第１６卷第４期 中南大学学报（社会科学版） 、，０１．１６ ＮＯ．４ Ｊ．ＣＥＮＴ．ＳＯＵＴＨ ＵＮＩＶ．（ＳＯＣＩＡＬ ＳＣＩＥＮＣＥ） Ａｕｇ．２０１０ １９９５年＂－－＇２００９年国外对华反倾销案件统计分析 刘爱东，梁洁 （中南大学商学院，湖南长沙，４１００８３） 摘要：对１９９５年￣２００９年间我国出口产品遭遇反倾销指控的状况，从案情总量、发起反倾销指控的国别及其遭 遇反倾销指控的产品类别等三方面进行了统计分析。认为我国出口结构不合理，出口增速不均衡，企业反倾销应 诉意识淡薄等所导致的应诉不力，特别是新贸易保护主义抬头，国外对华歧视性贸易等是我国出口产品频遭 反倾销指控的主要诱因。对此，应多元化的调整出口贸易战略，积极争取市场经济地位，合理利用ＷＴＯ规则， 完善反倾销应诉机制。 关键词：国外对华反倾销指控；产品出口；ＷＴＯ；出口贸易战略 中图分类号：Ｄ９２３．２ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７２－３１０４（２０１０）０４—００７３—０６ 近年来，随着我国对外开放步伐的加快，对外贸 经连续１５年成为全球遭遇反倾销立案调查最多的国 易与日俱增。２００９年在全球陷入经济危机的情况下， 家。１９９５年￣２００９年国外对华出口产品提起反倾销调 我国的贸易出口额仍然高达２０７２亿美元。在这种喜人 查情况如图１和图２所示。 的形势背后，对外贸易战也愈演愈烈。截至２００９年 图１显示从１９９５￣２００９年的１５年问，全球发起 １２月１５日，共有２０个国家和地区对中国发起“两反 的反倾销调查数达３ ８６５起，其中２００９年最高，达到 两保”贸易救济调查１０７起，涉案金额约１ｌ９亿美元 ４３７起；１９９５年最低，为１５７起。而我国遭遇的反倾 ［１］。２００９年仅美国对于中国发起的贸易救济措施有２３ 销立案调查数量也高达７４６起，从１９９５年的２０起， 起，案件数增长了５３％，案值占到了中国在全球受贸 到２００９年的７５起逐年增长。 易救济调查资金规模的６５％。仅今年以来，美国已经 图２反映了国外对华反倾销数占全球反倾销发起 对我提出５起贸易救济措施，正式立案的有４起。因 总数的比重呈明显上升趋势。图２显示国外对华反倾 此，分析我国出口产品被提起反倾销调查的现状、原 销调查数占其全球反倾销发起总数的比重由１９９５年 因，以在全球反倾销浪潮中保持主动，对于企业规避 的１２．７３％上升到２００８年的３５．１％，增长了２２．３７％。 反倾销风险有着十分重要的现实意义。 如此快的增长趋势，不仅说明我国已成为全球反倾销 运动的主要目标国，也使我国成为反倾销的“最大受 害国”，对我国出口贸易构成了严重的威胁。 一、我国遭遇反倾销指控的现状分析 （二）我国遭遇反倾销指控的国别分析 从反倾销立案调查数量来看，自１９９５年到２００９年， （一）我国遭遇反倾销的总量与趋势分析 世界共有２７个国家和地区对中国出口产品共发起了 从反倾销的立案调查数量来看，我国世界上遭遇 多达７４６起的反倾销立案调查，如图３所示，排名前 反倾销立案调查最多的国家。从１９９５年到２００９年， １ １的国家分别为分别是印度（１３０起）、美国（１００起）、 世界范围内共发起３ ８６５起反倾销立案调查。自１９７９ 欧盟（９０起）、阿根廷（８ １起）、土耳其（５６起），巴西（４３ 年欧盟对我国出口的糖精钠发起第一起反倾销调查 起）、南非（３２起）、澳大￣ｆＪｑＦ（３０起）、墨西哥（２８起）、 来，国外对华反倾销愈演愈烈，一个最重要的例证就 韩国（２４起）、加拿大（２３起），这ｌ１个国家共６３７起反 是我国产品遭遇反倾销调查案件数量的增加，我国已 倾销立案调查，占总量（７４６起）的８５．３９％。 