2017年对虾养殖行业分析报告

2017 年对虾养殖行业分析报告

2017年对虾养殖行业分析报告

201正年录4月

正文目录

一、行业面临困境，转型成为必然 .................................................................................................................. 4

1、产量快速萎缩，发展面临瓶颈 ................................................................................................................... 4

（1）消费升级，无“虾”不成宴 ................................................................................................................... 6 （ 2）虾价具有季节性，近年不断走高 .......................................................................................................... 9

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2017 年对虾养殖行业分析报告

2、六大困境指向产业升级 ................................................................................................................................ 10

（1）种苗 ............................................................................................................................................................. 10 （2）环境 ............................................................................................................................................................. 11 （3）技术 ............................................................................................................................................................. 11 （4）饲料 ............................................................................................................................................................. 12 （5）病害 ............................................................................................................................................................. 12 （6）市场 ............................................................................................................................................................. 13 二、工厂化养殖，引领行业变革 ...................................................................................................................... 14

1、对虾产业迎来历史拐点 ................................................................................................................................ 14

（1）产业契机一：集约化生产更适合我国 ................................................................................................... 14 （2）产业契机二：绿色生态，安全生产 ....................................................................................................... 14 （3）产业契机三：超市活鱼下架，食安法、营改增推动水产养殖产业化 ............................................. 16

2、龙头引领产业升级，工厂化养殖带动供给侧改革 .................................................................................. 18

（1）国联的成功 ................................................................................................................................................. 18 （2）特色：分段养殖、全封闭、循环水、生态养殖 .................................................................................. 19 （3）优势：产品质量可控，养殖成功率高 ................................................................................................... 20 （4）龙头引领行业转型升级 ............................................................................................................................ 21

3、工厂化养殖为何能成功？ ------ 以国联水产为例 ............................................................................... 23

（1）完整的对虾产业链 .................................................................................................................................... 24 （2）千亿崭新蓝海，一步先则步步先 ........................................................................................................... 27

4、工厂化养殖风险点 ........................................................................................................................................ 29

（1）管理要求高 ................................................................................................................................................. 29 （2）资金投入大 ................................................................................................................................................. 29 （3）养殖废弃物和水体污染 ............................................................................................................................ 30

5、 风险提示 ...................................................................................................................................................... 31

图表目录

图 1：全球对虾生产国 2014、 2015 年产量及占比 .................................................................................... 4 图 2：中国对虾养殖产量情况 ........................................................................................................................... 5 图 3：2014 年全国各地区养殖情况介绍 ........................................................................................................ 5 图 4：近年全国对虾养殖平均成功率 .............................................................................................................. 6 图 5：东亚三国人均水产品食用消费概况 ...................................................................................................... 7 图 6：中国收入阶层与水产消费关系 .............................................................................................................. 8 图 7： 2005-2015 中国对虾消费总量（单位 :千吨） .............................................................................. 8 图 8：全球对虾消费格局 ................................................................................................................................... 9 图 9：湛江对虾价格指数 ................................................................................................................................... 9 图 10：对虾养殖困境分析 ................................................................................................................................. 13

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2017 年对虾养殖行业分析报告

图 11：对虾养殖两种可行模式中集约化养殖更适合中国 .......................................................................... 14 图 12 ：国联水产质量安全保障体系 ............................................................................................................... 16 图 13 ：北京多家超市活鱼下架 ....................................................................................................................... 17 图 14 ：香港中路家乐福超市已下架活鱼 ...................................................................................................... 17 图 15：工厂化养殖与传统养殖的流程区别 ................................................................................................... 18 图 16 ：工厂化养殖全程涉及的技术繁多 ...................................................................................................... 19 图 17 ：虾苗养殖全程生物饵料投喂 ............................................................................................................... 20 图 18 ：产业升级方向及各环节对比 ............................................................................................................... 22 图 19 ：对虾养殖将走鸡、猪的路，由粗放走向集约 .................................................................................. 22 图 20 ：猪、虾产业对比 .................................................................................................................................... 23 图 21：国联水产产业链分布 ............................................................................................................................ 24 图 22 ：虾多好包装正面 .................................................................................................................................... 25 图 23 ：虾多好包装背面 .................................................................................................................................... 26 图 24 ：对虾养殖一直是高附加值、技术驱动型的环节 ............................................................................. 29 集约化养殖将使得废弃物和水体污染较为集中，废水的处理将必须经过严格的程序和检验， 若不能解决，则很有可能受到环保的制约。 ............................................................................................................................. 30 图 25：水产品行业历史 PEBand ................................................................................................................................ 30 图 26 ：水产品行业历史 PBBand ............................................................................................................................. 31 表 1：湛江对虾每月价格变化对比 .................................................................................................................. 10

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2017 年对虾养殖行业分析报告

一、行业面临困境，转型成为必然

1、产量快速萎缩，发展面临瓶颈

近年来，国内对虾养殖业受病害、要素价格增长等因素制约，尤 其是以EMS（对虾早死综合症）为代表的疫病持续影响我国养虾业， 总产量急剧下降，供需矛盾突出。

2014-2016年，国内对虾产量分别为130万吨、90万吨、60-80 万吨，但需求在170万吨以上并持续稳步增长，巨大的供需缺口决定 了虾价的持续走高。

产星占比

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