办公自动化系统用户操作手册

办公自动化系统用户操作手册

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版本：V3.12

目录

前言 ..................................................... 3 第一章 环境配置 ......................................... 5

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第二章 快速使用指南...................................... 8 2.1. 处理协同事项 .................................... 9 2.2. 查看跟踪事项 .................................... 9 2.3. 发出会议通知 ................................... 10 2.4. 发布新闻 ....................................... 11 2.5. 查看新闻 ....................................... 12 第三章 首页空间 ........................................ 13 3.1. 个人空间 ....................................... 13 3.2. 学校空间 ....................................... 21 第四章 详细操作指南..................................... 24 4.1. 协同办公 ....................................... 24 4.1.1.新

24

发

事

项

建

事

项

4.1.2.待

42

4.1.3.已

47

发事项

4.1.4.待

53

办事项

4.1.5.已

70

办事项

4.1.6.督

办

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事项

73

4.2. 通知公告 ....................................... 79 4.2.1.公

79

闻告

4.2.2.新

84

4.2.3.调

90

查

4.2.4.讨

96

论

4.3. 日程会议 ...................................... 100 4.3.1.会

100

程

事

件

议

管

理

4.3.2.日

104

4.4. 文档中心 ...................................... 112 4.4.1.我

112

档

管

理

的

文

档

4.4.2.文

118

4.5. 个人设置 ...................................... 153 4.5.1.代

理

175

人设置

155

人

模

板

管

理

`

4.5.2.个

156

4.5.3.消

156

息提示设置

4.5.4.个

158

人设置

4.6. 常用工具 ...................................... 162 4.6.1.综

162

签

合

查

询

4.6.2.便

163

讯

4.6.3.通

163

录

4.6.4.计

167

算器

4.6.5.万

168

年历

175

前言

感谢您使用办公自动化（OA）系统！

根据我校信息化建设总体规划和学校工作计划，为提高我校办公效率，更好的管理日常工作，规范办公流程、节约资源、节约人力，实现无纸化办公和群体协同办公，学校办公室与信息化办公室通力合作，在全校范围建设推广OA系统。

OA系统是基于对组织行为过程管理和组织大协作所设计，基于组织机构树、岗位、职务及其它系统角色，设计流程并支持流程的优化和重构。

OA系统集互联网新技术、移动通信技术、应用整合技术、接口技术、移动应用和知识管理的最新发展等诸多应用。实现了以工作流为核心，以集团化管控、智能表单、公文管理、知识管理、移动应用等诸多应用与技术手段对组织业务协作进行管理和支持。

OA系统全面覆盖了传统办公软件的公文、行政审批、综合办公和公告\\新闻\\调查\\讨论等公共信息，包含邮件、日程事件、计划管理和通讯录等应用功能，并创造性地抽象和提升了人员关联、协同关联、项目关联和业务软件整合等诸多应用，实现了消息、任务、知识和人的互联，实现了以人为中心的信息整合和利用，是全面、完整的协同应用解决方案和组织基于互联网的工作平台。

OA系统提供了一个可扩展的框架，与我校信息门户（Portal）整合，并提供标准化应用集成接口与二次开发接口，实现其他业务系统与OA系统集成，实现数据传递，业务流程统一、实现多层级组织

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信息应用的整合与增值。通过应用统一来支持我校办公流程的管理，为我校提供了一个一体化的协同办公和业务管理平台。

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第一章 系统登录及环境配置

1.1. 系统登录

 操作说明：登录我校Mis系统，通过统一认证平台进入OA系统，OA系统领导用户主界面，如图1.1所示。



图1.1 OA系统领导用户主界面 操作步骤：

第一步：在浏览器中输入MIS系统地址

http://mis.bjtu.edu.cn，输入用户名密码登录， 如图1.2所示。

图 1.2 Mis系统页面

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第二步：登录Mis系统后点击页面右侧的【办公自动化系统(首次登录)】。进入系统，如图1.3所示。

图1.3进入OA系统入口

第三步：系统首先给用户展示的是配置说明页面。根据配置页面的提示进行操作，完成后点击【进入办公系统】即可，如图1.4所示。

图1.4系统配置说明页面

1.2. 环境配置

 操作说明：进入系统配置页面，可根据提示进行系统配置后点击“进入办公系统”进入OA系统。详细配置方法如下。  操作步骤：

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第一步：点击浏览器的“工具”菜单下的“Internet 选项”， 如图1.5所示。

图1.5 系统配置说明1

第二步：在弹出窗口中打开“隐私”选项卡，点击“弹出窗口阻止程序”区的“设置”按钮， 打开“弹出窗口阻止程序设置”对话框。在“要允许的网站地址”文本框中键入“oa.bjtu.edu.cn”， 并点击“添加”。最后点击“关闭”和“确定”按钮即可完成环境配置，如图1.6所示。

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图1.6系统配置说明2

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第二章 快速使用指南

本篇章供最终用户使用。本篇章将引导您快速使用协同管理软件，了解最基础的功能以及操作步骤，具体包括：新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、建立工作计划、回复计划、发布公告、查看公告等。

如果您希望了解协同管理软件全部功能的具体操作方式 新建协同事项

 操作说明：给其他用户发送带有附件的协同，如图2.1所示。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【协同办公】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。

第二步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。

第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。

第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提醒。

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图2.1新建协同事项

2.1. 处理协同事项  

操作说明：处理发送给自己的协同，如图2.2所示。 操作步骤：

第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面。也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击事项标题进入处理页面。

第二步：点击【处理】按钮，在呈现的文本输入框中填写处理意见。

第三步：点击【提交】，即完成事项处理。

图2.2处理协同事项

2.2. 查看跟踪事项  所示。 

操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项，如图2.3

操作步骤：

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第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。

第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。

第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。

图2.3查看跟踪事项

2.3. 发出会议通知 

操作说明：召开会议时，向需要参与会议的用户发送

会议通知，如图2.4所示。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【日程会议】，选择【会议管理】 第二步：点击【新建】菜单，填写会议主题、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人。

第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】菜单，即完成会议通知的发送。各参会人员会收到系统消息提醒。

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图 2.4发出会议通知

2.4. 发布新闻  

操作说明：向整个单位发布单位新闻，如图2.5所示。 操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻板块分类的列表显示页面。

第二步：点击【发布新闻】按钮，进该板块操作页面。（发布人须先经过单位管理员授权）

第三步：点击【新建】菜单，填写标题和正文内容。

第四步：点击【发布】菜单。即完成新闻的直接发布。发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。

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图 2.5发布新闻

2.5. 查看新闻  

操作说明：查看单位新闻，如图2.6所示。 操作步骤：

在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。也可以在单位空间的【单位最新新闻】列表中，点击新闻标题进入新闻查看页面。

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图 2.6查看新闻

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第三章 首页空间

协同管理软件首页空间是实现将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，系统的首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【单位空间】。它形似企业网站的首页，但不同于网站。首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。 3.1. 个人空间

登录即出现个人空间页面，个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、日程事件、他人事件、常用文档、我的模板、文档栏目等。用户个人可自行配置，个人空间如图3.1所示：

图3.1个人空间

注意： 首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【个人 常规设置】下的【空间栏目配置】进行设置。 175

操作说明：

 个人空间的管理

1. 单位管理员对个人空间的管理：单位管理员登录后在【基础应用设置】|【空间配置管理】下进行此操作。

1） 对整个单位下所有用户的个人空间栏目布局进行设置，并设定是否允许用户自定义个人空间。如图3.2单位管理员设定所示：

图3.2单位管理员设定个人空间

2） 设定具体的栏目，设定栏目时，可以选择扩展栏目，如图3.3扩展栏目的配置由系统管理员配置，配置后授权给单位才可进行此操作。

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图3.3扩展栏目设置

2. 若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人设置】|【个人常规设置】|【栏目配置】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图4.1-4用户设置个人空间。栏目设置所示。设置栏目时，可以选择扩展型栏目，但前提是系统管理员设置扩展型栏目时，将栏目授权给该用户。扩展栏目的配置方式见3.4。

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图3.4用户设置个人空间

 查看个人工作信息：如：待办事项、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等。其中待办事项与跟踪事项最多显示最新信息，日程事件与他人事件最多显示查看日当天及其后的8个事件。

 提供导航：提供【我的快捷】与当前使用功能的导航菜单，可以直接进入与日常工作中常用到的子菜单。【部门空间】、【单位空间】、【集团空间】下左面板进行导航菜单切换，以下不再做详细描述。导航菜单切换如图3.5导航切换前后示例图所示。

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图 3.5导航切换前后示例图 注意： 部门空间、单位空间与集团空间的左面板都提供相应的空 间应用与快捷方式的导航切换功能

 提供工具栏：预设【工作管理】、【历史消息】、【综合查询】、【通讯录】四种工具，同时提供工具栏设置按钮和个人空间左面板设置按钮。如图3.6工具栏所示：

图3.6工具栏

1. 工作管理：个人工作管理，进行协同、公文、会议、计划的工作统计，也可进行协同和公文的超期数量统计，并通过统计表格中的数字链接直接进入相应的模块查看。也可由单位管理员授权设置用户工作管理范围，查看管理范围内人员的工作统计和超期统计。见图如

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图3.7工作管理。

图3.7工作管理

2. 历史消息：查看并导出系统提醒消息与个人在线交流信息，可直接点击系统消息查看，也可按照标题、发起者、发起时间及类型查找。如图3.8历史消息所示。默认每人保留的最大消息数量为50条，保留天数为30天，保留数据由系统管理员在【系统维护】|【消息管理】中设置。

图3.8历史消息

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3. 综合查询和通讯录：详细操作见常用工具下综合查询和通讯录的使用方法。

注意： 部门空间、单位空间与集团空间的左面板都提供【工具 栏】，以下不再详细描述

 综合查询：用于根据标题、时间段、发起人等，查询系统中的各类资源，如协同、公文、新闻、计划等。如图3.9综合查询所示：

图3.9综合查询所示

 全文检索：支持用户编辑词条，提供全文搜索引擎。如图3.10全文检索。

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图3.10全文检索

注意： 1. 【综合查询】、【全文检索】在单位空间、集团空 间、自定义空间中都具备，以下不再详细描述 2. 不能对公文进行全文检索 175

3.2. 学校空间

用于展现用户所在学校的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的通知公告得以及时有效传播。

图3.11单位空间

操作说明：

 学校空间设置：单位管理员登录，在【基础应用设置】|【空间配置管理】下进行此操作。

1. 以设置是否启用单位空间，可以设置空间名称。并提供个性化的空间展现设置。单击空间配置管理，选择【单位空间】，点击修改，显示空间基本信息页面，如图3.12单位空间配置。

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图3.12单位空间配置

用户登录后，所见单位空间名称变更为“学校空间”。如图3.13单位空间名称所示。

图3.13单位空间名称

2. 栏目设置：设定具体的栏目，设定栏目时，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由系统管理员配置，配置后授权给单位才可进行此操作。配置后单位管理员选择扩展栏目页面见图3.14扩展栏目设置所示。

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图3.14扩展栏目设置

 学校空间管理：主要对学校通知公告管理和单位知识文档、学习区的管理，其学校空间的左面板默认显示学校空间相关权限，如图3.15单位空间左面板。

图3.15单位空间左面板

 学校空间内容呈现：包括单位通知公告、单位知识文档、单位学习区、关联系统、文档栏目。其中学校通知公告由学校通知公告管理员管理，学校知识文档与学校学习区由单位的单位文档库管理员各自管理。操作步骤见文档中心具体操作描述。

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第四章 详细操作指南

本篇章供最终用户使用，引导您全面了解的功能和应用，详细介绍功能的每一步操作与呈现结果。若要快速了解并使用。 4.1. 协同办公

协同办公是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的发展过程和结果，由人通过流程规则来完成事项的办理，并支持规则的成型和管理。



功能菜单：包括【新建事项】、【待发事项】、【已发事

项】、【待办事项】、【已办事项】、【督办事项】六个子菜单。



操作步骤：点击菜单【协同办公】，出现功能列表，根

据操作需要，选择相应的子菜单。 4.1.1.



