交通运输系统是各城市得以连接的重要纽带，更是国民经济运行的大动脉。在过去几年的经济发展中，随着城市进程的加快和城市轨道交通建设进程的加快，轨道交通装备制造业迎来了前所未有的发展机遇。作为现代工业的先驱和国民经济的先行部门， 轨道交通装备制造企业的发展方向和发展水平，不仅影响着国家现代化工业的水平，更决定着国家可持续发展的城市综合交通体系的构建。以此为背景，本文立足于国内轨道交通装备制造业发展现状，进一步研究城市轨道交通装备制造业的市场需求及产品分布情况，为企业发展提供建议。 一、我国城市轨道交通概况 1、我国城市轨道交通建设情况
为了应对全球经济危机、刺激经济复苏，国家以拉动经济为目标，持续扩大基础设施建设的投资规模，出台了一系列政策扶持、鼓励各城市开展轨道交通建设，使我国城市轨道交通建设规模达到了前所未有的高度。
从规划情况看，截至2008年，我国开展轨道交通线网规划编制的城市有福州、厦门、南宁、乌鲁木齐、徐州等近10个城市；已批准轨道交通建设规划并开工建设的城市有成都、杭州、沈阳、西安、哈尔滨、苏州等十几个城市；已开通轨道交通线路运营并正在大量建设的城市有北京、上海、广州、天津、武汉、南京、重庆、深圳、大连、长春10城市。
从已建成的轨道交通线路上看，截至2008年，全国已建成轨道交通线路条数达到31条，超过800公里，达到802.71公里（表1）。以北京、上海、广州为首的特大城市，不但路网规模迅速扩大，轨道交通质量也明显提高。
表1：截至2008年中国城市轨道交通建成里程表 （单位：公里，条）
城市 上海 北京 广州 天津
线路里程 262 200 116 71.6
线路条数
9 8 4 2
城市 大连 长春 深圳 南京
线路里程线路条数 49.15 30.9 21.86 21.82
1 2 2 1
城市 重庆 武汉 合计
线路里程 19.15 10.23 802.71
线路条数
1 1 31
从发展潜力来看，2008年，全国在建城市轨道交通线路达到49条，总长超过1000公里，达到1184.42公里。建设规模为历史所罕见。而住房城乡建设部城市建设司司长陆克华也表示，到2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条城市轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。
以上一系列的数据都表明，目前，我国轨道交通建设虽然还处于初期，但发展空间巨大，行业景气度指数也正不断提高，这些都为轨道交通装备制造企业提供了更为有利的成长条件。
2、我国城市轨道车辆市场需求情况
首先，从城市轨道交通所承担的客运情况看，2008 年，我国城市轨道交通完成客运量总计 33.31亿人次，比 2007 年的24.19亿人次增长37.7%（表2）。在10个已开通了轨道交通运营业务的城市中，客运量超过5亿人次的城市有3个、超过1亿人次的城市有 2个、不到1亿人次的城市有5个。其中，完成客运量最高的是北京市（12.16亿人次），其次是上海市（11.28亿人次）、广州市（5.94亿人次）。
表2： 2008年中国城市轨道交通客运量完成情况 （单位：亿人次）
城市 北京 上海 广州
2008年 12.16 11.28 5.94
2007年 8.20 8.14 4．73
同比增长（%） 城市
48.29 38.57 25.58
重庆 长春 大连
2008年 0.40 0.25 0.15
2007年 0.33 0.23 0.13
同比增长（%）
19.51% 8.36 11.42
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com深圳 南京 天津
1.35 1.03 0.63
1.18 0.80 0.35
14.80 28.49 80.2
武汉 合计
0.12 33.31
0.09 24.19
29.30 37.70
有充足的客运量是城市开展轨道交通建设的前提，也是轨道交通顺利运营的必要保障。随着轨道交通的大规模建设和出行需求的不断增长，未来5-10年，我国轨道交通线网总体供给能力必将继续扩大，而对轨道车辆的需求，也必定会保持增长态势。
