利克拉 克公司产量未计入，保持可比性），年递增０．３６％，这与 全球纸业公司浆纸产量增长幅度不太一致，主要原因 亚洲 １８ ２３ ２ ２ ９ ３２３．９６ ６０．８９ ８９．７７ ６０．８６ ｌ３．９４ ２．６２ ３．８６ ２．６２ ５７０．９９ ｌｌ５．２６ ６８．Ｏ６ ｌ４３．２１ 大洋洲 非洲 拉丁美洲 合计 ３ ３ ７ ｌＯ０ １００ ２３２３．３８ ｌ００．０Ｏ ３２２７．６１ １ＯＯ 是这些公司在近几年调整经营策略，通过资源整合，总 １２爿，华致譬第３１卷第１５期２０１０：￣８，ＥＪ ２０１０ Ｉ特稿 专讯 ・・ＦＥＡＴＵＲＥＳ 产量减少，以稳定获利能力。２００８年前纸业公司销 在世界森林资源遭到毁灭性破坏和污染的今天， 全球大纸业公司不仅摆脱了造纸业破坏森林资源的传 统发展路径，而且形成了林纸一体化经营模式。据估 计，全球纸业公司中有一半以上公司自主拥有大规 售额为ｌ１００．１亿美元，比２００２年增加３０１．６８｛Ｌ美元， 年递增５．４９％，印证了这些措施的成效。２００８年纸 业公司总雇员为３７５１１２人，比２００２年减少５３７９０人，降 低１２．５４％。２００８年每雇员创造营业额为２９．３３万美元， ￣２００２年增加１０．７１万美元，直接推动劳动生产率的提 高。见表４。 模林地开发权，林纸结合较好，产业链较长，除了生产 浆纸产品外，还有林产品加工、化学助剂、物流、能源及 环保等产业；并拥有强大的自主创新能力，产品科技含 量高，因此具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合 实力。巴西、智利等新兴国家的纸业 公司，单线规模大，竞争力强，一个关 键因素就是自主拥有规模巨大的林产 业，纤维原料成本低。 １．３发展循环利用．低碳经济前景好 随着全球环境的日益恶化以及化 石能源的枯竭，特别是“后京都时代” １．２产业链长，价值链完善 表２ ２００３－２００８年全球百大纸业公司纸浆产量 北美洲 欧洲 亚洲 大洋洲 １０６２．３ ８５１．６ ５８．８ ６１．１ ｌｌ７４．３ ８７２．８ ４８．３ ５６．８ ｌ５１．５ ７７２．５ ３０７６．２ ｌ３３９．１ ７２３．０ ｌ８６．７ ５３．０ ｌ３７３．９ ６８６．８ ｌ７４．１ Ｏ ２４５．０ ８９８．４ ３３７８．２ １８６６０ １８．１０ ｌ３４２．８ ７１６．４ １００．５ ０ ｌ３９２．１ ８６７．９ ５．５６ １．９ｌ ２６．２２ １８８．４ ０ 非洲 拉丁美洲 合计 全球 Ｉ３９．８ ６ｌ５．２ Ｉ８４．８ ８２８．９ ３３１ ５．５ １８３２０ ＩＯＯ．Ｏ １Ｏ３６．４ ３２９６．１ ｌ８８３５ ｌ７．５０ ｆｉ０．０ ｌ】６８．７ ３７２７．１ ４．６８ ｌ３．６９ ５．９７ ０．７７ 国际气候谈判的日益临近，发展以低 能耗、低污染、低排放为基础的低碳 经济，已经成为世界主要国家的战略 ２７８８．８ ｌ８５ｌ６．５ ｌ８８４９．６ ｌ５．０６ １６．３２ １９２４０ ｌ９．３７ 占全球比重％ ｌ８．１Ｏ 首选。