新建事项

操作说明：以调用模板方式或自建流程方式来发起一

项跨组织的协同办公。选择协同办公】|【新建事项】，进入新建事项界面，如图4.1所示。

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图4.1新建事项界面

1. 功能键：

【发送】将建立好的协同事项，按照流程发送，事项进入【已发事项】列表中；当前页面跳转到【已发事项】页面。

【保存待发】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入【待发事项】列表中，当前页面跳转到【待发事项】页面；用户可在待发事项中对协同进行修改并发送。

【存为草稿】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入【待发事项】列表中，当前页面不跳转，还是【新建事项】页面；用户可在待发事项中对协同进行修改并发送。

【另存为】将协同保存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式，【协同模板】用于规范固化的管理或业务行为，包含了正文模板和协同模板。【格式模板】用于规范行文格式，有HTML、Word、

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Excel、WPS文字、WPS表格和表单六种模式。【流程模板】用于规范与格式无关的审批或业务流程。

【编辑流程】通过选人界面方式建立流程，或对已建立的流程进行编辑，可以批量修改自由协同的节点属性、处理期限。

【调用模板】直接调用已经建立好的系统预置的模板和个人建立的模板。其中，系统模板是公用的模板，由单位管理员或者表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。

【插入】插入本地文件：添加本地计算机或网络计算机保存的文档；插入关联文档：添加系统内保存的文档。

【正文类型】提供5种正文类型：标准正文、Word正文、Excel正文、WPS文字、WPS表格。

【督办设置】设置协同督办人员、督办期限和督办主题。 【打印】协同事项在新建完成后未发送前可以进行打印操作，以纸质文件保存查看。

2. 数据项：

【标题】协同事项的题目。不能为空。

【流程】协同的流程，可以新建流程，也可以用已经设置好的个人流程。（备注：可以在模板管理中建立流程模版）

【重要程度】标识协同事项的紧急程度，分为【普通】，【重要】，【非常重要】。选择【重要】或【非常重要】时，在已发事项列表中该协同标题前显示红色【！】或【！！】符号。

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【预归档到】在建立协同事项，预先将协同归档到文档系统中。可预归档到【我的文档】、【单位文档】、【项目文档】中，预归档的流程对有文档查询权的操作者是可见的。（备注：单位文档只有文档管理员可以对其进行操作，项目文档只有项目负责人可对其进行操作，普通人员只能操作我的文档）

【流程期限】设定协同事项的处理期限。

【提前提醒】设置提前提醒时间，系统会自动给予提示，进行催办。

【关联项目】选择与发起者相关联的项目，必须已经建立了关联的项目。（备注：只有协同发起人是该项目的成员或者项目负责人，在下拉框才出现可以选择的项目）

【高级】设置协同流转过程中的操作权限，如下：

1) 允许转发：默认允许转发，该协同可以转发；勾选去掉，发起人及后序的处理节点,均不可以转发该协同。

2) 允许改变流程：默认允许改变流程，该协同可以改变流程；勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中不显示【加签】、【减签】、【会签】、【知会】。

3) 允许修改正文：默认允许修改正文，可以修改该协同正文；勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中不显示修改协同正文。

4) 允许归档：默认允许归档，该协同可以归档；勾选去掉，在后序的节点中，处理的操作中该协同不可以进行归档。

5) 跟踪：默认跟踪，个人首页的跟踪事项中显示该协同；勾选去

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掉，在后序的节点中,处理的操作中不能进行跟踪操作，且个人首页的跟踪事项中不显示该协同。

【正文】可以在正文中输入信息。

【附言】在附言文本区可以输入信息，最大只能输入500个汉字；在已发事项中，打开此协同，能够看到附言信息。

新建事项中的具体操作 

以自建流程方式新建协同的具体操作

第一步：依数据项的说明，在新建事项界面，填写协同标题、正文信息等。

第二步：建立流程，点击流程输入框中的【点击新建流程】，在弹出的选人界面，选择流程处理节点人员。如图4.2。

图4.2 选人界面

在下拉框中显示系统设置的所有组织结构，有部门、组、岗位、

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外部人员、关联人员五个选项卡显示对应的信息；左区罗列该组织的所有人员；右区是选定需要在协同流程中执行的人。鼠标点击左区，选择部门，根据选定的组织人员，选择人员，按【→】，选定到执行人区域。如果直接选择右边的【→】，表示整个部门被选定；按【↑】【↓】进行发送顺序的调整。根据工作的具体情况选择【并发】、【串发】、【多层】。

1. 并发：发起人发起流程后，各节点同时收到信息。

2. 串发：发起人发起流程，流程中每个节点依次处理（上一节点处理完毕后，下一节点才能收到）。

3. 多层：一个流程中有并发与串发的结合应用，选择多层会直接弹出流程编辑框。

按【确定】按钮，确认流程后，自动退出该页面，回到【新建协同】操作页面，同时流程节点的信息显示在数据项【流程】中。

第三步：根据工作情况，可以将该事项选择预归档，选定预归档的目录，协同发送后，该协同会自动归档到预归档目录里。

第四步：根据工作需要，设定其他数据信息，设置流程期限、提前提醒、关联项目、高级数据项设置等。

第五步：点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送，发送后的协同显示在已发事项列表页面中。

 以调用模板方式新建协同的具体操作

用户新建协同时，可以直接调用已经建立好的系统预置的模板和个人建立的模板。其中，系统模板是公用的模板，由单位管理员或者

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表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。

第一步：在【新建事项】页面，点击【调用模板】，弹出调用模板网页对话框。

第二步：在左边列表中选择模板，如选择表单模板中财务审批类别下的【差旅费报销流程（经理）】，见图4.3 差旅费报销单，单击【确定】按钮。

图4.3差旅费报销单

第三步：选择的模板将显示在新建事项中，包括标题信息、流程信息；如下图4.4差旅费报销流程。

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图4.4差旅费报销流程

第四步：用户可以根据需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等数据项。

第五步：点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送。发送之后该协同显示在已发事项列表中.

 编辑协同流程节点的具体操作

1. 操作说明

在新建协同过程中通过编辑流程可以进行协同流程的节点修改，如增加节点、删除节点、替换节点和设置节点属性。在新建事项页面，点击【编辑流程】，弹出编辑流程对话框，选中流程中的某个节点，如选择【测试账号】，出现如下图4.5编辑流程。

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图4.5编辑流程

2. 功能键

【增加节点】：可以在当前节点后面增加一个或多个节点。 【删除节点】：可以删除选中的节点。

【替换节点】：可以重新选择该节点人员或部门。 【节点属性】：可以对选中的节点权限进行修改。 3. 各功能操作步骤 1) 增加节点

第一步：在流程节点中选择一个节点，选择【增加节点】，弹出选人页面，在左侧上列表部门选择，在左侧下列表中选中人员【test】，选择【->】，如下图4.6增加节点。

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图4.6增加节点

第二步：单击【确定】按钮后，增加的节点将显示在流程中，如下图4.7 增加节点后流程。

图4.7 增加节点后流程

2) 删除节点：选择流程节点中要删除的节点，选择【删除节点】，

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选中的节点将被删除。

3) 替换节点：选择流程节点中要替换的节点，选择【替换节点】，在弹出的选人界面选择替换节点人员或部门，在选人界面上点击确定后，编辑流程对话框中替换节点显示成了在选人界面选择的人员或部门，替换成功。

4) 设置节点属性

第一步：在流程中选择要设置节点权限的节点，选择【节点属性】，弹出设置节点权限对话框，用户可以查看到节点的执行人，并可设置该节点属性，如下图4.8 节点权限。

图4.8 节点权限

第二步：选择【设置节点权限】下拉列表，选择节点权限。（下

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拉列表中的信息是由单位管理员在协同节点权限设置中来设置）。

第三步：选择【处理期限】和【提前提醒时间】。 第四步：单击【确定】按钮，返回到【编辑流程】页面。 第五步：依次设定每个处理节点的节点属性后，在【编辑流程】页面，点击【确定】，流程节点信息被保存。



其他操作

1. 保存待发

保存待发是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程等信息进行修改后再发送。

第一步：单击菜单【协同办公】，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。

第二步：单击【保存待发】，新建的协同事项保存在待发事项中，页面跳转到待发事项。

2. 存为草稿

存为草稿是将已经创建的协同事项暂时放到【待发事项】中，可在待发事项页面中将协同标题、内容、流程进行修改并发送。和【保存待发】区别在于存为草稿时页面不跳转，用户还可以继续新建协同。

第一步：单击【协同办公】菜单，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。

第二步：单击【存为草稿】，新建的协同事项保存在待发事项列表中，该协同的状态为[草稿]，页面不跳转，用户可以接着新建其他协同事项。

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3. 另存为

将协同另存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式的个人模板。

第一步：单击【协同办公】菜单，选择【新建事项】，在新建协同页面依次输入各数据项。

第二步：单击【另存为】，弹出另存为对话框，如下图4.9 另存为对话框。

图4.9另存为对话框

第三步：输入标题信息，选择模板类型。

第四步：单击【确定】按钮，可以保存输入的模板，单击【取消】按钮，不保存。

4. 插入本地文件

插入本地计算机或网络计算机保存的文档。

第一步：在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【本地文件】，弹出选择文档对话框，如下图4.10上传本地文件。

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图4.10上传本地文件

第二步：单击【浏览】按钮，选择要上传的文件。

第三步：单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图4.11 本地文件。

图4.11 本地文件

5. 插入关联文档 插入系统内保存的文档。

第一步：在【新建事项】页面，单击【插入】，选择【关联文档】，

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弹出选择插入关联文档对话框，如下图4.12 插入关联文档。

图4.12 插入关联文档

第二步：可选择协同和文档中心页签，勾选要选择的关联文档，已选择的关联文档会在【已选择】中显示出来。

第三步：单击【确定】按钮，选择的文件显示在新建协同页面，如下图4.13 关联文档。

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图4.13 关联文档

6. 正文类型

选择协同的正文类型，包括标准正文、Word正文、Excel正文、WPS文字、WPS表格。

第一步：进入【协同办公】|【新建事项】页面，输入协同标题、流程等相关信息；

第二步：点击【正文类型】按键，选择【Word正文】； 第三步：系统弹出转换正文类型提示信息框，单击【确定】按键，协同的正文变转换为Word正文了，如下图4.14 协同正文类型。

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图4.14 协同正文类型

7. 督办设置

对新建的协同事项设置督办人信息。

第一步：进入【协同办公】|【新建事项】页面，输入协同标题、流程、正文等相关信息；

第二步：点击【督办设置】按键，系统弹出协同督办网页对话框，如下图4.15 协同督办设置。

图4.15 协同督办设置

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第三步：选择督办人员、督办期限，填写督办主题，完成后点击【确定】按键，协同督办信息便设置成功。

8. 打印

对新建还未发送的协同进行打印操作，保存为纸质文件。 第一步：进入【协同办公】|【新建事项】页面，输入协同标题、流程、正文等相关信息；

第二步：点击【打印】按键，系统弹出协同打印页面，如下图4.16 协同打印。

图4.16 协同打印

第三步：在打印页面选择协同要被打印的的内容，进行打印设置、打印预览等操作，确定无误后执行打印，得到协同纸质文件。 4.1.2.



待发事项

操作说明：存放新建协同事项过程中【存为草稿】、【保

存待发】、或被处理人【 回退】、【撤销】的协同事项。用户可以对已

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创建但尚未发出的协同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。【待发事项】下具体功能键如下：

【发送】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项，立即发送给相应节点人员。

【编辑】对【存为草稿】、【保存待发】、或被协同相关处理人【回退】、【撤销】的协同事项在新建事项页面进行重新编辑，修改标题、正文、流程等信息后重新发送。

【转发协同】将协同以协同的形式转发给相关人员或部门。 【转发邮件】将协同以邮件的形式转发给相关人员或部门。 【删除】删除选中的列表记录。 【刷新】更新显示列表。

【查询条件】可以根据输入查询条件查询待发协同。 

操作步骤：点击菜单【协同办公】，选择【待发事项】，

进入待发事项的操作界面，所有待发协同显示在右边列表中，可以选中某个协同对其进行操作，如下图4.17 待发事项。

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图4.17 待发事项

各种具体操作： 

发送

第一步：在待发事项列表中选中要发送的协同。

第二步：选择【发送】，当前页面跳转到【已发事项】页面，该协同在【待发事项】列表中消失，显示在【已发事项】列表中。注意：表单协同只能进入编辑页面才能发送



编辑

第一步：在待发事项列表中选中要编辑的协同。

第二步：选择【编辑】，当前页面跳转到【新建事项】页面，可以修改该协同标题、正文、流程等信息，然后发送；发送后该协同在【待发事项】列表中消失，显示在【已发事项】列表中。



转发协同操作

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1. 功能键

【转发原附言】勾选，可以转发原协同的附言。 【转发原意见】勾选，可以转发原协同的意见。 【跟踪】勾选，该协同将显示在个人空间的跟踪事项中。 【插入附件】可以插入本地计算机保存的文件。 【关联文档】可以插入系统保存的文档。 【确定】保存转发设定的信息。 【取消】取消转发操作设置。 2. 数据项

【要转发的人员】该协同要发送给的相关人员名称。 【附言】可以输入一些对此协同的解释说明信息。 3. 具体操作

第一步：在待发事项列表中选择要转发的协同。

第二步：点击【转发】，选择【转发协同】，弹出协同转发对话框，如下图4.18 协同转发。

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图4.18 协同转发

第三步：在【请选择要转发的人员】输入框内，单击<点击新建流程>，在【选人界面】选择要转发的人员和方式后，选择【确定】按钮，选择的人员将显示在【请选择要转发的人员】标题下面的编辑栏中。

第四步：在【附言】输入栏输入要附加的信息。 第五步：选择转发原附言、转发原意见、跟踪。

第六步：选择插入附件，在上传本地文件对话框中选择要上传的文件。

第七步：选择关联文档，关联系统自己保存的文档信息。 第八步：单击【确定】按钮，提示转发成功，如下图4.19 转发成功，转发的协同将显示在【已发事项】列表中。

图4.19 转发成功

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4.1.3.



