船舶设计LNG项目商业计划书正式版

企划部

项目一、产业与市场说明..............................................................................3(一)LNG国家产业说明............................................................................3(二)市场前景..............................................................................................4二、产业规划和项目定位..............................................................................5(一)产业规划设计........................................................................................5(二)执行说明........................................................................................6(三)项目定位..............................................................................................7三、产业框架协议与技术关系........................................................................7(一)船舶设计LNG产业框架协议.....................................................................7(二)双燃料船与常规船的技术关系................................................................10四、盈利模式............................................................................................11(一)利润点分析.........................................................................................11(二)实现方式............................................................................................13(三)注意事项............................................................................................13(四)风险控制............................................................................................14五、实施计划............................................................................................15(一)“油改气”总承包服务.........................................................................15(二)具体实施分3个部分............................................................................16(三)介入加气站.........................................................................................16六、人员配置............................................................................................17七、财务分析............................................................................................18(一)1.LNG项目成本....................................................................................18(二)2.LNG项目效益....................................................................................18八、投资模式（待定）................................................................................19

一、产业与市场说明

(一)LNG国家产业说明

液化天然气（LNG）是天然气的低温液态储存形式，其气液体积比1/600，比压缩天然气（CNG）高3倍，重量仅为同体积水的43%左右，发热量比柴油高30﹪以上。LNG作为一种清洁能源，不产生任何硫氧化物和悬浮颗粒物，替代柴油时能减少二氧化碳排放约20%，减少氮氧化物排放约90%LNG比较汽油、柴油这些传统燃料，其安全性更高！1.

2011.1.30国家发布了《关于加快长江内河水运发展的意见》，意见明确指出：1)2)

利用十年时间建成通畅、高效、平安、绿色现代化内河水运体系。

促进节能减排，加快降低能源消耗，发展低碳经济，减少环境污染物排放，建设资源节约型，环境友好型的和谐社会。

2.

《关于加强内燃机工业节能减排的意见》国办发〔2013〕12号明确指出：1)

替代燃料内燃机应用示范工程。开展天然气单一燃料及天然气/柴油双燃料燃烧技术在车船用发动机上的推广应用。2)

到2015年，通过推广应用天然气单一燃料、双燃料及生物柴油内燃机，实现替代商品燃油1000万吨；3)

建立健全激励约束机制，加快内燃机节能减排新技术的研发、应用和产业化，推进内燃机替代能源多元化应用。

3.

交通运输部印发《2013年交通运输行业节能减排工作要点》交发〔2013〕37号，明确指出：1)

2013年，专项行动的重点，在营运船舶方面：加快推进以LNG、LPG为动力燃料的船舶应用试点工作。2)

2013年重点推广的节能减排技术，在营运船舶方面：船舶能效管理体系应用技术，船用柴油机改造LNG与柴油混合动力技术。

3)推进新增船舶运力执行营运船舶燃料消耗量准入制度。开展交通运输领域碳交易机制研究，研究探索利用市场机制推进交通运输节能减排。

4)组织做好2013年度交通运输节能减排专项资金项目申请与审核工作，继续开展第三方审核试点。

4.《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》财建[2011]374号明确指出：

专项资金的使用原则上采取以奖代补方式，由财政部、交通运输部根据项目性质、投资总额、实际节能减排量以及产生的社会效益等综合测算确定补助额度。

(二)市场前景

1.行业当前状况

交通部在运输行业大力推广使用天然气车船，船舶使用天然气有明显的减排优

势，市场前景广阔。武汉作为长江内河航运中心，已形成“干支一体、通达江海”的客货运网络，江苏境内有被誉为仅次于长江的第二条黄金水道的京杭大运河流段，拥有繁荣的航运市场，船舶数量众多，长江干线预计待改造船舶达到8万余艘，支流约12万艘。按照长江干线运输约3000—5000吨级主流船型改装成本每艘约100万元及整体改装率20%简单预估，未来5到10年市场改装总产值约2000亿元，而到目前为止，内河柴油和LNG混合动力船舶技术的使用基本还是空白，市场容量巨大。2.中国目前LNG船队的现状

