旅游规划与开发重点梳理

旅游规划与开发

第一章 旅游规划与开发的概念体系

1. 旅游系统是由旅游客源市场子系统、目的地吸引力子系统、企业子系统以及旅游支持与保障子系统4个部分组成的，具有特定结构、功能和目标的综合体。

2. 旅游规划是在旅游发展现状调查评价的基础上行，结合社会、经济和文化的发展趋势以及旅游系统的发展规律，以优化总体布局、完善功能结构以及推进旅游系统与社会和谐发展为目的的战略设计和实施的动态过程。

3. 旅游开发指为发挥、提升旅游资源对客源的吸引力，使得潜在的旅游资源转化为现实的经济效益，并使原材料活动得以实现的技术经济行为。其实质是以旅游资源为\"原材料\"，通过一定形式的挖掘、加工，达到满足旅游者的各种序曲，实现资源经济、社会和生态价值的目的。

4. 旅游业的系统优化特征

⑴旅游产业在要素构成上内容广泛 ⑵旅游系统要素间关联性密切 ⑶旅游系统具有动态性的特征

5. 旅游系统的结构

⑴组织结构：客源市场子系统、目的地吸引力子系统、企业子系统以及旅游支持和保障子系统

⑵经济结构：旅游需求-旅游供给-旅游市场

⑶空间结构：三要素包括客源地、目的地、旅游通道（其中包括交通通道和信息通道）

⑷层次结构：宏观、中观、微观

6. 旅游规划的功能

⑴在市场中合理配置旅游资源 ⑵制定区域旅游的发展战略目标

⑶落实区域相关部门的协作 ⑷保障区域旅游的可持续发展

7. 旅游规划的利益相关者

⑴相关者分析：包括旅游投资方、区域旅游管理方、开发区所在社区、旅游者、旅游资源、旅游规划的审批部门。

⑵各主体间利益平衡与协调的途径：召开座谈会、聘请专业顾问小组、聘请规划领导小组、实行区域公投制度、进行市场统计调查。

8. 旅游规划的内容

规划范围、规划依据和原则、当地的自然社会状况、区域旅游竞争合作的状况、区域旅游发展战略、旅游资源状况分析和评价、客源市场分析、旅游项目创意、旅游环境保护、交通规则、绿化规划、服务项目规划、基础设施与保障体系规划、效益分析、规划图件。

9. 旅游规划的编制步骤

⑴旅游规划的可行性研究 ⑵编制旅游规划项目任务书 ⑶签订规划合同书 ⑷组建规划编制专家组 ⑸制定工作计划 ⑹进行室内资料准备与分析 ⑺室外实地考察调研 ⑻编制旅游规划初稿、中稿和终稿 ⑼组织专家评审和鉴定规划 ⑽组织规划的实习与修订

10. 旅游规划的实施管理机制：包括管理协同、技术推动、引导和经济机制等。

基本原理是规划制定与实施后，通过对开发的效益做统计，将结果与原先制定的开发目标做比较，若出现偏差，则需要通过反馈机制重新制定旅游规划或修订原规划。

11. 旅游开发的内容：旅游资源的开发利用、旅游地的交通安排、旅游辅助设施的建设、旅游市场的开拓、

12. 旅游开发的原则

⑴个性化原则:旅游开发应突出个性，充分揭示和发现旅游地自身独有的特色，把各项旅游资源有机地结合起来。

⑵市场导向原则：旅游开发应以旅游市场的需求变化为依据，以最大限度地满足旅游者的需求为标准。

⑶综合效益原则：注重提高它的使用价值和吸引力，以较少的投资和较短的建设周期产生较大的经济效益。

⑷重保护原则 ⑸系统开发原则

13. 旅游开发的步骤

旅游资源的调查、旅游资源的评估、制定旅游规划、具体实施计划

第二章 旅游规划与开发的理论基础与技术方法

1. 旅游规划与开发理论-四大板块理论：吴人韦 横向的四大板块分别是经济板块、环境板块、人文板块以及规划中心板块；纵向的四大科学层面是指关于旅游系统及其发展的理论、关于旅游规划与开发的理论、关于旅游规划实施的理论以及关于旅游规划研究方法的理论。