根据南车集团和北车集团招股说明书所做出的预测，到2010年，我国规划建设地铁和城市轻轨线路将达55条，总长度1500公里，需配属车辆超过6000辆，年均需求量超过1200辆（图1）。
图1：2004-2010年我国城轨地铁车辆保有量及预测量
二、我国城市轨道交通车辆市场现状分析
北车和南车两大集团一直是国内主要的两大综合性轨道交通装备制造企业，二者在国内市场占有率超过95%，承担着促进我国轨道交通装备技术进步和铁路运输现代化的重任，代表着我国轨道交通装备业在国际市场的竞争力。
目前，国内的轨道交通车辆制造企业集中于两个集团内部，北车为长春轨道客车股份有限公司、大连机车车辆有限公司和唐山轨道客车有限责任公司，南车为南京浦镇车辆有限公司、四方车辆有限公司和株洲电力机车有限公司，双方各三家企业。从集团总体情况看，双方在资产、产能、订单获取、市场覆盖面等方面基本相当。
本文对2000年后公布的国内轨道交通车辆订单情况进行不完全统计，从企业和地区两个角度，衡量两大集团公司及下属各企业在行业内和国内市场的占有率，分析各自发展趋势。 1、 城市轨道交通车辆市场集中度分析
根据不完全统计结果，从集团总体情况看，北车集团订单总数3957辆，市场占有率为44.04%，略逊于南车55.96%的市场占有水平。
从各公司情况看，北车的长客公司不论是在集团内部还是在全国范围内，都占有重要地位，以明显的优势高居市场占有率榜首。浦镇、四方、株洲紧随其后，形成第二梯度。大连和唐车市场占有份额较少，成为第三梯度（表3）。
表3： 国内轨道交通制造企业城轨车辆订单情况 （单位：亿人次） 企业名称 长客 大连 唐车 北车集团
订单数量 3609 280 68 3957
市场占有率 40.17% 3.12% 0.76% 44.04%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com浦镇 株洲 四方 南车集团 合计
1878 1524 1626 5028 8985
20.90% 16.96% 18.10% 55.96% 100.00%
北车集团子公司在城轨车辆市场占有率上差异较大，基本呈两极分化局势。南车集团子公司在市场占有上较为均衡，并没有很显著地优劣态势（图2）。
图2：国内城市轨道车辆市场集中度
2、 城市轨道交通车辆市场分布情况分析
目前，国内城市轨道车辆订单分布于15个城市，包括4个直辖市、8个省会城市和3个大中型城市。在这15个城市中，对3家企业发出过车辆订单的有北京、天津、上海、广州、深圳、沈阳6个城市，其余9个城市对1家企业发出过车辆订单，如长春、南京、大连等。另外，已获批建设但还未订购车辆的还有哈尔滨、青岛等7个城市（图3）。
图3：国内城市轨道车辆市场分布图
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 对同时使用3家公司车辆的城市市场进行分析，可以得出以下结果（表4）：
北京市场——由长客、四方、唐车共同占有。其中，长客占据绝对支配地位，市场占有率超过一半，四方也占据超过40%的份额，唐车只占有零星份额。长客和四方公司成为北京市场的供货主体。
上海市场——由浦镇、长客、株洲共同占有。其中，浦镇以近40%的份额成为上海城轨车辆的最大供货方，长客、株洲基本持平，市场各占据30%左右。
广州市场——由株洲、长客、四方共同占有。其中，株洲以42.37%的份额成为广州城轨车辆的最大供货方，长客、四方基本持平，市场各占据30%左右。
深圳市场——由长客、株洲、浦镇共同占有。其中，长客占据主要地位，市场份额超过40%，株洲以近40%的份额排名第二，浦镇以14.4%的份额占据第三位。
天津市场——由长客、四方、大连共同占有。其中，长客占据绝对支配地位，市场份额将近50%，四方和大连市场占有情况相当，份额均为25%左右。
沈阳市场——由长客、四方、大连共同占有。其中，长客和四方市场占有率都超过了40%，大连占有率超过10%。
表4：各城市轨道交通车辆订单市场分布情况
城市 北京
企业名称 长客 四方 唐车 浦镇
上海
长客 株洲 株洲
广州
长客 四方 长客
深圳
株洲 浦镇 长客
天津
四方 大连 长客
沈阳
四方 大连
南京 长春 杭州 西安 大连 成都 苏州 武汉 重庆
