2010-2011年中国MP3/MP4市场研究年度报告
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2010年12月
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2010-2011年中国MP3/MP4市场研究年度报告(简版)
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目录
本报告要点 .................................................................................................................... 1 一、2010年中国MP3/MP4市场概述 .......................................................................... 1
(一) 发展现状 ........................................................................................................ 1 (二) 基本特点 ........................................................................................................ 2 二、2010年中国MP3/MP4市场结构分析 ................................................................... 3
(一) 品牌结构 ........................................................................................................ 3
1、年度品牌结构 ............................................................................................ 3 2、季度品牌结构 ............................................................................................ 4 3、品牌成长指数 ............................................................................................ 5 (二) 产品结构 ........................................................................................................ 6
1、价格段结构 ............................................................................................... 6 2、尺寸结构 ................................................................................................... 6 (三) 区域结构 ........................................................................................................ 7 三、主流厂商分析 ......................................................................................................... 9
(一) 品牌走势对比 ................................................................................................. 9 (二) 产品结构对比 ................................................................................................. 9 四、2011-2013年中国MP3/MP4市场趋势预测 ........................................................ 11
(一) 影响因素分析 ............................................................................................... 11
1、有利因素 ................................................................................................. 11 2、不利因素 ................................................................................................. 11 (二) 市场结构预测 ............................................................................................... 12
1、品牌结构预测 .......................................................................................... 12 2、价格结构预测 .......................................................................................... 12
