纺织机械产业分析

纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或者 化学

纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备.纺织机械可分为 六大类：纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非 织造机械.

纺织机械分类图如下:

公开资料整理

各类纺织机械对应的纺织环节和材料图

化纤肌感

化华尿料 4匕学纤邮 尺你机织物 染色织物 印删物 特殊景理 » ft 机 纺织机械是中国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点， 是国

家重点支持和鼓励的行业.纺织工业是中国国民经济支柱产业、 重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组 成部分.建设纺织强国离不开纺织工业的基础能力建设，纺织机械 对提高生产效率、节约资源、减少排放具有显著效果.纺织行业的发 展带动了中国纺织机械行业的发展，纺织机械行业的技术进步与生 产能力的提升也促进了中国纺织行业的发展.

从全球范围看，纺织机械的研发和生产主要集中于欧洲和亚 洲.

欧洲的纺织机械水平一直处于领先地位，以瑞士、意大利、法国、 德国等国家为主.亚洲市场主要以H本、中国、印度、韩国等国家为 主，其中H木的纺织机械水平较为领先，但中国在全球纺织机械的 生产制造和销售中也占据了越来越重要的地位.纺织机械行业发展 较为成熟、竞争相对充分，市场结构呈现出大型企业引领行业发展方 向、众多中小企业并存的局面.

中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国.纺织行业是中 国国

民经济的支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、 吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用. 2018年，分行业看，除棉纺织及印染精加工行业外，其他主要子行 业生产均保持较好增长态势，化纤行业工业增加值同比增长7. 6%, 服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长4. 4%、3. 7% 和8. 6%,纺机行业工业增加值同比增长9. 5%.

根据国家统计局数据，2018年服装行业规模以上企业累计完 成服

装产量222. 74亿件，同比下降3. 37%,比上年同期回落0.75个 百分点，降幅比1-7月收窄4. 13个百分点.其中梭织服装111.57亿 件，同比下降

3. 10%；针织服装111.17亿件，同比下降3. 62%.从梭 织服装各品类产

量来看，羽绒服装、西服套装和衬衫产量呈不同幅度 的下降，分别比上年同期下降5.40%、2. 39%和8. 20%.

2018年中国纺织行业内外市场销售稳步向好，供需关系有所 改善，

2018年全年中国纺织行业规模以上企业主营业务收入达 53703. 5亿元，

与去年同期相比增长2.90%；累计实现利润总额 2766. 14亿元，与去年同期相比增加8. 02%.

2018年以来，纺机行业深入推进产业升级，在新型高效、低 能耗、

柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了不同程度的 进展，技

术创新和结构调整支撑了行业的稳定增长，总体运行质效 良好，但行业运行增速趋缓.

2018年纺机行业实现主营业务收入911. 69亿元，同期相比增 长

8. 82%,增速较上年同期下降0.82个百分点，增速有所回落；资 产总额

为1017. 96亿元，与去年同期相比增长6.55%,增速比去年同 期减少3. 93个百分点.

2016年，纺机行业固定资产投资额为299. 22亿元，同比增长

10.47%,比上 年提升10. 43个百分点；2017年，纺织机械行业累计 完成

固定资产投资2. 03亿元，同比下降11. 76%.在大行业整体 下滑，行业分化的大背景下，预计2018年纺织机械行业固定资产投 资也会有较大幅度的下降.

近几年中国纺织机械进出口总额保持相对稳定，且成小幅上 升的

趋势.据海关统计，2018年中国纺织机械进出口累计总额为 73. 87亿美元，与去年同期相比增长6. 78%.其中：纺织机械进口

37. 21亿美元，与去年同期相比增长6. 36%；出口 36. 66亿美元，与 去

年同期相比增长7. 20%.出口增速大于进口增速.

总的来看，在2009年至2018年，中国纺织机械进口数量总体 呈

递减趋势，2017和2018年有所回升，而出口数量逐年上升的态势， 且增速相对较快.2015年，中国纺织机械出口金额超过进口金额， 行业内首次实现贸易顺差1. 39亿元.

这主要是由于木土纺织机械技术水平不断提高，向国外高端 纺织

机械靠拢，弥补了国内市场的需求，木土的供给能力逐步取代 了对国外纺织机械市场的需求.纺织机械产品出口金额经过2015、 2016年的小幅下滑后，2017与2018年出口金额连创历史新高.目前, 中国己经成为国际纺织机械制造业中规模最大、产量最高、产品种 类最多的国家，且经过多年积累，国内纺织机械龙头企业己逐渐具 备比肩世界一流企业实力.

