我国银行业市场结构与市场份额分析.(DOC)

我国银行业市场份额分析

市场份额（market shares ）指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重，直接反映企业所提供的商品和劳务对消费者和用户的满足程度，表明企业的商品在市场上所处的地位。市场份额是企业的产品在市场上所占份额，也就是企业对市场的控制能力。市场份额越高，表明企业经营、竞争能力越强。企业市场份额的不断扩大，可以使企业获得某种形式的垄断，这种垄断

既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。

银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量和市场占有率。市场份额反映了银行业市场的竞争或垄断程度，可以通过4 个指标说明市场份额的高低，各银行的存款比率（Rd），贷款比率（Rl），总资产比率（Ra）和净

利润比率（Rp）。

R=某银行存款（贷款、资产、净利润）总额\\国内同期商业银行存款（贷款、资产、净利润）总额

在我国的商业银行体系中，包括4 家国有商业银行、10 家股份制商业银行和100多家城市商业银行三大类。无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论，主要以国有商业银行和股份制商业银行为研究对象研究商业银行的市场结构。

国有商业银行包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行；股份制商业银行包括1986 年以后相继建立的交通银行、中信实业银行、招商银行、中国民生银行、中国兴业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行（平安银行）、上海浦东发展银行。因为这14家银行所占的资产份额、存款份额、贷款份额之和约占我国总体银行业的90 %左右，所以足以说明问题。各银行市场份额如下表。所用统计数据来源于2000—2012 年各期《中国金融年鉴》。

从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

一．存款市场份额

银行名称 中国工商银行 中国银行 表一：中国商业银行1999-2012年存款市场份额一览表（单位%） 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 33.40 31.83 31.630.74 28.76 27.81 26.425.45 24.59 24.62 22.73 22.03 3 1 18.99 19.02 15.815.82 14.84 14.49 13.813.46 13.17 13.25 15.55 15.28 2011 21.55 15.50 2012 21.27 14.31

9 6

中国建设银行 19.76 19.70 20.01 中国农业银行 17.83 17.73 18.48 国有银行 .98 88.27 86.01 交通银行 2.82 3.11 3.25 中信实业银行 1.47 1.84 1.99 招商银行 1.24 1.49 1.78 中国民生银行 0.31 0.47 0.85 中国兴业银行 0.34 0.46 0.69 中国光大银行 1.21 1.31 1.58 华夏银行 0.53 0.67 0.86 广东发展银行 0.84 0.97 1.14 深圳发展银行 0.38 0.44 0.65 上海浦东发展银0.87 0.96 1.19 行 股份制银行 10.02 11.73 13.99 19.70 18.72 17. 18.45 18.79 18.71 19.19 18.59 85.04 81.04 73.98 77.30 3.45 5.11 5.26 5.62 2.01 2.15 2.33 2.44 2.13 2.31 2.53 2.92 1.30 1.58 1. 2.25 0.97 1.13 1.39 1. 0.68 1.87 2.08 2.00 1.01 1.17 1.30 1.45 1.13 1.28 1.32 1.13 0.70 0.70 0.69 0.93 1.57 1.65 1.82 2.32 14.96 18.96 20.62 22.70 18.92 19.00 19.09 18.96 18.85 18.25 76.79 75.61 75.20 5.69 2.48 3.10 2.34 1.70 2.02 1.49 1.08 0.93 2.39 5.55 2.81 3.36 2.39 1.80 1.93 1.56 1.26 1.00 2.72 5.59 2.83 3.74 2.35 1. 1.81 1.45 1.21 1.08 2.84 18.61 17.94 17.44 17.57 74.33 72.82 5.52 3.12 3.74 2.63 2.10 1.88 1.35 1.27 1.06 3.01 5.67 3.42 3.75 2.80 2.24 2.10 1.52 1.33 1.11% 3.24 17.55 16.91 71.50 5.77 3.46 3.90 2. 2.36 2.15 1.57 1. 1.50 3.25 28.50 17.69 16.94 70.21 5.81 3.52 3.95 3.00 2.83 2.23 1.62 1.95 1.59 3.30 29.79 23.21 24.39 24.80 25.67 27.18

