世界农药市场分析

《世界农药市场分析》

中国化工信息中心

China Nation Chemical Information Center

目录

一、前言............................................................................................. 4 二、全球主要品种的发展概况 ........................................................... 4

1 除草剂 ................................................................................................................. 4 2 杀虫剂 ................................................................................................................. 5 3 杀菌剂 ................................................................................................................. 6 4 其他 .................................................................................................................... 6

三、全球主要品种的特点 .................................................................. 7

1 除草剂依然占各大类农药之首 .............................................................................. 7 2 重点品种中传统品种仍占主要地位 ....................................................................... 7 3 新品种增长令人关注 ............................................................................................ 7

四、全球主要作物的农药市场 ........................................................... 8

1．果蔬（除葡萄、柑橘、梨果、马铃薯） ................................................................ 8 2 大豆 .................................................................................................................... 8 (1)除草剂 ........................................................................................................... 8 (2)杀菌剂 .......................................................................................................... 9 3．谷物 .................................................................................................................... 9

(1)除草剂 ........................................................................................................... 9 (2)杀菌剂 ......................................................................................................... 10 4．玉米 .................................................................................................................. 10 (1)除草剂 ........................................................................................................ 10 (2)杀虫剂 ........................................................................................................ 10 5 水稻 ...................................................................................................................11

(1)除草剂 .........................................................................................................11 (2)杀虫剂 .........................................................................................................11 (3)杀菌剂 .........................................................................................................11 6 棉花 .................................................................................................................. 12

(1)杀虫剂 ........................................................................................................ 12 (2)除草剂 ........................................................................................................ 12 7 葡萄 .................................................................................................................. 12

(1)杀菌剂 ......................................................................................................... 13 (2)除草剂 ........................................................................................................ 13 (3)杀虫剂 ........................................................................................................ 13 8 柑橘 .................................................................................................................. 14 (1)杀菌剂 ........................................................................................................ 14 (2)除草剂 ........................................................................................................ 14 9 油菜 .................................................................................................................. 14

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除草剂 ............................................................................................................. 15 10 马铃薯 ............................................................................................................. 15

(1)杀菌剂 ........................................................................................................ 15 (2)杀虫剂 ........................................................................................................ 15 (3)除草剂 ........................................................................................................ 16 11 梨果................................................................................................................. 16

(1)杀菌剂 ........................................................................................................ 16

(2)杀虫剂 ........................................................................................................ 16 (3)除草剂 ........................................................................................................ 17

五 世界农药市场概况 .................................................................... 18 六 世界主要农药公司业务概况 ..................................................... 19

1 拜耳 .................................................................................................................. 19

（1）主要业务指标 .......................................................................................... 19 （2）拜耳公司产品点评 ................................................................................... 20 2 先正达 ............................................................................................................... 22

（1）主要业务指标 .......................................................................................... 22 （2）先正达产品点评 ...................................................................................... 24 3 道农科 ............................................................................................................... 24

（1）主要业务指标 .......................................................................................... 25 （2）道农科产品点评 ...................................................................................... 26 4 其他 .................................................................................................................. 26

七 南美农药市场的潜力 ................................................................ 27

1 南美市场特征 .................................................................................................... 27 2 南美主要国家农药市场情况 ............................................................................... 28 （1）巴西市场 ................................................................................................. 28 （2）阿根廷市场 ............................................................................................. 29 3 中国对南美市场的拓展建议 ............................................................................... 30

（1）语言是突破口 .......................................................................................... 31 （2）了解沟通的重点，打动你的南美客户 ....................................................... 31 （3）耐心很重要 ............................................................................................. 31 （4）付款信誉 ................................................................................................. 31 （5）注意其需求的多样性 ............................................................................... 32

八 新兴的农药市场 ........................................................................ 33

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一、前言

农药发展的关键是品种．目前全球上市品种共559个，正在研发即将上市品种42个。除草剂无论是品种及销售市场均占首位。其销售额占整个农药市场的47.7%，品种数占39.%。共有221个品种。而品种占第二位的为杀虫剂共163个品种，占29.16%，但其销售额列第三位。品种列第三位的为杀菌剂，共142个品种，占25.40%。销售额列第二位。其他类（熏蒸剂、植物生长调节剂）为33个，占5.9%。

但就新品种而言．则以杀菌剂列第一位，共17个，占40.48%；除草剂居二，共14个，占27.14%；杀虫剂居三，共11个，占26.19%：其他1个，占2.4%。

二、全球主要品种的发展概况

全球559个农药品种中，销售额上亿的品种100个，比上年85个增加了15个。其占整个品种比例的17.85%；但其销售额(2007年)为228.16亿美元，占76.62%。

1 除草剂

全球除草剂共分19类，分别为：氨基酸类、HP-PD抑制剂类、磺酰脲类、酰胺类、吡啶类、芳氧丙酸酯类、三嗪类、联吡啶类、苯氧乙酸类、其他ALS抑制剂类、二硝基苯胺类、咪唑啉酮类、环已三酮类、脲类、PPO抑制剂（二苯醚类）、PPO抑制剂（其他类）、氨基甲酸酯类、其他结构类。其中以氨基酸类市场最大、也是最大一类的农药。以磺酰脲类品种最多，作用机理研究得最为透彻。

在近五年中，以氨基甲酸酯类除草剂年均下降最大，为8.8%；而HPPD类抑制剂则为年均增长最快，为12.7%。（HPPD:对羟基苯基丙酮酸酯双氧化酶，主

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要为三酮类、异噁唑类等）。近年中，年均呈负增长的有除草剂类有酰胺类、咪唑啉酮类、芳氧丙酸酯类、二硝基苯胺类、苯氧乙酸类、三嗪类、脲类。其中除草剂内销售额上亿美元的品种共46个，占除草剂品种的20.81%。除草剂上亿品种的总销售额为135.55亿美元，占除草剂市场184.70亿美元的73.39%。 销售额上亿除草剂品种为：草甘膦47.05、百草枯5.10、乙草胺4,50、异丙甲草胺4.25、甲基磺草酮4.20、2,4-滴3.75、莠去津3.45、草胺膦3.30、草硫膦3.15、二甲戊灵2.85、精噁唑禾草灵2.80、烟嘧磺隆2.30、氨氯吡啶酸2.30、甲基二磺隆1.90、异噁草松1.90、氯氟吡氧乙酸1.85、麦草畏1.80、烯草酮1.80、氟乐灵1.75、炔革酯1.70、甲基碘磺隆1.50、环嗪酮1.50、敌草快1.45、砜嘧磺隆1.45、咪唑乙烟酸1.35、吡氟乙禾灵1.35、灭草松1.35、三氯吡氧乙酸1.35、甜菜宁1.30、双氟磺草胺1.30、敌革隆1.30、溴苯腈1.30、嗪草酮1.30、吡氟禾草灵1.25、甲磺隆1.25、2甲4氯1.25、苯磺隆1.20、二氯吡啶酸1.20、吡氟酰草胺1.20、氯甲喹啉酸1.15、苄嘧磺隆1.10、苯嗪草酮1.10、二甲噻草胺1．10、乙氧氟草醚1.10、甲酰氨基嘧磺隆1.05。

2 杀虫剂

全球杀虫剂共分10类，依次为：有机磷类、新烟碱类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、天然产物类、杀螨剂类、苯甲酰脲类、其他昆虫生长调节剂类、有机氯类、其他结构类。

目前．仍以有机磷类品种最多，市场最大，在10类杀虫剂中，近年年均增长最快的为新烟碱类，达12.7%。以下为其他结构类、苯甲酰脲类。

在10类杀虫剂中，有4类呈负增长．降幅最大的有机磷类，为-6.9%、有机氯类-5.9%、氨基甲酸酯类-4.9%、拟除虫菊酯类-0.4%。其中，杀虫剂中销售额上亿美元的品种共有25个，占163个杀虫剂品种的15.34%：以上25个品种的销售额为58.85亿美元，占杀虫剂销售额97.20亿美元的60.55%。