从进出口的结构来看，中国纺织机械进口的主要国家和地区 以日

本、德国、意大利、中国和比利时为主，这几个国家占中国 纺织机械的进口总额的81. 63%.

在出口方而，随着纺织工业产业转移的加快，东南亚、南亚、 非

洲等国外市场需求增长，纺机行业出口额达历史新高，国内纺机 产品的创新和质量提高大大提升了纺机行业的国际竞争力.中国纺 织机械目前主要出口到卬度、越南、孟加拉国、卬度尼西亚等东南亚 国家，随着一带一路的持续推进，对一带一路沿线国家的出口也有 较大幅度的上升.2018年，中国对土耳其纺织机械的出口金额同比 增长62. ,对土耳其出口比重上升至4. 81 %,仅次于印度尼西亚.

由于纺织机械行业与纺织行业高度相关，全球纺织产业的发 展对

纺织机械行业具有极强的推动力.从发达国家以及全球的历史 经验来看，随着居民收入的增加，纺织行业的需求也会稳步上升， 纤维的人均消费水平是纺织行业的主要推动力，1970年-2015年，世 界人均年纤维消费量由7. 5公斤增加到13. 3公斤，预计2050年人均 年纤维消费量将达到约26. 9公斤.纤维的人均消费需求是居民对服 装需求的引致需求，衣食住行又是人的基木需求，总的说，随着居 民收入的增加，纺织行业长期需求向好.

随着中国经济的回暧、世界经济的复苏以及东南亚等国纺织业 不

断兴起，中国纺织业在供给侧结构改革，经济下行压力的作用下， 全球纺织工业进入了结构化的深入调整，中国纺织机械行业也进入 了新一轮的结构调整期.

从国内市场来看，中国经济运行下行压力加大局面并没有得 到完

全的改善，但中国总体平稳的宏观经济环境与持续升级的内需 市场仍将为纺织服装行业创新发展提供基木动力.

同时随着国内居民收入增长，消费升级的趋势不断凸显，消 费者

对服装的需求逐渐向个性化发展，小批量，多批次的服装订单 逐渐增加，传统加工贸易的利润空间被进一步挤压，中国纺织工业 与国产纺织机械企业擅长的利用大规模制造，从而形成规模经济的 竞争优势被进一步削

弱，国产纺织机械设备拥有的性价比优势而临 着挑战.

随着纺织行业对产品进一步追求个性化与时尚，在提高设备 制造

质量及可靠性水平的基础上，连续化和智能化己经是纺织机械 设备发展的大趋势，未来适应个性化，柔性化以及智能化生产的纺 织机械的需求将会逐步上升.

虽然纺织行业目前整体技术还相对落后，但越来越多的先进 技术

与设备正在研发过程中.近来纺织行业出现的“机器换人”热潮, 用机器替代传统人工操作，大大提高了生产的自动化程度和生产效 率.据统计，目前，中国纺织企业的生产设备数字化率为36. 06%, 设备的联网率达到

27. 74%,己经具备了较好的信息化基础，同时中 国的物联网、5G、云计

算等ICT技术位于全球的第一方阵，能够为纺 织行业的智能化生产以及纺织机械的技术进步提供平台性的技术支 撑，中国纺织机械产业的升级转型具有一定的来自于产业协同推动 力.

从国际市场上来看，东南亚以及一带一路沿线的发展中国家 的纺

织业不断增强，尤其是东南亚国家，在很大程度上，东南亚国 家具有中国改革开放初期的人口红利，具有较低的成木，较好的地 缘政治格局，投资环境相对较好

纺机国内市场将聚焦于国内纺织产业转移带来的新产能以及 现有

产能的升级改造，与此同时，随着全球纺织产业转移的加快以 及纺机企业积极拓展海外市场的影响，纺机行业的出口有望保持增 长态势.

总体来看，2019年中国纺机行业将而临更多挑战，纺机行业 结构

调整、产业升级的步伐将继续加快，行业整体运行仍将趋缓并进 入调整新阶段.纺机企业要适应纺织行业转型升级的需求、积极调整 产品结构、稳健经营应对市场波动，继续从智能化、提效降木、绿色 环保等方而入手，推动纺织装备技术创新，推动行业实现高质量发 展.

纺织机械行业将放缓规模扩张的速度，主营业务收入将在稳 定的

基础上增长；而伴随产品技术含量的增加、创新力度的加大，国 产纺织装备的市场占有率和出口金额将会增长.