表二：中国商业银行2009-2012年存款市场份额

银行 2009年 百分比 2010年 百分比 2011年 百分比 单位：人民币百万元 2012年 百分比

中国工商银行 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 国有银行 交通银行 中信实业银行 招商银行 中国民生银行 9,771,277 6,685,049 8,001,323 7,497,618 31,955,267 2,372,055 1,341,927 1,608,146 1,128,830 22.73% 15.55% 18.61% 17.44% 74.33% 5.52% 3.12% 3.74% 2.63% 中国兴业银行 900,884 2.10% 中国光大银行 807,703 1.88% 华夏银行(估581,678 1.35% 计) 广东发展银行 3,900 1.27% 673,748 深圳发展银行 4,635 1.06% 562,912 上海浦东发展 1,295,342 1,0,460 3.01% 银行 股份制银行 10,134,216 25.67% 13,7,407 总计 42,990,367 100.00% 50,596,775 2009年至2012年国有银行与股份制银行存款总额比较 11,145,557 7,733,537 9,075,369 8,887,905 36,842,368 2,867,847 1,730,816 1,7,178 1,417,877 1,132,767 1,063,180 767,622 22.03% 15.28% 17.94% 17.57% 72.82% 5.67% 3.42% 3.75% 2.80% 2.24% 2.10% 1.52% 1.33% 1.11% 3.24% 27.18% 100.00% 12,261,219 8,817,961 9,987,450 9,622,026 40,688,656 3,283,232 1,968,051 2,220,060 1,4,738 21.55% 15.50% 17.55% 16.91% 71.50% 5.77% 3.46% 3.90% 2.% 13,2,910 9,173,995 11,343,079 10,862,935 45,022,919 3,728,412 2,255,141 2,532,444 1,926,194 1,813,266 1,426,941 1,036,000 21.27% 14.31% 17.69% 16.94% 70.21% 5.81% 3.52% 3.95% 3.00% 2.83% 2.23% 1.62% 1,345,279 2.36% 1,225,278 2.15% 6,024 1.57% 932,7 850,845 1,851,056 16,217,317 56,905,973 1.% 1.50% 3.25% 28.50% 100.00% 1,247,385 1.95% 1,021,108 1.59% 2,119,284 3.30% 19,106,175 ,129,094 29.79% 100.00%

二：资产市场份额

表三：中国商业银行1999-2012年资产市场份额一览表（单位%） 银行名称 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 中国工商银行 29.32 29.51 29.63 28.23 26.99 26.47 25.26 25.21 24.93 23.33 中国银行 21,.621.49 17.82 17.33 16.62 16.29 15.43 14.88 14.39 14.53 8 中国建设银行 18.23 18.80 18. 18.39 18.17 18.23 17.94 18.29 18.94 18.07 中国农业银行 18.85 16.23 17.35 17.75 17.86 18.74 18.66 17.94 15.23 16.77 国有银行 88.08 86.02 83.68 81.70 79.65 79.73 77.28 76.32 73.49 72.70 交通银行 4.46 4.66 4. 4.57 4.75 5.32 5.57 5.77 6.04 6.39 中信实业银行 1.30 1.74 2.06 2.00 2.15 0.41 2.33 2.37 2.90 2.84 招商银行 1.35 1.61 1.83 2.22 2.58 2.81 2.87 3.14 3.76 3.76 中国民生银行 0.30 0.51 0.95 1.47 1.85 2.08 2.18 2.35 2. 2.51 中国兴业银行 0.41 0. 0.86 1.06 1.33 1.59 1.86 2.07 2.44 2.44 中国光大银行 1.39 1. 1.82 1.96 2.02 1.94 2.02 2.00 2.12 2.04 华夏银行 0.51 0.71 0.94 1.06 1.26 1.42 1.39 1.49 1.70 1.75 广东发展银行 1.00 1.11 1.31 1.31 1 1.61 1.39 1.49 1.70 1.75 深圳发展银行 0.36 0.50 0.82 0.99 0.99 0.95 0.87 0.87 1.01 1.13 上海浦东发展银0.84 0.97 1.19 1.67 1.90 2.13 2.24 2.31 2.63 3.13 行 股份制银行 11.92 13.98 16.32 18.30 20.35 20.27 22.72 23.68 26.51 27.30 2009 21.88 16.25 17.86 16.49 72.47 6.14 3.29 3.84 2.65 2.47 2.22 1.57 1.24 1.09 3.01 27.53 2010 21.22 16.49 17.04 16.30% 71.05 6.23 3.28 3.79 2.88 2.92 2.34 1. 1.28 1.15 3.45 28.95 2011 20.94 16.00 16.62 15.80 69.36 6.24 3.74 3.78 3.02 3.26 2.35 1.68 1.24 1.70 3.63 30. 2012 20.58 14.88 16.39 15. 67.39 6.19 3.47 4.00 3.77 3.81 2.67 1.75 1.37 1.88 3.69 32.61