现有LNG船队规模5艘，分别服务于广东LNG项目（3艘）和福建LNG项目（2艘）。在建新订单船舶5艘，分别是上海洋山LNG项目1艘，巴新和高庚LNG项目各2艘。即将生效的新船订单为10艘，分别是中海油-BG项目2艘，中石化APLNG项目8艘。

3.LNG航运改造市场测算

未来三到五年，长江及运河现阶段20万条船均要执行航运节能减排标准，依据国家每年按完成20%比例，以此要求预计每年改造4万条，以3000吨船为例进行LNG的船改造预计成本为每条100万元。LNG船改造市场容量概算总额不低于400亿（4万X100万=400亿）。4.LNG航运加气市场测算

未来市场成规模后预计长江及运河LNG用气年销售总额不低于300亿（以3000吨的船为例计算，每次加9000立方米，一年要加20次，一年18万立方米，按4万条船用气量，每立方米LNG4.1元售价统计约总额为300亿）。

二、产业规划和项目定位

(一)

产业规划设计

1.LNG船运产业概述：

产业上游指LNG供气方（中石油、中海油、深燃气等公司），产业生产服务商指LNG船相关的设计、建造、改造、设备供应、咨询、资本服务等公司，产业下游指LNG船东及船运公司。

2.LNG船运产业推进分为三个主要部份：1)

首先为LNG改船、新建船阶段。由LNG船用生产服务商依据国家产业，对现有船舶完成对柴油发动机改造，使其成为LNG新动力能源发动机或LNG双混动力的节能船支。同时通过新建船达到节能减排国家标准，使未来新建船采用LNG能源作为其新型动力能源。这一阶段行业主要产值来源于LNG旧船改造与新船建造。2)

其次为LNG水上加气站的建设阶段，由大型LNG供气方在航运线上码头的选择LNG加气站地址并完成相关的报批报建工作，使水上LNG加气站的达到供气条件。这一阶段行业主要产值来源于LNG加气码头与加气船的建造。3)

最后，通过船用LNG推广使用最终达到节能减排效果。新建及改建的LNG船未来都将采用LNG作为船动力能源，即达到节能环保要求，并可通过碳排放交易核算节能节减排效益。这一阶段行业主要产值来源于LNG生产、使用与碳排放交易。

(二)执行说明

关于明确LNG燃料动力船舶改造试点工作有关事宜的通知专门有《中华人民共和国海事局文件海船检〔2012〕48号》文件说明。

为进一步加强对船舶油改气改造试点工作的管理，保障水上交通安全及油改气试

点工作顺利进行，现将有关事宜明确如下：

1.在有关安全、技术问题论证阶段及相应管理法规、技术规范出台前，现阶段我局将对

在2011年底前已完成技术改造船舶的试点方案进行核准，请各试点业主单位按要求补报有关试点方案；原则上待上述船舶试点营运一段时间（3-6个月）取得一定的试点经验后,我局再受理其他船舶的试点申请。2.

申请船舶进行试点的业主单位应具备的条件。

具备法人资格，具有满足经营需要和安全管理要求的，能够承担民事责任。企业三年内未发生重大安全生产、安全健康、环境保护等事故，未受到区级以上（含区级）相关部门的通报、处分和媒体曝光。执行《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》。3.

试点业主单位应尽可能选择新建造船舶进行油改气试点，申请试点业主单位应制定详细的试点方案，由海事部门会同试点船舶的检验单位进行初审，并出具初审意见。通过初审的试点方案，由部海事局组织业界专家进行论证。通过论证的，我局将给与核准并在中国海事网上予以公布。4.

对经核准进行试点并已投入营运的船舶，试点业主单位要加强对船舶运营中的安全管理，发现问题及时组织研究解决，确保试点船舶安全。我局将对试点情况适时组织评估、研讨交流和监督检查。

(三)

1.

