随着中国的信息化程度、网民对网络教育认知程度、学历教育社会的认可度的提高，网络教 育市场规模增长速度很快。伴随企业资金募集能力的增强和社会教育需求的持续增长，未来 网络教育市场将呈现出“百花齐放”的态势，教育产业多元化、服务国际化和经营品牌化等 趋势将不可避免。因此，国内优秀的网络教育企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对 企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。
中国网络教育发展现状分析
1. 网络教育总体发展状况
网络教育发展规模分析
（一）网络教育市场规模分析
（二）网络教育用户规模分析
数据显示，2013年中国在线教育市场规模达 数据显示，2013年在线教育用户规模为6720万人， 亿元，同比增长%。2014年预计将接近1000 同比增长%。2015年预计超过9000万人。随 亿元。其中，中小学在线教育、在线职业教育、高 着互联网普及、用户使用习惯的形成、企业的市场等学历在线教育等细分领域成为市场规模增长的主 推广等原因，未来几年，在线教育用户规模将保持要动力。高等学历在线教育市场规模虽然持续增 15%以上的速度继续增长，到2017年预计达到 长，但市场占有率逐年小幅下降。 亿人。
2008- 2017年中国网络教育市场规模与增长率预测
2008- 2017年在线教育用户规模及预测（单位：万人，%）
（单位：亿元，%）
2400
16000
%
% % % % % % % %
% %% %% %% % %
14000 2100
12000
1800
10000
1500
8000
6000 1200
4000
900
600
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017年
300
在线教育总用户规模（万人）
增长率（%）
0
资料来源：DCCI 前瞻产业研究院整理
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017年
市场规模（亿元）
增长率（%）
资料来源：DCCI 前瞻产业研究院整理
2000
0
网络教育竞争格局分析
数据分析显示，中国在线教育市场规模中高等学历在线教育比重虽有所下滑，但市场占比依然最大，为50%。 职业在线教育和在线语言培训增长平稳，占比分别为%和%。随着创业者的进入，催生中小学在线教 育市场，占比逐年提升，而投资案例最多的学前在线教育则没有大的突破，占比在%左右。
2008- 2017年中国网络教育市场格局（单位：%）
100%
% %
%
%
%
%
% % % % % %
% % %
%
80%
%
%
% %
%
%
60%
%
%
%
% % %
%
%
40%
%
% % % %
% % %
% %
20%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017年
高等学历在线教育（%）
职业在线教育（%） 企业E-Leaming（%） 在线语言培训（%） 中小学在线教育（%） 学前在线教育（%）
注：指标从下至上依次为：高等学历在线教育、在线语言培训、职业在线教育、中小学在线教育、 企业E-LEANING、学前在线教育。
资料来源：前瞻产业研究院整理
网络教育消费者情况分析
1、消费能力
2、用户课程选择
用户对在线教育花费的承受能力不强。近八成的 数据显示，2013年参与过在线教育课程的用户中 在线教育用户月相关花费在500元以下，只有约一 选择职业培训的用户占比为%，语言培训占 成用户能够承受每月千元以上的花费，用户对在 比排第二位，总占比为%。学历教育和公开 线教育花费的承受能力有限；互联网资源的“免 课分别占比13%。在线职业教育和语言培训属用 费”惯性以及固有的“在线付费购买服务意愿” 户的刚性需求，用户数量庞大，付费能力较强， 习惯对此有所影响。但随着用户以及社会对在线 将得到长足发展。