表四：中国商业银行2009-2012年资产市场份额

单位：人民币百万元 2010年 百分比 2011年 百分比 2012年 百分比 13,458,622 15,476,868 17,2,217 20.58% 21.22% 20.94% 10,459,703 11,829,7 12,680,61516.49% 16.00% 14.88% 10,810,317 17.04% 12,281,834 16.62% 13,972,828 16.39% 10,337,406 11,677,577 13,244,342 15.% 16.30% 15.80% 45,066,048 51,266,068 57,440,002 67.39% 71.05% 69.36% 3,951,593 6.23% 4,611,177 6.24% 5,273,379 6.19% 2,081,314 2,765,881 2,959,939 3.47% 3.28% 3.74% 2,402,507 3.79% 2,794,971 3.78% 3,408,219 4.00% 银行 中国工商银行 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 国有银行 交通银行 中信实业银行 招商银行 2009年 11,785,053 8,751,943 9,623,355 8,882,588 39,042,939 3,309,137 1,775,031 2,067,941 百分比 21.88% 16.25% 17.86% 16.49% 72.47% 6.14% 3.29% 3.84%

中国民生银行 1,426,392 2.65% 1,823,737 2.88% 2.92% 2.34% 1.% 1.28% 1.15% 3.45% 28.95% 100% 2,229,0 2,408,798 1,733,346 1,244,141 918,982 1,258,177 2,684,694 19,9,537 71,230,605 3.02% 3.26% 2.35% 1.68% 1.24% 1.70% 3.63% 30.% 100% 中国兴业银行 1,332,162 2.47% 1,849,673 中国光大银行 1,197,696 2.22% 1,483,950 华夏银行 845,456 1.57% 1,040,230 广东发展银行 666,500 1.24% 814,390 深圳发展银行 587,811 727,207 1.09% 上海浦东发展1,622,718 2,191,411 3.01% 银行 股份制银行 14,830,844 27.53% 18,366,012 总计 53,873,783 100% 63,432,060

2009年至2012年国有银行与股份制银行总资产比较

3,212,001 3.77% 3,250,975 3.81% 2,279,295 2.67% 1,488,860 1.75% 1,168,150 1.37% 1,606,537 1.88% 3,145,707 3.69% 27,793,062 85,233,0 32.61% 100%

三：贷款市场份额

表五：中国商业银行2009-2012年贷款市场份额

银行 中国工商银行 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 2009年 5,728,626 4,797,408 4,692,947 4,011,495 百分比 20.72% 17.35% 16.97% 14.51% 2010年 6,790,506 5,660,621 5,669,128 4,788,008 百分比 20.% 17.12% 17.15% 14.48% 2011年 7,788,7 6,342,814 6,496,411 5,410,086 单位：人民币百万元 百分比 2012年 百分比 8,803,692 20.57% 20.43% 6,8,696 15.93% 16.75% 7,512,312 17.16% 17.44% 6,153,411 14.28% 14.29%

国有银行 19,230,476 69.% 22,908,263 69.29% 26,038,208 68.78% 29,334,111 68.08%

交通银行 中信实业银行 招商银行 中国民生银行 1,839,314 1,065,9 1,185,822 882,979 6.65% 3.85% 4.29% 3.19% 2,236,927 1,2,245 1,431,451 1,057,571 6.77% 3.82% 4.33% 3.20% 2.58% 2.36% 1.60% 1.35% 1.23% 3.47% 30.71% 200.00% 2,561,750 1,434,037 1,1,075 1,205,221 6.77% 3.79% 4.33% 3.18% 中国兴业银行 701,597 8,339 2.% 中国光大银行 8,969 778,828 2.35% 华夏银行 430,226 527,937 1.56% 广东发展银行 380,900 446,100 1.38% 深圳发展银行 359,517 407,391 1.30% 上海浦东发展928,855 1,146,490 3.36% 银行 股份制银行 8,423,828 30.46% 10,15,279 总计 2,765,4304 200.00% 33,059,2 2009年至2012年国有银行与股份制银行贷款总额比较 983,2 2.60% 8,825 2.35% 611,463 1.62% 0,1 1.43% 620,2 1.% 1,331,436 3.52% 11,818,867 37,857,075 31.22% 200.00% 2,947,299 1,662,901 1,904,463 1,384,610 1,229,165 1,023,187 720,200 615,750 720,780 1,4,553 13,752,908 43,087,019 6.84% 3.86% 4.42% 3.21% 2.85% 2.37% 1.67% 1.43% 1.67% 3.58% 31.92% 200.00%