已发事项

操作说明：系统列出当前用户所有已经发出的协同事

项，可以实时查看协同处理情况及处理人员意见，可以给未处理人员发送催办消息；还可以对已发协同进行转发、归档、撤销流程、重复发起、删除等操作。【已发事项】页面各具体功能键如下：

【转发】可根据需要对选定的事项进行转发协同、转发邮件。 【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。

【撤销流程】发起者可以撤销协同流程，撤销后该协同回到发起者的【待发事项】中，撤销时必须给出撤销附言。

【重复发起】发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一个流转圈。该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。

【删除】删除选定的协同。

【督办设置】发起者可选择某条已发事项查看或者设置督办信息，可设置督办人员、督办期限、督办主题。

【编辑流程】发起者可选择某条已发事项编辑流程，可增加、删除、替换流程节点，及设置流程节点属性。



具体操作：点击一级菜单【协同办公】，选择【已发事

项】，进入已发操作界面，选中列表中的一条已发事项，选择【流程】可以查看该协同的处理情况，如下图4.20 已发事项查看页面。

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图4.20 已发事项查看页面

各种具体操作 

催办操作：协同发起人可以给该协同流程中未处理人

员发送催办消息，督促相关人员尽快处理该协同。

第一步：选择要处理的已发协同，选择【流程】，如下图4.21 已发事项查看页面。

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图4.21 已发事项查看页面

第二步：在流程节点右下角单击【催办】按钮，弹出催办提示框，如下图4.22 催办框，在附言栏输入催办信息。

图4.22 催办框

第三步：单击【确定】按钮，相应人员将收到系统提示的催办消息。



归档操作：将协同事项进行归档保存，在待办列表中

做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。

第一步：在已发事项列表中选择要归档的协同。

第二步：选择【归档】，弹出文档选择框，如下图4.23 归档，用户可以选择要归档协同的目标文档夹。

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图4.23归档

第三步：选择要保存的【文档中心】的文档目录，如选择【文档管理】，选择【确定】按钮后，选定的协同将保存到【我的文档】中，可以在文档中心查看。

注意： 普通人员只能操作【我的文档】，【集团文档】、【单位文档】 只有文档管理员可以对其进行操作，【项目文档】由项目负责人可以对其进行操作。 

撤销流程操作：发起者可以撤销协同流程，撤销后该

协同回到发起者的【待发事项】中。

第一步：在已发事项列表中选择要撤销流程的协同。

第二步：选择【撤销流程】，弹出提示框，如下图4.24 撤销流程附言，输入撤销附言，点击【确定】按钮，选定的协同返回到【待

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发事项】中，选择【取消】按钮，不进行任何操作。

图4.24 撤销流程附言

 流程审批通过后不能撤销：有一个人审批过的流程就不能让发起者或处理人撤销。注意：此时的“审批”是指流程节点权限“新闻审批”、“公告审批”、“表单审批”三项。

第一步：发起人发起协同，设置流程节点中某节点为“公告审批”，该节点审批通过，流程如图4.25审批通过流程所示

图4.25审批通过流程

第二步：审批通过后，发起人选择该流程，点击【撤销流程】，系统提示无法撤销，如图4.26无法撤销审批通过的流程所示

图4.26无法撤销审批通过的流程

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 重复发起操作：发起者可以将已发事项重复发起，以

便再次形成一个流转圈。该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。

第一步：在【已发事项】列表中选择要重复发起的协同。 第二步：点击【重复发起】，当前页面跳转到【新建事项】界面。 第三步：在新建事项中，依次修改重要程度、处理期限、提前提醒时间、正文、附言等数据项和高级选项等数据项。

第四步：点击【发送】，所建立好的协同事项进行处理发送。发送之后显示在已发送的事项列表中。列表中该协同的标题名称前面加上了（第XX次重复发起）。



是否跟踪设置操作：发起者设置跟踪选中的协同，是

否跟踪列表中显示为【是】的协同显示在个人空间的跟踪事项中。

第一步：在【已发事项】列表项【是否跟踪】处点击已知的【是】或者【否】，弹出跟踪设置对话框，见图4.27 跟踪设置。

图4.27 跟踪设置

第二步：在跟踪设置对话框上，要设置跟踪，则选择【是】，点击【确定】后，设置跟踪成功，在【已发事项】列表中该协同的【是否跟踪】列显示为【是】，该事项在首页的跟踪事项中显示；若要取

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消跟踪，则在跟踪设置对话框上，选择【否】，点击【确定】后，在【已发事项】列表中该协同的【是否跟踪】列显示为【否】，该事项不会在首页的跟踪事项中显示。



流程日志查看：协同发起者在已发事项列表中点击某

一已发协同的【流程日志】图标，可以查看流程中各个节点的处理情况。

第一步：在【已发事项】列表项【流程日志】处点击某一已发协同的流程日志小图标，弹出该协同的流程日志对话框，见图4.28 流程日志。

图4.28流程日志

第二步：在流程日志对话框中可以查看各个流程节点处理协同时的基本操作信息。 4.1.4. 

待办事项

操作说明：主要是查看、处理待办协同事项，以及通

过关键字对待办事项进行查询。用户可以对接收到的协同进行流程查

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看，可以进行转发、加签、知会等处理操作，并可以对其他处理人的意见进行回复。【待办事项】页面各具体功能键如下：

【转发协同】将协同事项以协同的形式发送给其他人员或部门。 【转发邮件】将协同事项以邮件的形式发送给其他人员。 【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。如果节点权限设置意见不为空，那么在待办列表中不允许直接归档。

【删除】删除选中的协同事项。如果节点权限设置意见不为空，那么在待办列表中不允许直接删除。

【刷新】更新显示列表。 

具体操作：点击一级菜单【协同办公】，选择【待办事

项】，进入【待办事项】的操作界面，选择一条要处理的待办事项，选择【处理】，如下图4.29 待办事项查看。

图4.29待办事项查看

对待办事项发表意见，发表意见的方式可分为两种，一种是简单

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的已阅、同意和不同意，另一种是在输入框内输入个人意见。系统考虑到处理中的实际情况，将处理的最后确定分为两种：一种是提交，在对事项进行必要处理后，通过提交完成处理。另一种是暂存待办，在没有充足时间进行处理的情况下，通过暂存待办将待办事项列为滞后处理的事项。

选择待办事项标题，双击进入待办事项操作界面，选择【处理】，显示该节点的处理功能，如下图4.30 处理协同。

图4.30 处理协同

以协同节点为例，节点操作权限有：加签、转发、减签、回退、知会、终止、当前会签、修改正文、常用语、态度、意见、意见隐藏、添加附件、关联文档、打印、跟踪、处理后归档、处理后删除、提交、暂存代办、存为草稿。（这些节点操作权限是由单位管理员来设置）

1. 功能键：

【已阅】对待办事项已进行浏览。 【同意】同意待办事项内的内容。

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【不同意】不同意待办事项内的内容。

【意见隐藏】勾选时其他处理人不能查看该处理人意见，只有发起者和此用户可以看到。

【插入附件】可以插入本地计算机保存的文件。 【关联文档】可以插入与该用户相关的关联文档。

【跟踪】处理者设置跟踪选中的协同，设定完成后该协同显示在个人空间的跟踪事项中。

【处理后归档】处理完该协同后将该协同保存到文档中。 【处理后删除】处理完该协同后该协同将被删除，不在已办事项列表页面显示。

【提交】确定处理结果。

【暂存待办】将待办事项推迟处理。

【存为草稿】将待办事项推迟处理，状态为[草稿]，停留在当前处理页面，保留处理意见。

【加签】用户可以在流程中，在自己和下一个节点之间加入一个或多个节点人员。进行加签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图。

【转发】用户可以将当前正在处理的协同事项转发给其他人员。转发时，系统将生成一个新的协同事项，内容与原协同事项相同，只是流程变为当前用户发向被转发用户。

【知会】用户可以将当前正在处理的协同事项知会给其他人员。 【减签】用户可以在流程中删掉当前节点的下一个节点人员。进

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行减签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图。

【回退】用户可以将流程回退至前一节点，回退前可以加注意见、态度等。

【当前会签】在当前节点添加人员形成临时会签组，该协同只有当会签组的人员全部都处理完了，才会流转到下一节点。

【撤销】处理人员可以撤销协同流程，协同流程撤销后该协同回到发起者的【待发事项】中。

【修改正文】事项接收者可以修改事项正文，系统将记录每个修改者的姓名和修改时间，并在流程日志页面显示。

【终止】如果用户点击【终止】，流程将在该用户处停止流转，流程图上该节点显示终止状态，该用户的后续节点将不会接收到该事项。

2. 数据项:

【意见类型】具体的意见类型分为：已阅，同意，不同意。 【意见内容】协同的处理意见。用户可以自己输入处理意见，也可选择【常用语】中的设定的信息。

各种具体操作 

处理待办事项操作：

第一步：单击待办事项列表中要处理的协同，选择【处理】，如下图4.31 处理事项。

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图4.31 处理事项

第二步：用户根据实际情况，选择【转发】，【回退】、【终止】、【知会】、【加签】、【当前会签】等操作。

第三步：选择【已阅】，【同意】，【不同意】，填写意见。 备注：选择【已阅】，【同意】，【不同意】，不填写意见时，在处理人意见栏只显示处理人具体执行的处理操作名称。

第四步：用户可以根据需要选择相应的功能进行操作，如勾选意见隐藏、添加附件、勾选跟踪、处理后归档、处理后删除等。

第五步：选择【提交】、【暂存待办】或【存为草稿】按钮中的一个。处理时修改了流程的操作，如【加签】【减签】【当前会签】【知会】只有在点击【提交】或【暂存待办】后生效，点击【存为草稿】，只保留处理意见，对流程进行的修改不生效，恢复到原流程。



加签操作：用户可以在流程中自己和下一个节点之间

加入一个或多个节点人员。进行加签操作后并不立即提交后台，只是

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更新当前的流程图，等用户处理完后一并提交。与知会的不同处在于，知会人员不影响整个流程的流转，而加签人员将是流程中的关键节点之一，加签允许并行加签和串行加签，加签操作支持加签一个或多个人，部门、组和岗位，同时支持加签节点权限的选择设置。加签处理情况将直接影响到后面节点的处理。

第一步：单击【待办事项】列表中某个待办协同，该协同流程图，如下图4.32协同流程。

图4.32 协同流程

第二步：单击【处理】，选择【加签】功能，弹出加签对话框，如下图4.33加签,设置加签节点人员的处理节点权限。除了能在当前节点与下一节点之间提供串发和并发模式外，还提供与下一节点并发的模式：将所选对象与下一节点构成并发样式

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图4.33加签

第三步：在【请选择人员】编辑框中单击<单击选择人员>，弹出选人界面，选择要加签的人员或部门，如下图4.34加签人员。

图4.34加签人员

第四步：选择人员后，设置加签人员的流程模式，有串发、并发和与下一节点并发三种情况，串发是选择的加签人员按照选择的顺序串发，并发是选择的加签人员在该处理人与后续节点间并发，与下一节点并发是选择的加签人员直接与该处理人的后续节点并发。

第五步：单击【确定】按钮，页面跳转到加签对话框，选择并发

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流程模式，之后在该对话框上单击【确定】后，页面跳转到加签后流程页面，如下图4.35 加签后流程。

图4.35 加签后流程



知会操作：用户可以将当前正在处理的协同事项知会

给其他人员。与转发事项的不同处在于，转发是生成一个新的协同事项，而知会是在原协同事项的流程基础上，增加被转发人员为当前用户节点的后续节点,知会操作支持一个或多个人。进行知会操作后不立即提交后台,只刷新当前的流程图，等用户处理完后一并提交。知会的节点权限只限于对协同进行转发，而无回退、终止、撤销、知会、加签、当前会签等权限。与转发事项相比，知会更利于掌握事项的传播途径和范围。

第一步：单击待办事项列表中要待办的协同，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【知会】,弹出选人界面； 第三步：在选人界面选择要知会的人员，如选择：石建超、杨正党等，单击[确定]按钮，选择的人员显示在当前用户的后续节点，如下图4.36 知会后流程。

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图4.36 知会后流程



当前会签操作：在当前节点添加人员形成临时会签

组，该协同只有当会签组的人员全部都处理完了，才会流转到下一节点。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【当前会签】，弹出选人界面。 第三步：在选人界面选择要会签的人员，单击【确定】按钮，选定的人员显示在流程中。



减签操作：用户可以在流程中删掉当前节点的下一个

节点人员。进行减签操作后并不立即提交后台，只是刷新当前的流程图，必须处理提交后才生效。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【减签】，弹出减签界面，如下图4.37 减签框。

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图4.37 减签框

第三步：在减签界面选择要减签的人员，单击【确定】按钮，选定的人员将从流程中删除。



回退操作：用户可以将流程回退至前一节点，回退前

可以加注意见、态度等。回退之后，该协同事项将出现在上一节点用户的【待办事项】中，上一节点用户将收到系统自动发出的回退提醒，并可以在【待办事项】中查看回退人员的意见，同时处理该事项。若回退到发起节点，则该协同出现在发起者的【待发事项】中。系统支持多级回退，反复回退。回退可以实现用户对一个问题的反复讨论、修改，直至定案。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【回退】，系统会出现警告询问提示是否确认回退信息，选择【确定】按钮，流程回退到当前用户的前一节点；选择【取消】按钮，可以继续操作。