欧洲造纸工业联合会（ＣＥＰＩ） 表３ ２００３～２００８年全球百大纸业公司纸和纸板产量 ２００９年ｌ１月１ ８日发布的第四份可持 续性报告指出，与２００７年相比，造纸 工业是２００８年唯一一个在欧盟排放 北美洲 欧洲 亚洲 ８ｌ２１．６ ７３Ｏ５．５ ８４４５．２ ７３６４．１ ８５７１．８ ６８０９．５ ３３６０．４ ｌ３１．５ ｌＯ３６．０ ４ｌ２．７ ７５５８．７ ７０２９．４ ７４０８．０ ７７５４．１ ４６９８．６ ８０．０ ５０８．０ ５６２．８ ７００１．９ ７０４８．０ ４８ｌ７．５ ２．９３ ０．７２ ５．３７ 贸易体系下减少排放的工业；废纸回 收率增加到６６．６％，高于２０】０年的 预定目标；一次能源的消耗量减少了 ２．９％；所用能源的５４．４％为生物质类 能源，自２００７年以来增长了１．５％。 制浆造纸工业是一个推动者，各 大纸业公司积极的做出响应，帮助各 国实现控制气候变化和实现可持续 ３７０８．９ １３４．５ ８９２．６ ５８３．１ ３７２８．１ ｌ３７．８ ｌｌＯ６．５ ４５２．５ ４０ｌ４．１ ８１．７ ｌ０６５．０ ７７０．０ 大洋洲 ７８．５ 一ｌ０．２ｌ ４１０．０ 一ｌ４．４１ ５７８．４ —０．１６ ０．８Ｏ 非洲 拉丁美洲 合计 ２０７４６．２ ２１２３４．２ ２０３２ Ｊ．９ ２Ｏ５ｌ８．９ ２ｌＯ】】．６ ｌ９９３４．３ 全球 占全球比重％ ３３８８１．５ ３５９５９．９ ３６７０２．５ ６１．２３ ５９．０５ ５５．３７ ３８２００ ５３．７ｌ ３９４３０ ５３．２９ ３９０９０ ５１．００ ２．９０ 表４ ２００２、２００８年全球纸业公司经营情况 性发展的目标。如斯道拉恩索纸业公 司倡导发展现代化的林纸业，与耐思 特石油公司共同投资联合开发生物燃 美国国际纸业（ＩＰ） ２１３．１ｌ ２４７．８２ ２２９．０ １４５．５ １３７１．２ｅ ｌ７ｌ２．８ ９１０００ ６１７００ ｎａ １６０．Ｏｅ Ｉ１ａ ｌ０２０００ １３５Ｏ０Ｏ 料，在芬兰瓦尔考斯建立了清洁能源 示范工 ２００９年已经是斯道拉恩索 美国宝洁 芬兰斯道拉恩索 瑞典ＳＣＡ 芬兰ＵＰＭ ９２．３１ １３８．９８ １０２．４０ ｌ３４．５Ｏ ９０．５５ １３４．２７ ８４．３５ ｌ３Ｏ．４３ ０ ９０．０ ｎａ ８３．０ １ ３７４．３ｅ ｌ１７４．６ ４３０００ ３３８１５ ｏ＿ａ ９４９．０ ６３７．４ ４３９ｌ６ ５ｌ９９Ｏ 连续第９年入选道琼斯Ｓ ｔ ０ Ｘ ｘ可持续 发展指数。 １．４产业全球化。管理科学化 世界造纸工业在近几年发展迅 速，其产业全球化发展的特点越来越 突出。美国国际纸业是目前全球最大 Ａｕｇ ２０１０ Ｖｏｌ ３１，Ｎｏ１５ ＣｈｉｎａＰｕｌｐ＆ＰａｐｅｒＩｎｄｕｓｔｒｙ １３ ｒｌａ ８．０ １１．６ ｎａ ｎａ １００４．６ １０６４．１ ３５５７９ ２４９８３ ３．０ ０ ０ ８ｌ７．０ ７３８．１ ２０７１９ ２０４１ ５ ３９３．１ ７１０．０ ２８６８８ ４１０００ ４００．０ ｎａ ６４０００ ５３０Ｏ０ 日本王子制纸 美国金佰利克拉克 合计 ８５．１７ ｌ１０．８４ ８６．１４ ９９．９２ 爱尔兰斯默菲特・卡帕 ４４．３９ １０３．３４ ７９８．