浦镇 长客 浦镇 长客 大连 四方 浦镇 株洲 长客
车辆数量 1226 942 68 902 726 684 450 312 300 360 306 112 271 162 138 138 120 36 480 360 288 132 106 102 96 84 84
地区市场占有率
54.83% 42.13% 3.04% 39.01% 31.40% 29.58% 42.37% 29.38% 28.25% 46.27% 39.33% 14.40% 47.46% 28.37% 24.17% 46.94% 40.82% 12.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
南京 长春 杭州 西安 大连 成都 苏州 武汉 重庆 沈阳 天津 深圳 广州 上海 北京 城市
集团名称 北车集团 南车集团 合计 北车集团 南车集团 合计 北车集团 南车集团 合计 北车集团 南车集团 合计 北车集团 南车集团 合计 北车集团 南车集团 合计 南车集团 北车集团 南车集团 北车集团 北车集团 南车集团 南车集团 南车集团 北车集团
车辆数量 1294 942 2236 726 1586 2312 312 750 1062 360 418 778 409 162 571 174 120 294 480 360 288 132 106 102 96 84 84
地区市场占有率
57.87% 42.13% 100.00% 31.40% 68.60% 100.00% 29.38% 70.62% 100.00% 46.27% 53.73% 100.00% 71.63% 28.37% 100.00% 59.18% 40.82% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com三、我国城市轨道车辆制造企业情况分析 1、北车集团发展战略
北车集团是中国最早、品种最全的城轨地铁车辆研发制造商，也是国内出口城轨地铁车辆产品最早、出口数量最多的企业。2008年，北车集团提出了“三步走”的发展目标：第一步，三年再造一个北车，到2011年实现销售收入比2008年翻一番，进一步巩固公司在国内轨道交通装备市场的领军地位。第二步，到2015年，通过兼并收购和国际化的战略，迅速做大做强，提升海外知名度，并且形成在相关多元市场的核心竞争力，成为国际知名的以轨道交通装备为核心的机械装备制造企业。第三步，2020年前进入世界500强，成为具有国际先进水平的以轨道交通装备为核心的机械装备制造企业。
为了配合这一目标，北车提出，要充分发挥公司在轨道交通行业的研发和制造的优势，提高在国内轨道交通装备市场各业务领域的综合市场占有率，增强市场竞争力。 2、南车集团发展战略
2007年，南车集团也结合国内城市化水平不断提高、进出口贸易迅速扩展、轨道交通需求大大增加的情况，制定了自身的发展战略，提出了“三步走”的发展目标：第一步，到2010年，实现销售收入500亿，进入行业世界三强。第二步，到2012年，销售收入超过800亿，成为国际知名公司。第三步，到2015年，销售收入超过1000亿，向世界500强迈进。
以此目标位导向，南车集团也提出，要紧紧抓住国内、国际轨道交通运输发展的良好机遇，全面提高公司整体竞争实力，发展成为行业一流、世界知名、具有国际竞争力的全球轨道交通装备供应商。
从两大集团战略规划来看，城市轨道交通都是其重要的战略业务部门。目前，北车和南车都提倡以城轨车辆产品为依托，大力推进企业实现产品的高附加值化、现代化和高端化升级，不断提高城轨车辆制造在企业主营业务中的地位和比重，打造新的坚实的经济增长点。 3、轨道车辆制造企业发展情况
表5：国内城市轨道车辆制造企业市场发展情况
长客
北京 上海 长春 深圳 天津 广州 沈阳 西安 重庆 合计
1430 726 360 360 271 204 138 132 84 3705 株洲
上海 广州 深圳 武汉 合计
684 450 306 84 1524
44.88% 29.53% 20.08% 5.51% 100.00%
天津 大连 沈阳 合计