项目定位

定位说明：

“船运行业LNG”项目是以LNG天然气（纯LNG动力、（油、气）混合动力）替代柴油为项目核心实施内容的船运LNG产业。

2.项目内容：

将以船舶设计公司为项目实施班底。立足湖北、辐射长江中下游沿线城市及京杭运河江苏段。为天然气在水上应用客户提供：技术设计；设备选型、集成、安装、资产管理；系统运行维护、能耗审计、技能培训；供气保障服务；融资供应、咨询等等服务。

3.项目对象：

符合技术条件的船舶及风险控制条件的船东（或实际控制人）及新LNG船、水上LNG加气站。包括但不限于近海渔船、近海运输船、内河运输船、港务船、水上（固定）加气站、水上移动加气站等。

三、产业框架协议与技术关系

(一)

船舶设计LNG产业框架协议

商业计划实现由5个重要协议组成商业合作框架。即船运改造合作协议、LNG供气协议、LNG加气站开发协议、LNG等配套设施合作开发协议、船舶设计合同。

第一部分：船运改造战略合作协议（战略协议锁定下游、连接上游，实现产业规模

效益重要保障）

甲方：武汉交发船舶设计有限公司乙方：武汉市江顺达航运有限公司1)

甲方负责为乙方船舶筹集双燃料改造资金，改造资金可采用租赁、分期偿还、气价差额偿还或合同能源管理等模式，具体操作模式另行协商。2)

甲方协调九江深燃与乙方签订供气协议。乙方与九江深燃另行签订供气协议，保证船舶供气。

3)甲方协助乙方筹集资金的方式分为两种：乙方与贷款公司合作以融资租赁模式提供资金；乙方与九江深燃合作，采取用气价差额偿还模式。

4)甲乙双方共享节能减排奖励和碳交易，收益甲乙双方共享，比例为甲方30%,乙方70%。

第二部分：LNG供气协议（它将保证与上游分享改造船舶供气后的收入）

九江深燃天然气有限公司与武汉交发船舶设计有限公司双方签订船舶改造及供气核心内

容如下：

甲方：九江深燃天然气有限公司乙方：武汉交发船舶设计有限公司1)

甲乙双方合作成立船舶LNG工程工作组或公司，共同推进九江市沿江和鄱阳湖地区的船舶LNG双燃料应用；2)

甲方与航运公司及船东沟通，在鄱阳湖内选定一艘符合条件的运砂船作为改造示范船。航运公司及船东负责船源。3)

甲方与乙方合作建设加气站，投资比例原则上按2:8，由乙方控股。甲乙双方按投资比例共享加气站收入。4)

甲方为船东及航运公司提供气源，甲方是船东及航运公司LNG改造船的运营保障。

第三部分：LNG加气站开发协议（合作开发加气站是主要收入来源，同时也是后期分享

模式的保障）

中海油油田建设工程分公司与武汉交发船舶设计有限公司双方签订船舶改造及加注站开发协议，核心内容如下：

甲方：中海油能源发展股份有限公司油田建设工程分公司乙方：武汉交发船舶设计有限公司

1）甲乙双方合作提高LNG船舶改造及加气设施建设市场的占有率。

2）甲方发挥自身资源、资金优势，负责投资建设LNG加气设施，为改造或新建的LNG

船舶提供稳定的LNG资源供应。

3)乙方所涉及的产品生产厂家、技术方案等均应事先得到甲方认可。

第四部分：LNG等配套设施合作开发协议(LNG配套设施开发，可以保证LNG加气方式多样化，保证LNG船舶早日运营)

武汉交发船舶设计有限公司与荆门宏图特种飞行器制造有限公司合作开发船用LNG项目，核心内容如下：

甲方：武汉交发船舶设计有限公司乙方：荆门宏图特种飞行器制造有限公司1)