销售额上亿美元品种为：吡虫啉8.40、噻虫嗪4.55、氟虫腈410、毒死蜱3.90、噻虫胺3.65、阿维菌素2.90、溴氰菊酯2.75、高效氟氯氰菊酯2.70、克

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百威2.10、氯氰菊酯2.10、多杀菌素2.05、硫丹1.95、乙酰甲胺磷1.95、联苯菊酯1.75、茚虫威1.70、甲胺磷1.65、灭多威1.45、顺式氯氰菊酯1.30、涕灭威1.30、啶虫脒1.30、氯菊酯1.10、S-氰戊菊酯1.10、乐果1.10、Bt1.10、甲氨基阿维菌素1.10。 3 杀菌剂

全球杀菌剂共分15类．依次为类、甲氧基丙烯酸酯类、其他结构类、其他唑类、二硫代氨基甲酸酯类、无机类、酞酰亚胺类、苯并眯唑类、酰胺类、其他多作用点类、吗啉类、苯胺类、二羧酰胺类、苯胺基嘧啶类、其他甾醇抑制剂类。在杀菌剂各类别中，仍以类列为首位．其品种也列第一位（除其他结构外）。

近年来，在各类杀菌剂中，呈增长趋势的有甲氧基丙烯酸酯类(8.5%)、其他唑类(8.2%)、酰胺类(8.1%)、其他结构类(7.0%)、类(6.1%)及酞酰亚胺类、无机类。而呈年均负增长酌为二羧酰胺类(-4.7%)、苯胺嘧啶类（-3.6%）、吗啉类（-3.6%）、其他多位点类（-3.3%）以及二硫代氨基甲酸酯类（-0.2%）。在杀菌剂中销售额上亿美元的品种共24个，占杀菌剂142个品种的16.9%。杀菌剂上亿品种的销售额为57.66亿美元．占杀菌剂市场93.25亿美元的61.83%。 销售额上亿的杀菌剂品种有：嘧菌酯6.15、戊唑醇4.85、吡唑醚菌酯4.60、代森锰锌4.00、氟环唑3.45、铜制剂3.05、肟菌酯2.92、百菌清2.65、甲霜灵2.50、丙硫菌唑2.39、苯醚甲环唑1.95、丙环唑1,85、环丙唑醇1.75、烟酰胺1.70、多菌灵1.65、甲基硫菌灵1.60、硫磺1.50、霜脲氰1.50、嘧菌环胺1.40、咯菌腈1.35、氟啶胺1.30、乙膦铝1.30、醚菌酯1.15、异菌脲1.10。

4 其他

包括植物生长调节剂和熏蒸剂，共有33个上市品种，其中植物生长调节剂24个，熏蒸剂9个。此类33个品种中，超过1亿美元销售的品种共5个，占15.15%。5个超过1亿美元的品种共为6.10亿美元，占此类农药销售额59.7亿美元的

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10.22%。

超过1亿美元的五个品种为：乙烯利1.55、二氯丙烷1.20、溴甲烷1.20、氯化苦1.10、甲哌鎓1.05。

三、全球主要品种的特点

1 除草剂依然占各大类农药之首

在100个上亿农药品种中，除草剂共有46个，占46%。此也正符合除草剂所占市场比例(47.7%)。

2 重点品种中传统品种仍占主要地位

在100个上亿美元农药品种中．20世纪60年代及以前上市的共有26个，占25%。其中除草剂11个、杀虫剂6个、杀菌剂5个，其他4个。

20世纪70年代上市的共22个，其中除草剂10个、杀虫剂6个、杀菌剂5个，其他1个。

20世纪80年代上市的品种共24个，其中除草剂14个，杀虫剂5个，杀菌剂5个。

20世纪90年代上市的品种共17个，其中除草剂5个、杀虫剂7个、杀菌剂5个。

2000年以后上市的品种共11个，内除草剂6个，杀虫剂1个，杀菌剂4个。 由上可见，以80年代前的传统品种占主体，共71个，占71%。在除草剂主要品种中，以80年代品种最多，达14个。杀虫剂以90年代最多为7个。杀菌剂则比较平均，均为5个（2000年后为4个）。植物生长调和剂及熏蒸剂的大型品种均为70年代以前的品种。

3 新品种增长令人关注

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传统晶种增长率除个别品种（如草甘膦）外，增长相对缓慢，而增长迅速的为90年代甚至21世纪的品种。如除草剂中甲基二磺隆2002年上市年均增长107.0%、甲酰氨基嘧磺隆(2002)103.6%、甲基磺草酮(2001)32.5%、双氟磺草胺(2000)30.0%，连2006年上市的pinoxaden在短短二年销售额亦达1.10亿美元。杀虫剂中，2002年上市的噻虫胺近年年均增长135.9%，在100个品种中占首。杀菌剂更为明显．2002年上市的吡唑醚菌酯近年年均增长98.3%：2004年上市的丙硫菌唑及2003年上市的烟酰胺在短短3、4年也分别达2.39亿和1.70亿美元。

四、全球主要作物的农药市场

1．果蔬（除葡萄、柑橘、梨果、马铃薯）

2007年全球农药市场86.32亿美元，列各种作物之首。杀菌剂占42.70%、杀虫剂28.77%、除草剂20.69%。其主要品种5葡萄、柑橘、梨果、马铃薯同。近年在东亚和拉美发展甚陕，并甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂和卵菌纲杀菌剂，新烟碱类杀虫剂的品种正逐步取代传统品种。 2 大豆

全球大百种植面积0.9亿公顷，最大为美国约28%左右，依次为巴西、阿根廷、中国、印度、加拿大、印尼，销售市场在各种作物列二。 近五年全球农药年均增长10.3%。

(1)除草剂

全球大豆的农药使用的特点是除草剂占60%以上，此与转基因作物有关。全球大豆应用除草剂前10位国家为美国、巴西、阿根廷、中国、加拿大、意大利、俄罗斯、印度、日本、乌克兰。前10位除草剂品种：草甘膦、咪唑乙烟酸、氯

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嘧磺隆、氟磺胺草醚、乳氟禾草灵、烯草酮、氟吡甲禾灵、吡氟禾草灵、2,4-滴、异丙甲草胺。

近年新开发品种：氟噻草胺(flufenacet)、吡喃草酮(tepraloxydim)、氟哒嗪草酮(flufenpyr)。

美国大豆田用前10位除草剂：草甘膦4.79（亿美元）、草硫膦0.41（亿美元）、氟磺胺草醚0.26（亿美元）、氯嘧磺隆0.23（亿美元）、烯草酮0.18（亿美元）、眯唑乙烟酸0.17（亿美元）、丙炔氟草胺0.15（亿美元）、二甲戊灵0.14（亿美元）、氯酯磺草胺0.13（亿美元）、甲氧咪草烟0.11亿美元）。 (2)杀菌剂

全球大豆田用杀菌剂占全球杀菌剂市场9.9%．近五年年均增长53.2%。前10位杀菌剂品种：吡唑醚菌醣、戊唑醇、嘧菌酯、丙环唑、氟环唑、肟菌酯、多菌灵、粉唑醇、四氟咪唑、甲基疏菌灵。