38.60% 19.60% 9.72% 9.72% 7.31% 5.51% 3.72% 3.56% 2.27% 100.00%
上海 南京 杭州 深圳 苏州 合计
浦镇 902 480 288 112 96 1878 大连 138 106 36 280
49.29% 37.86% 12.86%
100.00%
北京 合计
48.03% 25.56% 15.34% 5.96% 5.11% 100.00%
北京 广州 天津 沈阳 成都 合计
四方 942 300 162 120 102 1626 唐车 68 68
100.00%
100.00% 57.93% 18.45% 9.96% 7.38% 6.27% 100.00%
比较国内城市轨道车辆制造企业已获订单情况，可以分析出他们各自的战略发展趋势： （1）长春轨道客车股份有限公司
公司是国家“一五”期间的156个重点建设项目之一，发展基础雄厚。通过50多年的
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com建设，该公司目前已成为我国最大的铁路客车和城市轨道车辆的研发、制造和出口基地。
在国内的城市轨道交通市场，长客将“建设国际一流轨道车辆制造企业”作为自己的发展目标，与法国阿尔斯通公司和德国西门子公司积极开展合作，凭借明显的优势始终占据着龙头的地位。
从订单分布情况看，长客的市场遍及全国9个城市，覆盖包含华北、东北、珠三角、西北、西南在内的广大区域，市场分布最为广阔。
从地区影响力来看，长客已牢牢抓住北京、上海两地，占据了两个城市的大部分份额；随着东北地区轨道交通规划的出台，又凭借本土优势，大力发展了东北地区市场；凭借其在行业内的影响力，长客战略性地开发了行业空白区域珠三角地区，又将其市场延伸至以西安为代表的西北地区和以重庆为代表的西南地区，扩大了产品覆盖面。这三步走市场拓展策略为长客在全国发展业务，提高市场影响力，巩固行业龙头地位，打下了坚实的基础。
（2）浦镇车辆有限公司
公司是我国轨道客车制造企业和城轨地铁车辆制造企业之一，目前，浦镇公司以现有的科研人员、技术力量、生产资源和综合经济实力为基础，以获得自主知识产权的地铁产品为目标，大力研发新型地铁车辆，推进地铁车辆的产业化。
从订单分布情况看，浦镇的市场主要集中在长三角地区，公司利用南京、上海、苏州、杭州四个城市牢牢占据了本土市场，目前，正通过深圳向珠三角地区进军。
（3）四方车辆公司
公司自成立以来，始终致力于铁路机车车辆产品的研发、制造和服务，专业设备配置在全国乃至世界上都是领先的，为中国铁路机车车辆产品的技术进步做出了重要贡献。公司目前主要从事铁路高档客车、动车组的制造修理,铁路机车车辆和城轨车辆零部件制造等业务。 从订单分布情况看，四方的市场覆盖范围也很广，产品遍及以北京、天津为主的华北地区，以沈阳为代表的东北地区，以广州为代表的珠三角地区和以成都为代表的西南地区。 四方地处山东半岛西南部，而山东目前轨道交通建设正在筹划中，因此，公司缺乏强有力的本土市场支撑，必须在更为广阔的区域开发市场。公司从邻近区域入手，稳住了北京和天津，再向更远的行业空白区域的广州进军，成功了奠定了在珠三角的基础。之后，向北方的沈阳和西南的程度延伸，开拓了更大范围的市场。总体来看，除了广州外，四方在每个市场都不占据明显的优势，但是分散型的市场格局，却为公司在各地延伸拓展提供了很好的前提准备和基础。
（4）株洲电力机车有限公司
公司创建于1936年，地处南方工业重镇和交通枢纽湖南省株洲市，致力于铁路干线电力机车和城市轨道车辆交通装备的研究、制造和销售。
2001年，公司被批准为国家城轨车辆国产化定点企业后，积极推进城轨车辆主业建设，与西门子公司建立了长期战略合作伙伴关系，建成总面积3.5万平方米、年产能力300辆的国际先进水平的城轨车辆制造基地。
从订单分布情况看，株洲在珠三角的份额较大，部分产品也销售至上海、武汉，但是长江以北地区，并未有所涉及。总的来看，株洲的城轨车辆市场还比较集中，但是具备了最基础的生产能力，市场有望进一步扩展。
（5）大连机车车辆有限公司
公司主要制造各种内燃机车、电力机车、城市轨道车辆、铁路车辆以及柴油机和各种机车车辆配件产品。具有年产机车500台、城轨车辆150辆、铁路车辆2000辆的能力。