双方在LNG双燃料船的推广应用方面进行合作，重点在双燃料船的改造、双燃料经济性分析及终端客户开发方面展开合作。

2）乙方的技术方案通过甲方传给油田建设分公司，获得对方认可。

3）在LNG加气趸船、LNG加气站等建设方面，甲方与九江深燃、中海油油田建设分公

司共同开展合作，乙方提供船舶技术保障。

4)甲乙合作模式分为两种：模式一：甲方选定试点船舶，并负责设计船舶改造方案，乙方负责按成本价提供改造所需的设备及材料，甲乙双方共同确定改造船舶船厂和改造费用，改造完成后，由甲方支付给乙方提供设备及材料费用；模式二：乙方选定试点船舶，甲方负责按成本价提供设计船舶改造方案，乙方负责改造所需的设备及材料，甲乙双方共同确定改造船舶船厂和改造费用，改造完成后，由乙方支付给甲方设计费用。

第五部分：船舶设计合同（我公司承接进行双燃料改造工程设计，是整个项目执行主要保障）

现阶段北京富地新能工程技术有限公司已与武汉交发船舶设计有限公司

签订

船舶设计合同，核心内容如下：甲方投资对新长航集团总公司5094t散货船68艘进行双燃料改造，特委托乙方进行改造设计。

(二)

1.

双燃料船与常规船的技术关系

与常规船相比

双燃料动力船既可以在纯柴油状态下运行、也可以在柴油+天然气双燃料状态下运行；双燃料动力船发动机与常规发动机有所不同；船舶增加了安保控制系统、燃气供气系统（LNG储罐和气化橇）及相应的管路（燃气管路和加热循环水管路）；增设了能源监控系统。

2.双燃料发动机系统1)

双燃料发动机能够在纯柴油状态和柴油+天然气双燃料状态下工作，在电控系统的控制下能够实现纯柴油模式和柴油+天然气双燃料模式的自动转换。与常规发动机相比增加了ECU电控单元，燃气供气阀组、燃油和燃气电控执行器等。2)

ECU电控单元，电控单元的作用是通过设定相应的参数，使控制器能根据发动机负荷状态变化自动地调节发动机的转速、功率，达到良好的推进特性；同时可与其它控制阀件协作控制燃油和燃气的比例，使发动机的燃油替代率达到最佳状态。

3.安保控制系统

主要用于监视船用LNG双燃料动力模块的运行状态及重要参数；对燃气泄漏、火灾报警、动力模块进行实时检测；当动力模块内部主机、辅机、LNG气化撬、LNG储罐发生故障，火灾报警，燃气泄露等情况发生时采取相应控制策略控制,保障船用LNG双燃料动力模块的安全运行。

4.供气系统

供气系统主要包括LNG储罐和LNG气化装置（气化橇）。主要功能是存储LNG燃料以及LNG燃料的气化，为发动机提供气体燃料。

5.能源监控系统

用于能源消耗的计量及数据远传、船舶安全操作的后台视频监控。

武汉交发船舶设计有限公司已经充分掌握上述相关设备的技术要求及关联功能，并制正在定公司内部执行技术标准（有关标准目前不宜公开）。

四、盈利模式

(一)

1.

利润点分析

LNG行业上游供气利润点分析：1)

每立方气销售利润约合2元.现阶段LNG一立方气销售价格为4.1气,其中LNG成本约2.1元,2)

每条船将为供气单位贡献利润36万元。一条3000吨船一年LNG用气量约为18万立方气,按每立方2元利润计算.3)

对免费改装投资收回成本周期约合3年.由供气方提供LNG改造资金的船在3年内,以每立方加价1元作为免费改造条件.