其他杀菌剂：克菌丹、萎锈灵、百菌清、苯醚甲环唑、咯菌腈、甲霜灵、腈菌唑、代森联、噻菌灵。

3．谷物

全球谷物类农药市场在各种作物中占第三位，占17.0%。从2002-2007年年均增长8.8%。全球谷物种植面积3.85亿公顷，其中欧洲占三分之一。

(1)除草剂

谷物用除草剂市场占全球除草剂市场20.2%．近五年年均增长8.5%。前10位品种为：嗯唑禾草灵、炔草酸、甲基碘磺隆、苯磺隆、2,4-滴、双氟磺草胺、吡氟酰草胺、异丙隆、二甲戊灵、甲基二磺隆。

近年上市品种有：三氟甲磺隆(tritosulfuron)、氟丁酰草胺

(beflubutamid)、氯氨吡啶酸、pinoxaden、pyrox-sulam、pyrasulfotole。

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(2)杀菌剂

全球谷物用杀菌剂市场占整个杀菌剂市场的22.7%，近五年年均增长9.2%。其中欧洲占800k以上。位列前10位品种为：氟环唑、戊唑醇、丙硫菌唑、嘧菌酯、丙环唑、吡唑醚菌酯、肟菌酯、环菌唑、醚菌酯、咪鲜胺。

其他主要品种：百菌清、嘧环菌胺、苯锈啶、丁苯吗啉、咯菌腈、氟硅唑、叶菌唑、苯氧喹啉、螺环菌胺、picoxystrobin。近6年上市品种：丙氧喹啉、环氟苄酰胺。

4．玉米

全球玉米用农药市场占整个农药市场的12.1%。近五年年均增长7.3%。北美占半数。全球玉米种植面积1.58亿公顷，美国占22%以上，中国占17.8%。

(1)除草剂

全球玉米用除草剂市场占全球除草剂市场18.8%。近年年均增长率5.9%。其中美国占46%左右。居前10位除草剂品种为：草甘膦、乙草胺、甲基磺草酮、莠去津、异丙甲草胺、烟嘧磺隆、二甲吩草胺、麦草畏、砜嘧磺隆、甲酰胺磺隆。 近年开发的品种：氟哒嗪草酯、氨唑草酮、三氟甲磺隆、topramezone、pethoxamid、temhotrione。 (2)杀虫剂

玉米用杀虫剂占全球杀虫剂市场的10.5%．近五年年均增长8.5%。最大的市场在美国，占38%，巴西占近25%，二个国家占三分之二左右。

前10位杀虫剂品种：噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、七氟菊酯、克百威、虱螨脲、硫双威、毒死蜱、氟氯氰菊酯、氟虫腈。

其他品种有：联苯菊酯、灭多威、氯氧磷、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯、氟酰

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脲、甲基对硫磷、氯氰菊酯、甲拌磷、多杀菌素、丁基嘧啶磷、特丁硫磷。

5 水稻

全球水稻用农药市场占整个农药市场的9%。近五年年均增长5.5%。种植面积1.57登顷，最大为印度、中国居次，二个国家接近50%。农药最大市场为日本、中国居次、韩国列三，三个国家占50%以上。

(1)除草剂

占全球除草剂市场的8.0%．近五年年均增长6.6%。最大市场在日本占36.5%．中国居次，占9.3%。市场前10位除草剂品种：苄嘧磺隆、氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、吡嘧磺隆、敌稗、双草醚、二氯喹啉酸、唑吡嘧磺隆、苯噻酰草胺。

正在开发品种：环酯草醚(pyriftalid)、五氟磺草胺(penoxsulam)、氟毗磺隆(flucetosulfuron)、三嗪氟草胺(triaziflam)、orthosulfamuron。 (2)杀虫剂

占全球杀虫剂市场l2.8%．近五年年均增长6.6%。以日本、中国、印度市场列前三位。占前10位品种：吡虫啉、氟虫腈、杀螟丹、毒死蜱、克百威、呋虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、噻嗪酮、醚菊酯。其他品种有：乙酰甲胺磷、丙硫克百威、杀虫磺、乙氰菊酯、二嗪磷、杀螟硫磷、仲丁威、倍硫磷、异丙威、久效磷、甲胺磷、氟硅菊酯。

新开发品种有：氟啶虫酰胺、氟虫酰胺、氯虫酰胺。 (3)杀菌剂

其占全球杀菌剂市场的7.6%，近五年年均增长2.1%。最大的市场为日本，占40%左右。中国占10010左右。前10位品种：三环唑、嘧菌酯、烯丙苯噻唑、稻瘟灵、咯喹酮、噁霉灵、有效霉素、丙环唑、己唑醇、异稻瘟净。其他品种有：

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苯菌灵、多菌灵、环丙酰菌胺、敌瘟磷、氟酰胺、异菌脲、春日霉素、代森锰锌、灭锈胺、戊菌隆、四氯苯酞、甲基硫菌灵。

近年开发的品种：硅氟唑、稻瘟酰胺、tiadinil、丙硫菌唑、orysastrobin。

6 棉花

棉花用农药占整个农药市场的6.2%，近五年年均增长1.8%。全球棉花种植面积0.34亿公顷，其中印度居首，占27.5%，中国居次，占16.1%，巴基斯坦占9.6%。最大农药市场为美国，占26.8%，巴西居次，占19.8%，印度和中国分别占9.8%和8.8%。

(1)杀虫剂

棉花用杀虫剂占全球杀虫剂市场15.2%，近五年年均增长0.4%。最大市场为巴西(17.3%)，美国(14.8%)，即度(14.5%)，中国(9.5%)。居前10位杀虫剂：阿维菌素、吡虫啉、硫丹、啶虫脒、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、毒死蜱、多杀菌素、氯氰菊酯、丙溴磷。其他有：涕灭威、双甲脒、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁醚脲、茚虫威、高效氯氟氰、虱螨脲、马拉硫磷、甲胺磷、久效磷、杀线威、甲基对硫磷。

近年开发品种：啶虫醚(pyridaly)、乙虫腈(ethipro-le)、氰氟虫腙(metaflumizone)、氟虫酰胺(spine-toram)。 (2)除草剂

棉花用除草剂市场占全球除草剂市场的3.3%．近五年年均增长2.6%。最大为美国，占37.3%，拉美占25.1%。前10位品种：草甘膦、嘧草硫醚、二甲戊灵、氟乐灵、敌草隆、异噁草松、三氟啶磺隆、异丙甲草胺、氟草隆、百草枯。 最近开发品种：吡喃草酮、氨唑草酮(arnicarh-zone)。

7 葡萄

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2007年全球葡萄作物上用农药占农药市场4%，2002-2007年均增长8.0%。全球葡萄种植而积750万公顷，北美占5.6%、拉美占6.8%、欧洲55.2%、亚洲11.5%、非洲/中亚20.9%。

(1)杀菌剂

占整个杀菌剂市场10.9%，近五年年均堵长8.1%。最大市场欧洲80.2%、亚洲居次占8.8%；拉美列三，占5.2%。前10位国家为：法国、意大利、西班牙、葡萄牙、德国、日本、美国、巴西、希腊、匈牙利。列前10位品种：铜制剂、乙膦铝、代森锰锌、灭菌丹、霜脲氰、硫磺、甲霜灵、腈菌唑、烯酰吗啉、醚菊酯。

较新杀菌剂品种：霜霉病：嘧菌酯、肟菌酯、曝唑菌酮、咪唑菌酮。白粉病：嘧菌酯、醚菌酯、肟菌酯。灰霉病：咯菌腈、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌环胺、环酰菌胺。晚疫病：氟硅唑、嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、肟苯唑、肟菌酯。蔓枯病：甲苯氟磺隆、嘧菌酯、醚菌酯、肟菌酯、嚼唑菌酯。

新卜市品种：苯菌酮(metrafenone)、丙氧喹啉(proquinazid)、氟啶酰菌胺(acylpicdide)、二硝巴豆酸酯(dinocap)、双炔酰菌胺(mandipropamid)。