收稿日期：２０１０—０６－０６ 基金项目：国家自然科学基金资助项目（７０７７２０３９）；中南大学２００９年度研究生学位论文创新选题基金项目的阶段性研究成果；教育部人文社会 科学规划项目（０６ＪＡ７９０１１４） 作者简介：刘爱东（１９５０一），女，山东聊城人，中南大学商学院教授，博士生导师，主要研究方向：反倾销会计战略，公司理财；梁￣（１９８７一），女， 湖南娄底人，中南大学商学院硕士研究生，主要研究方向：审计，反倾销会计战略． ７４ 中南大学学报（社会科学版） 数据来源：世界贸易组织网站＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｔｏ．ｏｒｇ＞；中国贸易救济￣＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏ￣ｏｍ．ｇｏｖ．ｏｎ＞ 图１ １９９５～２００９年国际反倾销调查案件统计 资料来源：根据世界贸易组织网站数据计算得出 图２ １９９５～２００９年国外对华反倾销数占全球反倾销发起总数比率③ 数据来源：世界贸易组织网站＜ｈｔｔｐ：／＾ 、ｖｔｏ．ｏｒｇ＞；中国贸易救济１￣＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏ￣ｏｍ．ｇｏｖ．ｃｎ＞ 图３对华反倾销立案与措施的前１１名国家 第１６卷 第４期 刘爱东，梁洁：１９９５年￣２００９年国外对华反倾销案件统计分析 ７５ 从对我国实施反倾销措施的发起国家来看，尽管 早期来说发达国家是对我国出口产品实施反倾销措施 的主要国家，但是近几年，发展中国家对我国发起的 反倾销数量呈大幅度的上升，现已取代发达国家成为 对我国实施反倾销措施的主要国家。从具体的实施情 表１ １９９５—２００９年对华反倾销调查前１１名类别、 数量及被执行率 况来看，１９９５年到２００９年，对我国实施最终反倾销 措施的前１１名的国家分别是印度（９８起）、美国（７６起）、 欧盟（６７起）、土耳其（５ｏ起）、阿根廷（４７起）、巴西（２４ 起）、韩国（１８起）、加拿大（１８起）、墨西哥（１７起）、南 非（１６起）、澳大利亚（１４起）。这ｌ１个国家共对中国实 施了４４５起反倾销措施。 另外，按照实施措施和发起调查的比率来说，如 图４所示，土耳其（８９．２９％）、韩国（７８．２６％）、美国（７６％）、 印度（７５．３８％）、欧Ｎ（７４．４４％）这五个国家为反倾销高发 国家，采取措施的比率都高于７０％。 （三１我国遭遇反倾销指控的产品类别分析 我国近年来对外贸易额迅速增长，我国出口产品 的竞争力不断增强，出口产品种类也逐渐增多。从我 国产品遭遇反倾销的立案调查情况来看，１９９５年至 ２００８年，我国遭遇反倾销调查立案的产品达ｌ９种。 如表１所示，遭遇立案调查前７名的产品有贱金属及 其制品（１７８起），化工业及其相关产品（１５９起），机电 设备及其零部件（９４起），纺织原料及纺织制品（６８起）， 塑料、橡胶及其制品（５２起），杂项制品（４７起），建材 及其制品（４０起），鞋帽、羽毛球、人造花等（１７起）， 矿产品（１６起），木质纸浆及其制品（１５起）；这ｌ１类产 品共６７１起，占总调查产品数的近９０％。这表明，这 １１项产品出口时应特别关注。 从我国被实施反倾销措施的产品来看，贱金属及 其制品为ｌ１７起，化工产品及其相关产品为１ １４起， 机电设备及其零部件为５４起，纺织原料及纺织制品 ４３起，塑料、橡胶及其制品３３起，杂项制品３６起， 建材及其制品２３起，鞋帽、羽毛球、人造花等１６起， 矿产品１０起，木质纸浆及其制品７起，这１１类产品 共４５３起，占总调查产品数的６０．９７％。