教育的接受程度越普及，用户的花费意愿将日益
中国在线教育用户参与课程情况（单位：%）
提升。
在线教育花费承受能力情况（单位：%）
在线教育月花费
能接受的每节在线教育的价格
公务员考试培训
考研培训 %
出国留学 %
其他 %
500元以内 500- 1000元
%
%
50元以下 50- 100元
100- 300元
%
%
中小学课程辅导
%
职业技能培训
（如IT、金融理财、管理）
%
学历教育 %
% %
%
1001- 1500元 1501- 2000元 2001- 3000元
%
300- 500元
%
%
500- 800元 800- 1000元
%
%
3000元以上 %
1000元以上 %
公开课
语言培
训 %
% 资料
来源：新浪教育 前瞻产业研究院整理
资料来源：艾瑞 前瞻产业研究院整理
中小学网络教育发展现状及前景预测
1. 发达国家中小学网络教育比较分析
发达国家中小学网络教育发展现状
（一）美国中小学网络教育 自 1993年美国正式拟定《国家信息基础设施行动计划》 以来，经过多年努力，美国现已发展成世界上网络教育规
模最大、水平最高的国家之一。据统计，目前美国
99%的 学校均已接入因特网，网络已遍布美国的主要教育机构，
几乎每所学校都能开展网络教育。
（二）英国中小学网络教育英国一直重视信息技术革命，从剑桥大学电子计算机试验
室进行的富有开创性的工作，到1995年在全国中小学开 设有关信息技术的课程，各方面都名列主要发达国家的前 茅，政府推出了全国学习网计划，投资近12亿美元，目标 是让6岁的孩童都能在网上学习，建立全国教育网络。英国教育与技能部还宣布，全国的每一所中小学都将免费与 因特网联网，并免费享受国家远程通讯服务。目前，英国 各级学校几乎都建立了自己的网上学校。
（三）日本中小学网络教育
1985年，日本通过成立信息社会中小学工作组 以及教育软件信息研究中心等组织来促进其网络 教育的发展。90年代初，文部科学省提出一项九 年行动计划，拟为全部中小学配备多媒体软件和 硬件，训练教师在教学中使用多媒体，以支持先 进技术在网络教育中的应用。进入21世纪后，日 本更加重视对中小学网络教育的发展。目前，日 本全国中小学所有科目几乎都已实现计算机和因特网授课。
2. 中国中小学网络教育发展现状及前景
中小学网络教育发展现状
（一）中小学网络教育市场规模 中国
K12在线教育市场在网络教育市场的比重越来 越高。
2014年，中国K12在线教育市场规模为 亿元，较上年增长 %，占网络教育市场规模的 % 。尽管占比不高，但由于中国K12教育的需求
几乎都是针对中小学课程的培训辅导，满足广大中小
学生小升初、初升高以及高考的巨大压力，因此市场
呈现刚性需求。
2008- 2017年中国K12网络教育市场规模及预测（单位：亿元，%）
%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
中小学在线教育市场规模（亿元）
同比增速（%）
资料来源：艾瑞 前瞻产业研究院整理
（二）中小学网络教育用户规模
根据国家统计局《2014年中国统计年鉴》数据显 示，2013年处于K12教育阶段的学龄人口约有
亿，未来几年数量还将继续增长。2015年第1季度， 中国K12互联网教育市场活跃用户规模达到
万人，仅占全国学龄人口的不到8%。庞大的学生基 数奠定了该领域教育产业规模化的基础，在线教育的发展潜力十分巨大。
2014Q1-2015Q1中国K12在线教育市场活跃用户规模
（单位：万人，%）
% 1400 14%
% % 1200
% % 12% %1000 10% % 800
8%
% 600 % % 6%
% %400 4%
% 200
2%
0
0%
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
2014年Q4
2015年Q1 活跃用户规模（万人）
环比增长率（%）
资料来源：易观 前瞻产业研究院整理
（三）中小学网络教育融资情况
