客户信息档案表

客户信息档案表

客户姓名： 联系 ： 编号： 客户出生年月日 ： 客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他 一、用户根本资料：

1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业 □餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他 2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管 □企业负责人 □其他 3、婚姻状况：□未婚 □已婚 □其他 4、子女教育：□无子女 □1个 □2个 □3个 □4个〔含以上〕 5、教育程度：□小学 □中学 □高中职 □专科 □大学 □研究生〔含以上〕 6、家庭年收入：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万 □50～100万 □100万以上 7、可投资金额：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万 □50～100万□100万以上 二、投资理财经验及需求调查：

A、投资经验〔可复选〕：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产 B、投资信息取得来源或方法：□证券商或证券参谋公司等专业机构提供 □自行搜集分析 □本银行 □其他 C、对投资风险承受度：□保守型〔-5%～+5%〕□稳健型〔-15%～+15%〕 □积极型〔-25%～+25%〕 D、基金类别喜好〔可复选〕：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他 E、投资基金经验时间：□三个月以内 □一年以内 □三年以内 □五年以上 □十年以上 F、投资目标〔可复选〕：□追求资产成长 □节税 □退休金 □子女教育金 □购房准备 G、资产现况〔复选〕：□现金或定存 □基金 □房地产 □股票 □投资型保单 □外汇 H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购置 □其他 I、希望客户效劳方式：□ □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年 K、平常获得本银行产品相关讯息方式〔可复选〕：□报纸 □杂志 □网络 □银行 □季刊 □客服中心 □其他 客户签名/留存印签 填表日期：

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.实用文档.

拜访客户记录表

拜访目的：□关系经营 〔□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他〕

□推介商〔□基金 □保险 □理财产品 □其他〕 □开户 □更新客户资料 □理财规划 □要求转介绍 拜访日期

拜访方式 拜访结果 客户需求 备 注 客户经理姓名：

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