由此看来，化 工类产品和贱金属被实施措施的比例非常高，占我国 被实施措施总数的一半左右。 二、我国遭遇反倾销指控的原因分析 （～）我国出口贸易竞争力的持续增强 改革开放以来，我国经济迅速发展，对外贸易也高 速增长。图５是我们对１９９５￣２００９年间我国对外贸易 总额和差额的统计，图５显示，ｌ５年来我国贸易额逐 数据来源：世界贸易组织网站＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｔｏ．ｏｒｇ＞ 中国贸易救济Ｎ］＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｆｃｏｍ．ｇｏｖ．ｃｎ＞ 年增大，相应的贸易顺差额总体上也在增长，特别是 近四年来，高速增长的贸易出口导致外贸顺差大幅度 扩大，２００４年全年外贸顺差为３１９．８亿美元；２００５年 我国外贸顺差突破１ ０００亿美元，为１ ０１８．８亿美元， 是２００４年的３倍多；２００６年外贸顺差又远远超过了 ２００５年，为１ ７７４．７亿美元；２００７年我国对外贸易总 额跨入了２万亿美元，对外顺差也超过２ ５００亿美元， 为２ ６２２亿美元；到了２００８年更是达到近３ ０００亿美 元的顺差。尽管受金融危机的影响，我国２００９年外贸 金额有所下降，但可以预见，以我国经济发展的现状， 短期内我国的出口增长不会有大幅度的下降。我国长 期大幅度的贸易顺差不仅给同类产品竞争国带来了巨 大的压力，也使进口国同类产品的竞争加剧。因此， 我国出口产品不免被认为有倾销的嫌疑，容易招致反 倾销调查。 （二）新贸易保护主义抬头导致反倾销措施的 滥用 近年来，世界贸易格局发生巨大变化，以中国、 印度、马来西亚等国为代表的发展中国家出口贸易迅 速增长，并逐渐成为世界制造业产品的重要供应者。 尽管这些国家迅速扩大的出口规模并没有彻底改变国 际贸易增长不平衡的局面，但是也对世界贸易格局产 生了不可小觑的影响。大量发展中国家的产品进入发 达国家市场，对进口国的相关产业造成了冲击，为了 缓解由此形成的贸易逆差和各种国内矛盾，反倾销手 段作为世贸组织所允许的保护国内产业的三种合法手 段（反倾销、反补贴和保障措施）之一，其相关规定存 在弹性，常常被一些国家滥用，成为贸易保护的“遮 阳伞”。 ７６ 中南大学学报（社会科学版） 资料来源：根据世界贸易组织网站数据计算得出 图４对华反倾销立案前１１名国家实施反倾销措施比率④ 数据来源：商务部网站＜ｈｔｔｐ：ｌｌｗｗｗ．ｍｏｆｃｏｍ．ｇｏｖ．ｃｎ＞ 图５ １９９５～２００９年我国对外贸易总额和差额数值 第ｌ６卷 第４期 刘爱东，梁洁：１９９５年￣２００９年国外对华反倾销案件统计分析 ７７ 随着我国经济的迅速发展，国际政治影响力大大 圳企业的调查统计，居然有４７％的企业家不知道何为 提升，我国已经成为世界第三大经济体，这对旧的世 界经济格局产生了严重的威胁，因此旧经济格局下的 主宰国家打着“中国威胁论”的口号，不遗余力的对 我国频繁的应用贸易保护手段，以保护本国产业及经 济利益，而作为被允许的一种长期存在又卓有成效的 贸易保护工具，反倾销被各国普遍采用，因此， 我国已经连续１５年成为遭受反倾销调查最多的国家。 （三）国外歧视性的反倾销 反倾销［５】。所以，面对变化莫测的国际贸易市场，我 国企业缺乏应变能力，一旦被起诉，本身缺乏胜诉的 信心，对应诉结果持悲观的态度。一些企业即使参加 了应诉，又因专业人员缺乏、文件材料不全、企业帐 目不清等原因，在应诉调查阶段，对填写答卷、接受 核查等繁杂的举证实务产生畏难情绪。其次，反倾销 应诉成本较高也是我国大多数企业考虑的问题。