(2)除草剂

占全球除草剂市场1.4%，近五年年均增长19.1%。最大市场法国(23.2%)，美国(19.2%)。主要除草剂：禾本科杂草：噻草酮、氟吡乙禾灵、精喹禾灵、烯禾啶、氟吡禾草灵。阔叶杂草：异噁草胺、氨磺乐灵。兼除：杀草强、敌草腈、敌草快、敌草隆、啶嘧磺隆、丙炔氟草胺，草胺膦、草甘膦、氟草敏、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊灵、炔苯酰草胺、特丁津，其他三嗪类。 (3)杀虫剂

占全球杀虫剂市场2.4%，近五年年均增长11.2%。最大市场意大利(18.5%)、美国和法国(均14.8%)。主要品种为杀螨剂，在杀螨剂整个市场中有半数用于葡

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萄。

8 柑橘

柑橘用农药占整个农药市场4.4%，近五年年均增长5.5%。种植面积857万公顷，其中亚洲占42.2%、中亚/非洲占22.5%、拉美18.2%、北美10.5%。最大农药市场在亚洲，占48%，拉美居次，占近20%，欧洲15%，北美14.7%。

(1)杀菌剂

占所有杀菌剂市场2.8%，近百年年均增长7.4%。使用品种：叶面用：苯菌灵、克菌丹、多菌灵、百菌清、铜荆剂、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、氟氯菌核利、乙膦铝、双胍辛胺、春雷霉素、代森锰锌、代森锰、嘧菌胺、甲霜灵、噁霜灵、丙森锌、丙环唑、硫磺、甲基硫菌灵、代森锌、福美锌。获后用：氯硝胺、多果定、乙膦铝、抑霉唑、咪鲜胺、噻苯哒唑。

(2)除草剂

占全球除草剂市场3.0%，近五年年均增长4.0%。亚洲市场占约一半，北美三分之一。主要品种：防除禾本科：烯草酮、吡氟禾草灵、喔草酯、喹禾灵、烯禾啶、氟乐灵。防除阔叶杂草：2,4-滴、麦草畏、异嗯草酮。两者兼除：莠灭津等三嗪类、杀革强、除草定、丁乐灵、敌草腈、敌草快、地草隆、草铵膦、草甘膦、甲苯噻隆、敌草胺、哒草伏、消黄草灵、啄草酮、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊灵、特草定、特丁通、噻草啶。

近几年柑橘农药市场较稳定，并以老品种当家，但在杀虫、杀螨剂中，新品种发展迅速，如季螺螨酯、乙螨酯、氟虫酰胺、氯虫酰胺、弥拜菌素等。柑橘上的杀螨剂市场仅次子棉花。

9 油菜

油菜农药市场占整个农药市场的3.4%,近五年年均增长16.1%。全球油菜种

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植面积0.30亿公顷，中国占23.3%．印度占21.8%，加拿大19.3%位列前三。但油菜农药市场最大为德国(25.4%)，其他为加拿大(20.5%)法国(15.2%)，三国家位列前三。

除草剂

占全球除草剂市场2.2%．近五年年均增长14.7%。最大市场力加拿大，占26%，德国占20%。位列前10位除草剂品种：氯甲喹啉酸、草甘膦、吡草胺、草胺膦、异噁草松、烯草酮、二氯吡啶酸、氟吡甲禾灵、二甲革胺、炔苯酰草胺。近年开发品种：吡喃草酮、氯氨呲啶酸。

10 马铃薯

全球马铃薯用农药占所有农药市场的3.9%。近五年年均增长6.8%。全球马铃薯种植面积1932.6万公顷，内亚洲占40%，欧洲38.8%。

(1)杀菌剂

马铃薯用杀菌剂市场占整个杀菌剂市场的7.%，近五年年均增长6.1%。其中欧洲占51.1%，拉美16.5%、北美16.1%、亚洲14.4%。主要病害：丝菌核病、干腐病、早疫病、晚疫病。前10位杀菌剂品种：代森锰锌、氟啶胺、霜脲氰、甲霜灵、百菌清、霜霉威、氰霜唑、烯酰吗啉、铜制剂、嘧菌酯。 近年开发品种：吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)、苯噻菌胺酯

(benthiavalicarh)、氟嘧菌胺(fluoxastrobin)、氟吡菌胺(fluopir,olide)、双炔酰菌胺(mandbropamid)。

(2)杀虫剂

占杀虫剂市场4.3%，近五年年均增长11.9%。其中北美37.4%、欧洲25.8%、拉美18.7%，亚洲14.4%。主要对象：马铃薯叶甲、蚜虫、叶蝉、线虫、软体动物。

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(3)除草剂

占全球除草剂市场1.6%，近年年均增长14.6%。其中欧洲58.6%、亚洲14.8%、北美14.5%。主要使用除草剂：禾本科：异丙甲草胺、氟乐灵；芽后：喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵、禾草灵、噻草酮；兼除禾本科与阔叶草：EPCT、利谷隆、苯草醚、甲氧隆、草甘膦、百草枯、敌草快、特丁净、莠灭净、吡草胺、砜嘧磺隆、二甲戊灵、嗪草酮、氟噻草胺：芽后防阔叶草：灭草松、2,4滴。

11 梨果

梨果农药市场占农药市场3.2%，近五年年均增长8.0%。种植面积661.7万公顷，亚洲占57%、欧洲23%、非洲/中亚13.2%、北美4.0%。最大农药市场在欧洲(43.7%)，其次为亚洲(32.7%)、北美(12.3%)。

(1)杀菌剂

占所有杀菌剂市场5.5%，近五年年均增长5.7%。内欧洲占47%、亚洲32%。前10位品种：克菌丹、代森锰锌、醚菌酯、肟菌酯、二氰蒽醌、铜制剂、苯醚甲环唑、嘧菌环胺、甲基硫菌灵、腈菌唑。原列前10的双胍辛胺、异菌脲、被肟菌酯、铜制剂取代。

主要病害：苹果疮痂病、梨疮痂病、锈病、梨火疫病、炭疽病、溃疡病、苹果白粉病、梨黑斑病、黑腐病等。

(2)杀虫剂

占所有杀虫剂5.3%．近五年年均增长17.2%。其中欧洲占39%、亚洲36.4%、北美13.3%。主要害虫：苹果蠹蛾、梨小食心虫、梨圆蚧、蚜虫、螨类、卷叶蛾、果蝇。主要杀虫、杀螨剂：

氟铃脲、虫酰肼、氟虫脲、甲氧虫酰肼、杀虫脲、联苯肼酯、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫啉、啶虫脒、醚菌酯、氯菊酯、顺式氯氰、氯氟氰菊酯、保棉磷、毒死

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蜱、杀螟松、杀扑磷、异砜磷、阿维菌素、茚虫威、苯氧威、多杀菌素、乙螨唑、唑螨酯、双甲脒、苯丁锡、速螨酮、喹螨醚、三环锡、炔螨特。 (3)除草剂

占所有除草剂杀虫的1.0%，近五年年均增长12.1%。内欧洲39%、亚洲30%、北美22.6%。主要除草剂品种：非选择性：草甘膦、苯胺膦、百草枯、敌草快、杀草强。广谱：二甲戊灵、哒草伏、乙氧氟草醚、西玛津、甲磺隆、敌草隆、利谷隆、敌草腈、草净津。除阔叶：2,4-滴、2甲4氯、氟草烟、异噁草胺。除禾本：精吡氟禾草灵。

