ERP系统操作流程及注意事项

ERP 系统操作流程及注意事项

一、外委管理流程

流程综述

本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管 理。

主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批 通审批通过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批通 过则判断是否提交给总经理，否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是 否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批，审批通过则安排设备管理 部门下达工单，否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外 委合同流程，根据外委项目申请材料，选择供应商，进行招议标，签订合同等；合同 生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后，合同签订部门组 织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财 务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。

外委管理的范围：外委项目。

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二、设备流程及系统中对应操作说明 领料流程 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修部各专工和其他部门材料员在系统中创建维护工 单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部 副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点， 其他部门直接由主任提交下一环节。 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统 一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写审批 意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见，转 发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下一 节点“待厂长审批” 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提交 下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：创建者 如果是领料单，潘工审批后可点 击绿旗，直接到工单下达，各领 料人凭借该单据去物资部出库 状态 工单策划 部门审批 生技部审 职能部门 领导审批 厂长审批 执行 短文本 工单策划 待部门审批 待生技部审 批 待相关职能 部门审批 待分管领导 审批 待厂长审批 工单执行 岗位设定 专工、材料员 专业主任、主任 生技部专业负责人 及专业专工 生技部主任 生产副总、经营副 总 总经理 专工 3 验收 验收 专工 该节点系统配置人员：创建者 检修工单 状态编号 10 20 30 35 40 42 45 状态 工单策划 部门审批 生技部审 职能部门 领导审批 厂长审批 执行 短文本 工单策划 待部门审批 待生技部审批 待相关职能部门审批 待分管领导审批 待厂长审批 工单执行 4 岗位设定 专工 专业主任、主任 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材 料，填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修 部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一 节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见， 统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写 审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审 批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“待厂长审批” 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提 交下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：创建者 生技部专业负责人及 专业专工 生技部、计划部主任 生产副总、经营副总 总经理 专工、材料员 50 60 验收 结束 验收 结束 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 技改工单 状态编号 10 20 30 35 40 42 45 状态 工单策划 部门审批 生技部审 职能部门 领导审批 厂长审批 执行 短文本 工单策划 待部门审批 待生技部审批 待相关职能部门审批 待分管领导审批 待厂长审批 工单执行 岗位设定 专工 专业主任、主任 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材 料，填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修 部副主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一 节点，其他部门直接由主任提交下一环节。 