终止操作：用户点击【终止】，流程将在该用户处停止

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流转，流程图上该节点显示终止状态，该用户的后续节点将不会接收到该事项。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【终止】，系统出现提示信息，选择【确定】按钮，流程在该用户处终止；选择【取消】按钮，则可继续操作。



修改正文操作：流程处理节点可以修改协同事项正

文，系统将记录每个修改者的姓名和修改时间，并在流程日志页面显示。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【高级】，选择【修改正文】，弹出修改正文界面，如下图4.38 修改正文页面。

图4.38 修改正文页面

第三步：选择字体、字号，输入正文信息。

第四步：单击【保存退出】按钮，可以保存修改的正文信息，单

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击[取消]按钮，不保存修改的正文信息。

 语。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】。 第二步：单击【常用语】，弹出常用语选择框，如下图4.39 常用语，鼠标单击列表中的常用语，该常用语则添加到输入栏中。

常用语使用操作：用户可以快捷回复，自动引用常用

图4.39 常用语

常用语已由单位管理员设置，用户也可自己设置，设置步骤如下： 在上图中单击【新建/编辑】，弹出新建/编辑对话框，单击【新建】按钮，可以输入常用语信息，单击【确定】按钮，输入的信息将被保存到常用语列表中；此外，用户还可编辑列表中的常用语。



处理明细查看：流程中用户可以查看协同流转中用户

收到和处理协同的时间、处理时长、是否超期等信息。处理明细的查看可以使用户更好的了解流程中各节点的处理信息，能促进用户更快的处理协同，加速信息流转。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】、【流程】或者【属性】。

第二步：单击【处理明细】小图标（在流程日志图标的左侧），

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弹出处理明细对话框，如下图4.40处理明细，可以查看到流程中各节点的处理时间、处理时长、是否超期等信息。

图4.40处理明细



流程日志查看：流程中用户可以查看协同流转过程中

各个节点处理协同时的详细情况，如加签、减签、知会、修改正文等等都将被记录，以便及时了解流程中相关处理节点到底做了哪些操作、流程的流转情况。

第一步：单击待办事项列表中的【待办协同】，选择【处理】、【流程】或者【属性】。

第二步：单击【流程日志】小图标（在处理明细图标与打印图标之间），弹出流程日志对话框，如下图4.41 流程日志，可以查看到节点的具体操作和流程的流转情况。

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图4.41流程日志



以协同的方式发布新闻/公告：新闻/公告板块管理人

以协同的方式审核他人建立的新闻或者公告，选择通过审核还是不通过，若通过审核，则新闻/公告发布。以下以【新闻审批】功能为例做说明：

注意： 进行【新闻审批】、【公告审批】权限操作的用户必须是新 闻板块或者公告板块的管理人，具备发起新闻或公告的权限，而跟其是否是新闻/公告的审核人无关。 第一步：新闻编辑者编写新闻后，建立协同，选择新闻板块管理人，流程中设置其节点权限为【新闻审批】，点击【发送】，如图4.42建立协同。

第二步：新闻板块管理人收到协同，可以选择【通过并发布】或

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者【不通过】，处理界面如图4.43处理协同所示：

图4.42建立协同

图4.43处理协同

第三步：如果选择【通过并发布】，则进入新闻发布流程，弹出对话框选择发布板块，如图4.44新闻发布所示：

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图4.44新闻发布

第四步：根据新闻发布的流程处理结果显示相应的页面。 

处理协同时关联文档：如图4.45关联文档所示，处

理协同时可以关联文档。与【转事件】功能设置相同，必须由单位管理员在【协同应用设置】中将协同节点配置【关联文档】操作。

图4.45关联文档

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4.1.5.



已办事项

操作说明：支持用户对已经处理的协同事项处理情况

进行查看，也可对该事项进行转发、归档、取回、跟踪、删除等操作。【已办事项】下的具体功能键如下：

【转发协同】将协同以协同的形式发送给其他人员或部门。 【转发邮件】将协同以邮件的形式发送给其他人员。

【归档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了【继续并归档】的操作，可以进行批量处理。

【删除】删除选中的列表记录。

【取回】当前用户可以将已经处理的协同取回来，被取回的协同将显示在当前用户的【待办事项】中，被取回的协同在当前用户后续节点的【待办事项】中消失。

备注：当前用户的后续节点必须是还没有处理该协同或该协同还没有结束，否则该协同不能取回。

【查询条件】可以根据输入查询条件选择查询需要的已办事项。 

操作步骤：点击菜单【协同办公】，选择【已办事项】，

进入已办事项的操作界面，如下图4.46已办事项。

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图4.46 已办事项

当前用户可以将已经处理的协同取回来，被取回的协同将显示在当前用户的【待办事项】中，被取回的协同在当前用户后续节点的【待办事项】中消失。

第一步：在已办事项列表中选择要取回的已办协同。

第二步：点击【取回】，出现提示确认框，如下图4.47 取回确认，选择【确定】按钮，该协同将从【已办事项】中消失，显示在【待办事项】中，选择【取消】按钮，不取回选定的协同。

图4.47 取回确认

当前用户可以对自己已处理并且整个流程还未结束的协同进行

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插入附件和关联文档，在【处理人意见】界面补充与回复内容相关的附件和文档信息。

第一步：在已办事项列表中选择某一已处理但流程还未结束的协同，点击打开。

第二步：在【处理人意见】栏找到自己的回复信息，分别点击右边的【插入附件】按键和【关联文档】按键，系统弹出对应提示框，如下图4.48 已办协同插入附件、图4.49 已办协同插入关联文档。

图4.48 已办协同插入附件

图4.49 已办协同插入关联文档

第三步：分别点击插入附件、关联文档提示框中的【确定】按键，

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完成插入附件、关联文档的操作，已插入的附件、文档等信息在【处理人意见】栏对应人员回复内容下方显示。 4.1.6.



督办事项

操作说明：督办是保证、机关、事业单位政令畅

通，各项决策贯彻落实，完善工作秩序，改进工作作风的一项重要工作。通过督办，可以使各项工作责任到人，做到事事有人承办、有人负责，避免推诿扯皮，提高工作效率。协同督办由协同发起人设置督办人员，可以在新建协同事项页面、已发事项页面设置督办信息。督办人员可以跟踪催办协同处理人员，可以更换处理人员或处理流程，并查看处理情况。【督办事项】页面下的具体功能键如下：

1. 功能键

【未办结】显示督办协同流程未结束的事项。 【已办结】显示督办协同流程已结束的事项。

【办理情况】查看督办事项处理节点人员的办理情况，可以查看未办结、已办结的督办事项的办理情况。

2. 数据项

【标题】显示督办的协同标题。 【发起人】显示协同事项的发起者。 【发起时间】协同发起的发起时间。 【流程期限】显示协同流程的规定流转时限。

【督办期限】显示协同发起者设置的督办期限，之后督办人员与协同发起者均可以修改督办期限。

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【催办】点击蓝色小喇叭可以对协同处理人员发送催办信息，并显示催办的次数，也可以点击催办次数查看具体的催办信息。

【流程】点击流程图进入，可查看并修改督办协同事项的流程。 【督办摘要】督办人员查看协同发起人设置的督办主题，也可以填写一些督办备注信息。



操作步骤：协同发起人新建协同事项页面，点击【督

办设置】设置督办人员、督办期限和督办主题，如下图4.50 督办设置，也可以在已发事项页面选择某条记录，点击【督办设置】设置督办信息。

图4.50 督办设置

督办人员从一级菜单【协同办公】点击【督办事项】，进入督办事项页面，督办人员可以查看到督办事项的信息，如督办事项流程、属性，并可以给流程中的人员发送催办信息，修改流程等操作。如下图4.51督办事项页面。

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图4.51 督办事项页面

各种具体操作 

修改督办期限：若督办人员要修改某督办事项的督办

期限，则可单击该事项的督办期限，会弹出日期选择框，选择要修改的期限即可；



发送催办信息

第一步：督办人员要给某督办事项的处理节点人员发送催办信息，点击督办事项催办数据项下的蓝色小喇叭，弹出催办信息框，如图4.52 催办流程框。

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图4.52 催办流程框

第二步：在该页面上选择要催办的人员，点击催办按钮，弹出催办信息框，勾选催办人员，输入催办信息，点击【确定】，发送催办信息，会给出催办信息成功的提示信息框，之后点击【关闭】，关闭催办流程框。

第三步：查看催办信息的详细情况，点击催办次数，查看催办信息的详细情况，如下图4.53催办详细信息。

图4.53 催办详细信息

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 修改督办协同事项的流程：督办人员点击流程图标，

弹出督办事项的流程，在该页面上点击【修改】，督办人员可以修改协同流程，如下图4. 修改督办流程，可以增加节点、删除节点、替换节点以及设置处理节点的节点属性。具体修改流程的操作可见编辑协同流程节点的具体操作。

图4. 修改督办流程



查看协同发起人设置的督办主题，并填写督办备注信

息：督办人员点击督办摘要下的【内容】，弹出督办主题网页对话框，督办人员可以查看协同发起人设置的督办主题，并可以填写一些督办备注信息，如对流程进行的一些修改记录信息。



查看督办事项的办理情况：督办人员选择某条督办事

项，点击【办理情况】，弹出办理情况对话框，如下图4.55办理情况，督办人员可以查看到协同事项每一个处理节点人员的处理情况。可以查看未办结和已办结督办事项的办理情况。

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图4.55 办理情况



删除已办结的督办事项：督办人员点击【已办结】，

进入已办结督办事项列表页面，勾选某一条协同事项，点击【删除】，删除已办结的督办事项，该督办事项在该列表页面消失。

175

4.2. 通知公告

通知公告模块是单位内通知公告的发布平台，也是企业员工交流沟通的平台。如企业发布公告、调查，员工回复调查，员工发起讨论题目、参与讨论或者发布新闻等。



功能菜单：包括【公告】、【调查】、【讨论】、【新闻】、

【通知公告管理】五个子功能模块



操作步骤：点击菜单【通知公告】，出现功能列表，根

据操作需要，选择相应的子菜单。 4.2.1.

公告

公告类型、公告管理员和公告审核员由单位管理员设定，管理员可对该类型的公告进行归档、删除、置顶、设置精华贴等操作，并可将该类型的发布权授予其他普通用户。普通用户可以查看公告，被授权的用户具有发布公告的权限。 发布公告 

操作说明：公告管理员及授权用户创建公告，并且能

对自己发布的公告进行修改、发布、删除、刷新。其包括的功能键说明如下：

【新建】公告管理员及授权用户创建要发布的公告。

【修改】公告管理员及授权用户修改草稿、待审核、审核不通过状态的公告。

【删除】公告管理员及授权用户删除未发布的公告。

【发布】公告管理员及授权用户对审核通过的公告进行发布，或

175

者对不需审核的草稿状态的公告进行发布。

【刷新】刷新当前页面。

 操作步骤：

第一步：点击横向菜单【通知公告】，选择【公告】下的【单位公告】。

第二步：选择一个公告板块，点该板块下面的【公告发布】按钮。 编辑公告



操作说明：公告板块管理员和具有发布公告权限的用

户编辑要发布的公告。

1. 功能键

【发送】需要审核的提交审核员审核，无需审核的直接发布。 【保存】保存当前编辑的公告。 【插入】支持插入本地文档和关联文档。

【正文类型】公告的正文类型，支持标准正文、Word、Excel、Wps文字、Wps表格五种正文格式，默认的是标准正文格式。

【预览】预览标准正文格式发出后公告的样子（目前不支持其他四种格式的预览）。

2. 数据项

【标题】公告的题目。

【公告板块】发布者被授权的公告板块。

【发布范围】可以通过选人界面选择发布公告的对象。 【发布部门】可以通过选择界面选择发布部门，即以哪个部门的

175

名义发布。

【记录阅读信息】可以记录阅读该公告的信息。 【允许打印】查看公告时是否允许打印公告。

【公告格式】可以套用在单位管理员中建好的公告格式。

 操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【公告】下的【单位公告】。

第二步：选择一个公告板块，点击该板块下面的【公告发布】按钮。

第三步：点击【新建】按钮。如图4.56。

图4.56 新建公告

审核公告



操作说明：公告审核员审核要发布的公告。并且可以

输入审核意见。其包括的功能键说明如下：

【直接发布】审核员直接发布公告。 【审核通过】审核员审核通过该公告。 【审核不通过】审核员审核不通过该公告。

【取消审核】审核员对审核通过的公告取消其通过资格，还原为待审核状态。

175

【刷新】刷新当前页面。 

操作步骤：

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【公告管理】。

第二步：公告管理界面中点击【公告审核】页签。

第三步：在【公告审核】列表选择要审核的公告，进行审核。也可以在个人空间的首页待办事项中审核，或点击审核的系统提示消息直接进入审核的页面。如图4.57。

图4.57 审核公告

查看公告

 

操作说明：发布范围内的人员查看已经发布的公告。 操作步骤：

第一步：点击横向菜单【通知公告】，选择【公告】下的【单位公告】。点击每个公告板块下的【更多】，能查看所有的该板块的公告。

第二步：在最新公告列表单击要查看的公告，进入查看公告页面。 发布时选择了记录阅读信息，发布者打开公告后可以查看公告的阅读情况。如图4.58。

175

图4.58 查看公告

第三步：公告列表中可通过标题、发布者等进行查询。 公告管理



操作说明：公告管理员管理板块内的公告，可以将公

告归档、授权、删除，按照系统预设的类型统计公告、按各种类型查询发布的公告等操作。其包括的功能键如下：

【置顶】管理员将公告置顶。 【取消置顶】管理员取消置顶的公告。 【取消发布】取消该公告的发布。

【删除】管理员选择要删除的公告进行删除。

【归档】管理员将公告归档到需要保存的文挡夹（前提是有归档的权限）。

【授权】管理员将发布此类型的公告的权利授权给其他普通用户。

【统计】管理员可以根据公告阅读次数、发起者、发布时间和状态进行统计。

175

【板块切换】切换可以管理的板块。

 操作步骤：

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【公告管理】。

第二步：单击管理的公告版块进入。也可以直接在公告首页中选择板块，点击【板块管理】进入。如图4.59。

图4.59公告管理

4.2.2.