四：净利润市场份额

表六：中国商业银行2009-2012年净利润市场份额

银行 2009年 中国工商银行 129,350 中国银行 中国建设银行 中国农业银行 国有银行 交通银行 中信实业银行 招商银行 85,349 106,836 65,002 386,537 30,075 14,320 18,235 百分比 25.48% 16.81% 21.05% 12.81% 76.15% 5.92% 2.82% 3.59% 2010年 166,025 109,820 135,031 94,907 505,783 39,042 21,509 25,769 百分比 24.47% 16.18% 19.90% 13.99% 74.53% 5.75% 3.17% 3.80% 2011年 208,445 130,502 169,439 121,956 630,342 50,735 30,819 36,127 百分比 23.80% 14.90% 19.34% 13.92% 71.96% 5.79% 3.52% 4.12% 单位：人民币百万元 2012年 百分比 238,691 23.28% 145,522 14.19% 193,602 18.88% 145,131 14.16% 722,946 70.52% 58,373 5.69% 31,032 3.03% 45,277 4.42%

中国民生银行 12,104 2.38% 17,581 2.59% 27,920 3.19% 37,563 3.66%

中国兴业银行 13,282 2.62% 18,521 中国光大银行 7,3 1.51% 12,790 华夏银行 3,760 0.74% 5,990 广东发展银行 3,396 0.67% 6,1 深圳发展银行 5,031 0.99% 6,247 上海浦东发展 13,217 19,177 2.60% 银行 股份制银行 121,063 23.85% 172,815 总计 507,600 100.00% 678,598 2009年至2012年国有银行与股份制银行净利润比较

2.73% 1.88% 0.88% 0.91% 0.92% 2.83% 25.47% 100.00% 25,505 18,068 9,222 9,586 10,390 27,286 245,658 876,000 2.91% 2.06% 1.05% 1.09% 1.19% 3.11% 28.04% 100.00% 34,718 3.39% 23,591 2.30% 12,796 1.25% 11,220 1.09% 13,511 1.32% 34,186 3.33% 302,267 1,025,213 29.48% 100.00%

数据分析

首先，分析中国商业银行的存款市场份额分布情况，表一显示，国有银行仍居于主要地位，始终保持70%以上。2004 年股份制改革之前，市场份额达到80%以上，1999 年高达.98%，2005年末降到77.30%，至2012 年降为70.21%。从表中数据来看，国有银行的存款市场份额呈现递减趋势。中国工商银行历年的存款市场份额都居第一，1999 年为33.4%，至2012 年仍占21.27%。而股份制商业银行存款市场份额在逐步上升，从1999 年的10.02% ,上升到了2005 年末的22.70%，再到2012 年的29.79%，份额明显提高。股份制商业银行中，以中国交通银行份额最大，1999 年仅为2.82% ，到2012 年上升为5.81%。

其次，在贷款市场份额的对比中，4年间，四大国有商业银行的贷款份额占有绝对优势，一直高达68% 以上。股份制商业银行贷款市场份额一直保持上升趋势，从2009 年的30.46%上升到2012 年的31.92%。

再次，分析资产市场份额情况，表2 显示，四大国有商业银行的资产比重在1999 年最高，达到88.08%，到2005年末，达到777.28%，到2012年降低到67.39%。而股份制银行的资产份额呈现明显的上升趋势，由1999 年的11.92% 到2005 年的22.72，到2012 年已上升到32.61%。

最后，看净利润的市场份额，四大国有商业银行净利润的市场份额并不理想。2009 年为76.15%%，2012 年竟降为70.52%%，下降的幅度达6个百分点。而股份制银行的利润市场份额较其存贷款市场份额更为理想。

从表中总体来看，四大银行的市场份额虽然大幅下降，股份制商业银行市场份额增长明显，银行业的竞争性在不断增强，垄断在进一步弱化。但是银行业因计划经济造成的长期垄断并不能被轻易扭转，其中，中国工商银行在资产份额、存款份额、贷款份额三项指标方面都较为突出。中国银行、中国建设银行和中国农业银行各项指标所占市场份额和其他一些新兴股份制商业银行相比要更高。因此，从市场份额上看，目前中国银行业的市场结构具有寡头垄断特征，并且这种以 四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间。

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