2.LNG行业下游船东利润点分析：

在船舶运营成本中，燃料占到50%-60%左右，而目前，我国内河航运能源均以柴油燃料为主，按同等热值计算，LNG价格比柴油便宜50%左右。以5000吨的船为计算基数,其经济性效益如下：

a)

运营成本低：以一艘5000t散货船为例，航线武汉-上海，一个往返航次，双燃料比纯燃油方式节省约3万元，一年按20个航次计，节省60万元。b)

回收成本快：同样以5000t散货船为例，双燃料改造费约100万元，一年零八个月可收回投资。c)

补贴：交通运输部已明确指出要进行节能减排奖励，具体补贴按执行。d)

炭指标交易：一艘5000t散货船，纯燃油方式时，年消耗燃油约400t，采用双燃料后可减少碳排放约228吨（柴油替代率65%；LNG每替代1t柴油，可减少二氧化碳排放0.88t）

3.LNG行业我公司利润点分析：1)

船舶设计公司直接主要服务收益来源：LNG改造船型

3000吨

5000吨

采购总成本设计服务销售价格利

润

70万元16万元110万元24万元

85万元16万元130万元29万元

a)b)c)d)e)2)

设计费，5万元/艘；监理费，3万元/艘；集成费，8万元/艘；

能源系统软件5万元/套计算；

选型费（设备商返回），按采购设备总价1%计算。

船舶设计公司间接收益来源包括财政补贴、碳排量交易。财政补贴将与船东协议分享其中的30%部份。

3)合同能源管理项目合同期分租赁期、租赁期后两个阶段a)

节能分成在租赁期内以补偿融资租赁公司租金为主，部分用于项目公司运营费用支出；b)

剩余合同期分成收益由项目公司股东享有；

4)船舶设计公司潜在收益来源包括上游加气站代建、共建、参股、气价协议返回。

(二)

1.

实现方式

实现方式一：由上游供气单位按协议直接出资70%或100%，下游船东按协议直接出资30%完成改建LNG船。

2.实现方式二：由设备商荆门宏图100%出资，采用融资租赁形式，年利息8%完成改建LNG船。此方式由荆门宏图为指定设备供应商，举例说明如下。1)

租赁标的物：LNG水上油改气改装项目整体资产。

2)项目公司预计2013年实现改装项目50台套，全部通过融资租赁模式实现，单台套投资总额100万元（荆门宏图为指定设备供应商），总租赁标的额5000万元。

3)4)5)6)7)3.

租赁期限：3年。租赁利率：6%—8%/年。租赁方支付：0%—30%

荆门宏图通过贷款提供租赁资金：70%—100%融资租赁贷款偿还方式：按月、等额本息支付。

实现方式三：由第三方即国中融资租赁公司，提供LNG船改造融资服务。此方式不指具体设备供应商，融资形式一船一合同。（实现内容参照方式二）

(三)注意事项

1、风险：

1)国家关于LNG水运的指导性文件到具体执行细则出台会有一个周期，此周期时间暂无法确定，对潜在市场规模性形成有较大影响。

2)各地方对国家的推进与执行力度不一样，各地方性文件力度有待确定。3)对各地方LNG配套工程补贴及保障性资金的落实还需要等待，这取决于各地方的重视程度，具体应该以地方性补贴性执行细则的发布为准。2、技术风险

1)新技术的推扩必需有一个推进、验证、优化、实施、再优化、规模化应用的过程，其主要核心改造技术的成熟度还有待市场检验。

2)设计公司的模块化集成应用技术是不是行业领先的技术、能否成为行业技术壁垒，其实际竞争能力，均需要以实际完成订单数量与质量对其验证。

3)我司船用LNG技术中是否有有独享技术，是否有能够申请国家发明专利的，如何保障技术的持续领先。

4）因改造技术可能会产生LNG改造项目交付拖延问题、质量问题、能效问题，它将会有潜大的资金赔偿风险。

3、市场风险

1)国内主要船运公司均属于亏损状态，由于航运市场整体不景气，船东对于LNG船改造积极性会有影响。

2)LNG船改气的市场定价机制尚形成，船东对改造价格是否认可，对改造后的船运效益尚无概念。

3)现阶段是由上游供应方与在主导该市场，而非来自下游需求，所以未来几年航运市场预计改造容量与每年实际的改造量会有较大差异。4、资金风险

1)项目采用总包收入模式：即作为设备集成整体向船东交付改造设备。对此需要先采购后交付，一条船设备80万元，按我司50条船改造能力，年度采购资金总额4000万元。2)每条船首付设备款40万计算，改造周期为3个月，每条船应付账款40万，改造完成后产生会应收账款110万。（一条船设备80万元，首付50%，交付后支付50%，销售价110万）