K12 在线教育企业融资以天使轮和A轮为主，市场仍处 于培养和观察阶段，但资本的大闸门已然向其倾斜。 2012 年，其融资额尚不足亿元，2014年突破10亿 元，而
2015年1-5月就接近了20亿元；且单笔平均融 资额度方面也有了较大的加强， 2014年每笔平均融资 为 2600万元，而2015年前五月达到了12000万元。
2011- 2015年5月中国K12在线教育市场融资轮次分布（单位：%）
90% 80% 70% 60% 50% 40%
37%
30%
20% 25% 19% 10% 13% 0%
6%
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年1-5月
天使轮
A轮
B轮
C轮
D轮
资料来源：前瞻产业研究院整理
（四）中小学网络教育厂商实力矩阵
2013至2014年是中国K12互联网教育市场飞速发展
的两年，传统线下教育培训机构和教育信息化厂商 都已开始涉足线上教育。目前市场仍处于探索期， 尽管有少数厂商位于领先者象限，但也被处于务实 者和创新者象限的其他厂商紧紧跟随。竞争格局并 未稳定下来，可以预见未来厂商之间的竞争将更加 激烈。
高等网络教育发展现状及前景预测
1. 中国高等网络教育发展现状及趋势
高等网络教育发展概况
◆高等网络教育发展规模
我国高等网络教育的市场规模一直保持稳步的增长 态势，这主要受我国高等教育的普及以及对高等教
育的刚性需求推动。2014年，预计我国高等网络教 育的市场规模为485亿元。
2008- 2017年我国高等网络教育市场规模及预测
（单位：亿元）
%
%
%
%
%
%
高等网络教育发展现状
◆高等网络教育模式分析
目前中国的网络教育模式主要有两种：
1、远程实时授课模式
这种模式简单表示为：直播课堂+网上自学课件、讨 论答疑络的双向交互视频会议系统，将授课教师在校内课堂+教学站辅导。学校通过通讯卫星或计算机网 实时的转播到各远程的教学点。
2、远程自学课件模式
这种模式简单表示为：自学课件+网上讨论答疑+教学 站辅导。学校将老师的讲课实况录制成视频流课件， 或教师根据教学内容与讲解逻辑制作成CAI课件，把 课件刻录到光盘上，通过邮政系统发送到各教学站点
高等学历在线教育市场规模（亿元）资料来源：前瞻产业研究院整理
同比增速（%）% % %
%
%
或学生手中。学生可以集中在教学站点观看课件，也
可以在家上网点播课件。学生基本上自学课件与书本 教材完成学习过程。
2. 中国高等网络教育子行业发展分析
普通高等院校网络教育发展状况分析
（一）普通高校网络教育发展规模分析
目前，中国现代远程教育招生规模已达到中国招生 总规模的八分之一，现代远程教育开展的专业技术 人才非学历教育培训也达数千万人，初步建立了适 合在职人员远程继续学习、自主化学习的教学、管 理和支持服务模式，促进了终身教育体系、学习型 社会的形成。
（二）普通高等院校网络教育实施现状 1、学历培养层次
经过对68所试点院校的网络教育学历层次的统计，总 体上看，网络教育的学历层次较为丰富，68所试点 院校都开办了本科教育，其中只有高中起点本科的6 所，只有专科起点本科的14所，同时有两种本科形式 的43所，开办专科教育的院校28所，有高中起点大 专、中专升大专、专本连读等多种形式。
2、学制与学历
从调查数据来看，所有试点院校都在其招生简章中声 明“颁发经过电子注册的、国家承认的毕业证书”。 在毕业证书形式上，各院校有三种形式：一是在毕业 证书上加盖“网络教育”或“远程教育”字样（42
所）；二是只说明毕业颁发学校相应专业的毕业证 书（15所）；三是毕业颁发学校成人教育证书（8 所），其他个别学校没有明确说明证书形式。 3、教学模式
从现代远程教育理论角度来看，网络教育的主要教学 模式有两种。一是多种教学媒体支持的自主学习模 式，二是课堂教学远程传播模式。经过对68所试点院 校的调查来看，国内的远程教育模式基本是对以上两 种模式的组合应用，形式多种多样，主要采用的模式 有：自主学习模式、自学为主辅导为辅模式、面授与 自学结合模式、脱产面授学习模式。 中国开展网络教育的主要高校分析
