准客户邀请分析表客户类别保险持有状态历史投资类型风险分析客户需求需要不同理财产品进行资产组合、配置通过不同理财知识加强对理财产品的投入风险较低的理财产品对投资产品的风险控制产品需要不同理财产品进行资产组合、配置通过不同理财知识加强对理财产品的投入风险较低的理财产品对投资产品的风险控制产品是否邀请类型是重点邀请是是是重点邀请是是客户划分:100万以上客户定义为高端客户,30万至100万客户定义为中端客户备注只有保险和银行存款，投资相对稳健，风未有其他理财组合险承受相对较低持有保险国债、基金、股票、黄投资稳健进取，有金、保险等投资组合一定风险承受能力高端只有存款储蓄未持有保险只有存款和其他投资理投资稳健进取，有财方式较强风险承受能力只有保险和银行存款，投资相对稳健，风未有其他理财组合险承受偏低持有保险国债、基金、股票、黄投资稳健进取，有金、保险等投资组合一定风险承受能力中端只有存款储蓄未持有保险只有存款和其他投资理投资稳健进取，有财方式一定风险承受能力投资保守型，风险承受低投资保守型，风险承受较低
