汽车离合器行业分析及预测

汽车离合器行业分析及预测

一、国内离合器行业现状 1、产品现状

现今国内离合器要紧是一些低端产品，如单片和双片离合器、周布弹簧离合器、弹簧离合器等，而膜片弹簧离合器〔推式、拉式〕至今仍没有达到一定的规模。离合器在国外差不多进展到了更高水平的双质体飞轮离合器以及电控膜片离合器，而我国目前较先进的仍要紧为一般膜片弹簧离合器，其中，我国轿车、轻型车配套的离合器多以推式膜片弹簧离合器居多，奥迪200车型采纳带二级予减振式膜片弹簧离合器，是国内较高水平的产品。

2、企业现状

目前，国内离合器企业在100家左右，80%的企业差不多上生产一些低端产品，而且同类产品多家企业重复生产比较明显。现时期国内生产膜片弹簧离合器的企业仅有十几家，且总生产能力在400万套左右，这些企业要紧是在〝八五〞和〝八五〞双加期间引进国外先进的膜片离合器生产技术，从而逐步转产膜片离合器的。随着我国汽车企业产能的逐步扩充，加之国内在〝九五〞期间把膜片离合器作为第二类扶持产品，近些年来国内部分离合器企业纷纷上马膜片离合器项目。现时期国内生产膜片弹簧离合器的企业要紧有杭州离合器、上海萨克斯动力总成部件系统、长春一东离合器股份、黄石汽车离合器厂、重庆三铃大金离合器集团、吉林东光集团、北京福达汽车部件、沈阳汽车离合器厂、常州弹簧厂、沈阳一东四环离合器有限责任公司等几家。

3、企业构成情形分析

国内离合器生产企业众多，生产汽车离合器的企业各不相同，具体要紧有以下几种构成情形。

〔1〕产品种类众多，覆盖面大

国内部分大二型综合性零部件生产企业除生产其他零部件外，同时也生产汽车离合器产品。要紧有万向钱潮股份、上海萨克斯动力总成部件系统、一汽光洋转向装置、东风传动轴股份等几家。这些企业综合实力较强，开发

的产品品种较多，抗击风险能力较强。如东风传动轴股份，要紧生产经营汽车的汽车零部件产品涵盖了汽车传动轴、转向器、转向传动装置、离合器等四大总成及其他零部件等。

〔2〕产品种类单一，产品系列宽，配套范畴广

国内离合器生产企业仅仅生产离合器产品的企业为数许多，但多数为中小型生产企业，大型企业只有三环集团黄石汽车离合器一家。中小型离合器生产企业要紧有四川金雕离合器、重庆三铃大金离合器制造、湖北飞碟离合器股份、西南汽车离合器厂等，这些企业的产品系列宽，配套车型范畴广，产品涵盖从进口、国产、到重型、轻型、轿车、微型系列等各种汽车离合器。

〔3〕产品多以出口为主

由于国内生产劳动力成本低、原材料价格低廉，我国离合器产品相对国际市场具有一定的竞争优势，因此近些年来国内部分合资以及股份制企业，通过招商引资集合资金，纷纷购进先进的生产设备与技术，生产膜片弹簧离合器，并出口到国际市场。如珠海华粤离合器的离合器产品80%出口，产品销往世界49个国家和地区；宁波宏协机械制造年生产能力达70万套， 95%以上产品出口欧美，年销售额6000万元左右；杭州登峰离合器40余种离合器产品目前全部出口到美国等国家；杭州西湖离合器集团部分产品也出口到美国、日本、韩国、南美、东欧、中东等国家或地区。据统计，今年上半年离合器及其零件实现出口创汇达2.4亿元人民币。 4、经营状况分析

近两年来由于受到整车行业的带动，国内汽车离合器生产企业整体形势趋好，但获利较大的企业仍旧是那些要紧为轿车、重型载货车以及其他今年才逐步火爆的边缘车型产品配套的离合器生产企业。如上海萨克斯动力总成部件系统、长春一东离合器股份、重庆三铃大金离合器制造等企业。其他大部分离合器生产企业却因生产成本不断上升以及离合器市场的恶性竞争状态，假冒产品泛滥，低价倾销严峻，这对离合器生产企业带来较大的冲击。在这种情形下，大部分企业获利空间越来越小，利润相对微薄。具体情形见表1 2003年上半年国内离合器生产企业经营效益状况。

表1 2003年上半年国内离合器生产企业经营效益状况

单位：万元，%

企业名称 杭州西湖离合器集团 工业总产值 〔现价〕 增长率 利润 增长率 23000 21 770 272 上海萨克斯动力总成部件系统 浙江万安实业集团 长春一东离合器股份 桂林福达汽车部件 三环集团黄石汽车离合器 重庆三铃大金离合器制造 杭州离合器 杭州奇碟离合器 上海中瑞富士离合器 湖北飞碟离合器股份 四川金雕离合器 珠海华粤离合器 成都江华富士离合器 荣成市黄海离合器 上海台厚汽车配件 顺德顺通离合器 西南汽车离合器厂 台州华龙离合器 荣成新宇汽车离合器 注：以上数据仅供参考。

二、国内离合器企业市场分析 1、长春一东离合器股份

16100 13100 12500 10900 9300 5500 4500 3850 3800 3300 2800 2200 2050 1950 1900 1800 1600 1200 1100 53 3000 94 -7 75 830 -8 30 1070 18 460 -22 59 1500 -51 60 1300 70 1 62 73 36 95 53 25 94 196 37 7 70 -36 348 191 -200 -55 80 1486 20 470 13 40 21 92 130 -8 39 359 84 319 9 323 77 40 -336 136 200 该公司的前身是一汽集团与中国兵器工业集团公司〔原中国兵器工业总公司〕二二八厂合资兴建的一汽东光离合器厂。成立于1992年，1998年完成了股份制改造，改制为长春一东离合器股份，并于当年在上海证交所股票上市，成为离合器行业的首家上市公司。