新闻

点击一级菜单【通知公告】，选择【新闻】下的【单位新闻】，普通用户可以查看新闻，在新闻列表中，点击新闻标题可查看新闻详细内容。新闻分类列表中只列出最新的六条新闻，新发布的新闻用【

】

标识，用户可通过点击【更多】按钮查看其它新闻。新闻类型、新闻管理员和新闻审核员由单位管理员设定，被授予新闻发布权的用户可以发布该类型的新闻。 发布新闻



操作说明：新闻管理员及授权用户创建新闻，并且能

对自己发布的新闻进行修改、发布、删除等操作。其包括的功能键如下：

【新建】新闻管理员及授权用户创建要发布的新闻。

【修改】新闻管理员及授权用户修改草稿、待审核、审核不通过

175

状态的新闻。

【删除】新闻管理员及授权用户删除未发布的新闻。 【发布】新闻管理员及授权用户对审核通过的新闻进行发布。 【刷新】刷新当前页面。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【新闻】下的【单位新闻】。

第二步：选择新闻板块，点击【新闻发布】按钮。如图4.60。

图4.60发布新闻

编辑新闻



操作说明：新闻板块管理员和具有发布新闻权限的用

户编辑要发布的新闻。

1. 功能键

【发送】需要审核的提交审核员审核，无需审核的直接发布。 【保存】保存当前编辑的新闻。

【插入】从本地文件中选择需要添加的附件。

【正文类型】新闻的正文类型，支持标准正文、Word、Excel、Wps文字、Wps表格五种正文格式，默认的是标准正文格式。

175

【预览】预览标准正文格式发出后新闻的样子（目前不支持其他四种格式的预览）。

2. 数据项

【标题】新闻的题目。

【新闻板块】发布者被授权的新闻板块。 【发布部门】通过选择界面选择发布新闻的部门。 【摘要】设置新闻的摘要。

【关键字】设置新闻的关键字，便于全文检索。 【新闻格式】可以调用在单位管理员中建好的新闻格式。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【新闻】下的【单位新闻】。

第二步：选择新闻板块，点击【新闻发布】按钮。

第三步：然后点击【新建】按钮，进入编辑新闻的页面。如图4.61。

图4.61 编辑新闻

175

审核新闻



操作说明：新闻审核员审核要发布的新闻。并且可以

输入审核意见。其包括的功能键说明如下：

【直接发布】审核员直接发布新闻。 【审核通过】审核员审核通过该新闻。 【审核不通过】审核员审核不通过该新闻。

【取消审核】审核员对审核通过的新闻取消其通过资格，还原为待审核状态。

【刷新】刷新当前页面。  操作步骤：

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【新闻管理】。

第二步：新闻管理界面中，点击【新闻审核】页签。

第三步：在【新闻审核】列表选择要审核的新闻，进行审核。也可以在个人空间的首页待办事项中审核，或点击审核的系统提示消息直接进入审核的页面。如图4.62。

175

图4.62审核新闻

新闻管理



操作说明：新闻管理员管理板块内的新闻，可以将新

闻归档、授权、删除等，按各系统预设的类型统计新闻、按各种类型查询发布的新闻等操作。其包括的功能键说明如下：

【取消发布】取消该新闻的发布。

【删除】管理员选择要删除的新闻进行删除。

【归档】管理员将新闻归档到需要保存的文挡夹（前提是有归档的权限）。

【授权】管理员将此类型的新闻的发布权利授权给其他普通用户。

【统计】管理员可以根据新闻阅读次数、发起者、发布时间和状态进行统计。

【板块切换】切换管理板块。 

操作步骤：

175

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【新闻管理】。

第二步：进入【新闻管理】后，单击管理的新闻版块进入，也可以直接在新闻首页中选择板块，点【板块管理】进入。如图4.63。

图4.63管理新闻

查看新闻

 

操作说明：单位的所有人员都可以查看发布的新闻。 操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【新闻】下的【单位新闻】。

第二步：在最新新闻列表单击要查看的新闻标题，进入新闻的查看页面。

第三步：点击每个新闻板块列表右下角处的【更多】按钮，可以查看其它的新闻。点击收到的新闻提示消息也可以直接查看该新闻。如图4.。

175

图4.查看新闻

第四步：新闻列表中可通过标题、关键字等进行查询。 4.2.3.

调查

点击一级菜单【通知公告】，选择【调查】下的【单位调查】，普通用户可以查看调查，被授权的用户具有发布调查的权限。调查类型、调查管理员和调查审核员由单位管理员设定，管理员可对该类调查进行归档、删除等操作，并可将该类型的发布权授予其他普通用户。在最新调查列表中，点击调查标题，可以查看调查详细内容并提交调查结果， 最新调查列表中只显示最新的六条调查，通过点击【更多】按钮，用户可查看其它调查。 发起调查



操作说明：调查管理员及授权用户创建调查，并且能

对自己创建的调查进行发布、删除、查询等操作，对审核不通过的和草稿状态的调查进行修改。其包括的功能键说明如下：

【新建】调查管理员及授权用户创建要发布的调查。

175

【修改】调查管理员及授权用户修改草稿、待审核、审核不通过状态的调查。

【删除】调查管理员及授权用户删除调查。 【发布】发布调查。 【刷新】刷新该页面。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【调查】下的【单位调查】。

第二步：在调查首页中选择调查板块，点击该板块的【发起调查】按钮如图4.65。

图4.65 发起调查

编辑调查



操作说明：调查板块管理员和具有发布调查权限的用

户编辑要发布的调查。

1. 功能键

【发布】需要审核的提交审核员审核，无需审核的直接发布。 【保存】保存当前编辑的调查。

【保存模板】创建调查时保存为模板，以备下次调用。 【调用模板】创建调查时调用之前保存的模板。

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【插入】从用户的本地文件选择需要添加的附件。 【预览】预览将发布的调查。

【允许查看调查结果】控制普通人员是否可以查看调查结果 【允许提前查看调查结果】控制普通人员可查看调查结果的时间 2. 数据项

【标题】调查的题目。

【调查板块】发布者被授权的调查板块。

【发布范围】可以通过选人界面选择发布调查的对象。 【发起部门】可以通过选择界面选择调查的发起部门。 【结束时间】选择调查结束的时间。

【评论方式】选择调查问题项的评论方式，选择实名或者匿名。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【调查】下的【单位调查】。

第二步：选择一个调查板块，点击该板块下面的【调查发布】按钮。

第三步：点击【新建】按钮，进入编辑调查内容页面，支持调查单选、多选、允许扩展项、允许评论。

第四步：编写好调查后，选定发布范围，可以进行【预览】，预览无误，点击【发布】按钮，发布此调查。如图4.66。

175

图4.66 编辑调查

审核调查



操作说明：调查审核员审核要发布的调查并输入审核

意见。其包括的功能键说明如下：

【直接发布】审核员直接发布调查。 【审核通过】审核员审核通过该调查。 【审核不通过】审核员审核不通过该调查。

【取消审核】审核员对审核通过的调查取消其通过资格，还原为待审核状态。

【刷新】刷新当前页面。 

操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【调查】下的【调查管理】。

第二步：调查管理界面中，再点击审核调查的页签。

175

第三步：在调查审核列表选择要审核的调查，进行审核。也可以直接点击审核的系统提示消息直接进入审核的页面。如图4.67。

图4.67 审核调查

查看调查

 

操作说明：发布范围内的普通用户可以查看调查。 操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【调查】下的【单位调查】。

第二步：从每个不同的调查板块中点击调查进入。

第三步：发布范围内的人员可以填写调查问题，查看结果。点击每个调查板块列表右下角处的【更多】按钮，可以查看其它的调查。如图4.68。

175

图4.68 查看调查

第四步：调查列表中可根据标题、发起时间等进行查询。 调查管理



操作说明：调查管理员管理板块内的调查，可以将调

查归档、授权、删除、板块切换，并且按各种类型查询发布的调查。其包括的功能键如下：

【归档】管理员将调查归档到需要保存的文挡夹。（前提是有归档的权限）

【发布授权】管理员将发布此类型的调查的权利授权给其他普通用户。

【删除】管理员选择要删除的调查进行删除。 【板块切换】切换管理板块。

 操作步骤：

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【调查管理】。

175

第二步：进入【调查管理】后，单击管理的板块进入，也可以直接在调查首页中选择板块，点击【板块管理】，直接进入。如图4.69。

图4.69 调查管理

4.2.4.

讨论

讨论为单位内的工作人员提供非正式的沟通交流平台。单位用户可以根据本单位的实际需求设立多个讨论板块。板块的设置需由单位管理员设置，并设置讨论区的版主，版主可对相应的讨论区进行管理，并授予其它人发布讨论的权限。 发布讨论



操作说明：讨论板块管理员和具有发布讨论权限的用

户编辑要发布的讨论。支持匿名发帖、匿名回复、接受新回复通知等操作。

1. 功能键

【提交】编辑好讨论后进行发布。

【插入】从本地文件中选择需要添加的附件。 2. 数据项

【标题】讨论的题目。

【发布范围】可以通过选人界面选择发布讨论的对象。 【讨论版块】发布者被授权的讨论版块。

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【发布者】讨论的发起人。

【无】【原创】【转发】选择讨论内容的类型 【匿名发帖】匿名发布讨论。 【允许匿名回复】讨论回复允许匿名。

【接收新回复通知】勾选则同意当有人回复讨论时，给发布者发送通知。

 操作步骤：

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【讨论】下的【单位讨论】。

第二步：在讨论首页中选择一个讨论板块，点击该板块下面的【发起讨论】按钮。如图4.70。

图4.70发起讨论

查看讨论



操作说明：发布范围内的普通用户可以查看讨论。在

讨论列表中，点击讨论标题，可以查看讨论详细内容并回复，版主可以删除别人的回复意见。 讨论列表中只显示最新的六条讨论，通过点击【更多】按钮，用户可查看其它讨论。



操作步骤：

175

第一步：点击一级菜单【通知公告】，选择【讨论】下的【单位讨论】。

第二步：在讨论首页选择讨论板块，点击该板块中的讨论。 第三步：发布范围内的人员可以回帖、引用该讨论贴。点击每个调查板块列表右下角处的【更多】按钮，可以查看其它的讨论。如图4.71。

图4.71 查看讨论

第三步：讨论列表中可通过标题、发起者等进行查询。 第四步：讨论首页中，点击【查看全部精华】，可查看到设置为精华的讨论。 讨论管理



操作说明：讨论管理员管理板块内的讨论，可以将讨

论置顶、设置精华贴、授权、删除、板块切换，并且按系统预设的类型统计讨论、按各种类型查询发布的讨论。其包括的功能键如下：

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【置顶】管理员将选中的讨论贴置顶（取消置顶）。设置顶后以【置顶】标识。

【精华】管理员将选中的讨论贴置为精华贴（取消精华）等操作。设置后的帖子以【精华】标识。

【授权】管理员将发布此类型的讨论的权利授权给其他普通用户。

【统计】板块管理员可以根据发起部门、发起者查看统计结果。 【删除】板块管理员将讨论进行删除。 【板块切换】切换管理板块。

 操作步骤：

第一步：单位空间中点击左侧菜单的【通知公告管理】，选择【讨论管理】。

第二步：进入【讨论管理】后，单击管理的讨论板块进入。如图4.72。

图4.72 讨论管理

第三步：点击【板块管理】进入此类型讨论板块的管理，可以将此类型讨论的发布权限授权给其他普通用户或部门。也可以通过选人界面选择禁止回帖的人员或部门。

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4.3. 日程会议 4.3.1. 会议管理

 操作说明：发起人新建会议，会议通知直接发到与会人；会议的记录人可以对召开的会议添写会议记录。【会议管理】各功能键说明如下：

【新建】发起人新建一个会议。

【修改】修改一个待发、未召开状态的会议。 【删除】删除选中的会议。

【取消】取消一个未召开状态的会议。 【归档】发起人对已召开状态的会议进行归档。 【刷新】刷新本页面。 【未召开】显示未召开状态会议 【待发会议】显示待发状态会议 【已召开】显示已召开、已结束状态会议

 新建会议操作步骤：点击一级菜单【日程/计划/会议】，选择【会议管理】，进入会议的操作界面.