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五 世界农药市场概况

2004年是世界农药历史上的里程碑，这一年，排除通货膨胀等因素的影响，世界农药首次在出现了强劲的增长。下表5.1展示了2004年全球20家顶尖农药公司的销售业绩，是对2004年农药市场的有力见证。 表5.1 2004年全球领先公司的农药销售额 2004年(2003年) 排名 1(2) 2(1) 3(4) 4(5) 5(4) 6(6) 7(8) 8(7) 9(9) 10(11) 11(10) 12(12) 13(14) 14(13) 15(15) 16(17) 17(-) 18(16) 19(20) 20(18) 公司 拜耳3 4先正达 巴斯夫 道5 孟山都6 杜邦7 马克西姆 住友化学8 9新农 Arysta 富美实 Cheminova 日产化学8 组合化学10 8ISK Spicam 日本曹达 日本农药 康普顿 北兴化学12 2004年(2003年)农药销售额 百万美元2 6,120(5,394) 6,030(5,421) 4,141(3,569) 3,368(3,009) 3,180(3,031) 2,211(2,024) 1,358(1,035) 1,308(1,141) 1,060(801) 790(627) 704(0) 683(520) 397(368) 375(375) 366(327) 344(287) 339(256) 329(305) 321(271) 297(279) 百万当地货币 €4,957(€4,801) $6,030($5,421) €3,3(€3,176) $3,368($3,008) $3,180($3,031) $2,211($2,024) $1,358($1,035) ￥141,479(￥132,306) Aus$1,441(Aus$1,234) ￥85,500(￥72,700) $704($0) DKr4,094(DKr3,420) ￥42,900(￥42,700) ￥40,7(￥43,442) ￥39,600(￥37,900) €279(€255) ￥36,662(￥29,747) ￥35,5(￥35,430) $321($271) ￥32,158(￥32,317) 相对于2003年的涨跌幅(%) 美元 +13.5 +11.2 +16.0 +12.0 +4.9 +9.2 +31.2 +14.6 +32.3 +26.0 +10.0 +31.3 +7.9 0 +1.9 +19.9 +32.4 +7.9 +18.4 +6.5 当地货币 +3.2 +11.2 +5.6 +12.0 +4.9 +9.2 +31.2 +6.9 +16.8 +17.6 +10.0 +19.7 +0.5 -6.7 +4.5 +9.4 +23.2 +0.4 +18.4 -0.5 2004年全球领先的农药企业涨势强劲，个别甚至达到了30%以上。但到了2006年，受天气和拉美地区的拖累，农药企业经理了寒冬。对比这两年的农药市场，可以看出各种因素的农药企业的影响。

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表5.2 2006年全球农药销售情况(按地区分，亿美元) 地区 2005年1 涨跌幅(%) 北美 86.41 -1.4 亚太 76.29 -3.4 西欧 71.09 -4.2 拉美 58.60 -3.0 东欧 12.31 +2.4 其他 23.94 -3.2 总计 328.83 -2.8 2006年 实际涨跌幅(%)2 2006年所占份额(%) 85.20 -4.1 26.65 73.70 -6.3 23.06 68.10 -5.1 21.30 56.84 -6.6 17.78 12.61 -0.3 3.94 23.17 -8.6 7.25 319.62 -5.8 100.00 东欧是2006年唯一表现增长的地区，表观增幅为2.4%，实际略降0.3%。全球市场的下降是由各地区表现共同缔造的。

六 世界主要农药公司业务概况

下面以2006年的数据为例，介绍一下2006年度主要农药公司的销售情况。

1 拜耳

（1）主要业务指标

表6.1.1是拜耳公司2006年植保产品的类型分布情况，各类产品全线告跌，天气仍然是引起销售额下降最正当的理由。另外，转基因玉米和大豆的发展影响了公司主营业务除草剂的销售：非专利产品的竞争以及老产品的剥离给了杀虫剂最沉重的打击；巴西的种植面积尤其是大豆的种植面积下降使杀菌剂的销售额难以翻盘。因此最终形成4.7%的降幅也就在情理之中了。

表6.1.1 拜耳公司植保产品的销售额(按类型分，百万欧元)

截止12月31日的一年 除草剂 杀虫剂 杀菌剂 种子处理剂 总计

2005年 涨跌幅(%) 1,840 -4.5 1,311 -7.0 1,248 -3.8 475 -1.7 4,874 -4.7 2006年 1,758 1,219 1,200 467 4,4 19

2000年以来公司开发的产品销售额达到了预定的10亿欧元目标，代表了公司植保产品销售额的21.5%。公司很注重这个数据的统计，因为它体现了公司可持续发展的后劲。

事实上，利润率、新产品占销售额的份额以及研发费用占销售额的比例是考察一个公司现状及发展潜力的重要参数。

表6.1.2 拜耳公司植保产品销售额(按地区分，百万欧元) 截止12月31日的一年 欧洲 北美 拉美/非洲/中东 亚太 总计 2005年 涨跌幅(%) 2006年 2006年所占份额(%) 1,901 +0.4 1,909 41.1 1,076 -7.4 996 21.4 1,086 -11.0 967 20.8 811 -4.8 772 16.6 4,874 -4.7 4,4 100.0 欧洲仍为拜耳公司最大的地区市场，销售额微增0.4%，是拜耳公司唯一表现增长的地区。

表6.1.3 拜耳作物科学公司的销售额(按业务领域分，百万欧元)

截止12月31日的一年 总销售额 植物保护 环境科学 生物科学 EBITDA1 EBIT2 2005年 涨跌幅(%) 5,6 -3.3 4,874 -4.7 694 +2.9 328 +4.3 1,284 -9.2 690 -15.4 2006年 所占份额(%) 5,700 100.0 4,4 81.5 714 12.5 342 6.0 1,166 584 拜耳作物科学由三部分业务构成，其中，植物保护代表了81.5%，除植保之外的环境科学和生物科学都实现了增长，遗憾的是这两部分所占份额较小，未能对公司的整体业务起到明显拉升作用。

（2）拜耳公司产品点评

表6.1.4 拜耳领先产品的销售额(百万欧元)

产品(活性成分) Confidor/Gaucho/Admire/Merit(吡虫啉I/ST/ES) Folicur/Raxil(戊唑醇F/ST) Basta/Liberty(草铵膦H)

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2005年 587 339 219 涨跌幅(%) -3.9 -18.6 +4.6 2006年 5 276 229 Puma(恶唑禾草灵H) Decis/K-Othrine(溴氰菊酯I/ES) Flint/Stratego/Sphere(肟菌酯F) Atlantis(甲磺胺磺隆，mesosulfuron H) Proline(丙硫菌唑F) Poncho(噻虫胺ST) Betanal(甜菜宁H) 总计 205 159 193 142 91 110 128 2,173 -4.4 +15.1 -6.2 +19.0 +58.2 +15.5 -6.3 +0.7 196 183 181 169 144 127 120 2,1 I=杀虫剂；F=杀菌剂；H=除草剂；N=杀线虫剂；ST=种子处理剂；ES=环境科学。

表6.1.4是拜耳公司所特有的，它一目了然地展示了公司前10大产品的贡献大小。处于一、二位的吡虫啉和戊唑醇呈现了不同程度的下降，但多年来其他产品一直未撼动它们的地位，不过，增长势头良好的草铵膦很可能就在今年实现它反超的夙愿(2007年第二季度，草铵膦增长了11.3%，确实己排在了第二季度排行榜的第二位)。

●除草剂中，Atlantis(甲磺胺磺隆，Mesosulfuron-methyl)和Olympus(丙苯磺隆，propoxycarbazone)巩固了拜耳公司谷物除草剂供应商的领先地位。其中甲磺胺磺隆以19.0%的增幅迎来了1.69亿欧元的销售额。Basta/Liberty(草铵膦)的销售额为2.29亿欧元，增长了4.6%。

●杀虫剂中，杀虫杀螨剂0beron(季酮甲螨酯，spiromesifen)和Envidor(螺螨酯，spirodiclofen)销售额的巨幅增长为杀虫剂业务带来了闪光点。吡虫啉的销售额为5.亿欧元，虽较上年下降3.9%，但仍居榜首。2007年第二季度吡虫啉更是下降了10.2%。