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见， 统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写 审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 转发给计划部主任，最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审 批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“待厂长审批” 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提 交下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：创建者 生技部专业负责人及 专业专工 生技部、计划部主任 生产副总、经营副总 总经理 专工、材料员 5 50 60 验收 结束 验收 结束 专工、材料员 该节点系统配置人员：创建者 状态编号 状态 短文本 岗位设定 外委工单 系统中对应操作说明 10 20 25 26 35 40 工单策划 部门审批 生技专工 生技主任 负责部门 领导审批 工单策划 归口部门审批 待生技部专工审批 待生技部主任审批 待合同负责部门审批 待分管领导审批 检修专工、生技专工 专业主任、主任 生技部专业负责人及 专业专工 生技部主任 计划部主任 生产副总、经营副总 系统中配置人员为检修部和生技部各专工在系统中创建外委工单来策 划外委工作，填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部副主任；检修部副主任审核完毕后需要 转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点。 该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见， 统一转发给生技部计划专工（潘工）。最后由生技计划专工汇总后填写 审批意见，提交下一节点“待生技部主任审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 提交下一节点“待合同负责部门审批”。 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 提交下一节点“待分管领导审批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“待厂长、总经理审批” 6 42 45 50 60 厂长审批 执行 验收 结束 待厂长、总经理审批 工单执行 验收 结束 总经理 专工 专工 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提 交下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：创建者 该节点系统配置人员：创建者 科技工单 状态编号 10 20 30 35 40 42 45 50 60 状态 工单策划 部门审批 生技部审 职能部门 领导审批 厂长审批 执行 验收 结束 短文本 工单策划 待部门审批 待生技部审批 待相关职能部门审批 待分管领导审批 待厂长审批 工单执行 验收 结束 岗位设定 生技部科技专工 生技部计划专工 生技部主任 计划部主任 生产副总、经营副总 总经理 生技部科技专工 生技部科技专工 系统中对应操作说明 系统中配置人员为生技部科技专工；专工在系统中创建科技工单来策 划所需材料，填写无误后提交生技审批 系统中配置人员为生技部计划专工（潘工）；专工审核完毕后填写审批 意见，提交生技审批 该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下 一节点“待相关职能部门审批” 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 提交下一节点“待分管领导审批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“待厂长审批” 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提 交下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：生技部科技专工 该节点系统配置人员：生技部科技专工 7 状态编号 10 20 30 35 40 42 45 50 60 状态 工单策划 部门审批 生技部审 职能部门 领导审批 厂长审批 执行 验收 结束 短文本 工单策划 待部门审批 待生技部审批 待相关职能部门审批 待分管领导审批 待厂长审批 工单执行 验收 结束 信息工单 系统中对应操作说明 系统中配置人员为信息专工；专工在系统中创建信息工单来策划所需 材料，填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部主任；主任审核完毕后需要转发给生技 部计划专工，最后由生技部计划专工提交下一节点。 该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下 一节点“待相关职能部门审批” 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完毕后填写审批意见， 提交下一节点“待分管领导审批”。 该节点审核人员为分管领导，领导审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“待厂长审批” 该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完毕后填写审批意见，提 交下一节点“工单执行” 该节点系统配置人员：信息专工 该节点系统配置人员：信息专工 岗位设定 信息专工 部门主任 生技部主任 计划部主任 生产副总、经营副总 总经理 信息专工 信息专工 外委竣工报告 系统中对应操作说明 系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委验收报告单， 填写无误后提交部门审批 状态编号 状态 10 创建 短文本 现场负责人填写 岗位设定 项目负责人 8 20 30 40 50 60 70 80 90 99 负责部审 生技专工 生技主任 档案室审 安监部审 合同归口 生产厂长 审批通过 关闭通知 待项目负责部门审批 待生技部专工审批 待生技部主任审批 待档案室主管审批 待安监部主任审批 待合同归口部门主任审 批 待生产厂长审批 审批通过 关闭通知 状态编号 10 状态 创建 短文本 创建缺陷单 专业副主任、主任 生技专业专工、计划 专工 生技主任 档案（郭文静） 安监部副主任 计划部主任 生产副总 项目负责人 该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完毕后需要转发 给部门主任，最后由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完毕后转发给计 划专工（潘）最后由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待档 案室主管审批” 该节点系统配置人员为档案管理员，档案管理员审核后提交下一节点 “待安监部主任审批 该节点系统配置人员为安监部副主任，副主任审核后提交下一节点 “待合同归口部门主任审批” 该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核后提交下一节点“待生 产厂长 审批” 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核通过后，提交至下一节点， 通知项目负责人开工。 