附：完整版报告目录 ................................................................................................... 12 联系方式 ..................................................................................................................... 14
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图目录
图1 2010年中国MP3/MP4市场品牌关注比例分布 ................................................. 3 图2 2010年中国MP3/MP4市场品牌成长指数对比 ................................................. 5 图3 2010年中国MP3/MP4市场不同价格段产品关注比例分布 ............................... 6 图4 2010年中国MP3/MP4市场不同尺寸产品关注比例分布 ................................... 7 图5 2010年中国MP3/MP4市场不同区域关注比例分布 .......................................... 8 图6 2010年中国MP3/MP4市场不同省份关注比例分布 .......................................... 8 图7 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌关注比例走势 .......................................... 9 图8 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌市售产品数量对比 ................................. 10 图9 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌单产品关注率对比 ................................. 10
表目录
表1 2009－2010年中国MP3/MP4市场品牌关注比例对比 ...................................... 4 表2 2010年Q1－Q4中国MP3/MP4市场品牌关注排名对比 .................................. 5
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近几年中国MP3/MP4市场发展速度明显放缓，但高清视频播放等功能的出现给略显颓势的市场注入了新的动力。2010年中国MP3/MP4市场上，苹果凭借在外观、操控体验、产品功能等方面的优势异军突起，一举夺得品牌关注排行榜冠军。以蓝魔、纽曼为代表的国内品牌也没有松懈，牢牢占据着市场主流地位。此外，随着竞争加剧及高清视频播放功能对市场的推动力逐渐减弱，厂商纷纷把目光投向网络功能、智能操作系统、触控操作方式等元素，新一轮的行业创新已经起航。
本报告要点
苹果人气上升，成为2010年中国MP3/MP4市场最受用户关注的品牌。 蓝魔、纽曼分别位居第二、第三；十大品牌中，国产品牌占六席。
近六成用户关注度集中在200-599元价位产品中；其中200-399元价位产品关注比
例达32.5%。
具备视频播放功能的MP3/MP4中，4.3英寸产品关注度最高，为22.9%。 2010年，纽曼在售产品数量接近70款，远高于苹果、蓝魔；苹果单产品关注率为
0.95%，领先优势明显。
一、2010年中国MP3/MP4市场概述
(一) 发展现状
·市场稳定增长
尽管MP3/MP4市场早已走过了快速发展期，但对用户需求的细分及“高清时代”的来临给市场注入了新的发展动力。另外，以网络功能、智能操作系统为代表的新一轮功能融合也为市场提供了新的发展空间。多种因素综合影响下，2010年中国MP3/MP4市场整体呈现平稳增长局面。
·国产品牌是市场中坚力量
中国MP3/MP4市场曾一度被国外品牌把持。但国产品牌凭借在性价比、视频播放功能方面的优势成功反攻，并已经成为当前MP3/MP4市场的中坚力量。2010年最受用户关注的十大品牌中，国外品牌仅占四席，且除苹果外，其余三个品牌均未能进入前五名。
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(二) 基本特点
·品牌众多，竞争激烈
由于技术门槛较低，中国MP3/MP4市场经历了一段时间“一拥而上”的爆发式增长，市场饱和度已经达到较高水平，竞争非常激烈。目前活跃在市场上的品牌数量超过70家，在售产品达1200余款，且用户关注度分散，品牌排名波动频繁。
·功能融合为市场带来新看点
产品同质化已经成为限制中国MP3/MP4市场发展的重要因素。越来越多的厂家开始将网络功能、智能操作系统、触控操作等元素融入到产品中，以挖掘新的市场空间，体现产品差异。
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二、2010年中国MP3/MP4市场结构分析
(一) 品牌结构
1、年度品牌结构
·苹果异军突起获冠军
中国MP3/MP4市场品牌众多，竞争激烈。2010年，苹果凭借iPod nano 5（8GB）、ipod Touch 4（8GB）等产品的出色表现，吸引了众多用户关注，一举登上品牌排行榜首位。国产品牌蓝魔在产品智能化、网络化方面的表现可圈可点，以12.3%的关注份额排名第二。纽曼关注份额也在10%以上，跻身前三甲。
昂达排名第四，关注比例为7.4%。在硬件质量、性价比方面的出色表现是昂达赢得众多用户肯定的重要原因。排名第五至第七的台电、OPPO、索尼关注比例也在5%以上，同属第二阵营。
整体上看，中国MP3/MP4市场品牌众多、用户关注度集中度低的情况仍在继续。上榜的十大品牌关注份额累计仅74.0%，不足八成，且仅有苹果、蓝魔、纽曼三家品牌关注比例超过10%。
图1 2010年中国MP3/MP4市场品牌关注比例分布
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
2010年，苹果关注份额由12.4%上涨至14.4%，排名由第三升至第一。在苹果的冲击