2. 旅游规划与开发的基础理论：

（1） 区位和空间结构理论。一般来说，空间结构会依次经历原始均衡结构、增长极结构、核心-边缘-外围结构、网络一体化结构 P36图

（2） 消费者行为理论

（3） 竞争力理论。迈克·波特的竞争力钻石模型

（4） 旅游生命周期理论。

巴特勒把旅游生命周期分为六个阶段：探索、起步、发展、稳固、停滞、衰落或复兴。

普罗格从旅游者的心理特性出发提出了旅游地生命周期的心理图式假说。旅游者按照心理类型分为：多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心型、自我中心型

余书炜提出旅游地生命周期的双周期理论。双周期是指旅游地在不同的时间范围内存在两种不同的生命周期类型。即长周期和短周期。长周期是指从旅游地从起步到最终衰落及其消亡的漫长周期，它大致等同于旅游地生命周期。短周期是指旅游地在旅游吸引力环境保持不变的一段时期内所经历的周期，它可能完整，也可能不完整。

（5） 旅游社会学和人类学理论

（6） 可持续发展理论、可持续发展的原则：公平性原则、共同性原则、可持续性原则

第三章 中外旅游规划与开发的回顾与展望

1.国外最早的真正意义上的旅游规划与开发是1959年美国夏威夷州规划

2.旅游规划与开发的发展趋势（论述题，细化）P71

（1） 全球化的发展趋势。①区域旅游市场竞争的范围日益全球化②旅游规划编制模式和规划团队的全球化

（2） 市场化的发展趋势①旅游产品项目的市场化开发②旅游规划与开发组织过程的市场化运作

（3） 创新化的发展趋势①规划理念的创新突破②规划项目的创新设计③规划技术方

法的创新

（4） 生态化的发展趋势①旅游项目的生态化②旅游空间布局的生态化

3. 旅游规划与开发的研究热点（名词概念或论述某热点是如何规划开发的）P78

（1） 城市旅游规划与开发。城市旅游是指旅游者受城市文化、城市景观和城市商务氛围吸引，在城市区域内进行的，以探亲访友、商务会议、文学修养、观光购物以及游乐休闲等为目的的旅游活动。

（2） 生态旅游规划与开发。生态旅游：通过利用未受人类开发的自然生态资源开展的旅游活动。

（3） 会展旅游规划与开发、会展旅游：通过举办各种类型的国际展览会、博览会、交易会、运动会、招商会等，吸引大量游客前来洽谈贸易、旅游观光、进行技术合作、信息沟通、人员互访和文化交流，以此带动交通、旅游、商业、餐饮等多项相关产业的发展，它是一种综合性的旅游服务形式。

（4） 主题公园规划与开发。主题公园：根据某个特定的主体，采用现代科学技术和多层次空间活动设置方式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。