第一步：在会议页面选择新建，出现如图4.73新建会议页面

图4.73新建会议

1. 功能键

175

【发送】将填写的会议发送到与会人。会议显示在会议列表中是不可编辑状态，而且此会议通知，会发给与会人、主持人和记录人，即会在他们的会议列表中显示出来。

【保存】保存该会议，用户还可以修改。

【另存模板】将会议保存为模板，以供以后使用调用。 【插入-本地文件】上传会议发起中需要的附件。 【插入-关联文档】关联OA中协同、文档。

【正文类型】正文类型可以是HTML、office、wps类型。 2. 数据项

【会议主题】会议的题目，不能为空。 【主持人】会议主持人。 【与会人员】参加会议人。 【记录人】会议记录人。

【所属项目】选择会议所属的项目，以便在查看项目是可以看到项目相关的会议。

【开始时间】会议的开始时间。 【结束时间】会议的结束时间。

【会议提醒】定时的提醒与会人有会议参加。

【与会资源】会议的相关资源，例如会议室、投影仪等。 【会议格式】选择已设置好的会议格式。 【会议室】选择会议室。

第二步：填写相应的数据项，查看会议室资源。如果要申请会议

175

室，在【综合办公】|【会议室管理】中申请会议室，详情见6.4.5会议室管理。

第三步：点击【保存待发】，会议保存；点击【发送】，发送会议。  会议回执操作步骤：当与会人、主持人和记录人收到会议通知后，在会议没有召开之前，可以点击该会议，在下面按回执按钮给出回执意见。

第一步：打开并选择参加、不参加、待定三种状态的其一。如图4.74会议回执：

图4.74会议回执

第二步：在回执之前，可以将会议转为日程，如图4.75会议转日程所示。点击【确定】后，系统会提示转日程成功。

175

4.75会议转日程

 会议总结操作步骤 第一步：点击已经召开的会议

第二步：点击【总结】按钮，进行总结。4.76总结会议所示

图4.76 总结会议

注意： 1. 只可以总结状态为[已召开]的会议； 2. 只有会议记录人可以总结会议。

175

4.3.2. 日程事件

用于安排日常的工作事项。可以建立个人的、安排他人的，或委派事件给他人。系统是从起止时间、重要程度、优先级、工作类型等几个纬度帮助用户提升时间管理能力。同时，通过事件的公开属性，使相关成员知晓该事件，达到信息沟通与协作的效果，避免时间安排上的撞车。包括【个人事件】、【共享事件】、【日程视图】三个页签。 个人事件

 操作说明：管理个人日程事件，可以新建、删除个人事件，也可以委托安排事件给他人。

1 功能键

【新建】新建一个事件

【委托】可以将自己建好的事件，委托给其他用户 【删除】删除事件 2 数据项

【事件标题】事件的题目，不能为空。 【重要程度】事件的重要程度。 【事件状态】事件当前状态。

【安排他人】新建事件时可以将事件安排给其他人。

【共享类型】事件的共享方式，有部门事件、项目事件、公开给他人、公开个上级、公开给下级、公开给秘书/助手。 【开始时间】事件的开始时间。 【结束时间】事件的结束时间。

175

【事件内容】事件的具体内容。 【上传附件】上传本地文件。  新建事件操作步骤：

第一步：选择【个人事件】页签，点击【新建】，出现图4.77新建事件页面

图4.77 新建事件

第二步：输入事件相关信息，如：事件标题、时间、状态、重要程度等，其中点击【高级设置】按钮出现高级设置页面，可以设置事件的完成率等信息，如图4.78高级设置。

175

图4.78高级设置

第三步：设置共享类型，默认为私人事件，即不共享，若要共享，可以选择：部门事件、项目事件、公开给他人、公开给上级、公开给下级、公开给秘书/助手。如图4.79共享类型所示，其享类型的说明如下：

1. 【部门事件】：公开给部门的事件，可以选择一个或者多个部门。事件建立后，部门成员在部门空间中可以看到该事件，同时也能在【共享事件】下的【部门事件】页签中看到该事件。

2. 【项目事件】：公开给项目的事件，用户只能从自己所在的项目中选择一个项目进行共享。事件建立后，项目成员在项目空间中能看到该事件，在【共享事件】下的【项目事件】页签中也能看到该事件。

3. 【公开给他人】：公开给同系统内其他用户，可以选择一个或多个，也可以选择整个部门和整个单位。事件建立后，共享成员在【共享事件】下的【他人事件】页签中也能看到该事件。

4. 【公开给上级】：公开给【上级领导】这一类关联人员。事件建立后，用户的上级领导在【共享事件】下的【他人事件】页签中也

175

能看到该事件。

5. 【公开给下级】：公开给【下级】和这一类关联人员。事件建立后，用户的下级在【共享事件】下的【他人事件】页签中也能看到该事件。

6. 【公开给秘书/助手】：公开给【秘书/助手】这一类关联人员。事件建立后，用户的秘书/助手在【共享事件】下的【他人事件】页签中也能看到该事件。

图4.79共享类型

第四步（可选）：将事件安排给他人。从选人列表中选择一个或多个用户。事件建立后，该事件的所属人即为被安排人，该事件为[安排事件]。

第五步：填写事件内容。点击【确定】，事件建立成功。在事件列表中能看到刚才建立的事件。如图4.80事件列表所示。

175

图4.80事件列表

 将事件委托他人的具体操作

第一步：选择一个或者多个日程事件，点击【委托】按钮，出现图4.81委托页面所示

图4.81委托页面

第二步：选择被委托人，点击【确认】，事件委托成功。被委托人成为事件所属人，可以修改该事件。 共享事件

 操作说明：查看所有共享给自己的共享事件。其包括的功能键说明如下：

【全部共享】查看所有共享的事件。 【部门事件】查看共享给所在部门的事件。

175

【项目事件】查看共享给项目的事件，当前用户必须是该项目的项目负责人、项目成员、项目领导、项目相关人员这四种角色中的一种。

【他人事件】查看他人共享给当前用户的事件。【他人事件】页面人员列表列出的是关联人员。

 操作步骤：

第一步：选择【共享事件】页签，出现共享事件列表，默认显示全部共享事件，根据需要查看不同类型的共享事件。如图4.82共享事件列表。

图4.82共享事件

第二步：点击具体的共享事件进行查看，如图4.83查看共享事件。

175

图4.83查看共享事件

第三步：回复共享事件。事件的所属人、发起人以及所有共享对象都可以回复共享事件，也都可以看到他人回复的内容。如图4.84回复共享事件

图4.84回复共享事件

注意：

查看【共享事件】下【他人事件】时，人员列表仅显示关175

联人员，不现实系统内全部用户，若要查看全部人员共享给我的事件，点击人员列表下的【全部】查看

日程视图

 操作说明：用户可以根据需要，选择不同的查看方式：日视图、周视图、月视图。也可以在此新建事件，方法与在个人事件中相同。新建的事件会按照时间段显示在日程视图中。点击右侧的日期选择器，可直接切换到某天查看。如图4.85。

图4.85 日程视图

175

4.4. 文档中心

文档中心是帮助使用者管理个人、单位和集团的文件、公文以及审批流转的各种信息，并提供相应的编辑，借阅，共享，转发等操作，还提供了RSS订阅和博客功能，可以进行显性知识和隐性知识的捕获、积累、共享、利用和创新，使知识成为生产力。

 功能菜单：包括【我的文档】、【文档中心】

 操作步骤：点击菜单【文档中心】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。 4.4.1.

我的文档

 操作说明：知识中心是个人信息的集中展示，通过文档中心发布到知识中心的信息进行全面展示，包括学习区、常用文档的查看。如图4.86知识中心界面。

图4.86 知识中心界面

175

 我的学习区：展示由自己或他人在文档中心发送到个人学习区的文档。（发送方法参考文档中心）。在知识中心界面可以查看发布到我的学习区的文档的详细内容，也可以取消发布到我的学习区的文档。其包括的功能键说明如下：

【取消发布】取消该文档在我的学习区中的显示。 【返回】返回知识中心首页。

查看文档

第一步：单击文档，可打开文档查看到文档详细内容，如图4.87我的学习区--查看文档。

图4.87 我的学习区--查看文档

第二步：单击【更多】，进入学习区的更多界面，如图4.88我的学习区--更多。

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图4.88 我的学习区--更多

 常用文档：展示自己在文档中心中发送到常用文档的文档或文档夹。（发送方法参考文档中心）。进入知识中心界面，可以查看发布常用文档的文档或文档夹的详细内容，也可以取消发布到的文档或文档夹。

1 查看文档的操作步骤如下：步骤：单击文档，可打开文档查看文档详细内容，如图4.。

图4. 常用文档—查看文档

2 查看文档夹的操作步骤如下：

175

第一步：单击文档夹，直接进入该文档夹目录，如图4.90。第二步：单击【更多】，进入常用文档的更多界面，如图4.91。

图4.90 常用文档—查看文档夹

图4.91 常用文档—更多

3 取消发布的操作步骤：第一步：单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态，单击【取消发布】按钮。第二步：单击【返回】按钮，界面返回至知识中心首页，该文档或文档夹在常用文档列表中消失。

4 排序的操作步骤：第一步：单击文档或文档夹后面的向上箭头，该文档的位置上移一行。第二步：单击文档或文档夹后面的向下箭头，该文档的位置下移一行。

 订阅文档：展示已订阅的有新增、修改、评论等改动操作的文档。（订阅方法参考文档中心）。单击【更多】，进入订阅文档的更多页面，该页面显示我关注的文档和他人推荐给我的文档，如图4.92。

175

图4.92最新订阅—更多

1 取消列表文件显示的操作步骤：第一步：单击文件前面的选框，显示勾选状态，单击【删除订阅】按钮。第二步：单击【返回】按钮，界面返回至知识中心首页，该文档在最新订阅列表中消失。

2 查看订阅情况的操作步骤：单击【订阅管理】，如图4.93订阅管理。

175

图4.93订阅管理

3 修改订阅的操作步骤：第一步：订阅管理界面中，单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态，点击【修改】按钮，如图4.94修改订阅。第二步：根据需要取消或勾选对应类型，取消勾选的类型不会给出订阅提示；勾选给我发送消息，当文档改变时会给订阅人发在线提示消息。举例：取消【修改】选勾，则该文档或文档夹下的文档被修改时，文档不会显示在【我的最新订阅】列表，也不会给出该文档被修改的提示信息。三步：修改完毕后，单击【确定】按钮，修改内容即被保存成功，单击【取消】，则修改内容不被保存。

175

图4.94 修改订阅

4 取消订阅的操作步骤：第一步：订阅管理界面中，单击文档或文档夹前面的选框，显示勾选状态。第二步：单击【取消订阅】按钮。 4.4.2.

文档管理

 操作说明：文档中心应用于集团、单位、个人管理文档、公文及其他模块的归档信息，支持自定义文档库，提供文档推送到集团、单位、个人的学习区及文档中心等功能。文档中心包括【我的文档】、【单位文档】、【项目文档】、【公文档案】、【自定义文档库】。

 操作步骤：点击一级菜单【文档中心】，选择【文档管理】，进入文档中心界面，如图4.95文档管理。

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图4.95 文档中心

 通过文档路径查看文档：点击文档路径可以直接跳转到具体文档夹中，操作更加方便如图4.96通过路径查看文档

4.96通过路径查看文档

我的文档

 操作说明：存储个人的文档，提供文档的新建、修改、移动、查询等操作；支持文档发送到个人空间，支持转发协同和邮件。其包括的功能键说明如下：

【新建】包括新建文档和文档夹功能；支持在线新增5种类型文档，分别为：1.Html文档；2.Word文档；3.Excel文档；4.WPS文字；5.WPS表格。其中，Word文档、Excel文档、WPS文字、WPS表格需要Office控件的支持，并且客户端需要安装相应的Office或WPS软件。