该节点系统配置人员：项目负责人 无 缺陷联系单流程 岗位设定 所有运行人员 9 系统中对应操作说明 系统中配置人员为所有运行人员；运行人员在系统中创建缺陷通知单， 填写完整缺陷相关内容后，提交检修进行缺陷确认；系统中对应操作： 创建后，提交到“待确认或激活”状态 20 25 确认激活 部门审批 待确认或激活 检修班长 专业副主任 该节点系统中配置人员为检修部各专业班长；检修班长在接收到运行所 发缺陷现场查验后，进行缺陷接收；系统中对应操作：点击绿旗确认激 活，随后分发到班组进行缺陷处理（系统中为提交至60 缺陷处理环节） 该节点系统配置人员为检修部各专业副主任，当缺陷有延期、结存（挂 起）时，需要部门审批；系统中对应操作为：各主任审核延期或结存相 关信息，填写审批意见，并且提交状态为“待生技部审批” 该节点系统配置人员为生技部专工，当缺陷有延期、结存（挂起）时， 需要生技审批；系统中对应操作为：各专工审核延期或结存相关信息， 填写审批意见，如果是延期，审核通过后，提交到60 缺陷处理继续缺陷 处理；如果是结存（挂起），提交到50 结存（挂起） 可以跳过 该节点系统配置人员为生技部专工；对于结存（挂起）的缺陷，需要在 生技专工处挂起，待具备处理条件后，重新激活缺陷，继续缺陷处理， 系统中对应操作为：缺陷具备处理条件后，填写意见，并提交状态为60 缺陷处理 系统中配置人员为检修班长；缺陷处理完成之后，填写缺陷处理相关信 息，并提交运行验收；系统中对应操作：填写缺陷处理相关信息，同时 提交至“待运行验收及确认节点 系统中配置人员为运行人员；运行人员现场缺陷验收合格后，填写缺陷 验收相关信息，关闭缺陷；系统中对应操作：填写缺陷验收相关信息， 点击黑白棋关闭缺陷单 无 部门审批（延期、作废、 结存） 待生技部审批（延期、 作废、结存） 待分管领导审批 结存 30 生技审批 生技专工 40 50 分管领导 结存 略过 生技专工 60 80 90 缺陷处理 验收确认 完成 缺陷处理 待运行验收及确认 完成 检修班长 创建缺陷人当班同岗 位人员 无 异动通知单提报 10 状态编 号 10 状态 创建 短文本 岗位设定 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修部班长、专工；设备部 班长或生技部专工或发电部专工在系统中创建 异动申请单，填写无误后提交部门审批 备注 检修班组技术员 设备管理部门 申请人填写 检修部班长、 专工 20 部门领 待部门领导审 导 批 该节点系统配置人员：检修部部门副主任，发 电部为主任，设备部和生技部副主任审核完毕 检修专业副主 后需要转发给各自部门主任，最后由部门主任 任 提交下一节点，发电部直接由主任提交下一环 节。 该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员， 目前运行部专工、生技部专工、设备部专工均 运行部专工、 可会签，该节点不能跳过，并且只能由创建时 生技部专工 所填会签人员会签，其他人即使有权限也不能 会签。 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核 生技部主任 完毕后提交下一节点“分管领导审批”。 分管领导 检修部班长、 专工 检修部主任、 副主任 风管领导审批完毕后，提交下一节点，系统自 动发给创建人 该节点系统配置人员为创建者，顾名思义谁创 建谁执行。填写完异动报告相关内容后，点绿 旗并提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门 副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主 任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最后 检修专业副主任 30 部门会 待异动相关部 签 门会签 生技、检修专业专工、设备使用部门专业专工 40 50 60 70 生技部 待生技部领导 审 审批 分管领 待分管领导审 导 批 执行异 执行异动、填 动 写异动报告 生技部主任 生产副总（总工程师） 检修班组技术员 略过 部门审 待部门领导审 批 批异动报告 11 由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任 提交下一环节。 该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员， 目前运行部专工、生技部专工、设备部专工均 运行部专工、 可会签，该节点不能跳过，并且只能由创建时 生技部专工 所填会签人员会签，其他人即使有权限也不能 会签。 生技部主任、 副主任 分管领导 该节点系统配置人员为生技部副主任，副主任 审核完毕后转发给主任，最后由主任提交下一 节点“分管领导审批”。 风管领导审批完毕后，提交下一节点，系统自 动发给创建人 80 待异动相关部 报告会 门会签异动报 签 告 设备使用部门专业专工 90 92 94 生技审 待生技部领导 批 审批异动报告 生技部主任 生产副总（总工程师） 检修班组技术员 领导审 待分管领导审 批 批 修改台 修改设备参数 账 完成 完成 99 系统配置人员为设备部各专业专工及班长，专 检修部班长、 工或班长修改系统设备台账，确保现场设备参 专工 数、结构等与系统台账一致，填写无误后，关 闭异动单（点花旗） 无 状态编号 10 20 状态 创建 部门审批 短文本 设备管理部门申请人填 写 待设备管理部门领导、 设备评级流程 系统中对应操作说明 系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中创建设备评级通知单， 填写完整相关内容后，提交专工审批； 该节点系统中配置人员为检修专业专工；检修专工审批评级通知单；提 岗位设定 班组技术员 检修专业专工 12 25 30 40 50 评级小组 分管领导 更新台账 完成 专责审批 待评级小组审批 待分管领导审批 更新设备评级信息 完成 状态编号 10 20 30 40 50 60 70 状态 创建 部门领导 生技部审 分管领导 现场修改 更新台账 完成 短文本 设备负责人、生技专工 填写 待部门领导审批 待生技部领导审批 待分管领导审批 修改现场设备定值 更新系统台账定值 完成 状态编号 10 状态 创建 短文本 设备管理部门申请人填 检修专业副主任、主 任，生技专业专工 生技部主任 检修班组技术员 交评级小组会签。 该节点系统配置人员为检修副主任、主任和生技部专工，对应会签人员 进行会签。 该节点系统配置人员为生技部主任，生技部主任审批评级通知单。 