世界上第一个现代意义上的主题公园是1955年美国加利福尼亚州的迪斯尼乐园

我国主题公园兴起的标志是19年深圳锦绣中华

主题公园规划与开发的主要内容：①园区主题选择②园区功能分区③园区游线设计④项目创新机制

（5） 扶贫旅游规划与开发、扶贫旅游，既有利于贫困人口的的旅游，其开发目标为使贫困人口的经济利益达到最大，并且注重贫困地区经济发展机会的开发

（6） 假日旅游规划与开发。假日旅游是指人们利用节假日或双休日，外出旅游所引发的游、购、娱、食、住、行等消费活动的总称。

（7） 文化古迹旅游规划与开发、文化古迹旅游：为了体验能真切反映过往的人和故事的场所、文化遗物核活动的一种旅行，它涵盖文化、历史和自然的资源、

第四章 旅游资源的分类与评价

1. 旅游资源概念是指能够激发旅游者的旅游动机并促动其实现旅游活动，可谓旅游业发展所用，并由此产生一定的经济、社会及生态环境效益的一切自然存在和社会创造。

2. 旅游资源的特征（7个）：观赏性和体验性、时限性和区域性、多样性和综合性、垄断性和不可迁移性、永续性和不可再生性、吸引力的定向性、变化和可创新性

3. 旅游资源的类型：按照旅游资源的基本属性分为2个级别，8个大类，108种基本类型：自然旅游资源（地表类、水体类、生物类、气候与天象类）

人文旅游资源（历史类、近现代类、文化游乐体育类、风情胜地类）

4. 旅游资源调查概念：是指按照旅游资源分类标准，对旅游资源单体进行的研究和记

录工作、旅游资源调查是进行资源评价和编制开发规划的基础

5. 旅游资源调查的类型：旅游资源概查、旅游资源详查

6. 旅游资源调查的内容

（1） 旅游资源的环境调查：自然环境调查（调查区概况、气候条件、地质地貌条件、水体环境、生物环境）；人文环境调查（历史沿革、经济状况、社会文化环境）

（2） 旅游资源赋存状况调查：旅游资源类型、旅游资源规模旅游资源组合结构、旅游资源开发和保护现状

7、 旅游资源评价：是在旅游资源调查的基础上，对旅游资源的规模、质量、等级、开发前景及开发条件进行科学分析和评价，为旅游资源的开发规划和管理决策提供依据

8、 旅游资源评价的原则（6个）：客观实际的原则、全面系统的原则、符合科学的原则、效益估算的原则、高度概括的原则、力求定量的原则

9、 旅游资源评价的内容（3部分）：旅游资源特色和结构的评价、旅游资源环境的评价、旅游资源开发条件的评价

10、 旅游资源评价的方法

（1） 定性评价方法

①一般体验性评价和美感质量评价

②\"三三六\"评价法，即：三大价值（历史文化价值、艺术欣赏价值、科学研究价值）；三大效益（经济、社会、环境效益）；六大条件（地理位置和交通条件、类型和地狱族和条件、容量条件、客源市场条件、开发投资条件、施工难易条件）

（2） 定量评价方法

第五章 旅游规划与开发的市场分析与营销策划

1、 旅游规划与开发的市场分析的内容（论述）

（1） 宏观环境分析（6个）：人口、经济、社会、政治、文化、区位

恩格尔系数：59%以上贫困，50%-59%温饱，40%-49%小康，30%-39%富裕，30%以下最富裕

（2） 市场接待现状分析

（3） 市场竞争者分析

竞争者的反应模式分为：缓慢反应者、局部反应者、隐蔽反映者、激进反映者

2、 旅游市场调研的方法：官方统计资料的搜集、现场观察调查法、面谈和电话询问、抽样调查

3、 旅游规划与开发的营销策划包括三个方面：

（1） 目标市场的选择

市场细分的概念：是从旅游者的需求出发，根据不同的标准将客源市场划分为若干子市场，以从中选出目标市场的过程。

目标市场选择的原则：①目标市场应具有可测量性②目标市场应具有可进入性③目标市场应具有可盈利性④目标市场应具有可操作性

目标市场选择的策略：①无差异市场策略。可以忽视子市场之间的差异，把整个市场看做是一个具有相同或近似需求的大的目标市场，并以单一的市场营销组合去满足该市场的需要。②差异性市场策略。针对目标市场的特点，分别制定出有针对性的市场营销组合，以尽可能满足目标顾客的不同需求

③集中式市场策略。选择一个或少量几个细分市场座位目标市场以便集中全部精力，凭借有限的人、财、物取得较高的市场占有率

（2） 营销渠道的设计

①传统的营销渠道（旅游分销商、大众传媒、户外媒体、专业媒体）

②创新的营销渠道（枢纽区域的免费信息发放、互联网、旅游交易会、直接邮寄）

（3） 营销战略的策划：形象制胜战略、竞争优势战略、品牌支撑战略、产品升级战略

第六章 旅游规划与开发的主题定位和功能分区

1. 旅游主题的内涵层次结构：基础层（历史文化和发展目标）→支撑层（旅游功能和旅游产品或项目）→表象层（旅游形象）

2. 旅游规划开发与主题定位的内容

（1） 旅游发展目标定位

旅游发展目标分类（按属性）：经济水平目标、社会效益目标、环境保护目标、文化发展目标

旅游发展目标的框架：满足个人需要、提供新奇经历、创造具有吸引力的\"旅游形象\"