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【上传文件】从本地硬盘上传文档到服务器。

【发送到—常用文档】推送文档或文档夹到个人空间及知识中心的【常用文档】中。

【发送到—个人学习文档】推送文档到个人空间及知识中心的【我的学习区】中。

【转发】将新增的文档、归档的协同转发协同和邮件。 【转发协同】在线新增的文档作为正文，上传附件作为附件，转入协同编辑界面。

【移动】将文档、文档夹等移动到其他目录中。 【排序】对文档、文档夹进行排序。 【删除】删除所选文档；

【树型结构】左侧出现以目录树的形式进行文档目录的展示。

【查询】根据名称、内容类型等对文档进行查询。 【编辑】打开文档进入编辑界面。 【重命名】修改文档或文档夹的名字。

【共享】文档夹共享给其他人，共享后出现在共享人【我的文档-他人文档-我共享的文档】和对方的【我的文档—他人文档】中。

【借阅】文档借给他人，借阅后出现在借阅人【我的文档-他人文档-我借出的文档】和对方【我的文档—借阅文档】中，借阅到期后自动在借阅文档中消失。

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【属性】查看文档属性，填写文档的关键字和描述。

各种功能具体操作

点击一级菜单【文档中心】，选择【文档管理】，进入文档中心界面，在左面的树型结构点击我的文档，如图4.97我的文档。

图4.97 我的文档

 新建文档夹的操作步骤：

第一步：单击【新建—文档夹】，弹出新建文档夹的窗口，输入文档夹名称。

第二步：单击【确定】，在我的文档中显示新建的文档夹。  新建文档的操作步骤：新建Html文档、Word文档、Excel文档、WPS文字、WPS表格。

第一步：单击【新建】，出现下拉菜单，选择要新增的文档类型。 第二步：进入文档编辑界面，填写名称、高级属性、编辑正文，上传本地文件及关联文档，保存退出。

第三步：编辑要修改的文档，进行修改，保存。

注意：

除Html文档外，其他四种文档（Word文档、Excel文档、175

WPS文字、WPS表格）需要office插件支持

 上传文件的操作步骤

第一步：点击【上传文件】，弹出上传本地文件对话框。 第二步：点击【浏览】，选择本地要上传的文件，确定。  发送到常用文档的操作步骤

第一步：勾选文档或文档夹，单击功能菜单上的【发送到—常用文档】；或在文档标题后面单击操作，选择【发送到—常用文档】。如图4.98。

图4.98 发送到常用文档

第二步：进入个人空间，发送的文档或文档夹出现在个人空间的【常用文档】中。如图4.99。

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图4.99个人空间—常用文档

第三步：进入知识中心，发送的文档或文档夹出现在知识中心的【常用文档】中。如图4.100。

图4.100 知识中心—常用文档

 发送到个人学习文档的操作步骤

第一步：勾选文档，单击功能菜单上的【发送到—个人学习文档】；或在文档标题后面单击操作，选择【发送到—个人学习文档】。如图4.101。

图4.101发送个人学习文档

第二步：弹出选人界面，选择要发送的对象，也可选择发送给自己。

第三步：进入个人空间，发送的文档出现在对方个人空间的【我的学习区】中。如图4.102。

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图4.102个人空间—我的学习区

第四步：进入知识中心，发送的文档出现在对方知识中心的【我的学习区】中。如图4.103。

图4.103知识中心—我的学习区 注意： 文档夹不能发送到【我的学习区】  文档协同邮件互通的操作步骤：在文档中心中，允许将新增或上传的文档和归档协同，以邮件的形式发送到外部，也允许以协同方式发送到内部流转，实现文档信息和邮件、协同三方面的信息互通。

第一步：勾选要转发的文档或协同，单击功能菜单上的【转发】；或在文档标题后面单击操作，选择【转发】。如图4.104。

图4.104转发

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第二步：单击【协同】或【电子邮件】按钮，文档会作为附件进入协同或邮件的编辑界面，选择需发送的人员或是邮件地址，进行发送。

 移动文档或文档夹的操作步骤：

第一步：勾选要移动的文档或文档夹，单击功能菜单上的【移动】按钮；或在文档标题后单击操作按钮，选择【移动】按钮。如图4.105。

图4.105 移动

第二步：在弹出的选择目标文档夹对话框中，单击选择要移动的位置，确定。如图4.106选择目标文档夹。

图4.106选择目标文档夹

 删除文档或文档夹的具体操作

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第一步：勾选要移动的文档或文档夹，单击功能菜单上的【删除】按钮；或在文档标题后单击操作按钮，选择【删除】按钮。如图4.107。

图4.107 删除

第二步：弹出是否确认删除的提示信息，单击【确定】按钮，删除成功；单击【取消】按钮，取消删除操作。如图4.108。

图4.108确认删除

 树型结构的操作步骤

第一步：单击【树型结构】按钮，系统左侧出现以目录树形式展现的文档夹。如图4.109。

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图4.109树型结构

第二步：再次单击【树型结构】按钮，系统左侧的目录树消失，或显示我的功能导航菜单。

 查询操作

第一步：单击【选择查询条件】的下拉列表，选择需要搜索的条件，如【名称】。如图4.110。

图4.110选择查询条件

第二步：文本框中输入条件，单击搜索要的结果。

 上传文档的编辑操作

第一步：在上传的文档标题后单击操作，选择【编辑】按钮。如图4.111。

按钮，即可查询处所

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图4.111编辑文档

第二步：在弹出的界面中，单击【插入--关联文档】，可插入关联文件；单击【替换为新文件】，则弹出上传本地文件的对话框，选择本地文件上传，保存。如图4.111。

4.111编辑上传的文档

 在线新增文档的编辑操作

第一步：在在线新增的文档标题后面单击操作，选择【编辑】按钮。

第二步：在弹出的界面中，单击【插入】按钮，可插入本地文件或关联文件；单击附件后面的红叉，可删除附件；编辑正文，保存。如图4.112。

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图4.112编辑在线新增的文档

 上传文件的替换操作

第一步：在上传的文件标题后面单击操作，选择【替换】按钮。如图4.113。

图4.113替换

第二步：弹出上传本地文件的对话框，选择本地文件，确定。  重命名操作

第一步：在文档标题后单击操作按钮，选择【重命名】按钮。如

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图4.114。

图4.114 重命名

第二步：在弹出的对话框中输入新名称，确定。如图4.115。

图4.115输入新名称

 文档夹共享操作

第一步：在文档夹标题后单击操作按钮，选择【共享】按钮。如图4.116。

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图4.116文档夹共享

第二步：在弹出的共享设置对话框中单击【添加】按钮。如图4.117。

图4.117添加共享

第三步：在弹出的选人界面中，选择要共享的对象，确定。 第四步：返回共享对话框，勾选授权对象前的选勾，点击【删除】按钮，则该授权对象被删除。勾选订阅的选勾，则为该对象订阅了该文档夹，该文档夹的修改、删除等操作会给该授权对象相应的系统提

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示信息。如图4.118。

图4.118订阅文档

第五步：共享人在【我的文档-他人文档】下可以查看我共享的文档。如图4.119。

图4.119我共享出去的文档

第六步：被共享人在【我的文档—他人文档】中查看被共享的文档夹。如图4.120。

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图4.120查看共享文档夹

 文档借阅操作步骤

第一步：在文档标题后单击操作按钮，选择【借阅】按钮。如图4.121。

图4.121文档借阅

第二步：在弹出的借阅设置对话框中单击【添加】按钮。如图4.122。

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图4.122添加借阅

第三步：在弹出的选人界面中，选择要借阅的对象，确定。可以对借阅对象赋予只读和浏览权限。

第四步：返回借阅对话框，勾选授权对象前的选勾，点击【删除】按钮，则该授权对象被删除。系统默认借阅期限是从借阅当日起一周，用户可以更改借阅起止日期。超过借阅期限，借阅文档自动收回。如图4.123。

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图4.123设置借阅期限

第五步：借阅人在【我的文档-借阅文档】下查看我借阅出去的文档。如图4.124。

图4.124我借阅出去的文档

第六步：被借阅人在【我的文档—借阅文档】中查看被借阅的文档。

文档关键字设置

第一步：在文档标题后单击操作按钮，选择【属性】按钮。如图4.125。

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图4.125文档属性

第二步：在弹出的属性对话框中，填入文档的关键字及描述，确定。设置关键字后，查询条件中就可以通过关键字进行查询了。如图4.126。

图4.126设置关键

 借阅文档：提供查看他人借阅的文档。不提供建立文档夹,上传文件,删除等操作。（参见借阅文档操作）

 他人文档提供查看他人共享的文档夹。他人文档不提供建立文档夹,上传文件,删除等操作。（参见共享文档夹操作）

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各种功能具体操作  新建文档操作

第一步：单击【新建】，出现下拉菜单，选择要新增的文档类型。 第二步：进入文档编辑界面，填写名称、选择内容类型、填写高级属性，上传本地文件及关联文档，编辑正文，单击【保存】按钮。如图4.127。

图4.127高级属性

 加锁操作

第一步：在上传的文档或在线新增的文档标题后面单击操作，选择【加锁】。如图4.128。

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图4.128 加锁文档

第二步：被加锁的文档类型显示为加锁标志。如图4.129。

图4.129被加锁文档

第三步：其他用户对已被他人加锁的文档只能查看，不能编辑、重命名等。如图4.130。

图4.130查看加锁文档

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 解锁操作

第一步：对文档进行加锁操作的用户，在被加锁文档标题后面单击操作，选择【解锁】。如图4.131。

图4.131文档解锁

第二步：文档加锁标识消失，其他用户可编辑修改该文档。 说明：具有集团管理员角色的人员也可对文档库中被加锁的文档进行统一解锁，具体操作参考【文档库管理】篇。

 查看文档历史

第一步：在文档标题后面单击操作，选择【文档历史】。如图4.132。

图4.132查看文档历史

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第二步：弹出记录用户对该文档所做操作的列表，支持打印和导出为excel文档。如图4.133。

图4.133文档历史列表

 查看学习记录

第一步：在发送到学习区的文档标题后面单击操作，选择【学习记录】。如图4.134。

图4.134查看学习记录

第二步：弹出记录用户对该文档阅读情况的列表，支持按部门查看。

 文档订阅操作

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第一步：在文档标题后面单击操作，选择【文档订阅】。如图4.135。

图4.135文档订阅

第二步：弹出新增订阅的对话框，勾选需要通知的类型。文档发生符合订阅设置的改动时，除发送提示消息外，发生改动的文档也会显示在【知识中心—订阅文档】中。若不勾选【给我发送消息】，则不会发送提示信息，只会显示在最新订阅列表中。（订阅文档参考知识中心篇）如图4.136。

图4.136订阅设置

 文档评论操作

第一步：在上传的文档或在线新增的文档标题后面单击操作，选

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择【属性】，在弹出的属性对话框【是否允许评论】中选择【是】。如图4.137。

图4.137允许评论

第二步：打开文档，单击【评论】按钮，在弹出的对话框中添加评论内容，确定。如图4.138。

图4.138添加评论

第三步：添加的评论展现在文档正文下方。其他用户可对评论进行回复。对该文档有全部权限的用户可删除评论。

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单位文档

 操作说明：单位文档主要用于各单位存储各自的文档，由各单位的单位文档库管理员各自管理及向下授权；单位文档也可以在文档库管理享给其他单位，详见5.5.4文档库管理共享设置。基本操作同集团文档库类似，区别在于单位文档库中的文档是不能推送到集团空间的。单位文档管理员可根据单位组织机构或应用需求建立相应的文件夹，并授权部门文档管理员。举例：建立行政制度、人事制度，销售制度，并授权给相应分管人员管理。

 操作步骤：

第一步：单击【新建—文档夹】，根据实际需要建立文档夹。如图4.139。

图4.139单位文档夹

第二步：单击文档夹【操作—共享】，添加授权对象，选择相应权限，可以修改库管理员订阅设置。如图4.140。

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图4.140共享

 说明：

【全部】包括修改、写入、只读、浏览、列表权限，还可以继续向下授权。

【修改】对文档的编辑、重命名、加锁等权限。 【写入】向文档夹中写入文档的权限。 【只读】只能阅读文档，不能修改、删除等。

【浏览】与只读权限相比，缺少了文档的转发、下载、打印等功能。

【列表】只能查看文档列表，不能打开文档查看正文。 【订阅】为共享授权的用户订阅该文档。 【恢复继承】恢复文档授权与上级目录保持一致。  详细权限如下表所示：

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权限 读取权限 更改权限 取得所有权 删除子文档夹及文档 移动文档夹及文档 创建文档夹及文档 查看文档 编辑文档 文件替换 查看文档属性 编辑文档属性 转发文档 发布文档到首页 下载文档 打印文档 添加文档评论 删除文档评论 查看文档夹/文

全部 √ √ √ √ 修改 写入 只读 浏览 列表 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 175

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

档列表 RSS订阅 创建映射 文档加锁/解锁 查看文档历史 项目文档

 操作说明：项目文档是项目创建时自动根据项目名称建立的项目文档夹，项目负责人管理各自的项目归档目录。

项目负责人：对项目归档目录有全部的权限。 项目成员：对项目归档目录有只读和写入的权限。 项目领导：对项目归档目录有只读和写入的权限。 相关人员：对项目归档目录只有只读的权限。 公文档案

 操作说明：公文档案用来进行公文文档的存储、归档。由公文档案库管理员进行管理，普通用户查看归档公文需要通过公文档案库管理员借阅。公文归档时进入【预归档目录】。

各种具体操作

 新建公文档案夹：公文档案库管理员在公文档案下点击【新建—公文档案夹】，填写文档夹名称、卷号、年份，确定。如图4.141。

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 175

图4.141新建公文档案夹

 移动公文

第一步：公文文档库管理员进入【预归档目录】，勾选需要移动的公文，点击【移动】。

第二步：在弹出的对话框中选择目标目录，确定。如图4.142。

图4.142移动公文

 公文借阅

第一步：公文文档库管理员点击公文的操作，选择【借阅】。如图4.143。

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图4.143公文借阅

第二步：在弹出的借阅设置对话框中添加借阅对象，设置借阅期限，确定。如图4.144。

图4.144添加借阅对象

第三步：被借阅人进入【我的文档—借阅文档—单位借阅】，查看被借阅的公文。如图4.145。

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图4.145单位借阅

 公文共享：公文档案下的文件夹可以共享给本单位其它部门或人员。 自定义文档库

 操作说明：系统除我的文档、集团文档、单位文档、项目文档、公文档案外，还支持自定义文档库。自定义文档库的管理员对该文档库有管理权限，新建文档、文档夹，继续向下授权等，自定义文档可以在文档库管理享给其他单位，详见文档库管理共享设置。自定义具体操作与集团文档、单位文档类似。