４２ １１００．１ ３３８．６ ２３１．５ ６４６９．２ｅ ６０３７ ４２８９０２ ３７５ｌｌ２ 注：表中公司按２００８年排名顺序，ｅ表示估计， ｎａ表示未知。 ２０１０ ＦＥＡＴＵＲＥＳ 的纸业和森林制品公司，在４０多个国家设有经营部门， 其产品销往１２０多个国家，在２００８年拥有员３２６．１７万 名，由２００２年７５位晋升￣１Ｊ４２位，其销售额从５．３７６｛／美元 增加至２０．９３３｛／美元，年递增２５．４３％，成长之迅速令人 欣喜，但同时又看ｆ０２００８年中国纸业公司总销售额 仅为９９．５７ｆＬ美元，低于全球第纸业公司的销售额， 名，服务的客户遍及全球。美国宝洁公司（Ｐ＆Ｇ）是世界 最大的日用消费品公司之一，所经营的３００多个品牌的 产品畅销１６０多个国家和地区，在全球８０多个国家和地 区拥有雇员近ｌ３．５万人。尽管已是家化产品的帝国，仍 然居安思危，重视员工的发展和培训，珍视多元化的员 这说明我国纸业仍存在规模偏小、行业分散、集中度提 高不甚明显等诸多严重问题，其整体水平与全球纸 业公司差距较远，其特点主要表现在以下几个方面： 工队伍带给公司的潜在利益，并向员工提供世界一流水 平的福利待遇。可见这些公司之所以规模庞大，具有先 进和科学的管理之道，方成为纸业界的经营典范。 ２．１ 入围公司逐年增多，均为上市公司 入围全球百大纸业的中国纸业公司逐年增多，从 ２００２年的３家上升为２００８年的８家，且均为上市公司，拥 １．５加强并购，解决产能过剩 在ｌ９９８年东南亚金融危机中，世界造纸业刮起了一 场强劲的联合兼并浪潮，其中引人注目的是瑞典斯道拉 有一套较为规范的管理和财务，对于提升公司 的管理水平有一定的促进作用。比较明显的效应是重点 纸业公司资产负债率趋于合理，财务杠杆明显，有助于资 本运作，以２００９年为例，在资产负债率方面，华泰纸业为 ５０．６６％，玖龙纸业为５０．０２％，晨鸣纸业为４７．７７％，太阳 纸业为６０．３６％；同时上市公司的股权买卖、债券融资和 公司和芬兰恩索公司联合组成公司——斯道拉・恩 索，兼并后的联合公司造纸总产量曾一度超过了当时位 居世界第一的美国国际纸业。 近年来，国际造纸行业正在加快整合和兼并步伐。 从２００５年至２００８年第３季度，美国、加拿大行业整合、 兼并总交易额约４５０￣Ｌ美元。￣２００８年美国国际纸业以 ６０｛Ｌ美元收购惠好纸业旗下的箱纸板、包装及回收部 门等９家工 ８５台锅炉和１９个回收作业点，创下全球造 增发新股个案增多，资本运作呈现良好态势，如太阳纸业 股权转让、晨鸣纸业发行短期融资债券和在全球公开销 售Ｈ股、华泰纸业增发新股等，涉及金额都较大，有力缓 解了资金的压力。２００８年进入全球百大纸业的中国８家 纸业公司纸和纸板产量约为１６９６．８万吨，占全球纸 业的２８．１ｌ％；销售额约为９９．５７｛Ｌ美元，占全球纸业 的９．０５％；劳动生产率为人均１２．５６万美元，仅为全球八 纸行业最大的交易额。２０１０年４月２６日美国国际纸业宣 布，该公司已签署最终协议，将以约２｛Ｌ美元现金收购 ＳＣＡ在亚洲的包装业务。这一强强联合将巩固国际纸 业亚洲包装业务的实力，并提高该业务的竞争力、盈利 能力以及为客户服务的能力。 