（2） 旅游功能定位

旅游功能定位的影响因子：目标市场期望、政治经济环境、技术资金实力、旅游资源基础

在具体的功能细分上，区域的旅游功能可以划分为三个向量：经济功能、社会功能、环境功能

（3） 旅游形象定位

3. 旅游主题形象的概念：某一区域内外公众对旅游地总体、抽象、概括的认识和评价，它是旅游地的历史、现实、未来的一种理性再现。

4. 旅游主题形象的构成要素

（1） 美学角度的旅游主题形象构成：三个维度，即功能-心理维，实征-幻想维，泛征-特征维

（2） 要素指标体系角度的旅游主题形象构成

（3） 规划体系角度的旅游主题形象构成

旅游主题形象由主导形象、支撑形象、辅助形象三个层面构成

5.旅游主题形象的特征：综合性、稳定性、可塑性

6.旅游主题形象定位的三要素：主体个性、传达方式、受众认识，

7.旅游主题形象定位的策略：P200举例

（1） 超强定位策略

（2） 近强定位策略

（3） 对强定位策略

（4） 避强定位策略

（5） 名人效应定位策略

8. 旅游主题形象的塑造方法

（1） 传统宣传材料

（2） 旅游形象识别系统CIS

企业形象识别系统（CI），分为三个方面。企业的MI理念识别，VI视觉识别，BI行为识别

（3） 节庆及公关活动

9. 旅游主题形象的传播策略：正面强化策略、负面消除策略

10. 旅游的功能分区：是依据旅游开发的资源分布、土地利用、项目设计、等状况而对区域空间进行系统划分的过程，是对旅游地经济要素的统筹安排和布置

11. 旅游功能分区的原则：①突出分区原则、②集中功能单元原则、③协调功能分区、④合理规划动、视线原则、⑤保护旅游环境原则

12. 典型的空间布局模式：

（1） 同心圆式布局：核心保护区、游憩缓冲区、密集有其服务区

（2） 环核式布局 （3）社区-吸引物式布局

13. 旅游路线的设计原则（5个）：市场导向原则、突出主体原则、游程环形设计原则、合理搭配原则、机动灵活原则

14. 旅游线路设计需要考虑的因素：①旅游资源（旅游价值）、②与旅游可达性密切相关的基础设施、③旅游专用设施、④旅游成本

15. 旅游线路设计的步骤：

（1） 确定目标市场的成本因素

（2） 根据游客的类型和期望确定线路上的主要旅游景点

（3） 在上述研究的基础上，对相关基础设施和旅游服务设施进行分析，设计出若干可供选择的线路方案

（4） 从备选方案中选择出最优的旅游线路设计。

第七章 旅游规划与开发的项目创意设计

1. 旅游项目定义：以旅游资源为基础开发的，以旅游者和旅游地居民微信因对象，为其提供休闲服务、具有持续吸引力，以实现社会、经济、生态效益为目标的旅游吸引物

2. 旅游项目创意设计的特征：①功利性②社会性③创新性④时效性⑤超前性

3. 在旅游项目创意设计时，必须遵守一个总体原则：人无我有，人有我优，人有我新

4. 旅游项目创意设计的基本原则：①因地制宜原则②整体优势原则③综合设计原则④现实性原则⑤一致性原则⑥三大效益原则

5. 旅游项目创意设计的方法：①头脑风暴法②德尔菲法（是指采用函询的方式或者电话、网络的方式，反复的询问专家们的建议，然后由策划人做出统计。当所获得的结果具有较大差异性时，由组织者将所获专家意见进行整理总结，再将总结后的观点针对上述专家进行第二轮征询，直至得出比较统一的结论）③灰色系统法