反倾 销的调查时间一般在半年以上，被诉企业在调查期间， 要详细的提供企业经营成本、出口渠道、会计方法、 尽管我国市场经济建设已经取得了实质性的成 就，许多国家仍无视我国已经发生的根本性变化，或 继续将我视为非市场经济国家，或通过立法将我视为 “市场经济转型国家”，同时规定严格标准。据我国入 世的最终谈判结果，在２００１年后的ｌ５年内，我国仍 将被视为“非市场经济国家”，在反倾销的调查时受到 相应的反倾销规则的约束【２Ｊ。被视为非市场经济国家， 进口国可认定我国出口产品的国内价格可能是获取了 补贴而降低了的价格，从而国外企业就以替代国 同类产品的国内价格作为价格标准。替代国的选择随 意性很大，当经济发展水平远高于我国的国家被选为 替代国时，我国的产品出口价格相对明显偏低，倾销 很容易被判定成立。 尽管在具体的一些案件中，我国部分企业通过提 供充分的证据证明了其“市场经济地位”，但对于没有 获此地位的中国企业，仍然用“替代国”方法被课征 高额的反倾销税。即获得市场经济地位的中国企业的 正常价值，不能为其他企业参考。这种歧视性的反倾 销不但使大量中国产品因征税而退出当地市场， 而且它客观上诱导了进口国当地产业不断通过反倾销 手段中国产品的进口，从而使我出口产品的现实 竞争力受到压制。 （四１我国出口企业应诉不力 据统计，在对华反倾销案件中，有一半案件，企 业没有应诉，直接导致败诉【３】，企业不应诉或者消极 应诉不仅会使我国企业不战而败，而且容易引起反倾 销的连锁反应，使得起诉国其他行业的企业甚至其他 国家或者地区的企业对不积极应诉的我国提起反倾销 诉讼。如在１９９４年美国对我国出口大蒜的反倾销案 中，不仅因为我国企业没有应诉，结果被征高额反倾 销税，而且代理此案的律师见我国企业不敢应诉，就 先后鼓动美国蜂蜜、自行车、蘑菇罐头、靛蓝染料等 行业连续对我国相应出口商品提起反倾销诉讼［４１。 具体来说，我国企业不应诉或者应诉的不力的原 因是多方面的。首先，我国企业缺乏反倾销法律知识， 法律意识不强，存在许多错误的观念。据１９９８年对深 企业产权等方面的资料，如对国外相关法律法规不熟 悉，还需要高薪聘请经验丰富的律师。因此，许多企 业认为反倾销应诉费时费力费财，所以选择消极应诉。 另外，由于许多发达国家对我国实行“～国一税”制 度，导致许多想应诉的企业因害怕其他企业不应诉也 能“搭便车”，而不应诉或应诉不积极、等待观望也会 导致整个行业都无企业应诉，或应诉不积极。 三、启示与对策 （一）多元化的调整出口贸易战略 我国出口贸易高速增长，出口数量剧增对国外企 业产生很大的冲击，易招致反倾销调查。因此，我国 应适当调整外贸增长的方式，首先出口时要考虑进口 国市场容量及其相关产业生产经营状况，不可使某项 产品短期内成倍或大量增长，应发展有序，公平的出 口贸易；其次，要改变我国外贸出口市场发布不合理 的状况，从对我国实施反倾销措施最频繁的欧美印等 国家扩展到全世界范围内，据各国的消费状况的不同， 对产品正确合理的定价定位，以排除反倾销的嫌疑； 再次，要积极实施“走出去”的战略，在东南亚国家、 北美自由贸易区和欧盟等区域经济一体化的组织内部 选择合适的国家直接投资，利用这些国家的出口配额 或者其他优惠把产品出口到发达国家；最后，应 转换经营机制及策略，优化产品结构，学会依靠产品 创新，产品附加值和技术含量的提升来增强竞争力， 真正做到以质取胜。 （二）积极争取市场经济地位 为我国争取市场经济地位一直是使我国反倾销应 诉过程中不懈努力和抗辩的目标，我国一方面要 努力通过双边谈判，促使更多的国家在国内立法上确 认我国的市场经济地位，有可能的情况下可将解决我 国“市场经济地位”的问题纳入ＷＴＯ的多边贸易谈 判；另一方面要继续推进经济的改革，尽快摆脱 ７８ 中南大学学报（社会科学版） 第ｌ６卷 中国“非市场经济”地位的被动局面。