1. 中国主要开展网络教育的高校分析
北京师范大学继续教育与教师培训学院
（一）网络教育教学模式
（二）网络教育招生层次及专业
北京师范大学网络教育适应个人终身学习和构建学习 北京师范大学网络教育开展专科起点本科（即专科升 型社会的需要，采用“自主学习为主、网络辅导答疑 加视频及面授辅导为辅”的混合式教学模式。学生在 教师指导下，在以互联网为主的多种媒介学习资源环 境的教学、助学支持下，通过互联网、多媒体光盘等 方式学习网络课程，也可到校外学习中心集中收看课 件，同时通过纸质教材和辅导资料，以及实时和非实
时的讨论、答疑、在线作业等远程互动教学环节进行
课程学习。
本科）、高中起点专科和高中起点本科三种类别的招 生（均为业余学习），招生对象以在职人员为主（不 接受港澳台及外籍人员报名），使其通过网络教育能 够较系统地掌握本专业所需要的基本理论、专业技术 知识和基本技能，具备较强的解决实际问题的能力。 （三）网络教育收费情况 收费标准：网络教育实行学分制，学费按照学分收 取。北京地区各中心的收费标准为：100元/学分，其 他校外中心有自主权限。
中国人民大学网络教育学院
（一）网络教育教学模式
主要通过计算机互联网进行业余、分散式教学，学生 在任何时间和地点都可以进行课程学习。主要教学环 节有：网上导学通过网络发布导学资料，包括开篇导 学、阶段导学、日常辅导和考前辅导等。自主学习即
多媒体课程网上自学，主要内容有课程大纲、教师讲
解、相关案例、背景资料、例题分析、综合练习等组
成。网上答疑通过常见问题库、教师信箱、交流园
地、值机答疑等方式进行。
（二）网络教育招生层次及专业
高中起点专、本科须具高中或中专学校毕业证书；专科 起点本科须具国民教育系列专科或以上毕业证书；本 科第二学历须具国民教育系列本科或以上毕业证书。 “网上人大”设有会计学、财务管理（限本科）、金 融学、市场营销、市场营销（互联网营销方向）、工 商管理、工商管理（物流管理方向）、国际经济与贸 易、财政学、公共事业管理、汉语言文学、法学、传 播学（限本科）、人力资源管理、社会工作15个本、 专科专业。
（三）网络教育学制与学历
高中起点专科、专科起点本科和本科第二学历学制 年，学习期限年，总学分80学分（法学专科起点
本科跨专业为100学分）；高中起点本科学制5年，学 习期限5-7年，总学分150学分。在规定期限内，修满 学分，考试合格，即可毕业。
中国主要网络教育企业经营分析
1. 主要网络教育企业经营分析
新东方教育科技（集团）有限公司经营情况分析
（一）企业运营情况分析 1、利润分析
新东方2015财年的净收入为亿美元，较上财 年增长%。营业利润为亿美元，较上财年 少%。营业利润率为%，低于上财年同 期的%。净利润为亿美元，较上财年减少
%。新东方语言培训和考试辅导课程注册学生
总数在2015财年增加了%，达到万人。
（集团）有限公司利润表
（单位：百万美元）
指标名称 2012年 2013年
2014年
2015年
总收入（百万美元） 毛利总额（百万美元） 净利润（百万美元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
2、资产负债分析
2015财年，公司资产总额和流动资产总额均有所上 升，分别为亿美元和亿美元；公司负债 总额上升为亿美元，流动负债总额为亿美 元；股东权益合计为亿美元。 减
2012- 2015财年新东方教育科技（集团）有限公司资产负债表
（单位：百万美元）
指标名称
2012年 2013年 2014年 2015年
流动资产总额（百万美元）
资产总额（百万美元）
2012- 2015财年新东方教育科技 流动负债总额（百万美元） 负债总额（百万美元）
股东权益合计（百万美元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
3、主要指标分析 （二）企业经营策略及发展战略分析