该公司从英国AP公司引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品和制造技术，先后从德国、法国、英国、日本、韩国、意大利、奥地利、俄罗斯等国引进关键设备，历经三次技术改造，现已形成年产75万套的生产能力，产品覆盖重、中、轻、轿、微各种汽车及农用运输车，是现有国内离合器企业中技术起点高、生产规模大、产品系列宽的汽车离合器最大生产基地之一。

中重型货车是我国汽车工业具有国际竞争能力的亮点。公司在中重型货车离合器的生产方面具有传统优势，而且从现今中重型货车市场的现状来看，以后中重型货车离合器市场具有宽敞的前景。企业在这方面的优势将带来丰厚的利润。

2003年以来，该公司坚持以产品开发为龙头，先后有6种产品被命名为国家级新产品，现已有45种产品逐年投放市场，差不多囊括了尺寸为Ф160mm～Ф430mm、扭矩在68Nm～2000Nm之间的各种离合器，2003年上半年长春一东离合器股份实现产品销售收入达1亿元，其中，新产品产值就达到了5000万元，占到了销售收入的一半。

作为国内汽车离合器制造行业的领头羊，产品要紧为一汽集团、长安汽车公司提供汽车整车配套，公司的离合器产品系列、生产规模、销售收入、利润水平居全国同行业之前列。近两年来，由于国内整车市场需求增幅较大，主机厂配套量增加，受此拉动，公司离合器产品的生产和销售均同比出现较大幅度增长。〔具体情形见表2 2001～2002年长春一东离合器股份生产经营情形〕

表2 2001～2002年长春一东离合器股份生产经营情形

单位：台；万元

产品产量 销售收入 利润总额 注：以上数据仅供参考。

2、杭州西湖离合器集团

目前该公司年生产离合器达320多个品种，产量达350万套以上，是东风汽车集团销售成员之一。一汽集团、北内集团配件定点的生产厂。 近年来，该公司除积极寻求企业配套外，产品还出口到美国、日本、韩国、南美、东欧、中东等国家或地区。〔具体情形见表3 杭州西湖离合器集团生产经营情形〕

表3 杭州西湖离合器集团生产经营情形

单位：万元

2001年 436086 15000 1100 2002年 802193 16000 2200 工业总产值 出口交产值 2001年 31000 3700 2002年 42000 7500 2003上半年 23000 4000 注：以上数据仅供参考。

3、三环集团 黄石汽车离合器厂

该公司通过引进法国Valeo公司的技术和装备，生产汽车膜片式离合器，现已形成年产能力37万台套。现已成为东风汽车公司、广西玉柴机器股份要紧配套商，并为神龙-富康、广州-标致、三江-雷诺、洛阳-菲亚特实施独家配套，获得法国VALEO公司产品认证。除此之外，产品还面向售后服务修理市场以及欧洲和东南亚市场。

表4 三环集团 黄石汽车离合器厂生产经营情形表

单位：台，万元

产品产量 销售收入 利润总额 新产品产值 注：以上数据仅供参考。

4、珠海华粤离合器

该公司是一家生产汽车离合器外向出口型中外合资企业。该公司现有产品超过850余种。要紧面向于日本，欧洲，美国，韩国等国的多种车型的售后服务市场。是中国唯独拥有欧洲系列产品的公司。

在质量治理方面，该公司于1998年通过德国TUV公司ISO9001质量体系认证。成为我国离合器出口企业唯独获得该认证的公司。QS9000和

VDA6.1是全球汽车行业的最高质量体系标准。该体系的建立和认证标志着公司的质量体系达到了为美国三大汽车公司的配套的质量体系的要求。随着国外汽车巨头实施全球零部件采购打算的逐步实施，该公司凭借自身在国际市场上拥有的绝对优势，将获得这部分国际采购的定单。估量以后几年企业将迎来突飞猛进的进展。

从近几年企业的经营情形来看，企业正朝着良性的方向进展，企业的各

2001年 508661 11100 220 5100 2002年 15300 310 6000 项经营指标出现逐年稳步递增的进展态势〔具体情形见表5〕。目前该公司正投资1亿元进行技术改造，完成后将形成300万套的生产能力。

表5 珠海华粤离合器生产经营情形表

单位：万元

工业总产值 出口交货值 利润总额 2001年 3000 2100 330 2002年 3700 2300 0 2003年上半年 2250 1500 470 注：以上数据仅供参考。

三、国内膜片离合器市场需求推测

据推测，2003年我国汽车总生产能力达到了430万辆以上，当年社会保有量将达到2400万辆。其中轿车年生产能力在190万辆左右，当年社会保有量将达到了900万辆。

1、 装车配套需求

依照整车的规划能力，轿车、轻型车、微型车装车配套需求量为390万套。

2、 社会修理需求

国内生产离合器和摩擦材料的专业生产厂，近些年来通过对原生产线以及设备的改造，现在水平已有专门大程度的提高，使现在的离合器产品寿命上升到12000km以上,为此社会保有量按国内轿车、轻型车、微型车保有量2060万辆的15%运算，那么国内市场修理需求量约为309万套。按每套压盘总成与从动盘总成1：3比例提供修理件，压盘总成应需要309万件，从动盘总成需要927万件。

综上分析，2003年国内膜片离合器的需求量在699万套左右，假设在考虑10%的产品出口额度，总的需求量将达到768.9万套。