公司大力开拓城轨车辆市场，自主设计制造了具有当今国内先进水平的城市快速轨道交通车辆，拉开了进军城轨地铁市场的帷幕，形成新的支柱产业。2002年7月开发研制成功我国首列具有自主知识产权的城市轨道车辆，进军城市轨道交通市场。
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com从订单分布情况看，大连机车产品覆盖范围较小，仅为东北地区和华北地区的天津市。由于公司的优势业务部门主要是机车生产制造，因此，城轨制造规模较小，还处于起步阶段，有待于进一步培养城轨制造方面的实力。
（6）唐山轨道客车有限责任公司
公司主营业务为铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务等，经营范围广阔，产品品种繁多。目前，唐车以高速动车为主打产品，领跑于高速轨道交通领域，城市轨道车辆只是依托于雄厚的技术基础和生产基础而衍生出来的新兴产品。
由于城轨不是唐车的主打产品，因此，产品数量极少，市场份额也极其有限。相比于动车组，唐车的城轨实力还较为薄弱。 四、小结
目前，我国轨道交通还处于发展初期，各个城市轨道交通或者在规划中，或者在建设中。基础设施建设周期较长，需求形成较慢，直接导致了轨道车辆的市场形态更倾向于买方市场，而各企业在逐个出现的市场需求面前，也就不可避免地出现高度竞争的态势。
由于面临的环境具有相似性，国内轨道车辆制造企业在发展市场方面也就基本遵循统一的规律，主要包括以下两点：
（1）从总体来看，各企业在自身研发、制造、营销能力范围内，都在尽可能地扩大市场覆盖范围，争取更多的市场份额。
（2）从市场发展战略来看，各企业都遵循“由近及远”的原则。首先，通过建立合作框架协议建立与本地政府的友好关系，以本地市场为立足点，在周边地区组织自己的客户群体，小范围内形成品牌影响力；然后，进一步拓展市场，发现各个区域率先进行轨道交通规划的城市，全力争取车辆订单，形成地区据点，再今后在地区内扩展铺路，将品牌影响力扩展至更远的区域。
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
南车集团市场订单按地区汇总
2009年7月29日 2006年5月25日 2006年5月26日 2003年2月1日
2007年
北京合计
2003年5月19日 2007年12月8日 2008年12月8日
2004年8月
广州合计
2008年1月1日 2008年1月2日 2007年4月28日 2002年4月1日
南京合计
2008年6月9日 2009年5月9日 2009年8月1日 深圳合计
2002年3月25日
四方 四方 四方 四方 四方 株洲 株洲 株洲 四方 四方 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 株洲 株洲 浦镇 株洲
北京 北京 北京 北京 北京 广州 广州 广州 广州 广州 南京 南京 南京 南京 南京 深圳 深圳 深圳 上海
大兴线、八号线二期 一号线 四号线 八通线 八通线增购 三号线
二号线、八号线延伸段 三号线北延伸段（机场线） 四号线 五号线
一号线南延线
一号线南延线四列车 二号线一期工程 一号线一期工程 二号线东延线
一号线续建
五号线（环中线） 四号线二期工程
四号线（明珠二期）工程
67列 20列 40列 38列 14列 40列 30列
402辆 120辆 240辆 96辆 84辆 942 120辆 180辆 150辆
75列 300辆 21列 4列 24列 20列 11列 26列 25列 28列 28列
750 126辆 24辆 144辆 120辆 66辆 480 156辆 150辆 112辆 418 168辆
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com2005年9月19日 2007年12月18日 2008年6月19日 2008年3月1日 2007年9月1日 2006年5月1日
2004年10月12日 2000年2月1日 上海合计
2009年
2009年1月16日 2008年11月13日 2007年10月12日