●杀菌剂中，谷物杀菌剂Proline(丙硫菌唑，prothioconazole)的销售额增长过半(+58.2%，1.44亿欧元)，该产品获得了包括法国大谷物市场在内的新登记，2007年第二季度该产品的增长幅度也不算小，达36.4%。巴西作物面积的下降严重地影响了杀菌剂Folicur(戊唑醇)和Flint(肟菌酯)的销售额，其中戊唑醇的销售额下降了18.6%，为2.76亿欧元，但仍居公司第二的地位，肟菌酯的销售额下降了6.2%，为1.81亿欧元，不过2007年第二季度，肟菌酯扭降为增，增幅为39.5%。

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●种子处理剂中，新产品如Poncho(噻虫胺，clothianidin)和Scenic[氟嘧菌酯(fluoxastrobin)+丙硫菌唑(prothioconazole)+戊唑醇(tebuconazole)]的销售额增长。其中噻虫胺的销售额为1.27亿欧元，增幅达15.5%；今年二季度Poncho为拜耳公司赢来了最大增幅63.2%。

拜耳作物科学公司希望在巴西市场获得中、长期的增长。

相对于全球业务而言，巴西之于拜耳公司具有重要战略意义。尽管2006年公司在巴西的销售额下降了22%，为6.36亿美元。但拜耳公司仍坚信，巴西市场长期增长的趋势不会改变。过去的十五年里，巴西植保市场的平均年增长率为10%。为此，拜耳计划今后的四年里在巴西市场开拓20个产品，其中包括8个新活性成分及12个新复配产品和制剂。甘蔗是拜耳公司的靶标作物之一，同时公司也不会放过棉花、水稻和蔬菜市场种子业务的增长机遇。

2 先正达

2006年先正达公司的农药销售额与上年持平。

2006年先正达公司的植保产品销售额较上年仅增0.8%，为63.78亿美元。然而，公司认为2006年是其特别强劲的一年，因为新产品驱动了公司市场份额的提高。公司的EBITDA为15.09亿美元(毛利润率为23.7%)。业务的增强将使公司2007和2008年可以实现销售收入两位数的增长目标。

（1）主要业务指标

表6.2.1 先正达农药销售额(按地区分，百万美元) 截止12月31日的一年 欧洲、中东和非洲 北美自由贸易区 拉美 亚太 总计 2005年 同比(%) 2,283 -1.8 2,081 +1.8 1,027 +0.9 939 +4.5 6,330 +0.8 2006年 2006年所占份额(%) 2,242 35.2 2,119 33.2 1,036 16.2 981 15.4 6,378 100.0 公司在全球的植保业务普遍上涨，其中增幅最大的为亚太地区，这里拥有许多两位数增长的市场，特别是中国、印度、越南、泰国和印度尼西亚；北美自由

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贸易区和拉美市场都出现反弹；欧洲市场上总的销售额持平，东欧是主要增长地区，其中俄罗斯增长最快(>20%)，其次为乌克兰，增长17%。虽然这些国家拥有该地区农业耕地的60%，但销售额仅占该地区的30%，其间积蓄了强势增长的拉高动能。巴西是先正达公司在拉美地区的最重要的市场，占该地区市场份额的2/3。看来，器重巴西市场绝不是拜耳公司独具慧眼，虽然这方市场风险较大，但其洋溢着更大的发展机遇，这便是她的魅力所在。

表6.2.2 先正达公司的销售情况(百万美元，按业务分)

作物保护销售额 运营利润 EBITDA1 种子 销售额 运营利润 EBITDA1 植物科学 销售额 运营利润(亏) 1EBITDA 总计 销售额 运营利润 EBITDA1 2005年2 6,330 1,125 1,513 1,797 91 148 0 (120) (112) 8,104 1,096 1,9 同比(%) +0.8 +5.2 -0.3 -3.0 +8.1 +6.8 - - - -0.7 +5.4 -0.9 2006年 6,378 1,184 1,509 1,743 99 158 2 (91) (95) 8,046 1,155 1,535 表6.2.2是先正达公司植物保护、种子和植物科学三部分的业务，公司总的销售额为80.46亿美元，其中植保产品占80%。

表6.2.3 先正达公司的农药销售额(百万美元，按类型分)

截止12月31日的一年 除草剂 选择性 非选择性 杀菌剂 杀虫剂 1 专用产品其他 总计 2005年 同比(%) 2,577 -1.5 1,8 -4.0 688 +5.4 1,779 -3.5 1,100 -0.6 807 +18.7 67 +9.0 6,330 +0.8 2006年 2,538 1,813 725 1,716 1,093 958 73 6,378 23

除草剂是先正达公司最大的产品类型，非选择性除草剂5.4%的增长不敌选择性除草剂4.0%的下降。杀菌剂中虽有Amistar(嘧菌酯)和Score(苯醚甲环唑)等明星产品，但最终未能摆脱下降的困扰。杀虫剂基本持平，Actara(噻虫嗪)虽在所有地区增长强劲，但她毕竟不是救世主。种子处理剂由于市场份额增加了30%，加之新产品的开发而再次成为专用产品领域增长的中坚力量。

（2）先正达产品点评

●除草剂中，由于转基因作物的进一步扩张，以草甘膦为活性成分的非选择性除草剂Touchdown在北美自由贸易区获得较好增长，在美国更是得到强势拉升；Gramoxone(百草枯)在亚太地区势头特别强劲，2磅/加仑(0.2kg/L)制剂Gramoxone Inteon在韩国的开发有力地支持了Gramoxone的增长，Gramoxone在拉美市场也获得增长；Callisto(甲基磺草酮)系列产品在美洲和欧洲继续扩大，其销售额再创新高，其中复配产品的开发立下汗马功劳。

●杀虫剂中，Actara(噻虫嗪)在所有地区增长强劲，尤其在拉美地区增幅最大；Proclaim(甲胺基阿维菌素苯甲酸盐)在亚太地区势头特别强劲；Force(七氟菊酯)在美国和东欧的销售份额提高。

●杀菌剂中，Score(苯醚甲环唑)在亚太地区势头特别强劲；Amistar(嘧菌酯)在亚洲的销售额增长。

●种子处理剂中，Cruiser(噻虫嗪)在所有地区强势增长，2005年开发的棉花种子处理剂Avicta(阿维菌素)在北美自由贸易区发展势头很猛，并扩展到蔬菜市场。

2001年以来开发的新产品在2006年的销售额几乎达到了10亿美元，代表了先正达公司农药销售额的15%。

3 道农科

道2006年农药销售额33.99亿美元

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（1）主要业务指标

表6.3.1 2006年道农业科学公司的销售情况(百万美元)

截止12月31日的一年 2005年 同比(%) 2006年 销售额 3,3 +1.0 3,399 1 EBIT3 -23.6 415

2006年道公司的农药销售额仅增1%，为33.99亿美元，其中销售量虽增3%，但销售价格下跌了2%。

2005年是道公司登记的“大”年，这一年公司获得了206个新登记，其中包括39个新活性成分和性状的登记以及167个现有活性成分的拓展登记。道公司董事长兼总经理Peribere先生指出：这些拓展登记利润尤丰，因为其回报期较短。

表6.3.2 道农科的农药分布领域

农药使用领域 所占份额(%) 特种作物(水果、蔬菜和坚果等) 48 可耕作物 35 非作物 17 合计 100 道农科拥有一个强大且多样化的业务体系。公司对包括水果、蔬菜和坚果的特种作物尤为关注，这部分业务占农药总销售额的48%。可耕作物约占销售额的35%，非作物部分占17%。公司比其竞争对手对主要作物如玉米、大豆和棉花市场的依赖程度要低得多，因此转基因作物的发展对道公司几乎没有影响。 表6.3.3 2006年道公司的农药销售情况(按地区分)