3)销售回款周期不低3个月，其中存在技术性、审批性、质量性等其它因素影响，每季按12条船改造订单计算，资金占用不低于2880万元（12条船X设备80万元X3月）。5、团队风险

1)团队核心成员配置是否合理，能否有效支撑整个LNG业务体系。

2)团队成员的能力是否达到预期，团队竞争能力直接影响我司在该市场持续实际获取订单的能力。

3)团队核心成员稳定性、其核心技术是否会随员工的离职而流失。

(四)风险控制

1）风险：国家已有扶持船舶使用LNG的大方针和，只是具体措施还没有出台，但从今年初，、海事局就连续下文，要求大力发展，加之海事局*月*日电话会议，已明确船舶双燃料改造可以由地方海事局直接批准，可以看到，LNG双燃料改造广阔的市场已打响了起跑的声。

2）技术风险：船舶双燃料改造经过几年的摸索，现在技术已基本成熟，并没有多少门槛，基本说不存在什么技术风险。船舶公司的优势只是领先走了几年，比其他公司有经验，更重要的是有较大的知名度，因此，只有通过迅速占领市场，不断保持设计技术领先、改造技术领先、成本控制领先，才能始终站在市场的前列。加之公司开发的船舶能耗监测系统已获得专利，在技术上处于领先地位。

3）市场风险：航运市场不景气，加之柴油作为燃料成本过高，航运公司不堪重负，将带动整个航运市场的大力发展。另外，除了油改气带来的运输成本降低以外，随着的推动力度加大，船舶油改气市场必定迅速发展。

4）资金风险：为了规避资金风险，项目运作时一定首先锁定好出资公司，船舶改造好后除船东愿意立即支付的25%～30%外，其余资金或全部改造资金由上游供气公司接盘，气价偿还，或由租赁公司接盘，设备租赁。

5）团队风险：公司目前技术尚处于领先优势，但能否持续发展极大程度的取决于团队核心力量的稳定性。现在即懂LNG又懂船舶的人才极度匮乏，很多大型公司都在高薪挖人才，因此，要想稳定团队，最好的办法是给核心人员多一些股份，从而提供这些人员的积极性。

五、实施计划

(一)

“油改气”总承包服务

2013年完成50艘油改气船舶：a)昆仑长航b)九江鄱阳湖c)江顺达d)其他

10艘20艘10艘10艘

1）已与昆仑长航达成意向，10艘船舶由项目部出资改造完后，该公司全盘接受，采用气价偿还模式。

2）九江鄱阳湖20艘船舶由项目部出资改造完后，船东支付30%，九江深燃出资70%，气价偿还。

3）其他20艘油改气船舶，由项目部出资改造完后，船东支付30%，其他70%有3种回收模式：富地支付，气价偿还；采用荆门宏图储气罐和气化器，荆门宏图支付，设备租赁；国中租赁公司支付，设备租赁。

(二)具体实施分3个部分

各部分可穿插进行

1）准备

尽快将与上游供气公司、设备供应商、下游航运公司的草拟意向或协议落实，签署书面合作协议，做好项目具体实施的准备工作。目前已经签订合作协议的公司有：九江深燃天然气有限公司、武汉江顺达航运有限公司，中海油油田建设分公司、荆门宏图特种飞行器制造有限公司、草拟或已达成口头意向的公司有：北京富地新能工程技术有限公司、江苏海企港华燃气发展有限公司、格林沙洲特种飞行器有限公司、武汉济柴发动机厂等。同时，与其他有意向的上游公司，设备供应商，以及下游航运公司洽谈，扩大范围，与更多的上游公司、设备供应商、和下游航运公司洽谈和签订合作协议。