各种具体操作  设置显示栏目

第一步：点击文档库的操作，选择【设置显示栏目】。如图4.146。

图4.146文档库操作

第二步：在弹出的设置对话框中，根据需要将左侧的栏目选到右侧，并调整上下位置，确定。如图4.147。

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图4.147设置显示栏目

第三步：进入文档库，列表以设置的栏目进行显示。如图4.148。

图4.148文档库栏目

 恢复默认显示栏目

第一步：点击文档库的操作，选择【恢复默认显示栏目】。如图4.149。

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图4.149 恢复默认显示栏目

第二步：弹出恢复默认显示成功的提示。如图4.150。

图4.150成功恢复默认显示栏目

第三步：进入文档库，列表栏目显示恢复到创建文档库时所设置的栏目。

 管理加锁文档

第一步：点击文档库的操作，选择【管理加锁文档】。 第二步：在弹出的管理加锁文档界面中，勾选要解锁的文档，单击【解锁】。如图4.151。

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图4.151文档解锁

注意： 当文档被用户编辑时，该文档也处于加锁状态  文档库共享

第一步：点击文档库的操作，选择【共享】。

第二步：弹出的对话框中添加授权对象，设置权限。被授权的用户对该文档库下的所有文档及文档夹都具有了授予的相应权限。如图4.152。

说明：

1 单位文档和自定义文档可以共享给本单位人员，也可共享给外单位人员

2 项目文档库和公文文档库不具备该功能。

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图4.152文档库共享

 查看文档库历史

第一步：点击文档库的操作，选择【文档历史】。

第二步：弹出的对话框中显示了用户对该文档库下文档的操作记录，支持打印和导出。如图4.153。

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图4.153文档库历史

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4.5. 个人设置

用于对个人信息、日常事务进行管理。

 功能菜单：包括【代理人设置】、【个人模板管理】、【消息提示设置】、【个人常规设置】、【关联应用设置】等五个子功能模块。

 操作步骤：点击菜单【个人设置】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。

关联人员设置

 操作说明：关联人员设置是把与自身工作有关联的人员、上级领导、助手/秘书等进行信息的整合，设置为关联的人员通过个人首页配置可以显示在个人首页，系统可以将与关联人员往来相关的协同、公文、日程、文档等进行统一显示；上级领导可以通过关联人员直接给下属进行日程任务安排，并随时查看下属当日的工作状态。同时可以给相关人员发协同、短信、在线信息等。包含的数据项说明如下：

【上级领导】选中上级人员，首页和日程管理等可以显示，便于日程通告。在上级的关联人员中可以直接安排下属工作。

【助手/秘书】其功能是辅助用户进行日程事件的安排，点击工具条【个人设置】，选择【关联人员设置】，直接选择人员，确定助手或秘书人员，设置的助手或秘书人员也要通过关联人员的设置才可以确认辅助级关系,选定的人员在关联人员中可以直接对其进行日程事件的安排。

【我的下级】选中下级人员，首页和日程管理等可以显示，便于

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日程通告。上级选择下级后, 下级人员会弹出系统提示，提示已经被设置为下级。

【我的同事】选中我的同事，首页和日程管理等可以显示，便于日程通告。

注意： 设置关联人【上级领导】、【我的下级】、【助手/秘书】，都 需要通过对方确认后才能生效

 操作步骤：

第一步：点击菜单【个人设置－关联应用设置】, 选择【关联人员设置】，直接选择人员，确定我的同事。如图4.1。

图4.1关联人员设置

第二步：在首页上点击配置好的关联人员进入下图界面，点击【XX发给我的】和【我发给XX的】中“更多”选项后，在出现的界面中可将与该联系人之间交互的事项进行转发。如图4.155。

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图4.155关联人员首页显示

4.5.1.

代理人设置

 操作说明：当用户在某段时间无法处理工作时，可以选择其他人代理自己处理。包括的主要功能键如下：

【新建】：新建协同、会议、公文的代理人。 【修改】：修改协同、会议、公文的代理人。 【取消代理】：取消列表中显示的代理人记录。  操作步骤：

第一步：单击菜单【个人设置-代理人设置】，进入代理设置页面。如图4.156。

图4.156代理人设置

第二步：设置代理人代理的具体模块及代理时间，单击代理人设

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置页面中的【新建】按钮，出现设置代理人界面。如图4.157。

图4.157设置代理人

4.5.2.

个人模板管理`

 操作说明：用户管理个人建立的个人模板，可以进行模板的更名和删除，模板包括协同模板、会议模板和调查模板。

 操作步骤：单击菜单【个人设置-个人模板管理】，进入模板管理页面。可以对模板进行改名和删除。如图4.158。

图4.158个人模板管理

4.5.3.

消息提示设置

 操作说明：设置系统消息的提醒方式，同时用户可以通过点击选择框，选择哪些信息进行提醒，哪些不需要提醒。系统提供三种方式：系统消息、邮件通知、短信通知。

1. 数据项

【系统消息】系统所有的信息通过在线消息的方式提示给用户。 【邮件通过】系统所有的信息通过邮件的方式提示给用户。 【短信通知】系统协同、公文等接收信息通过手机短信的方式提

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示给用户。

2. 具体说明：

1) 消息通知类型分为三种：系统消息、邮件通知和短信通知，假如加密狗中没有短信插件时，则不能进行短信通知的设置。

2) 协同邮件通知：勾选只提醒重要协同，则邮箱中只接收重要程度为【重要】和【非常重要】协同通知。

3) 接收通知的邮箱地址为在个人设置--电子邮箱地址栏填写的邮箱地址。

4) 系统的发送邮箱必须由系统管理员进行设置。

5) 个人设置中填写了移动电话后才可接收勾选的短息通知。  操作步骤：单击菜单【个人设置-消息设置】，进入消息设置页面，根据实际情况勾选要接收的信息。如图4.159。

图4.159消息提示设置

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4.5.4. 个人设置

个人信息设置

 操作说明：用户自己修改个人的一些具体联系信息，其中姓名和人员编号不能修改。其包括的数据项说明如下：

【首选语言】、【固定电话】、【手机号码】、【家庭住址】、【邮政编码】、【电子邮件】、【通信地址】、【个人网页】、【博客链接】

 操作步骤：

第一步：单击菜单【个人设置-个人常规设置】，进入个人信息设置页面

第二步：依次填写各数据项。 第三步：单击【确定】按钮，保存。 栏目设置

 操作说明：用户可以进行个人首页的页面栏目的配置，用户可以选择4频道或6频道的显示方式，且每个频道最多可以选择3个栏目显示。

 操作步骤：

第一步：单击菜单【个人设置-个人常规设置】，选择栏目设置，进入个人空间栏目设置页面。如图4.160。

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图4.160个人空间设置

第二步：点击每个栏目下面的【选择栏目】按钮，进行栏目的配置。如图4.161。

图4.161选择栏目

第三步：点击【确认】，确定设置成功。 空间导航设置

 操作说明：用户可以配置个人首页中空间的显示。

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 操作步骤：单击菜单【个人设置-个人常规设置】，选择空间导航设置，进入空间导航设置页面。如图4.162。

图4.162空间导航设置

菜单设置

 操作说明：用户可以修改登录页面中的菜单显示及显示顺序。  操作步骤：单击菜单【个人设置-个人常规设置】，选择菜单设置，进入菜单设置页面。如图4.163。

图4.163菜单设置

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面板设置

 操作说明：用户可以修改登录页面中的快捷方式及工具栏中功能项的显示及显示顺序。

 操作步骤：单击菜单【个人设置-个人常规设置】，选择面板设置，进入面板设置页面，如图4.1。

图4.1 面板设置

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4.6. 常用工具

提供常用的工具，包括：【综合查询】、【便签】、【通讯录】、【计算器】、【万年历】、【常用链接】、【系统帮助】、【关于A8】。 4.6.1.

综合查询

 操作说明：用于根据标题、时间段、发起人等，查询系统中的各类资源，如协同、公文、新闻、计划等。查询条件包括：

【类型】可以进行查询的资源类型包括：协同、计划、会议、公告、新闻、调查、讨论、日程事件和文档及其他用户自定义内容。

【起止时间】所查询资源的起止时间段。 【标题】所查询资源的标题名称。

【查询范围】所查询资源的范围，包括：未归档和已归档。其中已归档的范围还可以缩小到：我的文档、集团文档、单位文档、项目文档和公文档案。

【发起条件】所查询资源的发起条件，包括：我发起的和发给我的。其中【发给我的】还可以指定发起人进行查询。

【关键字】通过资源的关键字查询。

 操作步骤：点击一级菜单【常用工具】，选择【综合查询】，进入综合查询信息页面，如图4.165。

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图4.165综合查询

4.6.2.

便签

 操作说明：用于随时、快速记下问题或想法，以备忘，并支持对便签内容的导出。

 操作步骤：点击一级菜单【常用工具】，选择【便签】，进入便签页面。 4.6.3.

通讯录

 操作说明：用于查看企业集工的联系方式，向联系人发送在线消息、手机消息（需要管理员配置），邮件，导出，打印通讯录。并支持自建私人通讯录，包括：员工通讯录、系统组、个人组、私人通讯录。

 操作步骤：点击一级菜单【常用工具】，选择【通讯录】，进入通讯录页面。 员工通讯录

 操作说明：用于查看企业集团各个部门员工的联系方式，包括部门、姓名、职务级别、岗位、固定电话和手机号码。其包括的功能键如下：

【发送消息】选择人员，发送在线消息。

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【EXCEL导出】将员工通讯录下载到excel文件中。

【Vcard导出】选择一个用户，将其个人通讯信息以vcf格式导出并保存在本地。每次只能导一人的信息。

【CSV导出】将员工通讯录下载到CSV文件中。 【打印】将员工通讯录打印出来。

【视图切换】可以在有无树型组织结构之间切换。 【发送手机短信】选择人员，发送手机短信。

 操作步骤：在【通讯录】菜单选择【员工通讯录】，进入员工通讯录信息页面，根据需要选择相应的功能键进行操作。如图4.166。

图4.166员工通讯录

私人通讯录

 操作说明：用于新建朋友、同事等不同类别的私人的联系方式，方便查询。其包括的功能键说明如下：

【发送手机短信】选择人员，发送手机短信。

【新建】包括：【新建联系组】新建私人通讯录的联系组，例如：朋友、客户、家人；【新建联系人】新建联系组下的联系人信息，包括姓名、单位名称、部门、职务、岗位、单位电话和手机等。

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【删除】包括：【删除联系组】删除私人通讯录的联系组。【删除联系人】删除联系组下的联系人信息。

【修改组信息】修改私人通讯录的联系组名称等信息。 【EXCEL】可将联系组人员信息以EXCEL形式下载。 【VCARD】可将联系组人员信息以VCARD形式上传或下载。 【CSV】可将联系组人员信息以CSV形式上传或下载。 【打印】将联系组人员信息打印出来。

【视图切换】可以在有无树型组织结构之间切换。

 操作步骤：在【通讯录】菜单选择【私人通讯录】，进入私人通讯录信息页面。如图4.167。

图4.167私人通讯录

个人组

 操作说明：用于新建、修改、解散个人组人员信息，方便查询。新建个人组后，能在选人界面的组选项中看到该个人组。

1. 功能键

【发送消息】选择人员，发送在线消息。

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【发送手机短信】选择人员，发送手机短信。

【新建个人组】用于新建个人组人员的信息，包括组长和组员的部门、姓名、职务、岗位、固定电话和手机。

【修改个人组】用于修改个人组人员的信息，包括组长和组员的部门、姓名、职务、岗位、固定电话和手机。

【解散个人组】用于删除个人组人员信息。 【视图切换】可以在有无树型组织结构之间切换。 2. 数据项

【名称】个人组的名称，不能为空。 【组长】个人组的组长。 【组员】个人组的组员。 【备注】个人组的补充说明。

 操作步骤：在【通讯录】菜单选择【个人组】，进入个人组信息页面。如图4.168。

图4.168个人组

系统组

 操作说明：系统组由管理人员建立，用于查看企业集团中各个

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单位的系统组，包括：集团公开组，集团私有组（登录人员是该私有组的成员）、单位公开组，单位私有组（登录人员是该私有组的成员）、项目公开组、项目私有组（登录人员是该项目私有组的负责人和项目成员）。其包括的功能键说明如下：

【发送消息】选择人员，发送在线消息。 【发送手机短信】选择人员，发送手机短信。 【下载】将系统组人员信息下载到excel文件中。 【打印】将系统组人员信息打印出来。

【视图切换】可以在有无树型组织结构之间切换。

 操作步骤：在【通讯录】菜单选择【系统组】页签，进入系统组信息页面。如图4.169。

图4.169系统组

4.6.4.

计算器

 操作说明：用于完成基本的计算操作。

 操作步骤：点击一级菜单【常用工具】，选择【计算器】，进入计算器页面。 4.6.5.

万年历

 操作说明：用于公历日期、农历节气、传统节日的查看，以及

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世界各地时间的查看。

 操作步骤：点击一级菜单【常用工具】，选择【万年历】，进入万年历信息页面。

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