地区 所占份额(%) 北美 45 欧洲 26 拉美 15 亚洲 14 合计 100 公司在各地区间的分布较为平衡：北美占销售额的45%，欧洲26%，拉美15%，亚洲14%。

表6.3.4 2004年道公司的农药销售情况(按类型分)

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类型 所占份额(%) 除草剂 杀虫剂 20 杀菌剂 13 种子 7 其他农化产品 6 在公司业务中，除草剂仍占统治地位，构成了总收入的50%以上，但目前的产品结构较十年前更趋平衡。2001年道购买了罗姆-哈斯公司，从而提升了公司地位最低的杀菌剂业务份额。道公司虽然在草甘膦业务领域占有一席之地，但她为自己一度想成为而最终没有成为草甘膦生产商而感到欣慰。 表6.3.5 2006年道公司种子和生物性状业务分布

种类 所占份额(%) 玉米 57 向日葵 17 大豆 13 棉花 5 高梁 3 油菜 2 苜蓿 1 （2）道农科产品点评

玉米在公司种子和性状业务中占统治地位，其次依次为：向日葵、大豆、棉花、高粱、油菜以及苜蓿。

道公司在研发领域的投资占销售额的8%-9%，在过去的十年里，这个数字

基本没有变化。然而，在这期间研发费用的投资流向发生了变化，其中1/3的研发费用用于生物技术领域。

4 其他

2006年，世界两大顶尖农药公司拜耳和先正达之间的差距缩小。尽管拜耳作物科学公司2006年的销售额较上年下降了3.8%，但其仍位居排行榜之首。先正达以0.8%微幅增长优势拉近了与拜耳公司间的距离。同样，道农科以1.0%的增长反超了降幅达6.6%的巴斯夫公司，从而成功坐上了全球农药市场的第三把交椅。

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在2006年世界20强的农药公司中，第二梯队7-12名的成员们公布的业绩无一例外地以一位数的增幅在增长。与上年一样，马克西姆(MAI)、新农和Arysta都获益于她们的收购项目：而住友化学则墙内萧条墙外补，以出口市场17.5%增长大大抵御了国内销售4.6%的下滑，从而实现了日元计7.3%的增幅。 世界20强第二梯队中的两家欧洲公司受到巴西市场的严重拖累。

Sipcam-Oxon公司遭遇巴西市场“危机”和美元贬值的双重交迫，无奈接受9.6%的降幅：Cheminova的农药销售额虽与上年持平，但她在墨西哥和一些欧洲国家销售额的增长被其在巴西近30%的降幅消蚀殆尽。

最受幸运女神眷顾的是FMC公司，她在南美尤其是巴西市场强势增长，是巴西市场真真正正的宠儿。FMC在巴西甘蔗和棉花市场的大幅增长完全超出了公司的想象力，喜出望外的FMC公司同时还好口福地品尝着北美和亚洲市场增长的喜悦。

七 南美农药市场的潜力

Cropnosis公司对农化市场世界排名前15位的国家的分析表明，巴西和阿根廷是世界上两个增长迅速的农化品市场。预计在2007和2012年间，巴西市场将以平均9.8%/年，阿根廷市场将以平均7.7%/年的速度增长。而在这些国家里，推动增长的两种主要作物是大豆和甘蔗。

南美农药市场作为农化领域最重要的市场之一，其农药的使用状况直接影响着国际农药市场行情。其中南美洲主要农业大国巴西和阿根廷农药市场巨大，调查数据显示，巴西作为南美地区最重要的农药市场，更是成为了世界上最大的农药消费国，巴西一年的农药用量超过整个东南亚国家的用量总和。

1 南美市场特征

1.南美地广人稀，资源丰富，人口约7、8亿。 2．南美语言主要为西班牙语、葡萄牙语。

3南美目前区域性组织南方共同市场在发挥作用，成员国之间互免关税。

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4．南美整体经济水平相当于1980年代中后期的中国。

5南美和中国之间经贸关系远远落后于亚洲、北美、欧洲和澳洲。 6．南美悬殊，近一半的财富集中于lo%人的手中。

7．人均国民生产总值：阿根廷10000美元、巴西4630美元、巴拉圭3650美元、智利2077美元。

8.中国至南美海运需45天。

9.目前南美国家农药登记的趋势如下(1)南美各国的登记要求越来越高，向巴西和阿根廷靠近。(2)各国对资料和实验室也是各有不同，不过都是GIP或经过认证的实验室。(3)登记明显向生产厂商倾斜，单纯的贸易公司以后将逐步被淘汰。

2 南美主要国家农药市场情况

（1）巴西市场

巴西农药市场在快速发展。2008年，巴西超过美国，坐上了全球农药市场销售额第一的交椅，初步数据显示巴西2008年的农药市场价值大概在69亿-70亿美元之间，而美国的农药市场价值预计在67亿美元左右。以美元货币计，2008年巴西农药市场大概增长了30%左右。几乎每种作物的农药使用量均有所上升，仅大豆上农药的使用量就上升了5.3%。巴西主要的常规农药产品有除草剂草甘膦、2,4-滴以及三嗪类等品种；杀菌剂有代森锰锌、戊唑醇、多菌灵、甲基托布津等。最受欢迎的专利保护产品有：除草剂异噁草松、异噁唑草酮、磺酰唑草酮(美国FMC)；杀虫剂氟虫腈、吡虫啉、噻虫嗪以及杀菌剂肟菌酯和唑菌胺酯。很多种制剂产品都是两个农药品种的混用。巴西市场上唯一的阴影可能要算巴西本国低下的信用等级了，巴西农民的信用问题长期以来困扰着该国的农药行业。 巴西曾在19年迫于公司的压力，使本国的登记体系变得严格起来。自1990年始实行非常严格的农药登记制度，所有申请者都被要求提交环境影响报告，巴西农药公司的市场份额直线下滑，因为几乎再没有新产品出现。然而，这个问题已随着4074号法令等价登记的引入和2006年12月5981法令的

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通过而得到了大大改善，获得登记的速度明显加快，登记成本将降到目前的5%-10%。

巴西国内的农药公司比如Nortox(巴西最大的农药公司)以及Prentiss公司在开拓市场时都面临着一些同样的问题，比如要在160-210天的期限内把农药销售给农民，而农民耍等到收获后才能付款。巴西的农药公司面临各种各样的壁垒，比如关税，使得他们无法以低成本出口到其他拉美国家，只能专注于国内市场。然而即使是在供应本国市场时，近一半的原药品种仍需从国外进口，尤其是印度。巴西的常规农药工业在上世纪90年代遭受了重创，巴西大大降低了进口关税，致使国内很多行业内很多工厂被关团，因为进口原药非常便宜。由于没有任何计划挟持本国农药行业，致使便宜的农药产品不断地从印度等国流向巴西。

巴西的农药工业竞争将台更加激烈，主要的推动力包括更多的公司和产品的出现，更多生物技术的使用．这些都将导致留给新的化学产品的空间更少，以及一些原药品种登记的取消。转基因作物的应用已对巴西农药市场产生重大影响，巴西转基因大豆和棉花的种植面积正在扩大，产生的主要影响是草甘膦用量增加。由于转基因抗虫玉米、棉花和大豆作物市场扩大，杀虫剂的销售也受到了影响，但作物种植结构的转变也使部分农药品种受益。