大纸业的４２．８２％。可见中国纸业公司与全球大纸业公司 的水平仍有较大差距。见表５。 ２．２产业链不全，规避风险能力弱 随着全球经济一体化，世界纤维原料的供应量和 供应价格在相当程度上影响着我国造纸工业的发展，切 表５ ２００８年中国纸业公司经营情况 ２ 进入全球百大纸业的中国纸业公司 根据（（ＰＰ Ｉ 杂志全球造纸前１００ 位的排名，２００２－２００８年我国纸业公 司入围全球百大纸业公司逐年增多， 主要分布在东部和南部沿海地区，其 中３家、２家、山东３家，主要 晨鸣纸业（山东） 玖龙纸业（） 永丰余纸业（）０ ｎａ ０ ｌ２．２０ ｌ８．７０ 产品为箱纸板、包装纸板、新闻纸、文 化用纸和生活用纸。 ｌ７．４２ １ ７．７０ ４．６４ １１．５７ ２９．３９ １２．４３ ｌ２．５６ 理文纸业（） 恒安国际（）华泰纸业（山东） ｏ．ａ ０ ５．０ 在，随着造纸工业的迅速发 展，集中度在不断提高，２００９年涌现 出８家百万吨级的纸业公司和１家百万 正隆纸业（） 太阳纸业（山东）合计 Ｏ ０ ５．０ 吨级的纸浆公司。据 ＰＰＩ 杂志全球 造纸前１００位的排名，２００８年山东晨 呜纸业进入全球百大纸业公司的排 １４ 华 譬第３１卷第１５期２０ｔ０￣８ｆｆ］ 全球纸业 占比例％ ２３１．５ ２．１６ ２９．３３ 注：表中公司按２００８年排名顺序，ｎａ表示未知。 ２０１０ ・・ＦＥＡＴＵＲＥＳ 实保障纤维原料供应是我国造纸工业持续高速发展的 关键。中国纸业公司仅一家有商品浆生产，且能力 非常小，其优质造纸纤维主要依赖于国际市场采购，林 纸结合亟待提高；产品销售绝大部分在国内，而且很大 程度上依赖于大经销商，稳定市场的能力不足，持续获 利难于保证，所以规避风险能力较弱。 法国引进世界先进的芬藤氧化处理技术，建设第四期 水处理项目，让整个公司实现水循环利用。 ２．５产能过剩，重组进程加快 据中国造纸协会调查资料，２００９年我国纸和纸板的 总产量为８６４０万吨，总消费量为８５６９万吨，已经连续３年 产量超过消费量；２００９年我国造纸企业固定资产投资也 逐步恢复，尤其是２００９年８～Ｉ１月份增幅重回２０％左右，预 计今明两年新产能将陆续投放，将可能引起全行业阶段 性供需失衡。有专家预测这将是中国纸和纸板产能过剩 的开端。从整个世界的角度来看，通过大规模重组可以 解决产能过剩。兼并重组将是行业鼓励的方向，预 期未来国家在兼并收购的贷款方面也可能有倾斜。 大力推进林纸一体化工程是我国纸业可持续发展 的重要步骤。近几年我国林纸一体化工程推进步伐也在 加快，泰格纸业怀化浆厂赤天化竹浆厂永丰纸业竹浆 项目等重点工程相继建成投产；华泰林纸一体化项目、 湛江晨鸣年产７０万吨木浆项目是国家推进林浆纸一体 化建设的重点工程，也在加紧实施，预计明年可建成。 ２．３国际化合作势在必行，但问题重重 为了缓解资金筹措和开拓市场的压力，多家有实力 的公司已广泛开展国际化合作，引进先进管理理念，进 一３ 结束语 综上比较分析表明，我国纸业的发展仍存在着一些 需要改善的问题，单靠较低的劳动力成本和高污染、高 能耗的传统发展模式，要取得竞争优势是行不通的。