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下，蓝魔、纽曼关注比例分别较2009年下降4.1%、1.7%，排名均下降一位。另外，第二、第三阵营中昂达、台电、OPPO、艾利和等多个品牌排名也均出现不同程度的变化。总体看来，在市场饱和度高、产品同质化严重等因素影响下，中国MP3/MP4市场竞争激烈，品牌关注格局也不稳定。
表1 2009－2010年中国MP3/MP4市场品牌关注比例对比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 —— 2009年 品牌 蓝魔 纽曼 苹果 OPPO 爱国者 三星 昂达 台电 索尼 艾利和 其他 关注比例 16.4% 12.6% 12.4% 7.9% 7.7% 4.1% 4.0% 3.8% 3.3% 2.7% 25.1% 品牌 苹果 蓝魔 纽曼 昂达 台电 OPPO 索尼 艾利和 艾诺 爱国者 其他 2010年 关注比例 14.4% 12.3% 10.9% 7.4% 6.1% 5.7% 5.3% 4.1% 4.0% 3.8% 26.0% 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
2、季度品牌结构
·昂达、OPPO排名走势截然相反
由下表可以看出，苹果于第二季度成功超越蓝魔，并且一直保持领先地位。昂达品牌排名走势与苹果相同，第二季度由第六升至第四，进入前五名，之后一直牢牢占据着第四名的位置。OPPO在第一季度排名第四，但其关注比例不断下滑，第四季度时已降至第八，其年度总排名也由2009年的第四跌至第六。
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表2 2010年Q1－Q4中国MP3/MP4市场品牌关注排名对比
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1 蓝魔 苹果 纽曼 OPPO 台电 昂达 爱国者 索尼 艾利和 艾诺 Q2 苹果 蓝魔 纽曼 昂达 OPPO 台电 索尼 艾诺 艾利和 爱国者 Q3 苹果 蓝魔 纽曼 昂达 索尼 台电 OPPO 艾利和 艾诺 三星 Q4 苹果 蓝魔 纽曼 昂达 台电 索尼 艾利和 OPPO 三星 艾诺 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
3、品牌成长指数
·昂达、苹果、索尼成长迅速
昂达在2010年推出了多款高性价比产品，受到众多用户的关注和肯定，品牌成长迅速。苹果位居第二，品牌成长指数为104.53。一直专注于纯音质产品的索尼获得第三名。蓝魔虽然品牌排名靠前，但在苹果的冲击下关注份额流失明显，品牌成长指数较低。
图2 2010年中国MP3/MP4市场品牌成长指数对比
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步
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(二) 产品结构
1、价格段结构
·中端价位产品最具人气
2010年中国MP3/MP4市场上，200-399元、400-599元价位产品关注比例分别为32.5%、25.4%，累计达57.9%，明显高于其他价格段产品。在产品关注排行榜中排名靠前的苹果iPod shuffle 3彩色版(2GB)、蓝魔T13FHD(8GB)、索尼Walkman NWZ-W252(2GB)、OPPO X1(2GB)等产品均处在这一价格段内。
200元及以下价位产品主要以纯音质产品为主，凭借较低的价格也受到相当数量的用户关注，关注比例为12.4%。千元以上各价格段产品在外观设计、功能、使用体验等方面均有一定优势，但受产品数量及价格等因素影响，关注比例均不足10%，累计为16.8%。
图3 2010年中国MP3/MP4市场不同价格段产品关注比例分布
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
2、尺寸结构
·产品规格繁多，4.3英寸产品领衔
目前中国MP3/MP4市场上支持视频播放的产品数量众多，屏幕尺寸规格也多种多样。由下图可以看出，4.3英寸产品获得22.9%的关注份额，明显高于其他尺寸产品。3.0英寸产品位居第二，关注比例为10.9%。
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搭载其他尺寸屏幕的产品关注比例均在10%以下，但关注份额累计达到66.2%。可见，用户关注度在不同尺寸产品中的分布较分散，各种规格产品均有一定的关注用户群。
图4 2010年中国MP3/MP4市场不同尺寸产品关注比例分布
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
(三) 区域结构
·华北地区用户关注度最高
2010年，华北地区在中国MP3/MP4市场中的地位较突出，获得23.1%的关注份额。华东地区位居第二，关注比例为18.4%。紧随其后的华中、华南地区关注比例较接近，分别为16.0%、16.6%。西北、西南地区关注比例分别为8.5%、4.0%，与其他地区相比存在明显差距。
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图5 2010年中国MP3/MP4市场不同区域关注比例分布
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
分析2010年中国MP3/MP4市场不同省份关注份额可以看出，北京、广东两省在整体市场中的地位较突出，关注比例分别为13.2%、12.0%，累计达到25.2%。排在第三至第八的省份分别为黑龙江、浙江、河南、湖北、安徽、陕西，关注比例均在5%以上，其他省份关注比例相对较低，均不足4%。
图6 2010年中国MP3/MP4市场不同省份关注比例分布
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
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三、主流厂商分析
(一) 品牌走势对比
·苹果上升势头明显
由下图可以看出，苹果在2010年四个季度中关注比例始终保持上升趋势，其第四季度关注比例为15.9%，与第一季度相比涨幅超过3个百分点。蓝魔关注比例走势不容乐观，关注比例下降了2.6%，退居亚军。