系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中更新设备评级信息 无 定值修改 岗位设定 检修班组技术员 检修专业专工、生技 专业专工 生技部专工 系统中对应操作说明 系统中配置人员为班组技术员在系统中创建定值修改申请单，填写无误 后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修专业专工；专工审核完毕后提交生技部审批。 该节点审核人员为生技部专工；生技部专工审核完后转发到生技部主任， 最后由主任提交至“待分管领导审批” 生产副总（总工程师） 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完毕后提交下一节点“现场 修改设备定值”节点。 检修班组技术员 检修班组技术员 系统中配置人员为班组技术员；技术员在现场修改参数后，回填相关内 容。 系统中配置人员为班组技术员；技术员修改设备台账中参数，确保现场 与台账参数一致。 无 设备退役 岗位设定 检修专业专工 13 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修专业专工创建设备退役申请单，填写无误后提交 20 30 40 50 60 65 70 设备部审 运行部审 生技部审 分管领导 执行退役 物资入库 完成 写 待设备管理部门领导审 批 待运行部领导审批 待生技部领导审批 待分管领导审批 执行退役 物资人员入库处理 完成 副主任、主任 运行部门专业专工 生技部主任 生产副总（总工程师） 检修专业专工 检修专业专工 设备报废 状态编号 10 20 30 40 50 状态 创建 部门审批 生技部审 分管领导 短文本 设备管理部门申请人填 写 待设备管理部门领导审 批 待生技部领导审批 待分管领导审批 待区域公司分管领导审 批 14 部门审批 该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由 主任提交至下一节点“待运行部领导审批” 该节点审核人员为运行部各专工；运行部专工审核完后提交至“待生技 部领导审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后提交下一节点“待 分管领导审批”节点。 系统中配置人员为生产副总；副总审核完毕后提交至“执行退役” 系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为退役 系统中配置人员为检修专业专工。 岗位设定 检修专业专工 副主任、主任 生技部主任 生产副总（总工程师） 系统中对应操作说明 系统中配置人员为检修专业专工创建设备报废申请单，填写无误后提交 部门审批 该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由 主任提交至下一节点“待生技部领导审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完毕后提交下一节点“待 分管领导审批”节点。 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完毕后如需提交区域审批请 提交下一节点“待区域公司分管领导审批”，如不需要区域审批，直接提 交至“设备报废处理”节点 区域分管 55 58 60 70 80 85 区域部门 区域领导 集团领导 设备报废 完成 结束 待区域公司相关部门审 批 待区域公司领导审批 待集团领导审批 设备报废处理 完成 结束 状态编号 10 20 30 40 50 60 70 80 状态 创建 维护部审 短文本 现场负责人填写 待维护部主任审批 检修专业专工 检修专业专工 系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为报废 系统中配置人员为检修专业专工。关闭报废申请单 外委开工报告 岗位设定 项目负责人 部门安全专工、专业 副主任、主任 安监部副主任 生技专业专工、计划 专工 生技主任 生产副总 项目负责人 15 系统中对应操作说明 系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委开工申请单， 填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任， 设备部和生技部副主任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最后由部 门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一环节。 该节点审核人员为安监部副主任，安监部审核完后提交生技部主任审批。 该节点系统配置人员为生技部专工，专工审核后提交下一节点“待合同 归口部门审批”。 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待生产 厂长审批”。 该节点系统配置人员为生产副总，副总审核通过后，提交至下一节点， 通知项目负责人开工。 该节点系统配置人员：项目负责人 无 安监部审 生技部审 归口部审 生产厂长 审批通过 完成 待安监部主任审批 待生技部主任审批 待合同归口部门主任审 批 待生产厂长审批 审批通过、通知开工 关闭通知 状态编号 10 20 30 40 50 60 状态 创建 负责部审 生技专工 生技主任 审批通过 关闭通知 短文本 现场负责人填写 待项目负责部门审批 待生技部专工审批 待生技部主任审批 审批通过 关闭通知 外委验收报告 系统中对应操作说明 系统中配置人员为项目负责人；负责人在系统中填写外委验收报告单， 填写无误后提交部门审批 该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完毕后需要转发给 部门主任，最后由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完毕后转发给计划 专工（潘）最后由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“审批通 过” 该节点系统配置人员：项目负责人 无 岗位设定 项目负责人 专业副主任、主任 生技专业专工、计划 专工 生技主任 项目负责人 三、注意事项： 1、检修部专业主任转交部门主任，应在任务流出点击右键转发，输入部门主任名字；同样操作方法生技部专工转发给计划专工。 2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前。 3、提报工单生产工单号提供给物资供应部，便于领用材料。 4、外委服务内建立工单后，外委工单处凭证流点击出现采购申请单，单号提供给计划部或物资供应部。 5、工单建立领用材料，材料未领用完严禁创建人点击完成(技术性完成黑白旗)。 16