2015财年，公司净利润率、营业利润率均位于12% 目前，中短期的培训机构较受青睐，而新东方针对 以上，说明公司销售获利能力较强，整体获利水平 不同年龄段的人，不同英语水平的人，开设适合各 较高；平均资产回报率和平均股本回报率分别为 类人需求的语言培训班，可见非常适应市场需求。 %和%，反映公司资产利用水平较高。 从以往人们学习语言的兴趣爱好上看，许多人是希
望出国留学，而根据公开资料统计，目前在海外各 2015年新东方教育科技（集团）有限公司主要指标项
大名校就读的中国留学生中，有70%的学生来自 （单位：%）
“新东方”，因此，新东方相当于是目前中国英语 指标名称 2015年
净利润率（%）
培训机构的第一大品牌。
营业利润率（%）
平均资产回报率（%） 平均股本回报率（%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
ATA集团公司经营情况分析
（一）企业运营情况分析 1、利润分析
ATA公布其截止2015年3月31日的2015财年报告显 示，2015财年，公司净营收亿人民币，约合 5650万美元，超过公司之前修正的净营收亿人民币 到亿人民币的预期；毛利润为亿人民币，约 合2870万美元。
2012- 2015财年ATA集团公司利润表（单位：百万人民币）
指标名称 2012年 2013年 2014年
2015年
营收总额
毛利
运营利润
净利润
资料来源：前瞻产业研究院整理
2、资产负债分析
2015财年，公司的资产负债规模均有所下降。公 司资产总额下降为亿元；流动资产总额下降为
亿元；公司负债总额为亿元，流动负债总 额为亿元；股东权益合计为亿元。公司资 产负债率为%，负债水平较高，债权人承担的 风险较高，权益保障程度较低。
2012- 2015财年ATA集团公司资产负债表（单位：百万人民币）
指标名称
2012年 2013年 2014年
2015年
流动资产总额（百万元）
资产总额（百万元）
流动负债总额（百万元）
负债总额（百万元）
股东权益合计（百万元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
3、现金流量分析 4、主要指标分析
2015财年，公司经营活动产生的现金流量为亿 2015财年，公司净利润率为%，说明公司成本 元，投资活动产生的现金流量为亿元，筹资活 管理控制能力有待加强，以提高其净利润；营业利 动产生的现金流量为亿元，现金净减额为 润率为%，说明公司销售获利能力有待加强； 亿元。 2012- 2015财年ATA集团公司现金流量表（单位：百万人民币）
指标名称
2012年 2013年 2014年 2015年
经营活动产生的现金流量（百万元） 投资活动产生的现金流量（百万元）
筹资活动产生的现金流量（百万元） 现金净增减额（百万元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
平均资产回报率和平均股本回报率分别为%和
%，反映公司资产利用水平有待提高。
2015财年ATA集团公司主要指标项（单位：%）
指标名称
2015年 净利润率（%） % 营业利润率（%） % 平均资产回报率（%） % 平均股本回报率（%）
%
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）企业网络教育运营分析 （三）企业最新发展动向分析
ATA集团公司主要是提供考试与测评服务，主要包 ◆ 2015年7月13日，ATA中标“全国专利代理人资格 括考试运营服务、人才测评服务、校园招聘服务和 考试计算机化考试项目”，继中标“基金从业资格考试 在线学习服务。其中，测评服务包括TOEIC托业 计算机化考试服务项目”后，再次证明ATA在中国第 考试、Savile Consulting Wave个性和职场行为风 三方计算机化考试服务领域的雄厚实力和领先地位。 格测评、EPI（Employability Profile Inventory）通
用就业素质测评、OSTA职业技能鉴定中心、职业
英语水平等级考试和剑桥少儿英语365学习系统。