纽曼关注比例走势较平稳，始终在10.5%-11.6%之间小幅波动。台电在第一季度位居第四，比第五名昂达高0.7%。但昂达第二季度关注比例升至7.3%，以1.4%的优势成功反超，并一直保持上升趋势。
图7 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌关注比例走势
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
(二) 产品结构对比
·产品数量差距悬殊
ZDC调查结果显示，位居品牌关注排行榜前五名的品牌在产品数量方面差距明显。纽曼旗下在售产品最多，达到67款，而最受用户关注的苹果产品数量最少，仅15款，不及前者的四分之一。可见，在产品同质化严重的MP3/MP4市场上，出色的产品设计更能给厂家带来竞争优势。
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图8 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌市售产品数量对比
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12
·苹果领先优势明显，其他品牌难以望其项背
五大品牌中，苹果的单产品关注率最高，为0.95%，接近1%。蓝魔位居第二，但其单产品关注率不足0.4%，难以与苹果匹敌。台电在售产品数量与蓝魔接近，单产品关注比例为0.22%。纽曼、昂达产品数量相对较多，单产品关注比例分别为0.15%、0.14%。
图9 2010年中国MP3/MP4市场主流品牌单产品关注率对比
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2010.12 注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量
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四、2011-2013年中国MP3/MP4市场趋势预测
(一) 影响因素分析
1、有利因素
·用户认知度高，生产成本低
经过数年的发展，MP3/MP4作为一种便携的音频、视频播放设备，早已受到广大消费者认可。另外，目前硬盘、闪存、主控芯片、液晶屏幕等主要部件的技术已经非常成熟，MP3/MP4产品的生产成本已经降到较低水平。
·智能化、网络化为市场带来新契机
许多厂商已经开始在操控体验、界面设计、网络功能、智能化等方面入手，实现产品升级。这既开拓了MP3/MP4市场发展的思路，也有助于走出价格战的死胡同。
·市场环境有所净化
在竞争加剧、利润空间缩小等因素影响下，一些在技术、资本等方面力量相对薄弱的企业，特别是山寨厂商已经开始退出MP3/MP4市场，市场环境得到一定程度的改善。
2、不利因素
·市场空间被压缩
近来，手机、平板电脑、电子阅读器、掌上游戏机等电子产品也开始整合多媒体播放功能，特别是其中的智能手机，在处理速度提升、内存容量增大情况下，对视频播放的支持能力大大加强。这都使以音频、视频播放功能为主导的MP3/MP4市场空间受到挤压。
·产品同质化严重
较长时期以来，众多MP3/MP4场上的精力都放在了价格战及快速增加产品数量上，对挖掘潜在需求、产品创新方面的投入较少。另外，技术的整合与成熟的同时，行业上游资源也逐渐集中到少数厂商手中，导致市场上产品同质化严重。
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(二) 市场结构预测
1、品牌结构预测
·国产品牌竞争加剧
2010年中国MP3/MP4市场上，苹果、蓝魔、纽曼、昂达、台电等品牌占据着较大的市场关注份额。其中位居冠军的苹果在产品外观、操控体验、娱乐应用资源等方面均有较强优势，在中国市场已经有了较高的认知度。ZDC预计其在未来三年内仍将占据领军地位。国产品牌间的激烈竞争仍会持续，但在用户对产品外观、使用体验及功能的要求不断提升的背景下，技术、资本实力较雄厚的品牌在竞争中的优势将逐渐凸显，市场上品牌数量减少的速度也将加快。
2、价格结构预测
·200-399元价位产品关注份额将有明显上升
虽然诸多厂商在界面设计、操作系统、智能化、网络应用等多方面入手提升产品差异化，增强竞争力，但中国MP3/MP4市场饱和、竞争激烈的情况依然存在，芯片、存储部件、屏幕等领域技术的成熟也带动了成本下降，因此价格下降是不可逆转的趋势。ZDC预计，主打视频播放功能的产品均价将在三年内降至400元以下，具备网络功能的智能型产品均价也将降至900元以下。
附：完整版报告目录
一、2010年中国MP3/MP4市场概述 (一) 发展现状 (二) 基本特点
二、2010年中国MP3/MP4市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 2、季度品牌结构
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(二) 产品结构 1、价格段结构 2、尺寸结构 3、分辨率结构 4、容量结构 5、操控方式结构
三、2010年中国MP3/MP4区域结构 (一) 地区关注分布
1、MP3/MP4地区关注分布(七大区域) 2、MP3/MP4地区关注分布(省份) (二) 地区品牌关注分布
1、七大区域MP3/MP4品牌排行 2、北上广MP3/MP4品牌排行 (三) 地区产品关注分布
1、七大区域MP3/MP4产品排行 2、北上广MP3/MP4产品排行 四、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 (二) 产品结构对比 (三) 重要品牌分析 1、苹果 2、蓝魔
六、2011-2013年中国MP3/MP4市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 2、不利因素 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 2、价格结构预测 3、产品结构预测
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七、结论与建议 (一) 结论 (二) 建议
联系方式
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