（2）阿根廷市场

阿根廷是南美第二大国，总人口约为3800万，农牧业比较发达，是世界主要谷物生产国和出口国之一主要种植大豆、小麦、黑麦、燕麦、玉米、向日葵、亚麻、棉花、马铃薯、水果、油橄榄等。阿根廷的农药市场潜力很大，在大豆上使用的农药品种和数量居多，过去5年的农药消费量每年约以20%的速度递增。主要农药年需求为：草甘膦约25万t原药、莠去津1800万立升、2,4-滴300万立升、乙草胺200万立升、异丙甲草胺100万立升、麦草是50万立升、毒死蜱300万立升、硫丹100万立升等等。草甘膦是阿根廷市场用量最大的除草剂，也是用量最大的农药产品，美国盂山都公司控制了阿根廷草甘膦市场约60%的份额，中国农药约占20%的份额。阿根廷所需的农药基本上依赖进口，在已登记的

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10个农药制剂中，中国农药产品只有46个；在已登记的521家农药供应商中，中国农药供应商只有51家。

据阿根廷农药工业协会统计．2008年阿根廷农药销售额达到17771亿美元。除草剂仍占据了阿根廷农药市场的最大份额，占到70%以上。在除草剂中，草甘膦占有绝对优势，构成了全国农药市场的51.4%。

阿根廷农药登记实行一个产品一张登记证许可制度，并实行双重登记，如果登记制剂，则首先必须先登记原药再登记制剂。注册申请人必须按照阿根廷农业食品卫生与质量总局规定，以及24766号法律补充规定，对植保产品进行注册。 阿根廷是南美地区的重要国家，近年来，通过实施刺激内需、加大投资、鼓励出口等一系列宏观措施，经济实现了快速恢复增长。但是，其国内产业结构老化，通货膨胀率居高不下，特别是存在着长期奉行进口替代、贸易保护主义倾向严重、外债偿付能力有限等不利因素一直制约着阿根廷经济持续、健康发展。随着金融海啸席卷全球．抵御金融危机能力较弱的阿根廷自然难以幸免。因此，中国出口企业应高度警惕阿根廷的国家风险。

3 中国对南美市场的拓展建议

目前，中国和南美的经贸往来不尽如人意，中国和整个南美的贸易仍处于不成熟阶段，外交关系和经贸关系比较平淡。由于中国和南美洲远隔重洋，在地缘上造成了双边经贸往来的实际障碍和隔膜。这种障碍目前随着现代科技的发展有所缓解和弱化。南美本身缺少和中国交往的政治、经济的需求和愿望，南美对中国的了解非常有限，文化差异比较大，沟通相对困难。

南美市场较一般市场特殊，受欧美影响比较大。传统上，他们都认为欧美是他们追逐的对象，一向喜欢和欧美人打变道，不论是经济还是文化、政治都是如此。

鉴于上述因素，中国企业对南美洲的拓展是缺乏经验的，因此，在市场拓展中遇到很多障碍、失败的范例比比皆是，国情、惯例和介入方式、基本程序甚至语言均成为失败的原因。

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（1）语言是突破口

南美国家能讲英语的极少，所以想在南美做生意、西班牙语是必学科目。在与南美的客人第一次联系的时候，第一封联络信件最好用葡萄牙语写，并且说明，如果可能的话，以后你将用英语联络。

（2）了解沟通的重点，打动你的南美客户

南要人喜欢耐用的东西，跟南美人做生意，重电是让他相信买到的东西质黄好，样品很重要。智利、阿根廷、玻利维亚等国的电话黄页上商家资料很全，可以有效利用。

关于电话联系，如果南美的客户能说英语，我们可以打个电话问候下。最好先别谈工作，简单问候就可以了。如果有意向了，他会直接跟你说。另外，南美国家跟中国时差大概是12小时。中国时间晚上10点打南美客户的电话比较好，那时候对方刚吃完早饭，刚进办公室，心情比较好。

（3）耐心很重要

南美人的性格比较懒散，南美国家的效率低下很让人头疼，经常会出现和客户约好了时间而被放鸽子的情况。在他们看来，约会迟到或失约不是什么大不了的事情。所以如果想和南美人做生意，耐心是很重要的。不要以为他们几天不回邮件就以为没下文了，其实很有可能撞上了节日。

与南美人谈判，要为漫长的谈判程序留出足够的时间，同时在最初出价时要留足余地。谈判过程将很长而艰难，因为南美人普遍擅长讨价还价，我们要保持耐心。

（4）付款信誉

总体来讲智利的信誉还是比较好的。大多数进口商偏爱做信用证。通常开信用证根据信用程度要事先向银行交纳保证金（20%-50%），所以基本不用担心付款问题。但付款周期比较长，通常要在发货后20-30天左右才能收汇。主要是由

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于银行方面的中转造成的。因此，经常会发现智利开了信用证并且货物到港口了才见到货款．所以，在接智利信用证的时候一定要做好思想准备。智利信用证条款很多．经常是2-4页的居多，而且有时候给的通知上竟然是西班牙语的。你只要把认为不合理的项目列出来通知对方修改就可以了，修改的钱会从货款里自动扣除，不用担心对方不改。

巴西进口商喜欢信用证以外的付款方式，在给中国出口商付款时，老客户容易拖延。但对新客户，如采用信用证以外方式付款，则须预收部分定金。

（5）注意其需求的多样性

南美洲各国消费者的口味和政治现状千差万别，唯一的共同点是多样性。因此，在南美，我们要学会如何适应多样性。在进军南美市场的时候，要留意自己的产品在南美是否有生产，以及竞争对手的情况，准确定位自己的产品优势，找到产品的差异性。提前做好市场调研，不要盲目进军南美市场。 中国与南美国家的农药合作有很大的潜力：

一是有台作的基础。中国与大多数南美国家都有良好的双边政治和经济关系，为农药贸易提供了良好的合作氛围。二是有合作的愿望。在世界经济一体化过程中，各方均在寻求合作的伙伴，也大量需要中国的农药产品。三是有合作的内容，中国已经有一些农药产品进入了南美国家，而且他们所需要的其他农药产品的大部分在中国均有大量生产。四是有合作的空间南美国家均以农业经济为主导，阿根廷和巴西更是农业生产和农药消费大国，对除草剂和杀菌剂尤其防治大豆锈病的农药需求量很大。五是有合作的渠道，双方部门和企业之间近几年开始建立了联系的渠道，农药贸易逐年增加。

在竞争剧烈、市场意识加强和资源日益厦乏的当前南美市场的开发拓展成为目标，并成为国家走出去战略的重点。在传统的外贸营销方式难以达到出口推广的效果时，或许企业可以利用“本土化营销”找到合适的营销方式，开辟新兴市场。

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八 新兴的农药市场

从阿根廷和巴西这两个农业大国可以看到，除草剂分别占农药使用量的52%和41.6%，是阿根廷和巴西使用最多的农药品种，主要在咖啡、水稻、番茄和玉米上使用，对来自中国的草甘膦、百草枯需求较旺。

在拉美地区转基因玉米和大豆种植面积增大，美国转基因玉米增长超过50%，达7400万英亩，转基因棉花面积由86%增长到88%，美国进口草甘膦的73%来自中国。拉美地区对中国草甘膦保持较大需求量。

东欧土耳其、波兰等国和亚太地区由于果树、蔬菜面积扩大对中国杀虫剂阿维菌素、毒死蜱、吡虫啉和杀菌剂咪鲜胺、白菌清、多菌灵，除草剂氟乐灵、精喹禾灵需求上升，销售额增长。

由于东南亚的越南、泰国、韩国、日本和中国水稻、果树和蔬菜种植面积迅速增长。对我国生产的杀虫剂、杀菌剂需求强劲，其中阿维菌素2010年出口800吨（折百）左右。

拉丁美洲是中国农药出口发展最快的市场，2009年吨位增长率达73.4:70，出口金额占22.5%。农药出口已成为促进农药生产发展的强大动力。

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