◆ 2015年9月23日，ATA宣布其全资子公司——全美
在线（北京）教育科技股份有限公司已经向全国中小企 业股份转让系统提交了新三板挂牌申请。公告显示， ATA递交新三板挂牌申请目的是为了加速公司主要在 国内执行的核心考试服务业务的增长。
中国网络教育行业投资分析及预测
1. 中国网络教育市场投资战略分析
网络教育行业投资价值评估分析
（一）市场增长率评估
数据指出，
2014年共167家在线教育企业获得融 资，其中 K12领域占整体投资的%，亿的 K12 学生数量蕴藏的庞大市场使其成为了最热门的投 资领域。越来越多的企业和资本的进入令国内的在
线教育日益受到瞩目，但同时也有人表示目前过热
的在线教育发展藏有泡沫隐忧。
（二）平均毛利率评估
目前在网络教育各个细分市场的毛利率有所区别，同 时网络教育与线下培训难以区分，但总体上看整个行 业毛利率超过50%。其中在传统学校代理招生体系 中，由于目前学校之间生源竞争白热化，造成了招生 代理机构议价能力的大幅提升。在民办院校的代理招 生产业链中，招生代理单位可以将近收取10%-25% 的学费。扣除招生人员的工资以及后台运营服务成 本、与学校分成、营业税等成本，估计招生代理的毛 利率在80%上。
中国网络教育市场发展前景
◆网络教育市场规模预测
在线教育整体市场目前处于快速发展阶段，主要驱动因素为以下三个方面：1）市场刚性需求较强，特别是在应 试教育体制、现有教育资源失衡及人才选拔机制单一现状下，大家对于高等教育入学、职称考试、职业发展等 培训需求很大；2）随着互联网和移动互联网的普及，在线教育可以让用户将大量碎片化的时间用于学习，形成 独特优势；3）政府推行教育资源均等化，放开网络教育资质，推进教育产业与互联网融合发展。根据预测，到 2020年我国网络教育的市场规模将突破2000亿元。
2016- 2021年网络教育市场规模预测（单位：亿元）
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
资料来源：前瞻产业研究院整理
2. 教育云计算发展趋势分析
教育云运用场景与案例分析
（一）云化数据中心
1、云化数据中心概述
云化数据中心是在传统数据中心的基础上，以服务为导向，基础设施可以动态扩展，管理平台采用云架构，更加动态地调动资源，更加智能人性化对设备进行管理的新型数据中心。该中心的基本框架主要包含三个层面：底层也是最重要的资源池层，中间的管理系统层和顶层应用平台层。
2、云化数据中心应用分析
云化数据中心可以为学校院系、教师和学生个人提供以下服务：
云化数据中心在教育中的应用分析
应用领域 具体内容
IaaS
服务器托管、虚拟机服务、云存储服务。
PaaS 应用运行环境、开发和实验平台、测试环境。 SaaS
邮件服务、短信服务、应用软件服务、虚拟桌面。
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）云存储平台
1、云存储平台概述
云存储平台是指通过集群应用，网络技术或分布式 文件系统等功能，将网络中大量不同类型的存储设 备通过应用软件集合起来协调工作，共同对外提供 数据存储和业务访问功能的一个系统。云存储平台 基础框架自底层向上分为四层：存储层、基础管理 层、应用接口层和访问层。
2、云数据中心解决方案
建设图书馆数字资源云存储平台，首先要建立一个适 合图书馆数字资源存储的分布式存储架构。云存储模 式下的图书馆数字资源建设需要提供数据备份服务、 网络存储空间，还要拥有基于虚拟化技术和云存储管 理平台的资源动态扩展能力和资源池共享架构。基于 云存储模式的图书馆数字资源建设由存储设备、网络 设备、集群中间件、虚拟服务器、业务管理、公用访 问接口以及相应协议标准等多个部件协同作用共同组 成。各部分以存储设备为核心，通过应用软件来对外 提供数据存储备份等服务。下部分以戴尔Compellent 为例。
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