目 前全球经济危机对我国是机遇大于挑战，美元和欧元 的贬值，加之国内改革，可以大幅降低先进 步与国际接轨，为拓展海外市场和提升经营能力创造 有利条件。如多年来太阳纸业与国际纸业合资建厂的成 功具有示范意义，但２００９年１０月法国纸业巨头阿尔诺 维根斯公司与山东晨鸣纸业股份有限公司合资成立的 阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司正面临着如何分家 的难题，这个事件为纸业国际化合作带来一定的负面影 响。３年前这是一家曾被寄予厚望、自动化水平极高的合 资企业。但公司从２００８年初投产至今，却亏损１．５亿元， 技术装备引进投资和企业的财务成本，因此企业应抓 住当前的机遇，坚持走林纸结合，加快推进林浆纸一体 化工程的实施，发展以低能耗、低污染、低排放为基础 的低碳经济；在淘汰落后产能的契机里，加快企业兼并 重组的步伐，坚持循环经济发展模式和技术创新，尽快 并停产一年有余。这场国际纸业巨头与国内龙头企业之 间的合资矛盾丛生，正面临被解散的处境，但双方究竟 谁会退出，却仍然僵持不下。主要原因是管理理念和文 化融合问题以及执行程序的差异，所以纸业全球化战 略发展模式仍需探索，同时需要更为耐心的努力。 形成有效的产业链和提高产品的科技含量与稳定市场 的能力，在发展中提升自身以便做大做强以使我国有更 多的纸业公司进入全球一百大纸业之列。圆 参考文献 ［１】２００２—２００８年全球造纸排名前１ Ｏ０位的公司排行榜．历年（（造 ２．４环保投入逐年增加，社会责任重 随着全球环境保护受到越来越多的重视，造纸企 业的污染是历来的焦点，因此加大投资力度，保护 纸信息》和 纸业商情 （现已更名为 纸业周讯 ）． ［２】范文波，陈奇志．从全球百大纸业公司看我国纸业公司发展【Ｊ】 中华纸业，２００６，２７（Ｉｆ）． 我们共同的地球是造纸工业义不容辞的责任。 关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知））提出， 加快淘汰小造纸等不符合产业的重污染企业，进 一［３】董文海．金融海啸下造纸业的转型与机遇【Ｊ】．中华纸业，２００９， ３０（３）． 步强化工业节水工作，加大污染治理和技术改造力 度。随着２００９年５ｆｌ １日正式执行新 制浆造纸工业水污 ［４】中国造纸协会．中国造纸工业２ ０ ０ ９年度报告【Ｊ】．中华纸 业，２０ｊ ０， １（】１）． 染物排放标准 ，以及淘汰造纸落后产能力度的剧增， 促进造纸行业落后生产能力有序退出，也使纸业逐年追 加环保投资。华泰纸业从瑞典普拉克公司引进世界最先 进的造纸废水厌氧生化三级处理系统，建设亚洲最大 ［５】杨懋暹．２００３—２００７全球商品浆、纸和纸板的产量和消费量【Ｋ】． ２００９年中国造纸年鉴． ［６】邝仕均．２００８年世界造纸工业概况［Ｊ］国际造纸，２０ｉ ０，２９（ｆ） ｆ收稿日期：２０１ ０－０７－０１］ 的厌氧好氧水处理 ２００９年，公司投资１．５亿多元，从 Ａｕｇ，２０１０ Ｖｏｌ ３１，Ｎｏ１５ ＣｈｉｎａＰ￣ｌｐ＆Ｐａｐｅｔｌｎｄｕｓｔｒｙ １５