2）申报方案

组织专班，对实船进行勘察、方案设计、改造申报。具体操作应锁定几个大的航运公司，统一勘察、统一申报。已有意向的公司：昆仑长航、江顺达；正在洽谈的公司：鄂航、九江深燃负责鄱阳湖的公司；另外，可通过湖北地方船检和扬州船检，与有意向的航运公司合作。

3）改造实施

送审、设备采购、选择船厂、船舶改造、设备集成、安装调试、监理、、资金回收。资金周转期约3个月。一艘船舶的改造总费用中，约65%为设备费用，15%为设计、监理、集成费用，20%毛利。由于船舶LNG改造是新生事物，各家设备公司都会给出优惠的条件，可要求后支付50%，即一艘船舶改造开始实际投入资金为32.5%。以3000吨船为例，改造费用以110万计，投入运转资金35.75万元。

a)2014年，改造计划100～150艘。b)2015年，改造计划200～300艘。

c)三年，改造500艘，平均按每艘100万元计，产生产值5亿元，毛利1亿元。

(三)介入加气站

1)承接水上加气站申报、建设业务，在加气站中参股或转让。

2)2013年争取谈成1～2个水上加气站，目前正在洽谈正在规划的汉江潜江段、荆州长江段的2个码头。3)2014年谈成2～3个码头。4)2015年2个。4.申报节能奖和碳排交易

1)2013年实现1～2个企业的节能减排申报工作。2)2014年争取实现2～3个企业的节能减排申报工作。

六、人员配置

本项目的团队组织成员如下图所示

领导小组采购部工程部财务部经营部开发部1.领导小组由3人组成：组长、副组长、总工；2.采购部3人，负责设备洽谈及采购；3.工程部6人，负责监理、现场安装调试；4.财务部2人，资金核算；

5.经营部4人，负责各方面谈判，包括上游公司，设备供应商、下游航运公司、机构；

6.开发部2人，负责新型产品研发。

前期共计18人团队，可由设计公司部分人员兼职，以后逐步增员。

七、财务分析

(一)

1.LNG项目成本

2013（50艘）

110375020050901004300

2014（100艘）

22075004001001801008600

2015（300艘）

4401500080020036020017200

项目成本(单位：万元)工资成本采购总成本项目费用差旅费用财务费用其他成本合计：成本项目备注：

1)工资成本：企业支付给职工工资所产生的成本，它包括薪资、奖金与福利等。2)项目费用：除差旅费用和财务费用之外的所有与该项目相关的费用。3)财务费用：企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用。

4)差旅费用：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。5)采购总成本：指与采购原材料部件相关的物流费用，包括采购订单费用、采购计划制订人员的管理费用、采购人员管理费用等。

(二)2.LNG项目效益

2013（50艘）

250150

2014（100艘）

500300

2015（300艘）

1000600

项目收入（单位：万元）设计费监理费

集成费能源系统软件费选型费财政补贴节能分成

上游加气站代建、共建、参股、气价协议返回收入合计：毛利润：

效益收入项目备注：

482025030

9050060

192801000120

55001200

112002600

220005000

1）设计费：工程的测量费、方案设计费、施工图纸设计费和请设计师的费用。2）监理费：对工程整个过程当中各项指标进行监督检查的费用。3）选型费：付给船舶公司选择设计型号的费用。4）财政补贴:这里指国家给予的节能减排资金奖励。5)节能分成:通过使用LNG新能源节省下来的费用收入。

6)集成费:集成项目中需要各种设备集成需要开发、设计、实施等工作所需要的费用。7)能源系统软件：项目程序应用软件

八、投资模式（待定）

投资模式备注说明：以后融资合作对象为基础设定投资模式