6. 旅游项目创意设计的内容①旅游项目的名称②旅游项目的风格③旅游项目的选址④旅游项目的内涵⑤旅游项目的管理

7. 旅游项目创意设计的影响因素①旅游规划着能力和开发商实力及要求②旅游资源的赋存状况③旅游市场需求状况

第八章 旅游规划与开发的可行性分析

1.可行性分析的概念：是在项目开发建设前，对于项目相关的市场、资源、技术、经济和社会等方面问题进行全面分析、论证、评价，已确定该项目是否具有可行性的技术方法。

2.可行性分析的原则：①客观公正原则②成本效益原则③系统分析原则④规范化原则

3.旅游规划与开发可行性分析的内容：①旅游规划与开发的生命力分析②旅游规划与开发的财务分析③旅游规划与开发的效益评估④旅游规划与开发的不确定性分析

4.某旅游规划与开发项目可行性研究报告编制提纲 P250

5.单利计息时利息的计算公式 F=P×(1+i×n)

复利计息时利息的计算公式 F=P×(1+i)n

6. 旅游规划与开发财务可行性分析的主要指标：一类是静态财务评估指标，另一类是动态财务评价指标。

静态指标：（1）评价盈利能力的指标①投资回收期②全部投资的利润率③资本金利润率

（2）评价偿债能力的指标①资产负债率②流动比率③速动比率

动态指标：（1）财务净现值（2）财务内部收益率

7. 旅游规划与开发的经济效益评估 P262论述、简答题

（1） 旅游规划与开发的正面经济效益①扩大国家外汇收入②增加居民就业机会③提高区域经济水平

（2） 旅游规划与开发的负面经济效益①引起当地物价上涨②影响国民经济稳定

8. 旅游规划与开发的社会效益评估 P266 论述、简答题

（1） 旅游规划与开发对社会文化的正面效应①增进相互了解②强化民族认同③保存文化个性

（2） 旅游规划与开发对社会文化的消极影响①造成社会失范②滋生思想变异③导致文化滥用

9. 旅游规划与开发的生态环境效益评估 P268 论述、简答题

（1） 旅游规划与开发对生态环境的积极影响①保护自然景区和历史古迹②改善基础设施和服务设施③提高绿化比例和环境质量

（2） 旅游规划与开发对生态环境的负面影响①造成众多污染②导致过度拥挤③破坏生态系统④损毁文物古迹

第九章 旅游开发的保障体系

1. 旅游开发的保障体系有哪些：保障体系、市场保障体系、人力资源保障体系、环境保障体系、基础设施与旅游服务保障体系、危机管理保障体系。

2. 建立保障体系的必要性：（1）米姆市场失灵的需要（2）保证旅游均衡发展的需要（3）大力发展旅游业的需要

3. 建立市场保障体系的意义（1）提高市场配置资源的效率（2）增强旅游企业的竞争力（3）保障市场机制的稳定运行

4. 市场保障体系规划的内容：（1）强化和完善行业管理制度（2）市场规则的制定和执行（3）服务质量监控和价格管理

5. 人力资源保障体系的意义：（1）满足旅游业发展对人才的需要（2）体现市场竞争对人才的要求（3）符合旅游质量管理的要求（4）适应现代科学技术发展的需要

6. 人力资源保障体系的特点：系统性、综合性、科学性

第十章 旅游规划图件及其制作

1. 旅游规划图件的特点：表达方式的直观性、表现形式的吸引性、传达内容的精确性、空间要素的丰富性

2. 旅游规划图件的功能：（1）协助研究分析（2）成果模拟展示（3）规划实施管理

3. 旅游控制性详细规划的图纸比例是1:1000~1:2000

旅游修建性详细规划的图纸比例是1:500~1:2000

4.旅游规划图件的要素可以分为三类：地图要素、专题要素、图则要素

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