株洲 株洲 株洲 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 浦镇 株洲 四方 四方 四方 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 苏州 杭州 武汉 成都 沈阳 天津 一号线扩编
十一号线北段一期工程 一号线直改交 二号线东延伸段 十号线
二号线西延伸段续购一批 二号线西延伸段续购二批 一号线延伸段 明珠线一期工程
一号线 地铁一号线 一号线二期 一号线一期工程 二号线 三号线
9列 58列 16列 32列 41列 12列 9列 16列 20列
48列 21列 17列 20列
27列
72辆 348辆 96辆 192辆 246辆 96辆 72辆 128辆 168辆 1586 96辆 288辆 84辆 102辆 120辆
162辆
北车集团市场订单按地区汇总
1996年
2004年12月24日 2006年3月12日 2006年5月22日 2007年11月22日
2009年7月29日 2009年7月30日
长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客
北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京
复八线 五号线 首都机场线 二号线
十三号线追加 十号线追加 亦庄线 九号线
32列 10列 23列 24列
174辆 192辆 40辆
144辆（新购84辆、更新60辆） 112辆 36辆 138辆 144辆
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com2009年7月31日
2007年
北京合计
2008年2月19日 2004年6月6日 长春合计
2000年8月31日 2004年10月29日 2008年10月23日 广州合计
2002年12月18日 2006年11月1日 2007年4月30日 2007年12月7日 上海合计
2001年12月6日 2002年12月13日 2006年12月26日 2008年1月12日 2008年3月4日 深圳合计
2006年12月15日
2006年底
沈阳合计
2004年2月18日
1984年 长客 唐车 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 长客 大连机车 长客 长客 北京 北京 长春 长春 广州 广州
珠三角城际 上海 上海 上海 上海 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 沈阳 沈阳 天津 天津 十号线二期 十三号轻轨
轻轨二期、三期工程 轻轨二期 二号线
一号二号线追加 广州佛山段
一号线追加 九号线 七号线 六号线
一期工程 一期工程追加 一期工程追加 二号线首期 三号线
一号线一期及延伸段 一号线
首段地铁线路 41列 40列 40组 26列 8列 27列 10列 32列 19列 3列 4列 24列 23列 25列 246辆 68辆 1294辆 240辆 120辆 360辆 156辆 48辆 108辆 312辆 60辆 306辆 192辆 168辆 726辆 114辆 18辆 24辆 60辆 144辆 360辆 138辆 36辆 174辆 100辆 19辆
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com2002年
2007年7月3日
2008年4月
天津合计
2005年底
大连合计
2008年11月25日
2004年
长客 长客 大连机车
大连机车 大连机车 长客 长客 天津 天津 天津 大连 大连 西安 重庆 滨海快速轨道工程 滨海快速轨道追加 二号线
大连至金州城轨线路 快轨三号续建
地铁二号线
轻轨较新鲜（较场口-新山村） 23列 16列 16列 22列 21列 116辆 36辆 138辆 409辆 58辆 48辆 106辆 132辆 84辆
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容