加入ＷＴＯ以 后，要想解决应诉反倾销而受到的歧视待遇问题，我 国应向世贸组织申请明确中国的“替代国”标准， 在我国出口企业获“市场经济地位”待遇无望的情况 两者的因果关系这三个构成要件，把握好（（ＷＴＯ反倾 销协定》等法律规定中的相关的数字规定，提供完善、 规范的证据资料，并聘请精通国际贸易相关法律法规 知识的律师进行积极抗辩，当然，培养一批懂得本企 下，应正确选择好替代国【６】。 业产品和反倾销专业知识 人才也迫在眉睫。 （三）合理利用ＷＴＯ规则赋予的权利 我国作为ＷＴＯ反倾销委员会的成员，应合理合 参考文献： 法、积极有效的行使自身的权力，如在修改和完善 ＷＴＯ反倾销法规时积极参与，使之朝健康、公平的方 ［１】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｐｉｔｔｚ．ｏｒｇ／Ｈｔｍｌ／ＩｎｄｕｓｔｒｙＮｅｗｓ／２０１０—２／２／＿２０１０２２１６ 向发展；在其他成员实施反倾销法规时有资格提出自 １ ７０８４８７．ｈｔｍ 己的意见；作为第三方参与另外两个成员见争端解决 ［２］ 余敏友．我国贸易摩擦的形势、原因和对策——以反倾销案 程序时，可向ＷＴＯ工作组提交自己的法律意见及陈 件为中心［Ｊ］．世界贸易组织动态与研究，２００７（１）：卜ｌ４． ［３］ 卢佩娜，王莹．外国诉我国倾销问题研究【Ｊ】．财贸研究国际 述；与其他发展中国家一起，努力争取ＷＴＯ成员在 商报，２００３（４）：３４—３７． 采取反倾销措施时给予发展中国家更多的保护【 ＿。因 【４】 齐姣．硕士论文．国外对华反倾销分析及应对策略，２００６（１０）． 此，我国产业界也应和密切配合，对外国的反倾 【５】 牛萍．国家成本：国际反倾销的悖论与缺欠性［Ｊ］＿中国科技产 销措施做出正确评估，以确保我国根据ＷＴＯ反倾销 业．２００３（８）：７１—７４． 协议所应享有的权利得到真正的保护 吲。 ［６】 刘爱东，曾志．欧盟对华出口产品调查的统计分析［Ｊ］．国际商 （四）完善企业反倾销应诉机制 务，２００９（１）：８８一§３． 对于缺乏反倾销意识的企业，要学会并熟悉用法 ［７】 龙一平．中国建立反倾销预警机制中的问题及对策【Ｊ】．商场现 代化，２００５（９）：２１９—２２０． 律手段解决经营与竞争中的问题，一旦面临外国反倾 ［８］ 崔元贵．金融危机背景下炼油业发展国际约束要素分析［Ｊ］． 销调查，就应依照国际反倾销法和国内反倾销法规积 中南大学学报，２００９（１０）：６３７－６４２． 极的应诉。具体应诉中，企业要熟练并掌握反倾销的 ［９］ 苏君，陶艳娟．反倾销会计研究［Ｊ】．北京工商大学学报（社会 技巧，在行业协会的主导下，充分利用倾销、损害及 科学版），２００４（３）：２４－２８． Ａ ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｏｖｅｒｓｅａｓ ａｎｔｉ—ｄｕｍｐｉｎｇ ｃａｓｅｓ ａｇａｉｎｓｔ Ｃｈｉｎａ ｆｒｏｍ １９９５ ｔｏ ２００９ ＬＩＵ Ａｉｄｏｎｇ，ＬＩＡＮＧ Ｊｉｅ ● （Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆＢｕｓｉｎｅｓｓ，Ｃｅｎｔｒａｌ Ｓｏｕｔｈ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈａｎｇｓｈａ ４１００８３，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴＩｌｉｓ ｐａｐｅｒ ｍａｋｅｓ ａ ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ ａｎａｌｙｓｉｓ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｏｕｒ ｃｏｕｎｔｒｙ ｅｘｐｏｒｔｓ ｗｈｉｃｈ ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｆｉｌｅｄ ａｎｔｉ—ｄｕｍｐｉｎｇ ｌａｗｓｕｉｔｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｔｏｔａｌ ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ ｏｆ ｈｔｅ ｃａｓｅ，ｔｈｅ ｌａｕｎｃｈｅｄ ａｎｔｉ—ｄｕｍｐｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ ｃｏｕｎｔｒｙ ａｎｄ ａｌｌｅｇｅｄ ｎａｔｉ—ｄｕｍｐｉｎｇ ｐｒｏｄｕｃｔ ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ ｂｅｔｗｅｅｎ １９９５ ｔｏ ２０１０．Ｉｔ ｃｏｎｓｉｄｅｒｓ ｔｈａｔ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｅｘｐｏｒｔ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｉｓ ｉｒｒａｔｉｏｎａｌ，ｅｘｐｏｒｔ ｇｒｏｗｔｈ ｉｓ ｕｎｂａｌａｎｃｅｄ ａｎｄ ｔｈｅ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｗｅａｋ ｓｅｎｓｅ ｏｆ ａｎｔｉ・ｄｕｍｐｉｎｇ ｒｅｓｕｌｔ ｏｆ ｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅ ｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｔｈｅ ｎｅｗ ｔｒａｄｅ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｉｓｍ ｉｒｓｅｓ，ａｎｄ ｆｏｒｅｉｇｎ ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｏｒｙ ｔｒａｄｅ ｐｏｌｉｃｙ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ ａｒｅ ｔｈｅ ｍａｉｎ ｃａｕｓｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｆａｃｔ ｔｈａｔ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｅｘｐｏｒｔ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ａｎｔｉ－ｄｕｍｐｉｎｇ ｃｈａｒｇｅｓ．Ａｎｄ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｐｒｏｐｏｓｅｓ ｆｏｕｒ ｌｅｖｅｌｓ ｏｆ ｈｔｅ ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ｍｅａｓｕｒｅｓ． ’ Ｋｅｙ Ｗｏｒｄｓ：ａｎｔｉ－ｄｕｍｐｉｎｇ ｃａｓｅｓ；ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｃａｓｅｓ；ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｍｅａｓｕｒｅｓ 【编辑：汪晓】
